Índice
Índice |
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maxLevel | 5 |
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outline | true |
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indent | 8.1.1 |
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exclude | .*ndice |
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style | none |
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Objetivo
Utiliza-se esta rotina para efetuar pesquisas de Assuntos Jurídicos, tais como: Nome/ Nº de processos, pelas opções Principal ou Desdobramento, por Natureza, Recurso ou Incidente, Data, Grupo, Cliente e Loja.
Com base nos processos retornados pela pesquisa pode-se alterar ou excluir informações, além de incluir e corrigir os valores dos processos e emitir relatórios.
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Image Added
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Configurar |
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| Utilize este recurso para visualizar compromissos de toda a equipe na tela, inclusive com a utilização de filtro. Os compromissos são exibidos com cores de fundo diferenciadas por resultado: - Concluído -> Amarelo
- Cancelado -> Azul
- Pendente -> Laranja
Informações |
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| Equipes são cadastradas respectivamente com líderes e liderados. Para melhor visualização, inclua follow-ups para os participantes da equipe. Ao não selecionar uma equipe, a exibição no calendário é para apenas os Follow-ups do participante vinculado ao usuário corrente. |
Visualize na tela a opção Configurar, e ao acessar visualize o Wizard para configuração; A tela é explicativa e informa as divisões possíveis, sendo: - Grid;
- Campos;
- Calendário;
- Gráfico e
- WebBrowser;
Informe a quantidade de seções e para prosseguir clique em Avançar, depois inicie o preenchimento das seções, indicando a proporção vertical e dados das colunas; Preencha os campos, lembrando apenas que a opção WebBrowser está disponível apenas na configuração da opção WebBrowser. As opções Campo de visão e tipo são disponibilizados quando a opção for Gráfico e para prosseguir na configuração clique em Avançar; Conforme a quantidade de seções definidas. Feito isso veja a tela para configuração, apresentada em colunas. Prossiga nas configurações e para concluir, clique em Finalizar; Neste momento é apresentada uma tela de configuração bem sucedida e a visualização da configuração é vista na tela. |
Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Pesquisar |
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| Escolha o tipo de Pesquisa de assunto na caixa de opções, na parte superior da tela. Somente o Assunto Jurídico que não possui envolvidos é o Consultivo; Preencha o(s) campo(s) de filtro para a pesquisa do processo e clique na opção Pesquisar no menu à esquerda da tela; No grid, na parte inferior, visualize os processo que atendam ao filtro aplicado. Clique no processo para selecioná-lo; Clique em Criar e/ou Alterar para ter acesso ao processo; Após preencher os campos obrigatórios e demais campos, ao visualizar o grid, o processo de preenchimento se dará conforme a opção do parâmetro MV_JENVENT; Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos. |
Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Parâmetro MV_JENVENT habilitado |
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| Quando o parâmetro MV_JENVENT tem o conteúdo informado com 1 (habilitado), posicione o cursor no campo Entidade Or e pressione a tecla F3 para acessar a tela de Seleção de Entidades, com a finalidade de indicar o tipo de Entidades entre:- - Clientes,
- Contatos,
- Fornecedores,
- Funcionários ou
- Partes Contrárias;
Após selecionar a Entidade clique no botão ? para acessar a tela consulta padrão do tipo selecionado; Selecione a Entidade pressione em OK para retornar ao grid Envolvidos; Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos. |
Card |
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default | true |
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id | 4 |
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label | Parâmetro MV_JENVENT desabilitado |
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| Quando o parâmetro MV_JENVENT tem o conteúdo informado com 2 (desabilitado); - Preencha o campo Cliente? com Sim, se o envolvido for um cliente;
- Preencha o campo Principal? com Sim, se o envolvido for o ator principal do processo;
- Preencha o campo Fornecedor? com Sim, se o envolvido for um fornecedor;
- Preencha o restante dos campos conforme informações disponíveis;
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos. |
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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|
Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Operações |
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| - Escolha o tipo de Pesquisa de assunto na caixa de opções na parte superior da tela.
