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Falando de configuração do processo...

 Essa janela permite definir todas as propriedades disponíveis para um processo, relacionar um formulário a ele, modelar o seu diagrama configurando as atividades e os fluxos, exportá-lo e, também, liberá-lo para utilização.

 

Estado
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...

06. Acionar a aba Acompanhamento e definir quem deve receber notificações quando um complemento é adicionado à solicitação.

07. Em seguida, acionar Configurar – localizado ao lado das opções de Gestor – para definir quem será o gestor do processo.

08. Se a opção selecionada for Atribuição por grupo, ou por papel ou por usuário, na janela exibida selecionar o item desejado de acordo com o mecanismo escolhido.

configurar o mecanismo de atribuição de gestor selecionado para o processo acionando Configurar.

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Informações sobre a configuração de mecanismos de atribuição podem ser obtidas em Configurar mecanismo de atribuição.

08. Acionar a aba Formulário para relacionar um formulário já existente e publicado na navegação de documentos ao processo.

09. Definir as informações solicitadas para relacionar um formulário ao processo09. Se a opção selecionada for Atribuição por associação, na janela exibida selecionar o mecanismo que será utilizado na associação e acionar Incluir.

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Para excluir um mecanismo incluído, basta selecioná-lo e acionar Remover.

10. No quadro Associação, selecionar o mecanismo inserido e acionar Editar.

11. Selecionar o item desejado, de acordo com o tipo de mecanismo escolhido, e acionar Confirmar.

12. Depois de incluir todos os mecanismos desejados para a associação, definir como ela deve ser efetuada.

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Tipo de associação
Forma como será efetuada a associação dos mecanismos incluídos para definição dos gestores do processo. As opções disponíveis são:

  • Todos os usuários selecionados em qualquer um dos mecanismos: quando selecionada, determina que todos os usuários de todos os mecanismos incluídos serão definidos como gestores do processo;
  • Somente os usuários selecionados em todos os mecanismos: quando selecionada, determina que somente os usuários que fazem parte de todos os mecanismos incluídos serão definidos como gestores do processo, ou seja, essa opção utiliza o conceito de intersecção.

13. Acionar Confirmar.

Formulário
Formulário que será relacionado ao processo. Os formulários são utilizados para que os usuários possam, durante o andamento das solicitações do processo, informar ou consultar dados de uma maneira simples e estruturada. São exibidos os formulários já existentes na navegação de documentos. Para criar um formulário específico para esse processo, é necessário configurá-lo a partir da opção Formulário, localizado na barra lateral esquerda da janela. Nesse caso, não deve ser selecionado nenhum formulário nesse campo.

Registro único de formulário
Quando assinalado, determina que será considerada sempre a última versão do formulário para o processo. Ou seja, ao criar uma nova versão de um formulário que está sendo utilizado em um processo que possui solicitações em andamento, essa nova versão é exibida aos participantes da solicitação.

Registros de formulário herdam segurança
Quando assinalado, determina que as permissões existentes para o formulário na navegação de documentos serão atribuídas aos participantes do processo. Caso contrário, eles receberão a permissão de modificação no formulário para conseguirem executar a tarefa que está sob sua responsabilidade.

10. Acionar a aba Versão e definir as informações solicitadas14. Acionar a aba Formulário e definir as informações solicitadas para relacionar um formulário ao processo.

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Descrição
Descrição da versão do processo.

Atualiza anexo

Formulário
Formulário que será relacionado ao processo. Os formulários são utilizados para que os usuários possam, durante o andamento das solicitações do processo, informar ou consultar dados de uma maneira simples e estruturada.

Registro único de formulário
Quando assinalado, determina que será considerada sempre a última versão do formulário para o processo. Ou seja, ao criar uma nova versão de um formulário que está sendo utilizado em um processo que possui solicitações em andamento, essa nova versão é exibida aos participantes da solicitação.

Registros de formulário herdam segurança
Quando assinalado, determina que as permissões existentes para o formulário na navegação de documentos serão atribuídas aos participantes do processo. Caso contrário, eles receberão a permissão de modificação no formulário para conseguirem executar a tarefa que está sob sua responsabilidade.

todos os anexos de solicitação que forem atualizados e versionados na plataforma serão atualizados automaticamente para a última versão na solicitação. Caso contrário, o anexo permanece com a versão na qual foi incluído na solicitação.

Confirma senha
Quando assinalado, determina que todas as atividades do processo que forem executadas por usuários solicitarão a confirmação de senha do usuário. O recurso de confirmação de senha tem por objetivo reafirmar a presença de determinado usuário na execução de uma atividade do processo.

11. Acionar a aba Segurança de anexos e definir os critérios de segurança para os anexos do processo15. Acionar a aba Versão e definir as informações solicitadas.

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Descrição
Descrição da versão do processo.

Atualiza anexo
Quando assinalado, determina que todos os anexos de solicitação que forem atualizados e versionados na plataforma serão atualizados automaticamente para a última versão na solicitação. Caso contrário, o anexo permanece com a versão na qual foi incluído na solicitação.

