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Uma determinada modalidade de venda está habilitada para o usuário na rotina "530", mas não aparece na rotina 316. Existe mais alguma permissão a ser concedida para que a modalidade de venda seja apresentada para este usuário?

Resposta: A modalidade de venda é liberada por cliente e não por usuário (RCA). Deve ser acessada a rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente na caixa Condições de Venda habilitando ou desabilitando os tipos venda.

Qual é o processo para incluir ST na NF-e?

São eles:

• Verificar com o Contador da Empresa os valores de IVA, Alíq. Interna e Externa e qual a Figura Tributaria que será utilizado nesse ST;
• Na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação acessar a aba Subst. Tributária, na caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e cadastrar os valores informados pelo contador;
• Na rotina 302 - Cadastrar Cliente acessar a aba Tributação e na caixa Calcular ST marcar Sim;
• Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência pesquisar o parâmetro 1878 e marcar Sim (caso queira calcular ST para pessoa física).

Como habilitar a apresentação do simples nacional na origem do preço de venda na rotina 316?

Resposta: Deverá acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar o parâmetro 2429 - Usa desconto de Simples Nacional? Se estiver habilitado, a redução será a partir dos dados da rotina 3310-Manutenção do Percentual Simples Nacional e não a partir da rotina 1107- Manutenção técnica do produto. O processo funciona para os produtos que tem ST, para os produtos que não tem ST é necessário completar as informações na rotina 1107-Manutenção técnica do produto.

Como determinar restrição de acesso a departamentos por RCA?

Resposta: Para que seja inserida restrição de acesso por departamento aos RCAs deverá ser utilizada rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda.

O que deve ser feito para que ao cadastrar um novo RCA só seja permitida a venda de determinados produtos?

Resposta: Para que o novo RCA cadastrado possa vender produtos específicos deverá seguir os passos abaixo:

• Criar uma distribuição através da rotina 555 - Cadastrar Distribuição;
• Vincular a distribuição cadastradas ao produto, através da rotina 203 - Cadastrar Produto ou ao fornecedor, rotina 202 - Cadastrar Fornecedor;
• Vincular a distribuição ao RCA através da rotina 517 - Cadastrar RCA;
• Desta forma, ao realizar a venda na rotina 316 somente poderão ser incluídos os produtos vinculados à mesma distribuição do RCA.

O que significa a mensagem "Não há estoque disponível do produt. Estoque Cont. Disp.: 0,000?

Resposta: A mensagem é um alerta informando que o estoque ideal está zerado e que desse produto só existe estoque gerencial. No WinThor existem dois campos que alimentam a quantidade de estoque, caso a empresa analise esse estoque deverá acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar o parâmetro 2373 - Verificar Estoque no Momento da Venda.

Ao gravar um pedido de venda Balcão é apresentada uma régua com opções de emissão de documentos gerados com o faturamento automático, entre elas está a opção Pedido. Como proceder para habilitá-la?

Resposta: Para que seja emitido pedido de venda na rotina 316, ou seja, para que a opção Pedido da régua Emissão de Nota Fiscal/Boleta seja habilitada é necessário que a opção Emitir Pedido de Venda (S) do parâmetro 1427 - Emitir pedido de venda no telemarketing da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.

É possível conceder o mesmo desconto em todos os itens do pedido de uma única vez?

Resposta: Na rotina 316,  existe a opção de conceder o mesmo desconto de uma única vez para todos os itens do pedido: a aba Tabela (F6) possui um campo chamado Taxa, onde, ao informar um valor menor que 0 (zero), será considerado um desconto. E maior que 0 (zero), um acréscimo.

Observação: esse processo é liberado para o usuário através da rotina 530 - Permissão de Acesso a Rotina, permissão 32 - Permitir digitar a taxa financeira para todos os itens do pedido.

Qual é o procedimento a ser realizado quando o sistema mostrar a mensagem: "Distribuição RCA difere da Distribuição do fornecedor do produto?

Resposta: Isso ocorre devido a distribuição informada no cadastro do RCA da rotina 517 - Cadastrar RCA ser diferente da distribuição informada no cadastro do fornecedor da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor.

O Processo de Distribuição é utilizado por Atacadistas Distribuidores, com objetivo de diferenciar o atendimento de determinados produtos constantes em seu mix, ou seja, para um determinado grupo de produtos categorizados, onde apenas RCA's especializados podem efetivar a venda dos mesmos (ex. DAN - Distribuidor Autorizado Nestlé e DEC - Distribuidor Especializado e Categorizado). Enquanto que, para os demais produtos, as vendas serão efetivadas por outro grupo de RCA's.