- Somente o Assunto Jurídico que não possui envolvidos é o Consultivo;
- Preencha o(s) campo(s) de filtro para a pesquisa do processo e clique na opção Pesquisar no menu à esquerda da tela;
- No grid, na parte inferior, visualize os processo que atendam ao filtro aplicado. Clique no processo para selecioná-lo;
- Clique em Criar e/ou Alterar para ter acesso ao processo;
- Após preencher os campos obrigatórios e demais campos, ao visualizar o grid, o processo de preenchimento se dará conforme a opção do parâmetro MV_JENVENT;
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Card |
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| Permite a visualização das informações cadastradas. - Após selecionar a informação a visualizar, clique em Ok.
- Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
- Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
- Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos.
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Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Incluir |
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| Configure as rotinas: - Índice,
- Valores de Índice,
- Formas de Correção e
- Valores Atualizáveis
Configure os tipos de: - Assuntos Jurídicos,
- Pesquisa e
- Campos.
Nos campos da rotina, cadastre: - Data da Causa,
- Moeda da Causa (código e descrição),
- Valor da Causa,
- Valor da Causa Atualizado,
- Forma de Correção (código e descrição) e
- Data Última Atualização.
Clique em Pesquisar para um Processo: Informações |
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| Configure o parâmetro MV_JPROCFW para habilitar a inclusão de follow-up após cadastrar um Processo. Com esta configuração o sistema exibe a pergunta Deseja cadastrar um follow-up para este processo? e ao confirmar o sistema direciona para a rotina: Configure também o parâmetro MV_JPESPEC para habilitar o campo Pesquisa Geral para filtrar informações nas pesquisas de processos. Quando o parâmetro MV_JNUMCNJ está habilitado e a natureza indicar o uso do CNJ ao preencher o número do processo na instância, se o cadastro De/Para identifique a máscara, os campos de Comarca, localização de 2º nível e de 3º nível são preenchidos automaticamente. |
Visualize a distribuição dos campos na tela, dividida em abas, conforme a seleção do item constante na Configuração de Pesquisa: Preencha o campo Configurações e efetue um filtro. Clique em Pesquisar. O sistema retorna o(s) registro(s) encontrado(s). Informações |
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| O preenchimento do campo Grp.Venda na rotina Clientes faz a validação de inclusão manual para os campos Cód.Cliente e Loja Cliente |
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos. Informações |
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| - Está disponível a inclusão do número de Filial de Origem para gerar relatórios, quando o Assunto Jurídico não for originado pelos perfis Societário ou Marcas e Patentes.
- Escolha o processo, clique com o botão direito do mouse, visualize as opções e selecione Inserir o processo na fila de impressão.
- No grid aberto ao lado direito, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Imprimir processo da fila de impressão.
- Visualize a mensagem Já foi executada a rotina de Correção Valores?, confirme em Sim.
- Verifique que há existência dos combos na tela Parâmetros do Relatório.
- No campo Config.Relatório selecione a opção entre as disponibilizadas pelo sistema, preencha os dados e confirme.
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Card |
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| - Selecione algum Código Assunto Jurídico e clique em Alterar.
- Acesse a aba Valores e preencha os campos da Causa (data, moeda e valor) e Forma de Correção do processo.
- Clique em Alterar.
- O sistema salva as alterações.
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos. - Clique em Fechar e o sistema retorna à tela de pesquisa
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Card |
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| - Selecione algum Código Assunto Jurídico e clique em Alterar.
- Acesse a aba Valores e preencha os campos da Causa (data, moeda e valor) e Forma de Correção do processo.
- Clique em Excluir.
- O sistema salva as alterações.
- Clique em Fechar e o sistema retorna à tela de pesquisa.
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Card |
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id | 6 |
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label | Alteração em Lote |
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| - Selecione o Assunto Jurídico e clique em Alteração em Lote;
- Visualize a tela solicitando o preenchimento dos campos que devem ser alterados.
- Preencha-os e para confirmar clique em Ok.
- Após visualizar a tela de processamento do sistema, exibe-se a tela de confirmação com a quantidade de registros alterados.
- Para sair clique em Fechar.
