Histórico da Página
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Oportunidade/Outras Ações / Conhecimento Selecione a oportunidade de vendas e após acionar esta opção o sistema exibe a tela que permite selecionar arquivo relacionado. |
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Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações /Histórico da Oportunidade Mantém o histórico completo das alterações ocorridas nas oportunidades de venda. Dessa forma, é possível acompanhar as mudanças nos valores da proposta, nos estágios do processo de venda ou composição do time de vendas. O armazenamento da revisão histórica e criação de uma revisão ocorrem no momento de confirmação da alteração da oportunidade. O parâmetro MV_FTREVIS indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda, apresenta as opções:
Quando a revisão é criada o número da atual é incrementado e a antiga revisão é armazenada. Somente a revisão atual é considerada nos processos de administração de vendas. Para consultar o histórico das oportunidades de venda:
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Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações / Avaliação Financeira. Para utilizar esta opção é necessário configurar a avaliação da pendência financeira para este Processo / Estágio de venda associada à oportunidade de venda. |
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Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações / Perfil. primeira tela apresentada o sistema solicita escolher um contato ou visual o perfil do cliente. Clique em Contato ou Cliente |
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Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações / Perfil. primeira tela apresentada o sistema solicita escolher um contato ou visual o perfil do cliente. Clique em Contato ou Cliente |
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No orçamento de serviços serão definidos os locais de atendimento, os recursos e os insumos que serão utilizados na prestação de serviços.
Os campos Geral RH, Geral MI, Geral MC, Geral LE e Geral Proposta apresentam os valores totais dos recursos e insumos que foram inseridos no orçamento de serviços. Depois de incluir os recursos humanos, é necessário definir quais são os materiais de implantação e de consumo que serão utilizados por cada um deles. Para isso, posicione no recurso para o qual deseja incluir os materiais e preencha as abas Material de Implantação e Material de Consumo.
Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione Proposta Comercial. Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
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Clique em Contato ou Cliente
Informações | ||
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De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, alguns dos Principais Campos podem ser preenchidos por meio da utilização da consulta padrão (tecla F3). |
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