Histórico da Página

Campo:

Modalidade e Descrição

Informar o código da modalidade do contrato do beneficiário para realizar a simulação da nota de serviço. Este código deverá estar cadastrado no programa de "Manutenção Modalidade" (PR0110A). A descrição está disponível no "PR0110A".

Termo

Informar o número do termo de adesão do contrato do beneficiário para realizar a simulação da nota de serviço. Este código deverá estar cadastrado no programa de "Manutenção Contrato".

Mês Fatura

Informar o mês referência para realizar a simulação da nota de serviço.

Ano ref.

Informar o ano referência para realizar a simulação da nota de serviço.

Proposta

Ao informar o número do termo de adesão será exibido, automaticamente, o número da proposta correspondente ao termo. Número da proposta está disponível no programa de "Manutenção Contrato".

Cliente e Nome

Ao informar o número do termo de adesão será exibido, automaticamente, o código do contratante correspondente ao termo. Código do contratante está disponível no programa de "Manutenção Contrato" e "Manutenção Contratante". O nome do contratante está disponível no cadastro de "Manutenção Contratante".

Plano

Ao informar o número do termo de adesão será exibido, automaticamente, o código do plano de saúde, do contrato correspondente ao termo informado. O Código do plano de saúde está disponível no programa de "Manutenção Planos de Saúde" (PR0110B).

Tipo Plano

Ao informar o número do termo de adesão será exibido, automaticamente, o código do tipo do plano de saúde, do contrato correspondente ao termo informado. O Código do tipo do plano de saúde está disponível no programa de "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C).

Forma Pagto

Ao informar o número do termo de adesão será exibido automaticamente o código da forma de pagamento, do contrato correspondente ao termo informado. Onde, 01 = pré-pagamento, 02 = custo operacional e 03 = mista.

Dt. Emissao

Informar a data da emissão para realizar a simulação da nota de serviço.

Vencimento

Ao informar o número do termo de adesão será exibido, automaticamente, o código do vencimento da proposta o qual irá compor a data de vencimento da nota de serviços do faturamento. A descrição exibida está disponível no cadastro "Manutenção Tipos Vencimento" (VP0210P).

Dia vencimento

Ao informar o número do termo de adesão será exibido, automaticamente, o dia do vencimento da proposta o qual irá compor a data de vencimento da nota de serviços do faturamento.

Dt. vencimento

Ao informar o número do termo de adesão será exibido, automaticamente, a data do vencimento da nota de serviço, que foi calculada conforme informação existente nos campos “Vencimento” e “Dia Vencimento”.

Campo:

Deseja Simular inclusão de beneficiários ?

Este campo possibilita realizar a simulação de algum beneficiário que ainda não se encontra na proposta/termo de adesão informados nesta tela.

Se for informado "SIM", será solicitada a entrada de campos (próxima tela abaixo) para identificar o beneficiário que ainda não se encontra na proposta informada. A simulação será realizada para os beneficiários existentes para o termo de adesão e para os beneficiários informados na próxima tela.

Se informado "NÃO", a simulação será realizada apenas para os beneficiários existentes para o termo de adesão.

Campo:

Grau e Descricao

Informar o grau de parentesco do beneficiário ao qual se quer realizar a simulação da nota de serviços.  Este código deverá estar cadastrado no programa de "Manutenção Graus de Parentesco" (PR0110M). A descrição está disponível no "PR0110M".

Idade

Informar a idade do beneficiário ao qual se quer realizar a simulação da nota de serviços.  O grau serve para indicar a faixa etária em que este beneficiário se encontra. A faixa etária é necessária pois existem parametrizações de fatores/percentuais por faixa etária.

Inclusao

Informar a data de inclusão do beneficiário, no plano de saúde, ao qual se quer realizar a simulação da nota de serviços.  A partir da data de inclusão informada será realizado o cálculo da mensalidade do beneficiário.

Qtd Benef

Informar a quantidade de beneficiários que possuem este grau de parentesco e idade para realizar a simulação da nota de serviços. O valor da mensalidade, calculado para este grau e faixa etária, será multiplicado por esta quantidade de beneficiários.

