Aba Cabec. (F4) | Nesta aba estão dispostas diversas sub-abas. São elas: - Dados de Transporte: exibe as seguintes opções: Frete Despacho (CIF, FOB ou Gratuito), Frete Redespacho – frete diferenciado no mesmo percurso (CIF ou FOB) e o Tipo de Carga (Fechada ou Fracionada). Constam ainda os campos: Transportadora, Transp. Redespacho e Placa (informar a placa do veículo a ser utilizada em vendas balcão, ou seja, a placa do veículo responsável por retirar a mercadoria).
Observação: nos pedidos de venda dos tipos Balcão ou Balcão Reserva poderão ser informados os dados de motorista do veículo e UF do veículo, através dos campos Motorista Veículo e UF Veículo.
- Contrato: Os itens do contrato dos clientes poderão ser inseridos automaticamente no pedido de venda, através da informação do número do contrato no campo Cód. Cont. (código contrato) da sub-aba Contratos, aba Cabec. (F4). Ao digitar o código do contrato e sair do campo (tecla <Enter>, <TAB>, etc) será exibida a nova mensagem: Deseja carregar os itens do contrato automaticamente?
- Caso marque a opção Sim, a rotina incluirá os itens do contrato automaticamente no pedido; - Caso marque a opção Não, o sistema permanecerá com seu comportamento anterior.
- Manifesto: com as opções Carregamento, Nº Nota Fiscal, Série e Espécie;
- Bonificação: que somente será habilitada caso Tipo de Venda selecionado for o tipo 5 - Bonificação. Esta aba é composta pela caixa Custa da Bonificação que possibilitará a definição do responsável pela despesa gerada pela bonificação, entre as opções: Empresa (referente à própria filial do pedido), Fornecedor e RCA;
- Caso seja selecionada a opção Degustação, será habilitado o campo de pesquisa CFOP Degustação para informar ou selecionar o CFOP referente à degustação e não será destacado na nota fiscal os impostos, IPI, ST e Diferencial de Alíquota
- Profissionais: que possibilita a pesquisa de RCA's definidos como profissionais: Profissional 1, Profissional 2 e Profissional 3. Desta forma, será possível selecionar um profissional de venda, mesmo que não esteja vinculado ao cadastro de cliente. Os RCA´s são definidos como profissionais de duas formas, são elas:
- Na rotina 517 – Cadastrar RCA, tela Inserindo registro (botão Incluir) e Editando registro (botão Editar), aba Vendas /Comissão, caixa Tipo de Venda, opção P - Profissional. A inclusão acima informada é habilitada ao marcar como B o parâmetro 2236 - Permitir informar profissional na venda, da rotina 132; - Na rotina 3316 - Cadastro de Profissionais para Cliente, tela Novo Registro, informando os campos Código Cliente, Código Profissional, Código Profissional 2 e Código Profissional 3.
Observações: - A permissão 62 - Permitir alterar profissional cadastro rotina 3316 da rotina 530 quando marcada, habilita a aba Profissionais da rotina 316. E ainda ao habilitar a flag Exibir aba profissionais como padrão, botão Parâmetros, aba Opções, rotina 316, esta passa a apresentar a aba Profissionais como padrão ao abrir a rotina 316; - Caso o parâmetro 1305 - Abater % de frete na venda balcão esteja marcado como Sim e o campo Frete Despacho igual a CIF, será retirado o % Acresc. Frete agregado ao preço de tabela através da rotina 201-Precificar Produto e o % Frete Reg informado através da rotina 519 - Cadastrar Região ao mesmo tempo.
- Empenho: habilitada somente para os clientes que são Suframado, Órgão público (qualquer tipo de orgão público) ou Regime Especial na aba Cabec. F4, composta por:
- Filtro Data: utilizada para informar ou selecionar a data do empenho; - Campo descritivo Número: utilizada para informar o número do empenho; - Cód. Unidade Executora: utilizada para informar a unidade executora do empenho; - Validar a informação do campo % Desc. icms Isenção, bem como a opção Somente Conceder desconto de isenção se Nº Empenho for informado que deverá estar marcada, ambos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, tela cadastro (exibida ao clicar em Incluir ou Editar), aba Vendas – Acréscimos/Descontos, que funcionará da seguinte forma:
** Caso o cliente seja Suframado, Órgão público (qualquer tipo de orgão público) ao clicar no botão Gravar da tela de digitação do item, será concedido o desconto na venda; ** Para clientes Regime Especial independente de o campo estar ou não marcado o desconto será aplicado, este é informado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, campo Tipo Empresa; - Caso contrário, o processo seguirá normalmente.
