Produto:

Rotina

1248 - Comissão por Liquidez  

Passo a passo:

A rotina 1248 tem como objetivo realizar a emissão dos relatórios Analítico e Sintético de comissões dos RCA´s, referentes às vendas realizadas e quitadas, ou seja, a comissão será por liquidez, diferente da comissão por venda e deverá ser utilizada de acordo com a política adotada pela empresa. Nela também será possível ratear a comissão entre RCA e Operador, de acordo com o percentual informado para cada um deles, além de possibilitar a seleção de período da liquidez, cálculo de comissão (se por RCA ou Produto), por Critério, por tipo de RCA, por tipo de valor recebido etc, nas quais deseja-se que esta comissão seja paga ao RCA.

1) Selecione a Filial;

2) Informe o Período Liquidez;

3) Selecione o tipo de Cálc. Comissão Por Produto;

Observação: O Calc. Comissão Por Produto utiliza o valor da comissão gerada no ato do

faturamento para cada nota fiscal emitida.

4) Selecione o Critério conforme necessidade;

Observações:

A opção Critério Por Nota Fiscal realiza o cálculo da comissão baseando na comissão já

gravada para a nota fiscal.

A opção Critério Por Título realiza o cálculo da comissão baseando no valor da nota fiscal

multiplicado pelo %Comissão gravado no título. Para visualizar o cálculo para encontrar o valor da

comissão, clique aqui.

Cálculo realizado para encontrar o valor da comissão: Vlr. Comissão = Valor recibo do título * (% Com./100). Onde: % Com. = (Vl. Comissão / Valor total da NF) * 100 Caso, o critério seja Por Nota Fiscal, o Vl. Comissão será o valor da comissão gravada na nota fiscal de saída. Caso, o critério seja Por título, o Vl. Comissão será calculada pela fórmula: (Valor total NF * (%Com. do título / 100)).

5) Selecione o Tipo RCA;

6) Selecione uma das opções da caixa Valor Recebido; Observações: As opções demonstradas são: Valor Título: retorna o valor real do título que encontra-se no contas a receber. Valor Original: utilizado para retornar o valor original do título alterado que encontra-se nas contas a receber. Valor Tít. - Desconto: utilizado para retornar o valor real do título, que encontra-se nas contas a receber, subtraindo o desconto concedido ao mesmo. Valor Orig. - Desconto: utilizado para retornar o valor original do título alterado, que encontra-se nas contas a receber, subtraindo o valor do desconto concedido. Valor Base Comissão: Valor Base Comissão - Desconto:

7) Selecione o Tipo de Relatório Conferência para verificar se a comissão gerada está correta;

Observação: ao marcar esta opção, será habilitado a opção Emitir Títulos com Comissão Paga.

8) Selecione o Tipo de Relatório Definitivo, caso a comissão gerada esteja correta;

9) Selecione o Tipo de Relatório Reemissão, caso deseja apenas reemitir o relatório definitivo;

10) Marque as opções abaixo conforme necessidade. para mais informações sobre as opções demonstradas na parte inferior da tela, clique aqui: Segue informações sobre algumas opções demonstradas: Quando marcada a opção Obedecer Tipo Comissão da Cobrança, serão apresentados somente os títulos das vendas que possuem o código de cobrança parametrizado com Tipo Comissão igual a Liquidez (L) ou Ambas (A), conforme parametrizado na rotina 522 -Cadastrar Tipo de Cobrança.

Esta opção encontra-se disponível para todos os tipos de relatórios. Quando marcada a opção E-Mail para RCA, será enviado e-mails aos RCA's através do Windows/Outlook com as mesmas informações do relatório emitido na tela.

Esta opção encontra-se disponível apenas para os tipos de Relatório Analítico por NF e Somente Recibo. Para utilizá-lo é necessário possuir e-mail cadastrado na rotina 517 Cadastrar RCA, tela Cadastro (Botão Incluir ou Editar), aba Endereço, para cada RCA. Quando marcada a opção Comissão Rateada (RCA/Operador), irá determinar o índice de rateio de comissão entre RCA e Operador, quando a venda for realizada por um operador (Balcão) e não por um RCA. Quando marcada a opção Imprimir comissão a receber de títulos não pagos, serão impressos os valores de comissão a receber de títulos não quitados, sendo estas informações exibidas no relatório sintético.

Quando marcada a opção Índices da tela RCA, irá informar o valor do percentual proporcional da comissão nos campos descritivos % RCA e % Operador. A soma destes dois valores deverá ser igual a 100%, para que a comissão integral seja compartilhada entre o RCA e o operador que efetivou a venda.

Quando marcada a opção Índices do cadastro de RCA/Oper. - % Operador, irá determinar que o percentual de comissão a ser calculado é o mesmo do cadastro do RCA realizado na rotina 517 Cadastrar RCA. Ao selecionar esta opção, os valores dos campos descritivos % RCA e % Operador serão desconsiderados, pois será utilizado no rateio da comissão o índice cadastrado para o RCA via rotina 517, no campo descritivo Índice Rateio Comissão (%), aba Vendas/comissão, na tela Editando registro; ou na tela Inserido registro.

Para cada Nota Fiscal, será feita uma pesquisa no seu pedido equivalente, para encontrar o emitente do pedido. Se o pedido possuir um emitente, será feita pesquisa no cadastro de funcionários, rotina 528, para encontrar o código de RCA daquele emitente. Caso o pedido não possua emitente, ou o código do RCA emitente esteja vazio (zerado), ou o código do RCA emitente seja igual ao código do RCA da Nota Fiscal, o RCA da Nota Fiscal receberá a comissão integral (100%) da nota fiscal.

Se o pedido possuir emitente, e o código do RCA emitente estiver preenchido, e este código do RCA emitente for diferente do código do RCA da Nota Fiscal, a comissão será compartilhada entre o RCA da Nota Fiscal e o Vendedor Interno.