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Manutenção de Campanhas - campaign
Visão Geral do Programa
Permite manutenir campanhas, por meio das quais são planejadas as ações de marketing e melhorias dos serviços prestados, além de relacionar a cada campanha ações, resultados, objetivos, mídias, próximas ações e entre outros processos.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Não há controle de acesso para ocultar e/ou desabilitar campos na campanha, a restrição é aplicada somente através do menu, onde é possível restringir o acesso do usuário a essa funcionalidade, uma vez com acesso o usuário poderá ver todos os campos e realizar todas as ações disponíveis, conforme regra de negócio. Não é aplicado regra de time em nenhuma tela da campanha. |
Campanhas
Objetivo da tela: | Listar as campanhas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitem a identificação da campanha desejada, além de permitir que sejam adicionadas novas campanhas, ou mesmo que sejam excluídas ou editas campanhas já cadastradas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Nova Campanha | Quando acionado apresenta a tela Nova Campanha, na qual são definidas as informações de cadastro das campanhas. |
Editar | Ao acionar essa opção o usuário conseguirá executar a manutenção nas informações da campanha: nome, tipo, data de início, data de término, finaliza, descrição, motivo da alteração. Os detalhes sobre edição de campanha estão descritos mais descrito abaixo. |
Excluir | Ao acionar esse botão o usuário irá excluir a campanha, para isso será necessário confirmar a exclusão, se confirmado, então será efetuada as devidas validações no banco, se o resultado dessa validação não permitir a exclusão, então o motivo e/ou erros serão apresentados ao usuário para que ele possa verificar. |
| Busca Simples | Esse filtro está localizado no campo superior direito e através dele é possível informar um valor para pesquisa, a busca pelo valor informado será realizada para os campos abaixo:
|
| Busca Avançada | Ao acionar essa opção será aberto uma tela para combinação de filtros que serão aplicados na busca, para mais detalhes acesse: busca avançada. |
| Pesquisa Estrita | Através da pesquisa estrita pode se determinar se a busca será efetuada onde o valor do campo seja exatamente igual ao valor informado ou se o valor do campo contenha o valor informado na busca. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
| Campanha | Identificação da campanha, associação entre o código e a descrição da campanha separado por hífen (Exemplo: 40065 - Captação de clientes).
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Período | Data contendo o período de início e término da campanha. | ||
Tipo | Tipo de campanha utilizado no planejamento da campanha. | ||
| Finaliza | Identificador lógico para saber se a campanha já está finalizada, essa opção é utilizada para finalizar a campanha e as tarefas da campanha que ainda estão abertas. |
A lista de campanha disponibiliza duas formas de pesquisa:
| Tipo de busca | Informações |
|---|---|
| Simples | Esse filtro está localizado no campo superior direito e através dele é possível informar um valor para pesquisa, a busca pelo valor informado será realizada para os campos abaixo:
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| Avançada | Ao acionar essa opção será aberto uma tela para combinação de filtros que serão aplicados na busca, para mais detalhes acesse: busca avançada. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Ao aplicar os filtros, eles são visualizados no cabeçalho da página, para mais informações acesse: visualizar filtros aplicados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Nova Campanha | Para adicionar uma nova campanha. |
Nova Campanha
Editar
Objetivo da tela: | Tem como objetivo permitir que o usuário possa adicionar e/ou editar campanhas. |
Campo: | Descrição |
| Nome | Utilizado para identificação da campanha. |
Data | Compreende o período de início e término da campanha. |
Tipo | Apresenta um lista onde é possível filtrar pela descrição do tipo da campanha, basta digitar um valor no campo para buscar os registros correspondente. Também é possível adicionar um tipo de campanha, caso ele ainda não tenha sido adicionado, basta selecionar o botão adicionar ao lado do tipo de campanha, identificado com "+". Ao selecionar esse botão será aberto o formulário para cadastrar um novo tipo, mais detalhes acessar |
| Finaliza | Quando marcado significa que a campanha será encerrada, assim como, todas as tarefas em aberto para essa campanha. Caso a tarefa seja finalizada encerrando a data sem que seja marcado essa flag, então as tarefas pendentes para essa campanha continuaram abertas. |
| Descrição | Campo do tipo texto para informar mais detalhes da campanha. |
| Justificativa | Campo do tipo texto para informar o motivo que será utilizado na finalização das tarefas em abertas para a campanha. Esse campo somente estará visível quando marcado a opção finaliza. |
| Nota |
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O nome para identificação da campanha, o período de abertura e o tipo de campanha são obrigatórios |
Detalhar
Objetivo da tela: | Detalhar a campanha e os demais processos que envolvem o planejamento da campanha. Através dessa tela é possível dar manutenção as ações a serem tomadas na campanha, assim com, os resultados possíveis, os objetivos que se almeja alcançar, as mídias que serão envolvidas e as próximas ações a serem tomadas em determinados casos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Campanha | Identificação da campanha, associação entre o código e a descrição da campanha separado por hífen (Exemplo: 40065 - Captação de clientes).