Informações |
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| Se ocorrer alguma inconsistência o sistema emite mensagem solicitando ao usuário, a confirmação para prosseguir com a alteração manualmente. Ao selecionar Sim abre-se a tela com continuar com as alterações. |
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Card |
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id | 7 |
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label | Múltiplos Responsáveis |
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| Acesso feito por Outras Ações / Múltiplos Responsáveis Informações |
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| Ao cancelar o formulário de manutenção de Múltiplos Responsáveis, restauram-se todas as variáveis ao estado original. |
- Utilize um processo que tenha múltiplos responsáveis cadastrados;
- Ao clicar em Alterar com o processo aberto, acesse Ações relacionadas/ M.Resp. (Múltiplos Responsáveis);
- Feita uma alteração em um dos registros deste cadastro e ao confirmar visualize a mensagem: Múltiplos Responsáveis foi Alterado, é necessário preencher as informações de histórico. Confirma Operação? e as opções são Yes (sim) e No (não);
- Em No (não), cancela-se a alteração no cadastro do histórico. Visualize na tela a seguinte mensagem: Operação Cancelada e alteração não confirmada;
- Ao clicar no botão Ok nesta tela da mensagem, os dados alterados neste cadastro, são cancelados mantendo-se sua forma original;
- Em Yes (sim), informe o campo Motivo Alter com uma explicação/ justificativa;
- Feita a alteração do cadastro visualize a tela de cadastro do histórico;
- Se ao sair a opção for Fechar, cancela-se o cadastro do histórico e uma mensagem é apresentada: Operação Cancelada e alteração não confirmada;
- Ao clicar em Ok na tela da mensagem, os dados alterados no cadastro de Múltiplos Responsáveis são cancelados mantendo-se sua forma original;
- Ao clicar em Confirmar no cadastro do histórico, os dados alterados no cadastro de Múltiplos Responsáveis são gravados também.
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Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Incidentes selecione entre: - Abrir lista de incidentes ou
- Abrir Processo de Origem
Selecione o incidente e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair. Selecione o Código do Contrato e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair. |
Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Vinculados o sistema apresenta a tela para selecionar os vínculos do processo. - Selecione o código do Assunto Jurídico e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.
- Ao optar pela opção Vincular observe a tela com os campos para preenchimento na parte superior.
- Aqueles com uma lupa ao lado do campo, permitem a consulta a dados já cadastrados.
- Ao concluir o registro, confirme em Vincular.
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Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Objetos é acessada a tela de cadastro de Objetos. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Objetos. |
Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Garantias é acessada a tela de cadastro de Garantias. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Garantias. - Conceitualmente nem todas as garantias envolvem valores no financeiro, no entanto quando um bem é dado em garantia é necessário configurar a integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN), conforme descrevemos:
- Configure o parâmetro MV_JINTVAL com 1=Sim, para habilitar a integração e disponibilização do campo Integ.Financ na tela.
- Se o conteúdo do parâmetro for 2=Não, o campo não é visualizado.
- Além disso configure o parâmetro MV_JALCADA com 2 para não utilizar o controle de alçadas do módulo Compras (SIGACOM);
- Preencha os campos da rotina e no campo Integ.Financeiro informe Sim.
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Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Faturamento selecione entre as opções: - Contrato. Neste acesso é exibida a tela de Contratos do Faturamento.Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Contratos do Faturamento.
- Lanc.Tab. Neste acesso é exibida a tela de Lançamentos Tabelados. Nesta opção é possível apenas visualizar ou pesquisar.
- Lanc.Tab.Lote. Neste acesso é exibida a tela de Lançamentos Tabelados em Lote. Nesta opção é possível apenas visualizar ou pesquisar.
O preenchimento do campo Integ.Financeiro (item 4) com Não, impede a visualização do título quando acionada a opção, exibindo a mensagem Título não encontrado para visualização. Os campos Cód.Tipo e Cód.Moeda não são mais editáveis e portanto não podem ser alterados. |
Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Relacionados é acessada a tela de relacionamentos do processos. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir relacionamentos Selecione o código Destino e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair. Ao optar pela opção Vincular observe a tela com os campos para preenchimento na parte superior. Aqueles com uma lupa ao lado do campo, permitem a consulta a dados já cadastrados. Ao concluir o registro, confirme em Vincular. |
Card |
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| Esta opção está disponível em Outras Ações / Salvar Modelo quando a opção é de incluir. |
Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Despesas é acessada a tela de Despesa/Honorário Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Despesas. Localize o campo Cond.Pagamento e selecione uma entre as opções disponíveis e confirme. |
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Utilize a opção Pesquisa com as opções:
Anexo / Andamento / Follow-up.