Para verificar a distribuição do fornecedor, será necessário entrar na rotina 202, aba Classificação, e verificar qual a distribuidora está informada para esse fornecedor. Em seguida, entre na rotina 517 para verificar se o RCA que está sendo utilizado na venda possui a mesma distribuição informada na rotina 202. Caso seja diferente, não será possível realizar a venda.

Para solucionar o problema, existem duas opções:

• Alterar a distribuição do RCA (rotina 517) para a mesma distribuição do fornecedor;
• Retirar a informação de distribuição do cadastro do RCA, ou seja, não validar nenhum tipo de distribuição para ele. Dessa forma, as rotinas não irão efetuar essa validação. 

Dicas para trabalhar com venda fracionada:

Para realizar a venda de produtos em quantidade fracionada, existem algumas parametrizações importantes que deverão ser observadas. São elas:

• É necessário que na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro 1430 - Nº de casas dec. estoque esteja cadastrada com duas ou mais casas decimais;
• Na rotina 203 - Cadastrar Produto, o produto a ser vendido fracionado, deverá estar com a opção Aceita Venda Fracionada, marcada como Sim (essa opção está localizada na aba Cond. Venda), ou através da opção de dados de produto por filial na própria rotina 203, na tela principal de pesquisa (Dados por Filial);
• Para que um cliente possa comprar em quantidade fracionada, é necessário que na rotina 302 - Cadastrar Cliente, a opção Aceita venda Fracionada esteja marcada como Sim (essa opção está localizada na aba Condições Comerciais, sub-aba Opções);
  
  Para que a venda fracionada possa ser realizada, sem validação de nenhum múltiplo, existem 2 campos que deverão estar devidamente parametrizados. São eles:
  
  
• Na rotina 203, no cadastro do produto, o campo Múltiplo deverá estar vazio (campo se localiza na aba Cond. Venda), ou através da opção de dados de produto por filial na própria rotina 203 na tela principal de pesquisa (Dados por Filial);
• Na rotina 302, no cadastro do cliente, a opção Valida Múltiplo de Venda?" deverá estar marcada como Não (campo se localiza na aba Condições Comerciais, sub-aba Parâmetros);
  
  Observação: o sistema realiza o cálculo do preço de venda proporcional de acordo com a quantidade fracionada informada (com base no preço do produto), acrescendo ou reduzindo de acordo com a precificação da unidade de venda cadastrada para o produto.

Por que não consigo alterar a cobrança do cliente?

Resposta: Quando a opção para alterar o código de cobrança da rotina 316 estiver desabilitada e a alteração for necessária, algumas situações devem ser verificadas:

• Para realizar a alteração do tipo de cobrança o parâmetro 1248 - Permitir alterar cobrança na venda da rotina 132 - Parâmetros da Presidência deverá estar marcado como Sim;
• O tipo de venda que estará definido para o usuário que está logado no sistema, será definido através da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, campo Tipo Venda. Caso o tipo de venda seja C (Telemarketing Ativo) ou R (Telemarketing Receptivo), a opção para alterar o código de cobrança na rotina 316 estará desabilitada (apenas para estes dois tipos de venda).

Por que só é possível visualizar um plano de pagamento para o cliente?

Resposta: Caso não seja possível alterar ou visualizar outros planos de pagamentos ao digitar um pedido, deverão ser verificadas as seguintes situações:

• Caso seja necessário alterar o plano de pagamento do cliente na rotina 316, liste apenas o plano de pagamento definido para o cliente na rotina 1203 - Extrato do Cliente. Em seguida, verificar se o parâmetro 1073 - Permite alterar Pl. Pagto na Venda da rotina 132 - Parâmetros da Presidência está marcado como Sim;
• Caso o parâmetro esteja como Não, o sistema não permitirá que o plano de pagamento seja alterado.

Por que, independente dos níveis de venda, sempre aparecem alguns planos de pagamento?

Resposta: Isso ocorre porque são definidos planos de pagamentos específicos para o cliente, através da rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente. 

• Para verificar os planos de pagamentos definidos para esse cliente, acesse a rotina 308 e pesquise o cliente desejado. Em seguida, efetue um duplo clique na planilha de informações do cliente, onde o sistema exibirá uma tela com todos os planos de pagamento vinculados ao cliente;
• Caso haja necessidade de excluir um plano de pagamento, pressione simultaneamente as teclas Ctrl + Delete. Para incluir um plano de pagamento pressione seta para baixo e insira o plano de pagamento desejado.

