| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Manutenção da Tabela de Preço |
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| No alto da tela visualize a área indicativa para manutenção da tabela de preço. Clique na seta para baixo para visualizar e/ou selecionar entre as opções: - Exibir Todos;
- Tabelas de Preços Ativas;
- Tabelas de Preços Inativas;
Ao selecionar uma destas opções acima, o sistema atualiza as informações cadastradas. Também estão disponíveis as opções a seguir que dependem de configuração assim que acionadas. - Criar Visão;
- Gerenciar Visões.
Nesta página clique na tecla F12 para configurar os parâmetros sendo: - Demonstrar por? Selecione entre Tabela ou Produto;
- Produto? Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o produto;
- Gravação da tabela por? Informe se a gravação da tabela deve ser feita por código do produto ou pela referência de grade, quando da demostração de tabelas por produto (MV_PAR01=2);
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Incluir |
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| No acesso à rotina são apresentados todos os itens já cadastrados. Ao fazer esta opção, a tela que o sistema apresenta é a de seleção de filiais. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. | Nota |
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| Para cada exportação de Cadastro, uma sequência de controle é gerada no Campo Seq. Exp e gravado no Campo Dt Exp (Data da última exportação). Realize este procedimento somente para o cadastro de tabelas de preço que não sejam a Padrão e a Promocional. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Alterar |
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| Esta opção compreende efetuar a manutenção em Tabela de Preços, com este propósito após acessar a rotina clique na tecla [F12]. Configure os parâmetros, observando: - Demonstrar por? - As opções sãoproduto, ou tabela. Ao selecionar Tabela, na alteração são apresentados todos os dados da tabela posicionada para edição (opção padrão). Ao selecionar Produto, na alteração são relacionadas todas as tabelas que possuírem este produto.
- Produto? Se a opção for Demonstrar por Produto, informe o código do produto que deve ser apresentado para alteração.
Confirme a parametrização e para prosseguir clique em Alterar. É apresentada a janela para alteração, conforme a parametrização definida. Quando a parametrização é por Produto, são relacionadas todas as tabelas para as quais o produto está associado. Configure as alterações e confirme. Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| Outras Ações / Pesquisar Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código. 
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| Card |
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| Outras Ações / Visualizar Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| Outras Ações / Excluir Para excluir um item cadastrado, posicione o cursor para prosseguir e acesse Outras Ações / Excluir. É solicitada a confirmação da exclusão. |
| Card |
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| Outras Ações / Copiar Esta opção permite a criação de novas tabelas de preço, quando estas possuam itens em comum, além disso facilita o cadastramento de tabelas com características semelhantes, tais como itens em comum, para que não seja necessário redigitá-los. O sistema apresenta todos os campos, de acordo com a configuração para uma determinada tabela previamente selecionada na janela de manutenção, possibilitando o cadastramento da nova tabela. Esta opção apenas efetua a duplicação dos itens da tabela, deste modo é necessário ajustar o cabeçalho a cada duplicação. Na janela de pesquisa, informe o item a copiar e confirme. O sistema exibe a tela de inclusão apresentando todos os campos preenchidos da mesma forma como foram preenchidos para a tabela selecionada. Informe o código e a descrição da nova tabela e, se necessário altere/preencha os campos que desejar. Confira os dados e confirme a inclusão. |
| Card |
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| Outras Ações / Gerar Esta opção permite criar uma tabela de preços baseada no Cadastro de Produtos. Selecione a filial e confirme. Selecione os produtos, os grupos e também os tipos. O sistema traz nos itens da tabela de preços, todos os dados dos produtos já preenchidos, no entanto, os itens do cabeçalho da tabela, devem ser informados. O parâmetro Vigência tem como finalidade a informação da data, a partir da qual o item da tabela é válido, no entanto este não é um campo obrigatório. O sistema sempre considerar para efeito de vigência da tabela de preços, a informação contida nos campos Data Inicial e Data Final, no entanto, os itens da tabela podem ter datas de vigência posteriores. Confira os dados e confirme. |
| Card |
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| Outras Ações / Reajuste Esta opção permite aplicar um fator de multiplicação para reajustar os preços dos produtos das tabelas indicadas na parametrização. Acesse a opção, visualize a mensagem do sistema e clique em Parâmetros. Os parâmetros desta opção possuem preenchimento auto-explicativo, no entanto, devem ser observados os seguintes dados: - Produto Inicial e Produto Final utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e definir os produtos.
- Grupo Inicial e Grupo Final, do mesmo modo acesse a consulta padrão e selecione os grupos.
- Tipo Inicial e Tipo Final, acesse a consulta padrão e selecione os tipos.
- Tabela Inicial e TabelaFinal acesse a consulta padrão e selecione as tabelas.
- Fator de Reajuste? Informe neste campo qual será o fator de reajuste a ser aplicado.
- Número de decimais? Informe quantas casas decimais a considerar pra gravar o novo preço.
