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Data de Entrega do Pedido Conforme a Rota do Cliente

A data de entrega do pedido será atualizada de acordo com a rota do cliente, que ocorrerá da seguinte forma: após iniciar a digitação de um pedido de venda (tecla F10), será verificado se existe uma quantidade de dias informada no campo Dias Entrega da rotina 520 - Cadastrar Rota. Caso exista, essa quantidade será somada à data do campo Previsão de Faturamento da aba Cabeç.(F4). Para funcionalidade deste processo é necessário:  marcar a Tabela de Rotas da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba R, sub-aba PC-RO da rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualizar o dicionário de dados da aba Dicionário de Dados - Novos Cadastros.

A validação da digitação de orçamento pelo Call Center poderá ocorrer através da rotina 1906 - Iniciar Atendimento. Para isto, a permissão de acesso 12 - Habilitar a opção de incluir orçamento da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina para a rotina 1906 deverá estar marcada. Desta forma, será apresentado nesta rotina o botão Incluir Orçamento que, quando clicado, abrirá a rotina 316 com algumas considerações. São elas:

• O botão F2-Gravar ficará desabilitado;
  
  - O atalho F2 ficará desativado;
  - Será possível retirar os itens do pedido de venda e não será apresentada a tela Motivo não compra;
  - Será possível cancelar a operação e não será apresentada a tela Motivo do Cancelamento.
  

Ao digitar o pedido de venda será verificado se o emitente do pedido poderá ou não digitar pedido sem orçamento através da permissão 54 - Restringir Gerar Pedidos sem Orçamento na rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina. Para isso, será verificado o se o usuário da digitação do pedido e para este é obrigatória a informação do orçamento, caso não informe, não será possível gravar o pedido. Ao informar o e clicar no botão F10, será apresentada a mensagem: A permissão 54 da rotina está habilitada, neste caso somente é permitido a digitação de orçamento! e, em seguida, o botão F2-Gravar será desabilitado.

Observação: para funcionalidade do processo acima é necessário marcar a opção Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530) da rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, aba Menu/Permissões/Fórmulas e clicar no botão Confirmar.

Valor Mínimo de Venda no Boleto Bancário Por Filial

O valor mínimo de venda no boleto bancário por filial será validado da seguinte forma:  ao gravar pedido será verificado se a cobrança informada é do tipo BK - Boleto Bancário e, em seguida, se o parâmetro 2676 - Valor Mín. Venda Boleto Bancário (Reais) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência está preenchido. Também será verificado se o valor é total ou por parcela no parâmetro 1025 - Tipo de valor mínimo para venda com boleto bancário na rotina 132.

Será comparado se o valor do pedido é maior ou igual ao valor do parâmetro 2676. Se o parâmetro não possuir valor, será verificado o parâmetro geral 1261 - Valor mín. venda boleto bancário (reais) para efetuar a validação. O parâmetro é por filial e irá sobrepor o geral. Desta forma, será gerado o pedido bloqueado se o valor da venda estiver menor que o mínimo. Se estiver maior ou igual ao mínimo para venda com boleto bancário será gravado como liberado.

Observação: para esta funcionalidade é necessário marcar a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132 da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba Pa da rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e clicar no botão Confirmar.

Plano de Pagamento com Entrada

A entrada do plano de pagamento, quando solicitada, ao gravar o pedido de venda do cliente será verificado se esta entrada será ou não considerada na validação de limite de crédito do cliente. Ao gravar o pedido, será validado se a diferença entre o limite disponível e o pedido é igual ou menor que a entrada, permitindo gravar o pedido se a diferença estiver dentro da entrada. Ao consultar o limite de crédito do cliente pela rotina 1203 - Extrato do Cliente, não ocorrerá mudança, podendo aparecer limite disponível negativo se o cliente não quitar o contas a pagar gerado pela entrada. Não haverá restrição para validar quanto o limite do cliente poderá ficar negativo, qualquer venda avaliará o limite disponível sem a entrada.

Caso a opção Descontar o valor de entrada ao validar limite de crédito disponível do cliente esteja marcada, o valor informado na entrada será deduzido ao validar o crédito disponível do cliente.

Se o valor parcelado, ou seja, desconsiderando a entrada, estiver dentro do limite do cliente não será restringida a geração do pedido, nem a geração do mesmo bloqueado, onde será gerado normalmente. Dessa forma, não será necessário autorização de limite de crédito pela rotina 381 - Autorizar Limite de Crédito; Senão, valor parcelado excederá o limite de credito disponível, onde não será permitido que o pedido seja gravado, ou gravar o mesmo bloqueado, efetuando as mesmas validações realizadas atualmente; Senão, serão efetuadas as validações conforme já ocorre hoje, considerando a entrada no limite de credito do cliente; Senão, não ocorrerá nenhuma mudança e sistema deve se comportar como hoje.