Browser de Seleção de Módulos Opcionais

Caso a proposta possua módulos de cobertura opcionais, será exibido um browser com os códigos e descrições dos módulos opcionais que serão utilizados para o cálculo do valor da mensalidade. Caso, o módulo, esteja marcado, será utilizado no cálculo. Caso, o módulo, não esteja marcado, não será utilizado no cálculo.

Caso a proposta não possua módulos opcionais, somente, serão utilizados os módulos de cobertura obrigatória, informados na proposta, para o calculo da mensalidade.

Utilizar a próxima tela para marcar ou desmarcar os módulos opcionais para o cálculo da mensalidade.

Cob Inscr

Informar se deve simular valores de taxa de inscrição para os beneficiários que estão sendo informados. Se informado "SIM", será calculado o valor da taxa de inscrição. Se informado "NÃO", não será calculado o valor da taxa de inscrição.

F1/Enter

Após informar os dados de um grau e faixa etária, teclando “Enter” possibilita informar outro grau ou faixa etária. Quando finalizar a entrada dos graus e faias etárias deve pressionar a tecla F1/Enter para gravar os dados a serem simulados.

F4/Esc - Abandona

Abandona todas as informações digitadas nesta tela. Neste caso, as informações digitadas nesta tela não serão utilizadas no cálculo da mensalidade e taxa de inscrição.

Campo:

Confirma simulação da nota de serviço ?

Esta pergunta somente será realizada quando informado "Sim" no campo “Deseja simular inclusão de beneficiários ? “Caso informado "SIM", serão gerados os eventos e valores das nota de serviços e exibidos em tela.

Caso informado "NÃO", o sistema volta para o início do programa e não realiza a simulação. 

Campo:

Deseja calcular IRRF ?

Se informado "SIM", o sistema realiza a simulação do imposto de renda para esta nota de serviços, gerando um evento e valor para este imposto.

Se informado "NÃO", o sistema apenas calcula a mensalidade e taxa de inscrição e não calcula imposto de renda.

Campo:

Evento e Descrição

Código do evento gerado na nota de serviços. A descrição está disponível no cadastro da "Manutenção Eventos Faturamento" (FP0310B).

Quant.

Quantidade de beneficiários calculados para o evento gerado na nota de serviços.

D/C

Indica se o evento é de crédito ou desconto. Onde Cred = crédito e Deb = desconto.

Valor

Valor do evento gerado na nota de serviços. O somatório dos eventos de crédito diminuídos dos eventos de desconto resulta no valor Total da nota.

Mês/Ano

Mês/Ano da simulação da nota de serviços informados na tela de simulação.

Seq

Indica a sequência da nota de serviços. Quando for gerada mais de uma nota de serviços para a mesma modalidade, termo de adesão e ano/mês de referência, a sequência irá identificar qual a nota gerada.

Exemplo: Para a mesma modalidade, termo de adesão e ano/mês de referência, primeiro é gerada uma nota de pré-pagamento, depois é gerada uma de custo operacional e após é gerada uma de participação. A nota de pré-pagamento terá a sequência 1; a nota de custo operacional terá a sequência 2 e a nota de participação terá a sequência 3.

Esp

Espécie da nota de serviços parametrizada no cadastro de "Manutenção Associativa Espécies x Formar Pagamento X Tipos Plano (FP0310N).

Fatura

Número da fatura associada à nota de serviços. Neste caso está gerando uma nota de serviços que não foi relacionada à uma fatura ainda, então é exibido zeros neste número.

Titulo

Número do título relacionado à fatura. É exibido zeros, pois este número somente é gerado quando integrada a fatura com o contas a receber do sistema EMS.

Emissao

Data da emissão informada na tela de simulação da nota de serviço.

Vencimento

Data de vencimento informada na tela de simulação da nota de serviço.

Total

Valor total da nota de serviços. O valor total é o somatório dos eventos de crédito diminuídos dos eventos de desconto simulados na nota de serviço.