Confirma senha
Quando assinalado, determina que todas as atividades do processo que forem executadas por usuários solicitarão a confirmação de senha do usuário. O recurso de confirmação de senha tem por objetivo reafirmar a presença de determinado usuário na execução de uma atividade do processo.

16. Acionar a aba Segurança de anexos e definir os critérios de segurança para os anexos do processo.

Controlar segurança
Quando selecionado, determina que haverá controle na visualização e manipulação dos documentos anexados ao processo, controle este que é definido nessa aba.

Não controlar segurança
Quando selecionado, determina que não haverá controle dos documentos anexados ao processo.

Mecanismo
Mecanismo utilizado para definir os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo. As opções disponíveis são:

  • Atribuição por associação: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para os usuários resultantes da junção de grupo, papel e/ou usuário específico;
  • Atribuição por campo de formulário: quando selecionada, determina que
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Controlar segurança
Quando selecionado, determina que haverá controle na visualização e manipulação dos documentos anexados ao processo, controle este que é definido nessa aba.

Não controlar segurança
Quando selecionado, determina que não haverá controle dos documentos anexados ao processo.

Mecanismo
Mecanismo utilizado para definir
  • os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo
. As opções disponíveis são:
  • serão atribuídos para um campo do formulário relacionado ao processo;
  • Atribuição por associaçãoexecutor da atividade: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para os usuários resultantes da junção de grupo, papel e/ou usuário específicoo executor de uma determina atividade do processo;
  • Atribuição por campo de formuláriogrupos: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para um campo do formulário relacionado ao processo;os usuários que pertencem a um grupo de usuários;
  • Atribuição por grupos do colaborador:
  • Atribuição por executor da atividadepapel: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para o executor de uma determina atividade do processoos usuários que pertencem a um papel;
  • Atribuição por grupostodos os usuários: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para todos os usuários que pertencem a um grupo de usuáriosativos na plataforma;
  • Atribuição por grupos do colaborador:Atribuição por papelusuário: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para os usuários que pertencem a um papel;
  • Atribuição por todos os usuários: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para todos os usuários ativos na plataforma;
  • Atribuição por usuário: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para um usuário específico.

 

 

16. Acionar a aba Segurança de anexos para definir critérios de segurança para os anexos do processo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurar segurança de anexos

 

01. Acessar a aba Segurança de Anexos.

  • um usuário específico.

12. Depois de selecionar o mecanismo de atribuição desejado, acionar Incluir.

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Para excluir um mecanismo de atribuição incluído, basta selecioná-lo e acionar Remover.

13. Selecionar o mecanismo e acionar Editar mecanismo para configurá-lo.

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Informações sobre a configuração de mecanismos de atribuição podem ser obtidas em Configurar mecanismo de atribuição.

14. Depois de configurar o mecanismo de atribuição selecionado, definir os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo que serão atribuídos a ele.02. Selecionar a opção Controlar Segurança. 

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03. Selecionar, entre os mecanismos apresentados, qual deve ser considerado para a configuração de segurança em questão. 

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Para mais detalhes, verificar o item Mecanismos de Atribuição.

04. Acionar Incluir.

05. Selecionar o mecanismo na listagem. 

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Para selecionar o mecanismo de atribuição na listagem basta clicar na linha do mesmo.

06. Acionar Editar Mecanismo e realizar sua configuração.

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Para mais detalhes de como configurar o mecanismo de atribuição verificar o item Mecanismos de Atribuição.

07. Assinalar as ações permitidas para cada registro adicionado.

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As opções disponíveis são:

  • Publicar Anexos: Se assinalado, permite aos usuários a publicação de um novo anexo na solicitação.
  • Ver Anexos Outros Usuários: Se assinalado, permite que os usuários possam visualizar os documentos anexados por outros usuários.
  • Editar Anexos Próprios: Se assinalado, permite que o usuário edite os anexos que incluiu.
  • Editar Anexos Outros Usuários: Se assinalado, permite que o usuário edite qualquer anexo incluído na solicitação.
  • Remover Anexos Próprios: Se assinalado, permite que o usuário remova os anexos que incluiu.
  • Remover Anexos Outros Usuários: Se assinalado, permite que o usuário remova qualquer anexo incluído na solicitação.

 

Editar avançado

 

As opções disponíveis são:

Publicar anexos
Quando assinalada, determina que os usuários resultantes da configuração do mecanismo de atribuição podem anexar documentos em solicitações do processo.

Ver anexos outros usuários
Quando assinalada, determina que os usuários resultantes da configuração do mecanismo de atribuição podem visualizar os documentos anexados por outros usuários nas solicitações do processo.

Editar anexos próprios
Quando assinalada, determina que os usuários resultantes da configuração do mecanismo de atribuição podem editar os documentos que eles anexaram nas solicitações do processo.

Editar anexos outros usuários
Quando assinalada, determina que os usuários resultantes da configuração do mecanismo de atribuição podem editar os documentos anexados por outros usuários nas solicitações do processo.