Exemplo: Se informado 0 e o cálculo do novo valor for 46,74, será gravado 46,00, desconsiderando os centavos. - Pedidos em Carteira? Selecione entre Manter ou Atualizar (a opção Atualizar permite atualizar todos os Pedidos de Venda em aberto).
- Reaplica Fator? Defina entre Preço Base ou Preço Tabela, sendo que:
No preço base é aplicada a fórmula: Preço base x Fator de Multiplicação x Fator. No preço tabela é aplicada a fórmula: Preço de Venda x Fator de Multiplicação. - Atualiza Preço Base (produto)? Selecione entre Sim ou Não.
- Referência de grade Inicial e Referência de grade Final? Defina quais serão as grades inicial e final a considerar.
Confira os dados e confirme o reajuste da tabela. O sistema reajusta as tabelas conforme parametrização configurada. |
| Card |
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| Outras Ações / Especificações Esta opção gera um pedido de venda por meio do contrato de parceria, com base no TES de Remessa. Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Remessa; O sistema exibe a tela com os Documentos de Origem. Para confirmar clique em OK. |
| Card |
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| Outras Ações / Conexões Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Conhecimento; Para confirmar clique em Salvar. Esta funcionalidade permite identificar o relacionamento entre os cadastros efetuados no CRM, sendo eles de suspect, prospect, cliente, contatos, concorrentes, fornecedores, parceiros, oportunidades, propostas, pedidos de vendas, notas fiscais, produtos, tabelas de preço, processo de vendas, vendedores, unidade de negócio, equipe de vendas, campanhas e eventos. A conexão centraliza informações sobre o relacionamento de uma entidade com outra e facilita as consultas. Por meio desta funcionalidade, é possível, por exemplo, atrelar informações de um cliente para o outro, informando qual a função da conexão, por exemplo: parceiro, sócio, influenciador, etc. Caso não encontre uma função que se enquadre à sua necessidade, é possível realizar o cadastro de outras funções de conexão e relacioná-las com as funções correspondentes, ou seja, ao cadastrar a função “Tio/Tia” a função correspondente será “Sobrinho/Sobrinha”. No cadastro de conexões também é possível delimitar as datas de início e fim da conexão. Uma vez acionada esta opção em Outras Ações / Conexões visualize as opções na tela, sendo: - Incluir, o sistema exibe primeiro a tela para seleção da filial. Selecione a filial e confirme para prosseguir.
A próxima tela é a de Cadastro de Conexões com os dados de entidade, código e nome do conector são carregados automaticamente.
| Campo | Descrição |
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| Entidade | Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item. Exemplo: AC3 - Concorrentes | | Código | Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item. Informa o código da entidade Conectada. | | Função | Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item. | | Status | Utilize a seta para baixo ao lado do campo para visualizar as opções disponibilizadas entre: 1-Inativo ou 2- Ativo. | | | |
Preencha os campos Função da conexão, Descrição da função, Tipo da entidade conectada, Descrição do tipo da entidade, Código da entidade conectada, Descrição da entidade, Observação e Datas de início e fim.
O campo Funções da Conexão é preenchido por meio de uma consulta padrão. Após o preenchimento da função, o campo Função Correspondente é preenchido automaticamente. Se houver mais de uma, selecione a que melhor atenda a sua necessidade.
Se for necessário cadastrar uma nova função, selecione a opção Alterar. O código da função é carregado automaticamente, de forma sequencial.
Preencha os campos Nome, Categoria, Observação, Status, Relacionamento com a Entidade e Associação da Função Correspondente.
No cadastro de funções correspondentes há uma consulta padrão listando as funções que já estão cadastradas.
No browse de consulta de conexões há a opção Desconectar, que desfaz os links de relacionamento do registro.
- Alterar
- Visualizar
- Outras Ações
- Desconectar
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| Card |
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| Outras Ações / Anotações Este cadastro possibilita a inclusão, a alteração e a exclusão de comentários ou observações relativas aos registros das seguintes entidades do CRM: Suspects, Clientes, Prospects, Contatos, Concorrentes, Vendedores, Oportunidades, Propostas, Pedidos, Fornecedores, Parceiros, Produtos, Tabela de Preço, Processo de Venda, Unidade de negócio, Equipe de Vendas, Campanha e Eventos. A anotação é composta por título, conteúdo e permite anexar arquivos. O menu apresenta estas opções: - Incluir, ao clicar nesta opção, primeiramente selecione a filial e confirme para visualizar a tela inclusão.