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Outros - Incluir como Modelo |
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| Incluir como Modelo - Preencha os campos e para confirmar a inclusão do modelo, acesse Outras Ações/Salvar Modelo, atribua um nome e confirme em Ok. O processo para substituição de modelo é o mesmo, sendo que o sistema pergunta se deseja sobrescrever o arquivo, quando utilizado o mesmo tipo e nome. |
Card |
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| Excluir Modelo - Selecione um entre os modelos já criados e confirme em Ok. |
Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Correção Monetária |
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| - Selecione novamente o registro alterado e clique em Correção Monetária.
- O sistema emite uma mensagem para confirmação da atualização dos valores.
- Confirme em Sim.
- O sistema faz a atualização e emite mensagem.
- Clique em Alterar, acesse a aba Valores e verifique que o campo Valor da Causa está atualizado.
- Clique em Não e o sistema cancela a operação.
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Card |
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default | true |
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id | 4 |
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label | Histórico |
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| Os dados apresentados referem-se ao Histórico dos valores dos Assuntos Jurídicos. Esta opção permite visualizar as alterações em processos encerrados. Acesse Outras Ações / Histórico, visualize e selecione entre: - Correspondente - Apresenta as alterações ocorridas no cadastro de correspondente.
- Processo - Apresenta as alterações de processo encerrado ou não, pois, ele pode ser reaberto.
Configure o parâmetro MV_JTVENPH para bloquear operações quando o processo está encerrado. O parâmetro MV_JFLXCOR configurado com 1 não permite incluir Correspondentes. Ao cadastrar os Papéis de Trabalho e configurar o Perfil de Usuário podemos definir o acesso a cadastros, campos e funcionalidades para os estagiários e advogados. |
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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| Para a impressão de relatório ou exportação de dados em Excel, clique com o botão direito no grid de pesquisa e escolha a opção: - Inserir o processo na fila de Impressão,
- Inserir todos os processos na fila de Impressão ou
- Inserir Concessões na Fila de Impressão.
Visualiza-se um novo grid, de Fila de Impressão, ao lado direito da pesquisa. Clique novamente com o botão direito e teremos as opções: - Excluir todos os processos da fila de impressão,
- Impressão de relatório e Exportação Personalizada (Excel),
- Imprimir processos da fila de impressão ou ainda
- Imprimir Concessões da Fila de Impressão.
Ao inserir os registros na fila de impressão, o Sistema valida se estes são de tipos de assuntos diferentes e ao ser, informa que não é possível realizar a operação, caso contrário, inserem-se na fila. Ao selecionar Imprimir Concessões da Fila de Impressão, visualize a tela para selecionar o relatório e aguardar a impressão. Ao emitir o relatório de processo, o Sistema exibe no campo Config. Relatório apenas as configurações para aquele tipo de assunto jurídico. Esta configuração é feita no Cadastro auxiliar Configuração Relatório. |
Card |
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id | 2 |
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label | Fila de Impressão |
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| Clique em Fila de impressão do browse, o Sistema abre uma sessão para configuração do relatório. Selecione a opção Imprimir processos da fila de impressão. Escolha, no campo Config. Relatório, o tipo de documento que deseja imprimir. Visualize as opções pela seta indicativa à direita. Se necessário, preencha os demais campos. Clique em OK. Será exibida uma tela para selecionar o diretório em que será salvo o arquivo gerado. Selecione o local para salvar o arquivo. O documento gerado segue uma nomenclatura própria do Sistema. O relatório é apresentado em formato de texto (Word®). A opção Imprimir Documento é habilitada quando selecionada a configuração para arquivos .DOT e pode-se enviar para a impressora. Todas as outras opções desta tela ficam desabilitadas para este tipo de relatório. Ao selecionar a configuração para arquivos .PRW ocorre o inverso, ou seja apenas o campo Imprimir Documento fica desabilitado para edição e os demais habilitados. |