Por que a rotina apresenta mensagem de prazo maior que o permitido?

Resposta: Isso ocorre quando o sistema está parametrizado para validar o prazo médio do cliente.

Exemplo: o cliente está definido com um plano de pagamento (prazo médio de 10 dias) e o usuário tenta alterar o plano de pagamento para outro plano onde o prazo médio é de 20 dias. Nesse caso, o sistema não permitirá.

Caso o usuário deseje alterar o parâmetro para permitir que o plano de pagamento seja alterado sem fazer nenhuma validação, basta acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar a opção Não para o parâmetro 1456 - Bloquear Prazo Médio de Venda. Quando marcado como não, a rotina 316 não validará o prazo médio do plano de pagamento. Assim, será possível incluir qualquer plano de pagamento no pedido de venda.

Como funciona o processo de Prazo e Cobrança no sistema WinThor?

Resposta: Para entender melhor como a rotina 316 valida os prazos e cobranças no sistema, vamos analisar as particularidades referente à cobrança e ao prazo.

• Referente a Cobrança: toda cobrança cadastrada no sistema (rotina 522 - Cadastrar Tipo Cobrança) possui um Nível. Por exemplo, as três cobranças a seguir:
  
  - Cobrança D (dinheiro) - Nível 3
  - Cobrança CH (cheque) - Nível 2
  - Cobrança BK (boleto bancário) - Nível 1
  
  
• Existe um cliente cuja cobrança vinculada a ele, via rotina 1203 -  Extrato do Cliente, é CH (nível 2). No momento da venda via rotina 316, somente aparecerão as cobranças cujos níveis sejam Maior ou Igual ao nível da cobrança CH, ou seja, no exemplo acima irão aparecer para esse cliente as cobranças D e CH.
• Referente a Plano de Pagamento ou Prazo: no cadastro do plano de pagamento/ prazo, via rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento será cadastrado o Prazo Médio desse plano, onde esse será comparado ao Prazo Max. de Venda, no cadastro da cobrança (rotina 522). O sistema realizará a seguinte validação:
  
  Temos as cobranças:
  
  - D - Prazo Máx. Venda (0) 
  - 

•  CH - Prazo Máx. Venda (10)
  - BK - Prazo Máx Venda (50)
  
  Os planos de pagamento:
  
  - 7, 14, 21 dias - Prazo Médio (5) 
  - 15, 30, 45 dias - Prazo Médio (20)
  - 30, 60, 120 dias - Prazo Médio (40)
  
  
• Existe um cliente que está vinculado via rotina 1203 a cobrança CH (que possui prazo máx venda = 10). Para esse cliente, utilizando esse plano, irão aparecer os planos cujo Prazo Médio sejam Menor ou Igual ao Prazo Máx Venda no cadastro da cobrança, ou seja, aparecerá o prazo de 7, 14, 21 dias.

Por que, ao digitar um pedido, o preço está diferente do informado na rotina 201 - Precificar Produto?

Resposta: Vários processos de negociação (promoção, preço diferenciado para liberar estoque) de várias rotinas podem influenciar diretamente no preço do produto. Como:

• Rotina 357 - Preço fixo: irá alterar o preço do produto quando existir qualquer registro com as características do pedido de venda;
• Rotina 561 - Cadastro de Política de Desconto: altera o preço do produto somente quando a política cadastrada estiver aplicando o desconto automaticamente;
• Rotina 514 - Cadastro de Tributação: se a tributação estiver cadastrada com acréscimo para pessoa física, esse acréscimo irá alterar o preço no momento da venda;
• Rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento: altera o preço quando no cadastro do plano de pagamento, que é selecionado no pedido de venda, existir um percentual de taxa informado (lembrando que se essa for menor é considerada desconto, se maior que zero, considera-se acréscimo).
  
  A orientação é que o acesso a estas rotinas seja limitado ao gestor de vendas ou pessoa responsável pelos processos de negociação, evitando assim, cadastros divergentes com as políticas negociadas pela empresa.

Qual o procedimento para que todos os pedidos sejam gravados como bloqueados?

Resposta: É possível parametrizar para que todos os pedidos digitados via rotina 316 sejam gravados como bloqueados. Para isso, é necessário cadastrar um motivo para esse bloqueio, utilizando a rotina 307 - Cadastrar Bloqueios Comerciais (esse bloqueio poderá ser para um único cliente, um tipo de venda, uma cobrança, etc.).

