Histórico da Página

Descrição

Denominação da oportunidade.

Vendedor

Exibe o código do vendedor associado à oportunidade. Ao clicar na lupa, é possível selecionar outro vendedor ou informar um novo.

Exemplo:

VEND001

Informe o código do processo de venda.

Exemplo:

PRC001

Estágio

Informa o estágio da oportunidade no momento, de acordo com o código do processo de venda, inserido anteriormente.

Exemplo:

Moeda

Informe a moeda utilizada.É configurada de acordo com a necessidade.

Exemplo:

1 = Real

2 = Dólar

FCS Fator Crítico de Sucesso

Nas opções Incluir e Alterar o vendedor pode definir o motivo do encerramento de uma oportunidade. Apresenta as opções:

• Qualidade
• Produto
• Custo
• Parceria
• Concorrente

O preenchimento deste campo habilita o campo Status que indica a situação da oportunidade no momento: Aberta, Perdida, Suspensa ou Encerrada.

FCI Fator Critico de Insucesso

Nas opções Incluir e Alterar o vendedor pode definir o motivo do encerramento de uma oportunidade. Apresenta as opções:

• Qualidade
• Produto
• Custo
• Parceria
• Concorrente

O preenchimento deste campo habilita o campo Status que indica a situação da oportunidade no momento: Aberta, Perdida, Suspensa ou Encerrada.

Prioridade

A oportunidade pode ter prioridade Baixa, Média ou Alta.

Cód.Categoria

Permite consultar as categorias e identificar a categoria para a oportunidade corrente.

Status

Informe a situação da oportunidade de venda. Apresenta as opções:

1 -Aberto
2-Perdido
3-Suspenso
4 -Ganha 

Durante o processo de venda, o vendedor pode utilizar o campo Feeling para definir um percentual que corresponde ao nível de probabilidade de sucesso da oportunidade. As opções disponíveis são:

• 30%: Indica que é pouco provável que a oportunidade seja encerrada com sucesso.
• 60%: Indica que é provável que a oportunidade seja encerrada com sucesso.
• 90%: A oportunidade foi fechada com sucesso, porém ainda há alguma pendência, como por exemplo a assinatura do contrato.

Informe a data da assinatura da proposta comercial.

Exemplo:

10/11/2016

Informe o código do contato que realizou a assinatura da proposta comercial.

Exemplo:

CONT01

Proposta No.

Informa o número da proposta comercial. Gerado automaticamente.

Exemplo:

0000033

Rev. Propost

Informa o código da revisão da proposta

Exemplo:

03

Informa o código da oportunidade vinculada a proposta.

Exemplo:

000006

Revisao

Informa o código da revisão da oportunidade

Exemplo:

02

Data

Informa a data de emissão da proposta comercial.

Exemplo:

10/10/2016

Entidade

Informa o tipo de entidade da proposta comercial. Apresenta as opções:

1 - Cliente

Tp. Contrato

Informe o tipo de contrato a ser gerado. Apresenta as opções:

1. Nenhum
2. Pré- Determinado
3. Fixo
4. Integração GCT
   
   

Produto

Informe o código do produto que será utilizado na proposta comercial.

Exemplo:

PROD_GS_MC00000000000000000002

Descrição

Informa a descrição do produto. O preenchimento deste campo é automático.

Exemplo:

PRESTACAO DE SERVICOS         

Status

Ativação e Inativação de Registros

O objetivo do campo reservado denominado Status é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação.

1. A inicialização do campo é sempre como Ativo e apresenta as opções Ativo e Inativo.
2. Quando o conteúdo do campo estiver preenchido como Inativo, significa que o registro está bloqueado e é exibido no browse com uma cor diferente.

Para finalizar a oportunidade de vendas é necessário que o campo Status seja encerrado e que todos os produtos obrigatórios da vistoria técnica sejam importados para a proposta comercial, caso contrário é exibida a mensagem:

Esta oportunidade possui na Vistória Técnica de código (código da vistoria técnica) itens obrigatórios que não foram importados para a Proposta de código (código da proposta comercial). Por favor, para finalizar a oportunidade, importe estes itens obrigatórios.

Informe o código do benefício que será vinculado a proposta comercial.

Exemplo:

000001

Informa a descrição do benefício. O preenchimento deste campo é automático.

Exemplo:

VALE REFEICAO

Informe o código da verba de pagamento vinculado ao benefício.

Exemplo:

411

Informe o valor da verba de pagamento.

Exemplo:

420,00

Informe a quantidade mínima de dias para o recebimento da verba.

Exemplo:

22

Durante o processo de venda, o vendedor pode utilizar o campo Feeling para definir um percentual que corresponde ao nível de probabilidade de sucesso da oportunidade. As opções disponíveis são:

Código

Preenchido automaticamente.