Remover anexos próprios
Quando assinalada, determina que os usuários resultantes da configuração do mecanismo de atribuição podem remover os documentos que eles anexaram nas solicitações do processo.

Remover anexos outros usuários
Quando assinalada, determina que os usuários resultantes da configuração do mecanismo de atribuição podem remover os documentos anexados por outros usuários nas solicitações do processo.

15. Acionar a aba Avançado para relacionar propriedades avançadas ao processo.

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As propriedades avançadas são utilizadas para prover dados que podem ser requisitados durante os eventos do processo.

16. Na janela exibida, acionar Adicionar.

17. Inserir as informações solicitadas.

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As informações solicitadas são:

Nome
Nome que será atribuído à propriedade avançada.

Valor
Valor que será atribuído à propriedade avançada.

18. Acionar Confirmar na janela de inclusão de propriedades avançadas.

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Para editar ou excluir uma propriedade avançada, basta selecioná-la e acionar Editar ou Remover.

19. Depois de definir todas as propriedades desejadas para o processo nas abas disponíveis, acionar Confirmar para salvá-las.

20. Acionar Formulário, localizado na barra lateral esquerda da janela, para criar e configurar um formulário específico para esse processo processo01. Acessar a aba Avançado.

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Também é possível editar uma propriedade avançada acionando o botão Editar ou remover uma propriedade avançada acionando o botão Remover.

02. Informar o Nome e o Valor da Propriedade Avançada do Processo. 

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As propriedades avançadas são utilizadas para prover dados que podem ser utilizados durante os eventos do processo.

03. Acionar Confirmar.

 

Finalizar edição

 

Somente é possível criar e configurar um formulário a partir dessa opção quando não é selecionado nenhum formulário já publicado na navegação de documentos no campo Formulário, localizado na aba Formulário nas propriedades do processo.

Ao editar um processo, somente é possível editar o formulário quando ele foi criado a partir dessa opção.

21. Inserir as informações solicitadas para o formulário.01. Acionar Confirmar. 

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Após realizar todas as alterações nas abas desejadas, acionar Confirmar.

As informações solicitadas são:

Título
Título do formulário que será relacionado ao processo.

Descrição
Descrição do formulário que será relacionada ao processo.

Pasta destino
Pasta da navegação de documentos na qual o formulário será publicado.

22. Acionar Criar formulário.02. Acionar Salvar na tela de Configuração de Processos. 

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Para visualizar a ajuda de como configurar as atividades e fluxos do processo no editor gráfico na tela de Configuração de Processos, acesse o Falando de... no final desta documentação.

 

Criar nova versão de processo

 

01. Selecionar o processo que deseja criar uma nova versão.

02. Acionar Editar.

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível criar e configurar um formulário. Mais informações podem ser obtidas em Configurar formulário.

23. Depois de criar e configurar o formulário que será relacionado ao processo, modelar o fluxo do processo utilizando os itens disponíveis na barra lateral esquerda da janela.03. Na tela de configuração de processos, acionar Nova Versão. 

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Caso o processo selecionado esteja em modo de edição este botão passa a ser chamado de Liberar Versão. Para que seja possível criar uma nova versão, é necessário primeiramente liberar a versão atual. Para mais detalhes verificar Liberar versão de processo.

04. Acionar Fechar.

 

Liberar versão de processo

 

01. Selecionar o processo que deseja liberar a versão.

02. Acionar Editar.

03. Na tela de configuração de processos, acionar Liberar Versão. 

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Quando acionado o botão Liberar Versão, a plataforma efetua automaticamente a análise de consistência das informações do processo. Caso todas as informações necessárias estejam devidamente registradas e corretas, o processo é liberado para utilização, caso contrário será apresentado uma mensagem informando o problema encontrado.
Caso o processo selecionado não esteja em edição este botão passa a ser chamado de Nova Versão. Ao ser acionado o mesmo irá criar uma nova versão do processo em modo de edição. Depois de acionado o botão Nova Versão, deve ser realizada as alterações necessárias e acionado o botão Liberar Versão novamente para liberar a nova versão criada.

04. Acionar Fechar.

 

...

Os itens disponíveis para a modelagem do fluxo do processo são:

  • Início;
  • Fim;
  • Atividade;
  • Automático;
  • Documento
  • Anotação;
  • Swimlane;
  • Subprocesso;
  • Subprocesso Ad Hoc;
  • Fork;
  • Join.

Informações detalhadas sobre a configuração de cada um dos itens podem ser obtidas em Configurar atividades e fluxos.

24. Depois de definir as propriedades, o formulário e o diagrama do processo, acionar Salvar – para apenas salvar as informações definidas para o processo sem liberá-lo para utilização – ou Liberar versão – para salvar as informações e liberar essa versão do processo para utilização.

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Mais detalhes sobre a opção de liberação do processo podem ser obtidas no caminho Liberar versão de processo em Configurar processos.

 

 

Informações
titleFique atento!

Esta documentação é válida a partir da atualização 1.5.11. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.