Feito o cadastro na rotina 307, todo pedido que estiver dentro dos filtros de bloqueio será gravado como bloqueado, para uma posterior análise e possível liberação, através da rotina "336 - Alterar Pedido de Venda".

Observação: esses pedidos gravados como bloqueados, serão liberados apenas por usuários autorizados na rotina 320 - Autorizar Bloqueios, ou seja, será necessário que o usuário que irá liberar os pedidos tenha uma autorização na rotina 320 para realizar esse desbloqueio.

Como definir a porcentagem de desconto pré-fixada, automaticamente, para produtos do pedido sem a necessidade de autorização individualizada através da rotina 301 - Autorizar Preço de Venda?

Resposta: Não existe uma parametrização que automaticamente estabeleça uma porcentagem de desconto pré-fixada. Uma opção é acessar a rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto e cadastrar o desconto com a margem desejada por um período indeterminado, ou de acordo com a necessidade da empresa. Desta forma, poderá ser adotado tanto o preço de tabela quanto o preço com desconto que poderá variar até o limite cadastrado na política.

Observação: para que o processo seja realizado deverá ser verificada na rotina 530 - Permitir Acesso à Rotinas a permissão 3 -Permitir desconto automático sem informar produto para a rotina 561.

É possível somar, ao invés de substituir um item no pedido?

Resposta: Para somar as quantidades de um mesmo produto será necessário marcar como Sim o parâmetro 1105 - Soma quantidade de itens já inseridos no pedido, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

É possível finalizar a venda balcão e não emitir o mapa de separação?

Resposta: Ao gravar um pedido como balcão reserva, para que seja possível a separação do pedido será necessário emitir o mapa de separação, isto porque o pedido está sendo gerado e montado pela rotina 316 e existe esta obrigatoriedade em emitir o mapa para que a mercadoria seja separada antes do faturamento da nota, evitando assim, que ocorra faturamento de mercadoria com o estoque zerado. 

No caso de pedido balcão reserva, para que não seja necessário emitir o mapa, será necessário marcar o parâmetro Na venda Balcão reserva, não apresentar tela para imprimir Pedido e Mapa de Separação, localizado na aba Opções, botão Parâmetros,  na tela inicial da rotina 316.

Caso seja pedido de venda balcão, para não emitir o mapa, será necessário marcar Não o parâmetro 1572 – Exigir emissão mapa balcão, da rotina 132 – Parâmetros da Presidência. Porém, esta barra sempre aparecerá, basta fechá-la.

É possível alterar a Previsão de Faturamento?

Resposta: De acordo com parâmetro 1513 - Nº dias máximo para previsão do faturamento, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, o número informado representa a quantidade de dias a partir da data do pedido que a data de previsão do faturamento possa ser alterada. Caso queira alterar a data após ter salvo o pedido, poderá utilizar a rotina 336 – Alterar Pedido de Venda, no botão Data Previsão.

Por que ao digitar a cobrança BK a mesma é alterada para CH?

Resposta: Para que esta alteração não ocorra, será necessário marcar Não no parâmetro 1271 - Mudar cobrança de BK para CH, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Verificar ainda o parâmetro 1261 - Valor mín. venda boleto bancário (reais), ou seja, código de cobrança igual a BK, onde o pedido será alterado conforme valor informado.

Por que o sistema não está validando o valor mínimo do pedido adicionado no plano de pagamento?

Resposta: Será necessário verificar o parâmetro 1546 - Validar valor mínimo de venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência".

Qual é a diferença entre os preços apresentados na rotina 316 e 201 - Precificar Produto?

Resposta: Os preços da rotina 201 são preços de tabela (futuro e atual). Na rotina 316 é utilizado o preço atual, porém, existem as políticas comerciais que podem influenciar no preço de tabela (rotinas 301 - Autorizar Preço de Venda, 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo, 561 - Cadastrar Política de Desconto, etc).

Por que a rotina 316 não está validando a regra de preços dos produtos de um determinado fornecedor?

Resposta: Para verificar o motivo da rotina 316 não buscar o preço fixo cadastrado na rotina 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo será necessário verificar se o plano de pagamento informado na rotina 316 está diferente do plano informado na rotina 357.

É possível liberar desconto no preço fixo ou acréscimo direto no pedido de venda?