A visualização apenas dos planos de pagamentos restritos por origem de pedido ou ramo de atividade, cadastrado na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento poderá ocorrer caso existam para os mesmos. Desta forma, serão apresentados no campo Plano de Pagamento da aba Cabeç.(F4), todos os campos que possuem restrição e que podem ser utilizados naquele pedido, bem como os planos que não possuem restrição e que podem ser utilizados. Neste caso, quando não houver restrição, será validado o prazo médio do plano de pagamento do cliente e do plano selecionado. Caso o prazo seja maior, não será possível utilizá-lo.

Também será validado para restrição de plano de pagamento por Seção, não permitindo informar produtos de seções diferentes das informadas nas restrições.

As políticas de desconto com o tipo de cliente que está comprando poderão ser validadas antes de conceder o desconto, conforme cadastrado na caixa Cliente na aba Informações do Cliente, da rotina 561 – Cadastrar Políticas de Desconto. Ao digitar o pedido de venda, clicar na tecla F10,  e informar o item do pedido de venda, serão realizadas algumas verificações. Saiba quais observando as informações abaixo:

• Se a inclusão for realizada pela aba Itens(F5), ao digitar o código do produto, será verificado  se existem políticas de desconto automáticas válidas para abater o desconto no preço. Serão validadas nas políticas de desconto o tipo do cliente (Físico ou Jurídico) e serão aplicadas à política. Após informar a quantidade e incluir o item no pedido, também serão verificados se existem políticas de desconto ao validar o desconto aplicado verificando o tipo de cliente ao aplicar a política de desconto;
  
• Se a inclusão for realizada pela aba Tabela(F6), ao abrir a tela de Dados do Produto, caso existam políticas de desconto automáticas, será validado o tipo de pessoa (Física ou Jurídica) para aplicar o desconto conforme informado no cadastro da política. Se a política não for automática, ao informar o desconto e ao incluir o produto no pedido, serão validadas novamente se as políticas aplicadas validam o tipo de pessoa do pedido de venda;
• Caso a opção selecionada em tipo de cliente seja Ambos, não será validado o cliente do pedido, podendo conceder o desconto a qualquer pessoa.

O empregado que está emitindo o pedido de venda, para as condições de bloqueios comerciais, será validado ao gerar o pedido de venda. Portanto, serão gerados pedidos bloqueados validando também o Emitente pedido, desde que essa informação esteja cadastrada na rotina 307 - Cadastrar  Bloqueios Comerciais.

Observação: ao clicar no botão F2-Gravar, será verificado se existem condições comerciais de venda cadastradas, se a venda é diferente de Balcão e se o pedido está na posição L (Liberado). Para todas as condições de bloqueios comerciais encontradas se houver valor nulo, serão validados para a aplicação do bloqueio na venda.

A embalagem do produto poderá ser considerada na validação das restrições de venda cadastradas na rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda ao digitar um pedido. Ao informar código do produto, a quantidade, a embalagem que esta sendo vendida na aba Itens(F5) e clicar no botão Confirmar, será validado se existe restrição de venda que não permite a venda da embalagem informada. Para isto, os parâmetros 2291 - Utilizar venda por Embalagem e 1973 - Usar venda por Embalagem da rotina 132 – Parâmetros da Presidência deverão estar marcados como Sim. Ainda em relação ao parâmetro 2291, caso o sistema não encontre a embalagem cadastrada para o produto informado ele entrará com a mensagem: ´´Produto não localizado! Produto sem embalagem cadastrada! Verifique rotina 2014.``

 Observação: caso trabalhe com preço por embalagem e o sistema não encontre esse preço ou o mesmo seja igual a zero e o parâmetro 2257 - Utilizar preço de venda por embalagem (F) da rotina 132 estiver marcado como Sim, sistema retornará com a mensagem: ´´Produto XX sem preço de tabela! Verifique precificação do produto a partir da rotina 201 ou caso sistema esteja utilizando venda por embalagem verifique a rotina 2017 ou verifique no cadastro cadastro da embalagem se a mesma está disponível para o tipo de venda selecionado. Obs.: Coluna de preço do plano de pagto.: 5. Tipo de precificação P.`` 

O percentual de desconto de isenção de produto do imposto poderá ser calculado ao pesquisar um item na aba Itens(F5), serão verificados os campos %Suframa, %Isenção PIS, %Isenção COFINS e % Desc. ICMS Isenção (validada se o cliente vinculado a venda for Suframado, Orgão Público (qualquer tipo de orgão público) ou Regime Especial na aba Vendas – Acréscimo/Desconto da rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação. Também serão verificadas as opções Tipo de Órgão Público e %Desc. Isenção (Suframa) da rotina 302 – Cadastrar Cliente.

