Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Pesquisar | Utilizado para pesquisar os pedidos de vendas com seus respectivos itens. | |||||
Cobrança | Utilizado para alterar a cobrança do pedido de venda. Ex: alteração de cheque em trânsito para cheque à vista. Basta confirmar e o pedido terá uma nova cobrança. Observação: caso o parâmetro 1304 - Verificar Lim. Crédito do Cliente na Cobrança D esteja como Sim, na rotina 132, será validado o limite de crédito do cliente para as cobranças D - Dinheiro, DH - Dinheiro em trânsito e cobranças definidas como Cartão. Ao alterar a cobrança, caso o cliente do pedido não possua crédito, é exibida a mensagem: Erro ao Atualizar Cobrança do Pedido. Erro: Pedido com valor acima do crédito disponível. e a operação será abortada. Será necessário cadastrar quatro cobranças, sendo uma em D - Dinheiro, em DH - Dinheiro em transito, Cartão e a última diferente das três recém cadastradas. | |||||
Cobr. Todos os pedidos | Utilizado para alterar a cobrança de todos os pedidos de venda apresentados na planilha, através de uma segunda tela que é exibida ao clicar esse botão. Observações:
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Comissão Itens | Utilizado para alterar o percentual de comissão de itens a ser aplicado na comissão de itens, através de uma segunda tela que é exibida ao clicar esse botão. | |||||
Cliente Autorizado | Utilizado para realizar impressão da nota em nome de outro cliente previamente autorizado. Para habilitá-lo, será necessário atribuir permissão de acesso permissão 41 – Permitir Alterar o Cliente Autorizado na rotina 530 – Permitir Acesso a Dados. | |||||
Data Previsão | Utilizado para alterar a data de previsão do faturamento, através de uma segunda tela que é exibida ao clicar esse botão. | |||||
Desconto | Utilizado para alterar ou incluir o percentual (%) da taxa de desconto ou acréscimo, a ser aplicada sobre o preço de todos os itens do pedido de venda, através de uma segunda tela (Aplicar % Desconto a Todos os Itens do Pedido) que é exibida ao clicar esse botão. Ao aplicar um desconto no pedido e este desconto ultrapassar o limite do saldo de conta corrente do RCA, é exibido um pop-up com o limite disponível na conta do RCA. Esta informação tem a finalidade de facilitar a visualização do saldo disponível do RCA, sem a necessidade do usuário acessar a rotina 356 - Wizard de Conta Corrente de RCA para visualizar o saldo disponível do RCA. | |||||
Desconto Financ. | Utilizado para liberar pedidos que sejam gravados com desconto financeiro. Para habilitá-lo, será necessário atribuir permissão de acesso 16 - Permitir Liberar Pedido com Desconto Financeiro na rotina 530. Observação: caso o parâmetro 2322 - Gravar valor de desconto financeiro, da rotina 132 esteja marcado, a rotina gravará o valor informado, ou seja, é aplicado um valor de desconto para o pedido independentemente do valor do pedido. Será necessário trabalhar com o conta corrente Financeiro (rotina 132). | |||||
Despesas Rodapé | Utilizado para inclusão de outras despesas. Para habilitá-lo, será necessário selecionar o parâmetro 1473 - Aceita Incluir Despesas no Rodapé da NF na rotina 132. | |||||
Entrega/Obs. | Utilizada para alterar ou incluir observações referentes a entrega do pedido. Ao clicar este botão é exibida Alterar Observações e Transportadoras, com as seguintes abas:
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Emitir | Utilizado para emitir o relatório dos pedidos apresentados na planilha, com os dados do cliente, valor da venda, observações, etc. | |||||
Extrato | Utilizado para analisar os dados do cliente (aba Financeiro), através do link de acesso rápido com a rotina 1203 - Extrato de clientes, ao clicar nesse botão. O usuário deve possuir permissão de acesso na rotina 530 para utilizar essa rotina. | |||||
Liberar Todos | Utilizado para liberar todos os pedidos bloqueados, desde que já tenham passado por uma análise prévia. A cor dos itens é alterada de vermelho para azul, referente à posição do pedido. Observação: caso o usuário queira liberar/bloquear apenas um pedido, ele poderá clicar duas vezes sobre o pedido selecionado. Para este caso, não é necessário a utilização do botão Liberar todos. A cobrança e o plano de pagamento poderão ser validados não permitido a alteração no pedido de venda caso exista restrição de venda cadastrada na rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda. Desta forma, ao tentar liberar um pedido, ao efetuar duplo clique sobre o mesmo na planilha, é exibida mensagem sobre a restrição, onde não será permitido finalizar o processo. Validações.