- Previsão Faturamento: este campo pode ser alterado. Para isso, basta o usuário ter permissão de acesso 03 - Acesso a alterar Dt. Previsão de Faturamento, na rotina 530.
Os demais campos desta aba aparecerão desabilitados, ou seja, são campos informativos. - O rodapé da rotina é fixo, ou seja, não sofre alteração quando as abas são selecionadas. São apresentados os seguintes campos informativos, inseridos na aba Totalização: Itens, Valor Tabela, %Desconto, Peso (Kg), %Lucro, Conta Corrente, Valor Desconto, Valor Pedido e Valor Atendido.
- O valor da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) poderá ser visualizado no campo Valor ST GNRE quando a opção Apresentar no rodapé valor ST a ser pago pelo cliente - GNRE (localizada na aba Opções do botão Parâmetro da tela inicial da rotina) estiver marcada. Para a alteração funcionar será necessário que a tributação vinculada ao produto vendido tenha o campo Tipo de Cálculo GNRE definido como C-Cliente e tenha valores para os campos %IVA, Alíq. ICMS 1 e Alíq. ICMS 2 na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, aba Subst. Tributária;
- A caixa Condição de Pagamento apresenta os campos Cod. Cobrança e Plano de Pagamento, que são definidos no momento de análise de crédito do cliente através da rotina 1203 - Extrato de Clientes, botão Allterar Limite. Ainda, na rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente, é visualizada a opção seleciona e as outras disponíveis. Na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento consta o botão F- Flexível, quando clicado exibirá a tela Parcelamento flexível com a coluna Nº de Dias para preenchimento:
- A cobrança e o plano de pagamento podem ser visusalizados ao se iniciar um pedido de venda e selecionar uma cobrança e um plano de pagamento na aba Cabec.(F4), onde será apresentada uma mensagem de restrição de venda ao cliente. A restrição de venda é cadastrada na rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda. - Caso o parâmetro 1304 - Verificar Lim. Crédito do Cliente na Cobrança D, DH e CAR da rotina 132 esteja igual a Sim, a rotina validará o limite de crédito do cliente para as cobranças D - Dinheiro, DH - Dinheiro em trânsito e cobranças definidas como CAR - Cartão. A validação deste parâmetro se dá através do botão 'F2 – Gravar', sendo que quando acionado será exibida a mensagem "Cliente sem crédito disponível. Deseja gravar pedido bloqueado?, Sim/Não. Será necessário cadastrar quatro cobranças, sendo uma em D - Dinheiro, DH - Dinheiro em trânsito, Cartão e a última diferente das três recém cadastradas. - Caso o plano de pagamento esteja cadastrado para trabalhar com o tipo de entrada Solicitar entrada na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento (tela exibida ao acionar o botão Editar ou o botão Excluir, aba Opções), ao selecionar este plano de pagamento na rotina 316, será exibido o campo Vlr. Entrada para que o usuário informe o valor da entrada.
- Alteração do RCA: é possível alterar o código do RCA informado no cadastro do cliente, este será exibido automaticamente, assim como o RCA que vende para este cliente, no campo RCA. Caso o código seja alterado, o sistema exibirá a seguinte mensagem: RCA Alterado! Será gerado um novo número de pedido de venda conforme o novo RCA. Confirma alteração?
Observações: - Este processo valerá somente para iniciar o processo de venda. Para isto, o parâmetro da rotina 132, 1425 - Permitir Alterar RCA na Venda deverá estar marcado como Sim. Será necessário também, desmarcar a permissão 29 - Não permite Alterar RCA na Venda da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina. - Existem dois campos com relação ao pedido do cliente: Pedido RCA, onde cada RCA terá seu pedido separado e Nº Ped. Cliente, para pedidos próprios, ou seja, controle do cliente. Será necessário verificar o parâmetro: 1425 - Permitir alterar RCA na Venda, rotina 132, onde: - Se = S, qualquer RCA poderá ser selecionado para a venda ao cliente. - Se = N, apenas os RCA's do cliente poderão ser selecionados.
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