Observações:

• Caso a opção %Desc. Isenção (Suframa, Orgão Público ou Regime Especia), esteja marcada como Aplica todas reduções(T), todos os cálculos de desconto de redução que estejam cadastrados, serão feitos conforme atualmente;
• Caso a opção %Desc. Isenção (Suframa, Orgão Público ou Regime Especia), esteja marcada como Aplica todas as deduções (ICMS/PIS/COFINS simultâneos)(S), todos os cálculos de desconto de redução cadastrados serão realizados com base no preço líquido, sendo que, após aplicada esta redução os impostos serão calculados;
• Caso a opção esteja marcada como Não aplica redução ICMS(I), o % ICMS Isenção não será calculado;
• Caso a opção esteja marcada para Não aplica redução de PIS/COFIN, o % Isenção PIS(P) e % Isenção COFINS não serão calculados;
• O resultado do cálculo será apresentado na tela Origem do Preço de Venda, ao clicar no botão Origem do Preço na aba Itens(F5) nos seguintes campos: ICMS, Redução PIS e Red. COFINS da caixa Valores Descontados;
• Para clientes Regime Especial independente de o campo estar ou não marcado o desconto será aplicado, este é informado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, campo Tipo Empresa;
• Ainda na rotina 514 aba Vendas – Acréscimo/Desconto caso a opção: Somente Conceder desconto de isenção se Nº Empenho for informado, esteja marcada, o sistema somente concederá desconto de isenção ICMS quando o número de empenho tiver sido informado na rotina 316, aba Cabec. F4, sub-aba Empenho. Caso número de empenho não seja informado antes da digitação do primeiro item, sistema não permitirá que o informe posteriormente, assim, será necessário apagar todos os itens do pedido para informar o número de empenho. Caso não tenha sido marcada seguirá o processo normal.
  
  

O percentual de desconto de isenção de ICMS para vendas a prazo poderá ser apresentado na coluna Vl. Desc. ICMS Isenção da aba Itens(F5), após iniciar um pedido de venda e pesquisar um item. Para isto, a opção "Usa %Desc. Isenção ICMS nas vendas à prazo" da aba Venda-Acréscimo/Desconto da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação deverá estar marcada.

Portanto, ao informar o item e clicar no botão pesquisar, será calculada a isenção de ICMS, onde será verificado se a opção está marcada. Caso esteja e a venda seja a prazo (definido na aba Cabec.(F4), no campo Plano de Pagamento), não terá alteração na regra de cálculo de isenção de ICMS, pois será calculada a isenção de ICMS tanto para as vendas a prazo quanto para as vendas a vista. Se a opção estiver desmarcada, não será calculado o valor de isenção de ICMS se a venda for a prazo, será calculada a isenção de ICMS apenas para a venda à vista.

Observação: o cálculo de isenção de ICMS será realizado apenas para clientes que são órgão publico, sendo que esta regra já estava implementada. Porém, o percentual era aplicado independente do tipo de venda ser à vista ou à prazo.

As restrições da categoria e sub-categoria poderão ser validadas ao informar o item do pedido de venda. Desta forma, ao validar as restrições do plano de pagamento (cadastradas na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento, desde que a opção Negociado da aba Restrições esteja selecionada), será validado também o tipo de restrição CA (categoria) e SB (sub-categoria), onde:

• Se no plano de pagamento do pedido existe restrição por categoria, será verificado se o item do pedido pertence à categoria restrita. Se pertencer, será permitido incluir o item no pedido;
• Se no plano de pagamento do pedido existe restrição por sub-categoria, será verificado se o item do pedido pertence à sub-categoria restrita. Se pertencer, será permitido incluir o item no pedido.
  
  

A venda de produto para cliente que não possua registro no IBAMA não será permitida caso o produto seja controlado pelo IBAMA. Ao informar os itens no pedido de venda, que funcionará da seguinte forma:

• Caso o produto esteja cadastrado para ser controlado pelo IBAMA, opção Controlado pelo IBAMA na rotina 203 - Cadastrar Produto, ao incluir o item no pedido, será necessário que o cliente possua registro no IBAMA, cadastrado na opção Nr Registro IBAMA e que possua validade maior ou igual a data do pedido de venda na opção Data validade IBAMA na rotina 302 - Cadastrar Cliente;
• Caso o produto seja controlado pelo IBAMA e o cliente não possua número de registro do IBAMA, ou a data de validade do registro seja menor do que a data do pedido, não será permitido incluir o item no pedido, pois o produto é controlado pelo IBAMA e o cliente não possui registro ou possui o registro vencido.
  
  

O preço de venda na leitura da etiqueta de produtos foi alterado para buscar da etiqueta o preço ou a quantidade, conforme validação do parâmetro 2285 - Utilizar preço de venda na leitura da etiqueta de produtos pesados da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, que funcionará da seguinte forma:

• Caso o parâmetro esteja marcado como Não, será verificada a quantidade da etiqueta do produto, ou seja, a quantidade do item será a posição de 8 a 12 da etiqueta;
• Caso o parâmetro esteja marcado como Não, será verificado o preço da etiqueta do produto, ou seja, o preço do item será a posição 8 a 12 da etiqueta.