Esse campo é um hiperlink que abre o detalhamento da campanha. Mais detalhes abaixo onde é descrito a funcionalidade detalhar campanha. |
Data | Data contendo o período de início e término da campanha. |
Tipo | Tipo de campanha utilizado no planejamento da campanha. |
| Finaliza | Identificador lógico para saber se a campanha já está finalizada, essa opção é utilizada para finalizar a campanha e as tarefas da campanha que ainda estão abertas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Excluir | Ao acionar esse botão o usuário irá excluir a campanha, para isso será necessário confirmar a exclusão, se confirmado, então será efetuada as devidas validações no banco, se o resultado dessa validação não permitir a exclusão, então o motivo e/ou erros serão apresentados ao usuário para que ele possa verificar. |
| Editar | Ao acionar essa opção o usuário conseguirá executar a manutenção nas informações da campanha: nome, tipo, data de início, data de término, finaliza, descrição, motivo da alteração. Os detalhes sobre edição de campanha estão descritos mais descrito abaixo. |
| Voltar | Para voltar para a tela listar campanhas. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Abaixo há duas pastas onde são agrupadas e apresentadas as demais informações pertinentes a campanha. |
Detalhar Campanha - Pasta Outros
Objetivo da tela: | Listar os demais campos da campanha, como descrição e justificativa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Descrição | Contém a descrição da campanha. |
Justificativa | Contém a justificativa quando finalizada as campanha e as tarefas da campanha através do campo lógico identificado como finaliza. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações
Objetivo da tela: | Listar as informações da ação e dar manutenção ao planejamento da ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Ação | Identificação da ação
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Excluir | Ao acionar esse botão o usuário irá excluir a ação da campanha, para isso será necessário confirmar a exclusão, se confirmado, então será efetuada as devidas validações no banco, se o resultado dessa validação não permitir a exclusão, então o motivo e/ou erros serão apresentados ao usuário para que ele possa verificar. |
| Editar | Ao acionar essa opção o usuário conseguirá executar a manutenção nas ações, mais detalhes sobre a tela de edição será descrito abaixo. |
| Adicionar | Abaixo da descrição das ações está localizado o botão para adicionar uma nova ação a campanha. Significa dizer que essa é uma ação a ser tomada dentro da execução da campanha. Nesse cadastro é possível selecionar uma ação existente ou adicionar uma nova ação, conforme descrito na manutenção de ações. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Editar
Objetivo da tela: | Editar as ações da campanha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Ação | Ação que será adicionada a campanha
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| Processo Relacionado | Se desejar relacionar algum entre os processos cadastrados a ação | |||||
| Workflow | Utilizado para integração com o workflow de tarefa no FLUIG.
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| Alterar workflow? | Quando marcado significa que se alterar a tarefa no CRM deve disparar uma alteração também no FLUIG.
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| Obriga GPS? | Quando marcado significa que obriga a coleta GPS.
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| Encerra a tarefa? | Quando marcado significa que ao encerrar a tarefa.
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| Grupo de informações | Grupo de informações, segmentação.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Editar | Para editar ação da campanha. |
| Excluir | Para remover a ação da campanha. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Essa pasta contém além das informações básica das ações, também todo o planejamento daquela ação separados em outras seis pastas, sendo elas:
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Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Complemento
Objetivo da tela: | Detalhar os demais campos da ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
| Padrão | Essa é a ação padrão? |
| Processo relacionado | Processo que foi relacionado a ação. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Objetivos
Objetivo da tela: | Manutenção de objetivos da ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Padrão | Esse é o objetivo padrão da ação? |
Nome | Descrição do objetivo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Excluir | Para remover o objetivo da ação. |
| Adicionar | Para adicionar novos objetivos a ação. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Objetivos - Adicionar
Objetivo da tela: | Adicionar objetivos a ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Filtro | Utilizado para filtrar a lista de objetivos disponíveis para seleção. | |||||
Nome | Identificação do objetivo. | |||||
| Selecionado | Para selecionar os objetivos que devem ser adicionados.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Cancelar | Para cancelar a inclusão. | |||||
| Selecionar | Para salvar os objetivos selecionados.
| |||||
| Adicionar | Para adicionar um novo objetivo.