Resposta: Para que os RCA´s possam dar desconto no preço fixo ou acréscimo direto na rotina 316, os parâmetros 1891 - Aceitar Desconto no preço fixo e 2172 - Permitir acréscimo na venda com preço fixo  da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, precisam estar marcados como Sim

Para limitar o desconto poderá utilizar o desconto por produto, rotina 201 - Precificar Produto, ou qualquer outra rotina de política de desconto, como a rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto em que existe a possibilidade de vincular o desconto em um determinado período.

Como posso emitir uma bonificação para um cliente retirando o valor da conta corrente do RCA?

Resposta: Primeiramente, será necessário verificar se a empresa trabalha com Débito e Crédito de RCA. Em seguida, verificar na rotina 132 – Parâmetros da Presidência o parâmetro 1080 – Usar déb.créd. RCA nas vendas bonificadas. Com esta opção marcada como Sim, todas as bonificações serão concedidas debitando da conta-corrente do RCA.

O que significa a mensagem: Não foi possível iniciar o pedido de venda. Erro: Pedido existente!?

Resposta: Esta mensagem significa que o sistema está tentando criar um número de pedido na rotina 316 que já existe para determinado RCA. Será necessário efetuar a alteração desse número através da rotina 517 - Cadastrar RCA.

Como informar a data prevista de entrega para itens sem estoque?

Resposta: Para informar a quantidade de dias necessários para a entrega de itens sem estoque, na tela inicial clique no botão Parâmetros aba Opções e marque a opção Informar qtde. dias previstos para entrega para itens sem  estoque.

Como Utilizar o IPI?

Resposta: O cálculo do valor do imposto está determinado pela filial, se calcula ou não o IPI, o que depende da característica da mesma. O parâmetro que define se determinada filial tem IPI no preço de venda (seja calculado na precificação) é Calcular IPI na venda na rotina 535 – Cadastrar Filiais. Caso este parâmetro esteja habilitado, o sistema calculará o imposto IPI na venda, do contrario não o calculará.

Seguem abaixo algumas orientações de como utilizar o IPI na Compra e na Precificação:

• IPI na Compra: O IPI na Compra é definido por Produto e será embutido na formação do custo do produto, podendo ser parametrizado da seguinte forma:
  
  - Rotina 212 - Cadastrar Tributação de Entrada de Mercadoria opção 03 - Manutenção da Tributação por filial (Rotina 203 - Dados por filial), coluna principal IPI, coluna Calc. Créd. IPI desmarcado;
  - Rotina 535 - Cadastrar Filiais, aba Entradas, parâmetro Calcular Custo com Crédito IPI (Compra) desmarcado;
  - Rotina 212 – Cadastrar Tributação de Entrada de Mercadoria, na coluna % IPI Compra, informar o percentual de IPI a ser formado no custo do produto.
  
  
• IPI na Precificação: O valor do imposto IPI poderá ser embutido no preço de venda durante a precificação, seguindo a seguinte parametrização:
  
  - Rotina: 132 - Parâmetros da Presidência (Parâmetros Gerais para toda a empresa) parâmetro 1993 - Calcular preço de venda com IPI": caso este parâmetro esteja habilitado, o valor do imposto será calculado na precificação e somado ao preço de venda. Este parâmetro é que dá o comando para determinar qual filial usará ou não o IPI na precificação de seus produtos, ou seja, só será possível informar qual filial usará o IPI na precificação se esse parâmetro estiver habilitado;
  - Rotina 132 - Parâmetros da Presidência, (Parâmetros por filial) parâmetro 2210 - Calcular IPI na venda: caso este parâmetro esteja habilitado, o sistema calculará o imposto IPI na venda por filial;
  - Rotina 271 – Cadastrar Tributação do Produto: Existem três formas de calcular o valor do imposto unitário: por Pauta IPI, valor IPI por Kg e por Alíquota, já que é um imposto Federal
  
  
• Caso tenha informação do valor da pauta IPI, o valor do imposto será igual ao valor da pauta IPI:
  IPI = PAUTA IPI
• Do contrario, caso tenha informado o valor IPI por Kg, o valor do imposto será obtido pela multiplicação do preço bruto da mercadoria pelo valor de IPI por Kg:
  IPI = PESO BRUTO * VLIPIKG 
• Do Contrario, caso tenha informado a alíquota de IPI venda, o valor do imposto é obtido pela multiplicação do preço de venda sem impostos pela alíquota de IPI:
  IPI = PREÇO SEM IMP * PERCENTUAL IPI/100
  
  Para o cálculo da alíquota do IPI nos dois primeiros casos, o cálculo por valor pauta IPI e por valor IPI por Kg, é o valor do imposto dividido pelo preço sem imposto multiplicado por 100.