Est

Código do estabelecimento disponível na proposta informada, cuja nota de serviços foi gerada.

Campo:

Benef e Nome

Código e nome do beneficiário disponíveis no cadastro "Manutenção Beneficiários".

Titular

Código do titular/responsável do plano de saúde do beneficiário disponível no cadastro "Manutenção Beneficiários".

Gra.Par.

Descrição do grau de parentesco do beneficiário, dos beneficiários simulados, disponível no cadastro de "Manutenção Graus de Parentesco" (PR0110M).

Valor

Valor da mensalidade + taxa de inscrição (caso haja) do beneficiário.

Campo:

Benef e Nome

Código e nome do beneficiário disponíveis no cadastro "Manutenção Beneficiários".

Total

Valor da mensalidade + taxa de inscrição (caso haja) do beneficiário.

Evento

Código do evento da nota de serviço, referente ao beneficiário.

Modulo

Código do módulo obrigatório ou opcional disponível no cadastro da "Manutenção Contrato" ou "Manutenção Beneficiário".

Valor

Valor de cobrança, do beneficiário, aberto por módulo de cobertura.

Campo:

Evento e Descrição

Código do evento da nota de serviço, referente ao grau e faixa etária dos beneficiários da proposta e dos graus e faixas etárias informadas nesta simulação de nota de serviço (caso que foram informados). A descrição do código do evento está disponível no cadastro de "Manutenção Eventos faturamento" (FP0310B).

Quant.

Indica a quantidade de beneficiários com o grau de parentesco x faixa etária utilizados no cálculo do valor do evento, para a nota de serviço.

Unitario

Valor unitário do evento x grau de parentesco, da nota de serviços. O valor unitário multiplicado pela quantidade de beneficiários (campo “Quant.”), resulta no valor total do evento (campo “Valor”).

Valor

Valor total do evento x grau de parentesco, da nota de serviços.

para Para chamada de programa específico de cliente por mio de cpc. Por intermédio do botão Cons. Cliente é possível chamar alguma função específica do cliente.

Campo:

Mês/Ano base diferente dos param.faturamento. Confirma ?

Quando o mês e ano base do faturamento informado no cadastro de "Manutenção Parâmetros Faturamento" (FP0310A), nos campos “Ano Base” e “Mês Base” forem diferente do campo “Mês Fatura” e campo “Ano ref,” informados na tela da Geração da nota de serviço, será solicitado se confirme a geração da nota de serviço ou não. O ano e mês do cadastro "FP0310A" é utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas batch.

Caso informado "SIM", neste campo, segue processo de geração da nota de serviço.

Caso informado "NÃO", neste campo, não será gerada a nota de serviços.

O Mês e ano de referência será atualizado no cadastro do beneficiário (Manutenção Beneficiário), e poderá ser consultado na aba “Beneficiario”, no campo “Último faturamento”.

Confirma geração da Nota de Servico (S/N) ?

Caso informado "SIM", neste campo, será gerada a nota de serviço.

Caso informado "NÃO", neste campo, não será gerada a nota de serviços.

DEMAIS CAMPOS DESTA TELA

A descrição de utilização dos campos desta tela são os mesmos já descritos na simulação da nota de serviços (botão SIMULAÇÃO deste programa).

Valor Liquido

É o valor dos eventos de crédito diminuído do valor dos eventos de desconto/impostos.

ESC ou F4: Cancela Geração

Cancela a geração da nota de serviço e não grava os dados na base de dados.

Demais Teclas: Confirma

Para gravar os dados visualizados na tela, na base de dados do sistema, deve-se teclar “Enter” ou outra tecla qualquer, exceto as teclas “ESC” ou “F4”.

Campo:

Tipo de Nota

Marcar o tipo de nota que deseja selecionar para realizar o estorno da nota de serviço. Os tipos disponíveis são: pre-pagamento, custo operacional, participação, complementar, diferença de intercâmbio ou todas.

Modalidade Inicial e Final

Informar o código da modalidade da nota de serviços a ser estornada. Deve estar cadastrada na "Manutenção Modalidade" (PR0110A).