E preencha os campos a seguir: | Campo | Descrição |
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| Proprietário | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim selecionar o proprietário do registro. | | Título | Informe um título para a anotação em execução. | | Status | Utilize a seta para baixo ao lado do campo e selecione entre: 1-Inativo ou 2-Ativo. | | Conteúdo | Informe uma informação neste campo relacionada com a anotação. |
| | Card |
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| Outras Ações / Anotações Este cadastro possibilita a inclusão, a alteração e a exclusão de comentários ou observações relativas aos registros das seguintes entidades do CRM: Suspects, Clientes, Prospects, Contatos, Concorrentes, Vendedores, Oportunidades, Propostas, Pedidos, Fornecedores, Parceiros, Produtos, Tabela de Preço, Processo de Venda, Unidade de negócio, Equipe de Vendas, Campanha e Eventos. A anotação é composta por título, conteúdo e permite anexar arquivos. O menu apresenta estas opções: Anexos- Alterar,
- Incluir,
Pesquisar, e Outras Ações . - Visualizar;
- Excluir;
- Copiar;
- Anexar;
- Visualizar Anexo
Ao visualizar uma anotação cadastrada, as informações exibidas são: Código da Anotação, Código do Usuário que criou a anotação, Nome do Usuário, Data de Modificação da Anotação, Data de Inclusão da Anotação, Título, Conteúdo e |
| Card |
|---|
| Outras Ações / Conectar Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Conhecimento; Para confirmar clique em Salvar. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Cadastramento de promoções relâmpago |
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| As rotinas envolvidas no cadastramento de promoções relâmpago são: Regras de Descontos e Bonificação. | Nota |
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| Ao abrir uma venda, o sistema verifica todas as Tabelas de Preço ativas naquele momento, excluindo a necessidade de consulta às Tabelas ativas sempre que um novo produto for lançado. Somente após a abertura de uma nova venda, o sistema consultará novamente a existência de outras Tabelas de Preço ativas. Para tanto, o parâmetro MV_LJRETVL e um índice na Tabela DA0. Este novo parâmetro é configurado somente com os valores 1 ou 2, sendo o valor 1 para o sistema captar o menor preço de um produto entre as Tabelas de Preço ativas, e o valor 2, para o maior preço. |
A tabela de preço tem a possibilidade de registrar as seguintes informações: DA0 – Cabeçalho - Data e hora inicial / Data de hora final de validade
- Tipo de hora – Único / Recorrente
- Tab. Ativa – Sim / Não
DA1 – Itens - Produto ou Grupo de Produtos
- Preço Base (retorna automaticamente o valor praticado no campo Preço Venda)
- Preço de Venda (valor que efetivamente será praticado na venda)
- Desconto / Fator (serão aplicados no campo Preço de Venda)
- Ativo (se este produto está ativo na grade)
- Estado
- Tipo de Operação (Estadual / Interestadual e etc)
- Faixa / Moeda
- Vigência
Devido à condição e forma de pagamento serem definidas apenas no final do processo da venda concomitante, nos módulos Controle de Loja e Front Loja, somente as tabelas de preço que não possuírem estas informações definidas são consideradas. Os campos de forma e condição de pagamento ficam inibidos no módulo Controle de Loja para a tela de cadastro de Tabela de Preços. Na Venda Assistida e Front Loja é tratado apenas o tipo de operação Estadual. Possíveis cenários | Descrição | Ação | Uma única tabela de preço, que tenha produto informado na venda. | É utilizada a regra definida na tabela de preço e aplicada ao valor do item do produto. | O produto existe em mais de uma tabela de preço ativa. | É definido pelo parâmetro que identifica se o valor do produto deve ser escolhido com o critério do maior ou menor valor encontrado na busca e aplicado ao valor do item do produto. | Não encontrar nenhuma tabela de preço ativa para o produto. | O valor de venda do produto é o cadastrado no produto (campo Preço Venda). | Não existe nenhuma tabela de preço disponível para o produto e o valor de venda cadastrado no produto é ZERO. | O aplicativo informa que este produto não pode ser registrado, pois, não tem valor de venda definido. |
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| Card |
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| default | true |
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| label | Interface para Grade de Produtos |
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| O recurso de grade agiliza o trabalho de cadastramento de produtos que variam em apenas alguns aspectos, mantendo a sua característica principal. Desta forma, não é preciso cadastrar o mesmo produto diversas vezes apenas pelo produto ter uma variedade de características, ou seja, o usuário apenas precisa cadastrar o produto principal e todas as suas variáveis, tais como: cor, modelo etc. Isso permitirá que o Protheus gere automaticamente todos os cadastramentos dos produtos variáveis. | Nota |
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| Para utilizar o recurso de Grade de Produtos, é necessário configurar o parâmetro MV_GRADE= T, ativando assim, o uso da grade de produtos.
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
|---|
| label | Grade de Produtos na Tabela de Preços de Vendas |
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| Selecione a opção Tabela de Preço e inclua uma tabela de preço para um produto referência de grade. Para verificar a aplicação da tabela de preços, selecione a opção Pedidos de Venda e inclua um pedido de venda para um produto (código completo) da família de grade relacionada. Informe o código da tabela no cabeçalho do pedido. |
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