Histórico da Página
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Essa função permite efetuar o cadastro das estratégias de vendas que serão utilizadas para aproveitar as oportunidades de vendas identificadas. Além do cadastro essa função também permite realizar a edição e exclusão de uma estratégia de venda já existente através da tela listageme o acesso ao cadastros relacionados (Fases, Metas e Transições).
Informações | ||
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Está funcionalidade é exclusiva para acesso através do contexto do /menu-html. Não é possível cadastrar uma estratégia de venda pelo contexto /portal. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Nova estratégia | Quando acionado, abre a tela para o cadastro de uma nova estratégia de venda. | |||||
Filtrado por | Exibe (quando houver) as condições que estão sendo aplicadas na pesquisa das informaçõe | |||||
Busca avançada | Quando acionado, abre a tela de busca avançada onde é possível realizar uma combinação de filtros com os campos:
Mais informações: Busca Avançada | |||||
Busca rápida | Campo localizado ao lado da busca avançada onde é possível realizar a busca rápida pelo código ou nome da estratégia de vendapelos campos
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Preferências do Usuário | Icone localizado logo acima da busca avançada, quando acionado , abre a tela para a parametrização da pesquisa estrita. Mais informações em: Pesquisa Estrita | |||||
Editar | Quando acionado, abre a tela de edição das informações da estratégia de venda. | |||||
Excluir | Quando acionado, efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação na mensagem que será apresentada.
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Campo: | Descrição |
Código e Nome | Campo em destaque na lista, exibe o código seguido do nome da estratégia de venda. Esse campo é um link que direciona para o detalhamento da estratégia de venda. |
Data | Exibe a data de inicio e data de fim da estratégia de venda |
Registro Ação | Indica se deve ser registrada uma ação quando a estratégia de venda for utilizada no cadastro de oportunidade de vendas. |
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Objetivo da tela: | Essa função permite o detalhamento da estratégia de venda, onde também é possível visualizar e cadastrar novas informações relacionadas a estratégia de venda (Fases, Metas e Transições) |
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Campo: | Descrição |
Código e Nome | Campo em destaque, exibe o código seguido do nome da estratégia de venda. |
Data | Exibe a data de inicio e data de fim da estratégia de venda |
Registro Ação | Indica se deve ser registrada uma ação quando a estratégia de venda for utilizada no cadastro de oportunidade de vendas. |
Fases | Metas |
Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Fases
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Adicionar | Quando acionado, abre a tela para o cadastro | de uma nova metade novas fases na estratégia de venda | |
Editar | EditarQuando acionado, abre a tela de edição | da nova metadas fases da estratégia de venda | |
Excluir | Quando acionado executa a exclusão da fase da meta estratégia de venda mediante confirnação do usuário |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
Nome | Nome da meta | ||
Data | Data de inicio e data de fim | ||
Fases | Aba que exibe as fases cadastradas para a meta | ||
Ação: | Descrição: | Adicionar | Abertura da tela para o cadastro de uma nova Editar | Abertura da tela para o cadastro de uma nova fase da meta
Permite alteração? | Indica se a fase da estratégia de venda . | Excluir | Exclusão da fase da meta da estratégia permite a alteração da oportunidade de venda|
Permite exclusão? | Indica se a fase | Transições | Aba que exibe as transições das fases da estratégia de venda , nessa aba também é possível adicionar, excluir e editar as transições relacionadas a estratégia de venda.Transições da Fase da Estratégia de Venda |
Detalhamento - aba - Fases -----
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permite a exclusão da oportunidade de venda |
Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Fases - Adicionar e Editar uma Fase da Estratégia
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo: | Descrição | :|||
Salvar | Salva a nova estratégia de venda ou a altera a | Adicionar | Quando acionado, abre a tela para o cadastro de novas fases na estratégia de venda | Editar | Quando acionado, abre a tela de edição das fases da estratégia de venda
Excluir | Quando acionado executa a exclusão da fase da estratégia de venda mediante confirnação do usuário |
Principais Campos e Parâmetros:
já existente | |
Cancelar | Fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||
Fase | Fase que será utilizada na estratégia de venda
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Botão + | Abre a tela para a inclusão de uma nova fase, nessa tela será informado o nome da fase e o tipo dessa fase (Cotação, Fechada, Perdida).
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Campo: | Descrição | ||||||||||
Nome | Nome da fase da estratégia de venda|||||||||||
Permite alteração? | Indica se a essa fase da estratégia de venda permite irá permitir a alteração da oportunidade de venda | ||||||||||
Permite exclusão? | Indica se a essa fase da estratégia de venda permite irá permitir a exclusão da oportunidade de venda | ||||||||||
Cor | Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda.
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Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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