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Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Mídias
Objetivo da tela: | Manutenção das mídias da ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
| Padrão | Essa é a mídia padrão da ação? |
| Nome | Descrição da mídia |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Excluir | Para remover a mídia da ação. |
| Adicionar | Para adicionar mídias a ação. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Mídias - Adicionar
Objetivo da tela: | Adicionar mídias a ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Filtro | Utilizado para filtrar a lista de mídias disponíveis para seleção. | |||||
Nome | Identificação da mídia. | |||||
| Selecionado | Para selecionar as mídias que devem ser adicionadas.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Cancelar | Para cancelar a inclusão. | |||||
| Selecionar | Para salvar as mídias selecionadas.
| |||||
| Adicionar | Para adicionar uma nova mídia.
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Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Resultados
Objetivo da tela: | Manutenção de resultados da ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
| Padrão | Essa é o resultado padrão da ação? |
| Nome | Descrição do resultado. |
| Finaliza | Resultado finaliza a ação? |
| Acumula Resultado | Deve acumular resultado no histórico? |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Excluir | Para remover o resultado da ação. | |||||
| Editar | Para editar o resultado da ação. | |||||
| Detalhar | Detalhar próximas ações e detalhamentos.
| |||||
| Próximas Ações | Lista as próximas ações. | |||||
| Detalhamento | Lista os detalhamentos da ação. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Resultados - Adicionar
Objetivo da tela: | Adicionar resultados a ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Resultado | Para selecionar o resultado que será adicionado a ação. | |||||
Padrão | Identifica se o resultado é o padrão para ação.
| |||||
| Acumula resultado | Identifica se ação deve ou não acumular resultado no histórico. | |||||
| Finaliza | Identifica se o resultado deve ou não finalizar a atividade. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Cancelar | Para cancelar a inclusão. |
| Salvar | Para salvar o resultado adicionado. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações
Objetivo da tela: | Manutenção das próximas ações do resultado. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
| Nome | Descrição da próxima ação. |
| Obrigatório | Identifica se a próxima ação é obrigatória. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Excluir | Para remover a uma próxima ação. |
| Adicionar | Para adicionar as próximas ações para o resultado. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações - Adicionar
Objetivo da tela: | Adicionar próximas ações ao resultado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Filtro | Utilizado para filtrar a lista de próximas ações disponíveis para seleção.
| |||||
Nome | Identificação da próxima ação. | |||||
| Selecionado | Para selecionar as próximas ações que devem ser adicionadas.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Cancelar | Para cancelar a inclusão. | |||||
| Selecionar | Para salvar as próximas ações selecionadas.
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Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Usuários
Objetivo da tela: | Manutenção das permissões dos usuários a ação da campanha. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
| Grupo | Se a permissão é por grupo. |
| Nome | Nome do usuário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Excluir | Para remover a permissão do usuário a ação. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Usuários - Adicionar
Objetivo da tela: | Adicionar usuários a ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Login | Login do usuário. | |||||
Nome | Nome do usuário. | |||||
| Selecionado | Para selecionar os usuários que devem ser adicionados.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Aplicar | Para efetuar a busca pelo filtro informado. |
| Selecionar todos | Para selecionar todos os usuários. |
| Inverter seleção | Para inverter a seleção dos usuários. |
| Desselecionar todos | Para desfazer a seleção dos usuários. |
| Mais resultados | Para buscar os usuários da próxima página. |
| Cancelar | Para cancelar a inclusão. |
| Selecionar | Para salvar os usuários selecionados. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Grupos
Objetivo da tela: | Manutenção das permissões por grupo de usuários a ação da campanha. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
| Nome | Nome do grupo de usuário |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Excluir | Para remover a permissão do grupo de usuários a ação. |
Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Grupos - Adicionar
Objetivo da tela: | Adicionar grupos de usuários a ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Nome | Nome do grupo de usuários. | |||||
| Selecionado | Para selecionar os grupos que devem ser adicionados.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Aplicar | Para efetuar a busca pelo filtro informado. |
| Selecionar todos | Para selecionar todos os grupos. |
| Inverter seleção | Para inverter a seleção dos grupos. |
| Desselecionar todos | Para desfazer a seleção dos grupos. |
| Mais resultados | Para buscar os grupos da próxima página. |
| Cancelar | Para cancelar a inclusão. |
| Selecionar | Para salvar os grupos selecionados. |
Conteúdos Relacionados: Campanha, Ação da Campanha, Objetivo da Ação, Resultado da Ação, Próximas Ações, Usuários da Ação, Grupo de Usuários da Ação, Mídia, Detalhamento, Tipo de Campanha.
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