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NOME ARQUIVO DE ORÇAMENTO POR E-MAIL
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas. | ||||||||||
Segmento: | D&L. | ||||||||||
Módulo: | 3 - Venda. | ||||||||||
Rotina: |
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Parâmetro(s): | 3884 - Nome do arquivo de orçamento (para envio por e-mail): - Nome do Cliente (NC); - Número do Orçamento (NO); - Padrão (report.pdf)(PA). | ||||||||||
Chamados Relacionados | 1348.001424.2016 (HIS.00900.2016). | ||||||||||
País(es): | Brasil. | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle. | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | PCPARAMFILIAL | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows. | ||||||||||
Versão/Release: | Rotina 560 - V. 28.00.87 Rotina 316 - V. 28.07.05 |
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
O parâmetro 3884 - Nome do arquivo de orçamento (para envio por e-mail) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, este parâmetro define qual será o nome do arquivo que será gerado no momento do envio de e-mail da emissão de orçamentos na rotina 316.
Procedimento para Utilização
1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;
2. Selecione/informe o Cliente;
3. Selecione a Origem de Venda desejada;
4. Clique o botão F10 - Iniciar Pedido de Venda ;
5. Informe a Modalidade de Venda;
6. Selecione a aba Tabela (F6) e pesquise os produtos desejados;
7. Tecle Enter sobre o item na planilha e informe quantidade;
8. Clique o botão F12 - Orçamento;
9. Clique a opção da tela Confirmação;
10. Marque Sim na opção Deseja emitir o orçamento?
11. Clique o botão Sim da tela Emitir Orçamento de Venda;
12. Selecione o tipo de relatório desejado na tela Impressão e clique o botão Confirmar;
13.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.