Plano Inicial e Final

Informar o código do plano de saúde da proposta, da nota de serviços a ser estornada. O código do plano deve estar cadastrado na "Manutenção Planos Saúde" (PR0110B).

Tipo Plano Inicial e Final

Informar o código do tipo do plano de saúde da proposta, da nota de serviços a ser estornada. O código do tipo do plano deve estar cadastrado na "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C).

Forma Pagto Prop Inicial e Final

Informar o código da forma de pagamento que consta no contrato do plano de saúde, da nota de serviços a ser estornada. 1 = pré-pagamento, 2 = custo operacional e 3 = mista.

Unidade Grupo Inicial e Final

Informar código que identifica a unidade a que pertence o grupo do contratante, que está disponível no cadastro "Manutenção de Unidades" (PR1410B), para selecionar os contratantes cujas notas serão estornadas. A unidade do grupo do contratante deve estar informada no cadastro de "Manutenção Contratantes" (hvp.ContractingPartyView).

Grupo Contr Inicial e Final

Informar o código correspondente ao grupo do contratante. Esta informação está relacionada com o código que consta no cadastro "Manutenção Grupos de Contratante" (VP0210X), para selecionar os contratantes, cujas notas serão estornadas. O grupo do contratante, também deve estar informado no cadastro de "Manutenção Contratantes" (hvp.ContractingPartyView).

Complemento Inicial e Final

Informar o código correspondente ao complemento do grupo do contratante. Esta informação está relacionada com o código que consta no cadastro "Manutenção Grupos de Contratante" (VP0210X), para selecionar os contratantes cujas notas serão estornadas. O complemento do grupo do contratante, também deve estar informado no cadastro  de "Manutenção Contratantes" (hvp.ContractingPartyView).

Contratante Inicial e Final

Informar o código do contratante para selecionar as notas de serviços a serem estornadas. Este código deverá estar cadastrado no cadastro da "Manutenção Contratantes".

Insc Contrat Ori Inicial e Final

Caso a proposta possua um contratante origem, informar o código do contratante origem para selecionar as notas  a serem estornadas. Caso haja esse cadastro na proposta, o código do contratante origem da proposta pode ser consultado por meio da “Manutenção Contratos”.

Termo Adesão Inicial e Final

Informar o número do termo de adesão do contrato para selecionar as notas  a serem estornadas. Este número deve estar cadastrada na "Manutenção Contratos".

Convenio Inicial e Final

Informar o código do convênio da proposta para selecionar as notas a serem estornadas. Este código deve estar cadastrado no cadastro "Manutenção Convênios" (PR0210A).

Ano

Informar o ano referência da nota para selecionar as nota a serem estornadas.

Mes

Informar o mês referência da nota para selecionar as nota a serem estornadas.

Enter-Marca/Desmarca

Seleciona a nota a ser estornada.

F1-Estornar Nota

Efetiva o estorno das notas de serviços selecionadas no browser e elimina da base de dados.

F4-Abandonar

Abandona o estorno das notas de serviços selecionadas e não realiza o estorno na base de dados.

F9-Marcar Todos

Seleciona, automaticamente, todas as notas de serviços do browser.

F10-Desmarcar Todos

Retira a seleção, automaticamente, de todas as notas de serviços do browser.

Mensagem: Nota de serviço não pode ser estornada. Ultimo faturamento mês/ano

Ao selecionar uma nota de serviço no browser e aparecer a mensagem “Nota de serviço não pode ser estornada. Ultimo faturamento mês/ano”, significa que não é a última nota de serviço gerada. Ou seja, somente será permitido estornar a última nota gerada. Para estornar uma nota anterior, deve-se, primeiro, estornar  a última até chegar na nota desejada.

Estornar as ordens de serviços selecionadas ?

Após teclar na função “F1-Estornar Nota”, informar se realmente quer estornar as notas selecionadas. Se informado "SIM", irá remover as notas da base de dados. Se informado "NÃO", não irá remover as notas da base de dados e voltar para o browser.