Exemplo:

0000000005

Selecione o TES.

Exemplo:

501

Selecione a condição de pagamento.

Exemplo:

001 - À vista

Selecione código do grupo de faturamento referente aos recursos humanos .

Exemplo:

RH

Grupo MI

Selecione código do grupo de faturamento referente aos materiais de implantação.

Exemplo:

MI

Grupo MC

Selecione código do grupo de faturamento referente aos materiais de consumo.

Exemplo:

MC

Selecione código do grupo de faturamento referente aos itens de locação de equipamentos.

Exemplo:

LE

Local Atend.

Selecione o local de atendimento.

Exemplo:

0000000001

Vig. Inicial

Informe a data inicial da vigência do contrato para o local de atendimento.

Exemplo:

04/08/2016

Vig. Final

Informe a data final da vigência do contrato para o local de atendimento.

Exemplo:

05/08/2016

Função

Selecione a função do recurso humano que será alocado.

Exemplo:

005 - Vigilante

Turno

Selecione o turno de trabalho do recurso humano que será alocado.

Exemplo:

5 x 2

Produto

Selecione o produto para os critérios de Recursos Humanos, Materiais de Implantação, Materiais de Consumo e Locação de Equipamentos.

Exemplo:

Recursos Humanos: 00001 - AUXILIAR LIMPEZA

Materiais de Implantação: 00009 - GUARDA - CHUVA

Materiais de Consumo: 00009 - CAFÉ

Locação de Equipamentos:00002 - GUINDASTE

Quantidade

Informe a quantidade para os critérios de Recursos Humanos, Materiais de Implantação, Materiais de Consumo e Locação de Equipamentos.

Exemplo:

Recursos Humanos: 03

Materiais de Implantação e Consumo:02

Locação de Equipamentos: 05

Utilize a seta indicadora e selecione o tipo de frete.Estas siglas são utilizadas para distinguir dentre comprador e
fornecedor quem arca com os custos do frete e riscos do transporte.

Exemplo:

1-CIF - Cost, Insurance and Freight ( O fornecedor assume todos os riscos).

2-FOB - Free On Board ( O comprador assume todos os riscos).

Utilize a seta indicadora e selecione o tipo de apuração.

Exemplo:

1-Inicio(Locação)/Fim(Locação) - (Leva em consideração a data de início (equipamento com status alocado) e fim da locação do equipamento (retorno do equipamento)).

2-Agenda.(Entrega)/Coleta(Equip) - (Leva em consideração a data do campo Agenda Ent. e do campo Coleta Equip. ).

3-Inicio(Locação)/Coleta(Equip) - (Leva em consideração a data de início da locação (equipamento com status alocado) e a data do campo Coleta Equip. ).

4-Agenda.(Entrega)/Fim(Locação) - (Leva em consideração a data do campo Agenda Ent. e fim da locação do equipamento (retorno do equipamento)).

5-Data Nota de Remessa do Item./Fim(Locação) - (Leva em consideração a data de início da locação (nota de remessa equipamento é gerada e o status dele é alocado) e fim da locação do
equipamento, a partir da entrada da nota de devolução (retorno do equipamento)).

Informe o tipo de cobrança da locação de equipamento. Apresenta as opções:

1 - Uso (Cobrança simbolizando uma "taxa" pelo uso do equipamento).

Exemplo:
Uso de 100 horas a R$20,80 por hora = 1.087,00

2 - Disponibilidade (Cobrança pela disponibilidade do produto na empresa).
Exemplo:
Disponibilidade do produto por 50 dias a R$80,99 por dia = 4.049,50

3 - Mobilização (Cobrança pelo transporte do equipamento) 
Exemplo:
 Transporte do produto de locação do setor x para o setor y = R$250,00.

Produto de equipamento de locação (Consulta equipamentos) preenchido automaticamente.

Exemplo:

000000000000000000000000005TEC

Período inicial do item de locação (Consulta equipamentos) preenchido automaticamente.

Exemplo:

06/09/2016

Exemplo:

08/09/2016

Cli Ped Rem
(Cliente do Pedido
de Remessa)

Informe o cliente para geração da nota fiscal de remessa.Utilize a seta indicadora e selecione a opção.

Exemplo:

1 - Orçamento de Serviços (Utiiza o cliente
2 - Local de Atendimento

Item preenchido automaticamente.

Exemplo:

001

Selecione o código do facilitador para orçamento.

Exemplo:

00000000001

Descrição do facilitador do orçamento preenchido automaticamente.

Exemplo:

FACILITADOR 01

Informe a quantidade do facilitador.

Exemplo:

15