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Log./Bloqueio | Utilizado para informar o motivo do bloqueio, gravado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. A habilitação deste campo dependerá da opção que estiver marcada em Posição do pedido, aba Filtros. | |||||
Manifesto/Broker | Utilizado para realizar uma venda sem estoque que poderá estar armazenado em outro lugar. A habilitação deste campo dependerá da opção que estiver marcada em Posição do pedido, aba Filtros. Também será necessário habilitar o parâmetro 1666 - Broker da rotina 132, aba Parâmetros por Filial. | |||||
Agrupamento | Utilizado para alterar a condição do pedido de venda, que será habilitado caso a permissão 60 - Permitir editar/visualizar pedidos agrupados da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina esteja marcada. Também será necessário que a origem do pedido de venda da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda seja Telemarketing, que a modalidade de venda seja 1 - Venda Normal e que a posição seja L (liberado). Desta forma, o pedido de venda para agrupamento poderá deixar de ser agrupamento ou outro pedido de venda poderá se tornar um pedido para agrupamento. | |||||
Motivo bloqueio | Utilizado para alterar o motivo de bloqueio já gravado anteriormente pela rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. A habilitação deste campo dependerá da habilitação da opção Bloqueado na categoria Posição do pedido na aba Filtros e da existência de pedidos a serem pesquisados. | |||||
Sol. Análise de Crédito | Utilizado para enviar uma mensagem para o funcionário responsável pelo setor de cobrança da empresa, desde que este funcionário esteja previamente cadastrado via rotina "528 - Cadastro de Funcionário/Setor". Este botão estará disponível apenas para os pedidos bloqueados por falta de limite de crédito do cliente. | |||||
Subs. produtos | Utilizado para substituir produtos similares (quantidade ou peso), que deverão ser cadastrados previamente na rotina 297 – Cadastrar produtos similares, clicando duas vezes sobre o produto. Este botão será habilitado somente ao selecionar pedidos com a posição do pedido Pendente. | |||||
Plano Pagto. | Utilizado para alterar o plano de pagamento, da mesma forma que o botão Cobrança. Ao clicar neste botão é exibida a tela Alterar plano de pagamento, que exibirá os campos Cód. Pl. Pag., Descrição e Prazo Médio e a planilha que exibe todos os planos de pagamento que o cliente do pedido alterado possui acesso. Ao selecionar um plano na planilha, é exibido campo Parcelas ou o botão Parc. Flexíveis. Caso seja selecionado um plano de pagamento cadastrado na rotina 523 – Cadastrar Plano de Pagamento como Parcelamento Flexível, o campo Parcelas é alterado para o botão Parc. Flexíveis que, ao ser clicado, exibe a tela Plano Pagto. Flexível, que exibirá planilha com as seguintes colunas: Parcela (número da parcela) e Dias (número de dias da parcela). Consta ainda o campo Vlr. Entrada que é exibido caso tenha sido informado o valor da entrada na geração do pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. Este campo é visualizado somente caso o pedido selecionado tenha o valor de entrada informado no campo Vlr. entrada na caixa Condições de Pagamento da aba Cabeç(F4). Para habilitar esse campo, é necessário marcar a opção Solicitar entrada da caixa Tipo de Entrada da aba Opções na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento.
O plano de pagamento do tipo Variável, cadastrado na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento, caso seja selecionado ao consultar um plano de pagamento (botão Plano Pagto.), exibe o novo botão Vencimentos.
Caso as opções Utiliza valor da última entrada como base ST (Decreto 40.016/2006 RJ) e Utiliza valor da última entrada para o cálculo do ICMS a ser deduzido do valor do ST, aba Subst. Tributária, da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação estejam marcadas, será gerado o ST com o valor da última entrada calculado sem impostos, ou seja, ao gerar a entrada de um produto através rotina 1301 – Receber Mercadoria (a partir da versão 15.05.01) o preço sem impostos do mesmo será gravado para ser usado no cálculo do ST destacado na venda gerar (ao clicar no botão Plano Pagto).
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Links dos principais conceitos e processos.
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