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Cadastrar um status de cobrança de cliente na rotina 573
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Produto: | Rotinas |
530 - Permitir Acesso a Rotina, |
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573 - Cadastrar status cobrança de cliente e 1214 - Acompanhamento de Cobrança | |
Passo a passo: | Para cadastrar um status de cobrança de cliente na rotina 573, primeiramente, é necessário efetuar algumas parametrizações, conforme segue: Parametrizar Permissões na Rotina 5301) Acesse |
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a rotina 530; 2) Informe o código do |
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Usuário e clique |
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Exibir; 3) |
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Informe a rotina 573 no campo de pesquisa |
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e |
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pressione a tecla Enter; 4) |
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Marque as seguintes permissões: |
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Observação: caso não tenham as permissões na rotina 530, realize os passos abaixo:
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5) Clique o botão Confirmar.
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Para cadastrar um status de cobrança de cliente na |
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rotina 573 |
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realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a |
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rotina 573; 2) Pressione o |
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botão Incluir; 3) Preencha o |
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campo Descrição; 4) Informe o |
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tipo Produtivo |
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ou Improdutivo |
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na caixa Tipo; Observação: Produtivo |
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irá gerar um retorno de cobrança positivo do cliente |
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e Improdutivo |
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irá gerar um retorno de cobrança negativo do cliente; 5) Caso queira, marque a |
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opção Exige Data de Retorno do Cliente; Observação: esta opção irá exigir no momento da cobrança uma data de retorno preenchida pelo agente de cobrança; 6) Informe os dias de retorno no |
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campo Dias de Retorno; Observação: esta data irá somar na data atual da cobrança definida o novo dia de retorno de cobrança para o cliente; Observação²: caso a opção Exige Data de Retorno do Cliente |
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estiver marcada, a |
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opção Dias de Retorno |
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será desabilitada; 7) Informe a prioridade no |
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campo Prioridade; Observação: este campo define a prioridade da cobrança. Será utilizada como filtro de prioridade na |
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rotina 1214 - Acompanhamento de Cobrança; 8) |
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Pressione Gravar. |
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Observações: |
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