Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 Evoluir o Pedido de Material para permitir a criação de "Faturamento Direto".

PARÂMETROS

• Criação de dois novos parâmetros, em PARÂMETROS DO PROJETO > INTEGRAÇÃO > SUPRIMENTOS / FATURAMENTO > TIPOS DE MOV. DE PEDIDOS:
  • TIPO DO MOVIMENTO A PAGAR
  • TIPO DO MOVIMENTO A RECEBER
• Os tipos de movimento selecionados serão utilizados automaticamente ao se criar um pedido extra do tipo "Faturamento Direto", onde este irá verificar no contrato selecionado qual o tipo do contrato, se a pagar ou receber, para definir qual dos Tipos de Movimento será considerado.

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CONTRATO

• Inclusão do anexo para “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” no Cadastro do Contrato.
  • Apenas serão exibidos:
    • Registros do tipo CLIENTE ou AMBOS, caso o Contrato seja do tipo "A RECEBER".
    • Registros do tipo FORNECEDOR ou AMBOS, caso o Contrato seja do tipo "A PAGAR".
  • Os clientes/fornecedores serão considerados e filtrados conforme este anexo para o cadastramento de Faturamento Direto.
  • Caso não haja nenhum cliente/fornecedor cadastrado, serão utilizados quaisquer clientes / fornecedores existentes.

PEDIDO DE MATERIAL EXTRA

• Criação, no Pedido de Material Extra, dos campos abaixo:
  • FATURAMENTO DIRETO: Check Box que define se o pedido extra é do tipo faturamento direto.
    • Quando marcado, habilita os campos CONTRATO e CLIENTE / FORNECEDOR, alem de desabilitar e  limpar o campo TIPO DE MOVIMENTO
    • Quando desmarcado, desabilita os campos CONTRATO e CLIENTE / FORNECEDOR, alem de habilitar e preencher o campo TIPO DE MOVIMENTO com o tipo de movimento default ("Tipo de Movimento de Requisição de Compra").
  • CONTRATO: incluído um lookup que irá definir a qual contrato pertence o "Pedido de Material Extra"
    • Apenas serão exibidos os "Contratos de Serviço" que sejam com finalidade "Prestação de Serviços"
    • Ao selecionar um contrato, o campo CLIENTE / FORNECEDOR será limpo, pois cada contrato selecionado poderá ter clientes / fornecedores diferentes.
    • Ao selecionar um contrato, o campo TIPO DE MOVIMENTO será preenchido com o "Tipo de Movimento" definido no "Parametrizador", conforme o "Tipo de Contrato" selecionado.
      • Caso não esteja definido o "Tipo de Movimento" necessário no "Parametrizador", será exibida uma mensagem de erro, informando que é necessário realizar tal configuração.
  • CLIENTE / FORNECEDOR: incluído um lookup que define qual o cliente ou fornecedor daquele pedido.
    • Apenas serão exibidos os clientes e fornecedores associados ao contrato selecionado.
    • Caso o contrato não possua o “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” definido, serão exibidos todos os Clientes / Fornecedores existentes no sistema
• Não é permitido salvar um pedido extra do tipo FATURAMENTO DIRETO cujos campos CONTRATO  e CLIENTE / FORNECEDOR estejam vazios.
• Itens do pedido:
  • Caso seja um pedido do tipo "Faturamento Direto", no cadastro dos itens, o contrato será preenchido automaticamente com o mesmo que estiver selecionado na tela de Identificação.
  • O campo de contrato ficará bloqueado.
  • Após a inclusão de itens no Pedido, não é permitido alterar o contrato, na aba Identificação.
    • Para alterar o contrato, é necessário excluir todos os itens.
      
      

MEDIÇÃO DO CONTRATO

• Criado o campo VALOR FATURAMENTO DIRETO na Medição do Contrato.
• Este campo exibirá o somatório por tarefa dos valores de todos os "Faturamentos Diretos" existentes para aquele contrato e que ainda não tenha sido considerado em nenhuma medição.
• O valor do Faturamento Direto deverá ser abatido automaticamente do "Saldo".
• O Valor do Faturamento Direto não será enviado para o Movimento, que irá considerar normalmente o valor da Medição atualizado.
• Na tela de edição da medição, alem da exibição do valor referente aos "Faturamentos Diretos", há o ícone que exibe a tela de Rastreabilidade, para permitir ao usuário identificar quais pedidos compõem aquele valor, alem de exibir o movimento.
• Quando realizado o processo "Medição de Item de Contrato", será gravado no item do Pedido Extra, a referencia do item do contrato e período em que foi considerado.
  • Após a execução do processo, o ícone dos períodos será diferenciado, caso haja Faturamento Direto.
• O Faturamento Direto deverá ser bloqueado, não podendo ser alterado ou excluído, caso a medição já possua movimento gerado.
• O Faturamento Direto não será associado a períodos dos tipos Estorno e Reajuste.

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