Card |
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id | 3 |
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label | Exportar Resultado |
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| Selecione o Assunto Jurídico e clique em Exportar Resultados; Visualize a tela para efetuar as configurações; Uma vez configurado clique em Imprimir. Quando selecionada a opção Planilha, visualize a tela de Geração da Planilha; Marque uma das opções de visualização e para concluir, clique em Confirmar |
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Principais Campos
Âncora |
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| principaiscampos |
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| principaiscampos |
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Campo: | Descrição |
Número do Processo | Informe o número do processo. |
Polo Ativo | Informe o polo ativo. |
Polo Passivo | Informe o polo passivo. |
Comarca | Informe a comarca. Exemplo: São Paulo |
Natureza | Exemplo: Judicial |
Tipo de Ação | Exemplo: Indenizatória. |
Config. Relatório | Apenas as configurações para aquele tipo de assunto jurídico. Esta configuração é feita no Cadastro auxiliar Configuração Relatório. |
Cliente | As opções disponíveis são: 1-Sim ou 2-Não. |
Principal | As opções disponíveis são: 1-Sim ou 2-Não. |
Fornecedor | As opções disponíveis são: 1-Sim ou 2-Não. |
Data da Causa | Informe a data da causa. |
Moeda da Causa | Informe o código que representa a moeda e também a descrição desta moeda. |
Valor da Causa | Informe o Valor da Causa. |
Valor da Causa Atualizado | Informe o valor da causa atualizado. |
Forma de Correção | Informe o código e a descrição para a forma de correção utilizada. |
Data Última Atualização | Informe a data que corresponde à útlima atualização. |
Configurações | Acesse este campo e efetue um filtro. |
Grp.Venda | Informe o grupo de venda. |
Cód.Cliente | Informe a descrição para o código do cliente. |
Loja Cliente | Informe a descrição para a loja do cliente. |
Causa | Descreva a descrição do código da moeda para o valor da causa. |
Forma de Correção do processo | Descreva uma descrição relacionado com a forma de correção do processo. |
Motivo Alter | Informe o motivo da alteração. |
Realizado | Nas opções Incluir ou Alterar, quando há mais de um registro com este campo informado com SIM, e o parâmetro MV_JENCACR tem o conteúdo informado com 1-Automático, o campo Situação é gravado com o conteúdo 2-Encerrado e o Sistema emite a mensagem de permissão para apenas um acordo. |
Situação | As opções de preenchimento são: 1- Em andamento ou 2- Encerrado. |
Dt.Reabert | Utilize para gravar a data da última reabertura do processo. |
Código motivo | Este campo recebe o conteúdo registrado no parâmetro MV_JTPENAC. |
Detalhe do encerramento | Este campo apresenta a data em que o acordo foi realizado. |
Subárea | O preenchimento deste campo está disponível apenas após informar o campo Área. |
Loja | Ao preencher este campo, o preenchimento do campo Grupo é automático quando o Cliente / Loja estão vinculados ao grupo. |
Sistema | Ao preencher este campo, o preenchimento do campo Grupo é automático quando o Cliente / Loja estão vinculados ao grupo. |
Cliente | Ao alterar este campo o sistema altera automaticamente o campo Grupo com o valor vinculado ao novo Cliente informado. |
Loja | Ao alterar este campo o sistema altera automaticamente o campo Grupo com o valor vinculado ao novo Loja informado. |
Grupo | O preenchimento deste campo não preenche nem sugere automaticamente nenhum campo. |
Caso | O preenchimento do parâmetro MV_JCASO1 informado com 1 (numeração única habilitada) habilita este campo ainda que os campos Cliente e Loja não estejam preenchidos. Nesta situação ao informar este campo, o sistema preenche automaticamente os campos Grupo, Cliente e Loja quando este não esteja preenchidos com os valores relacionados ao caso escolhido. Tanto se forem digitados como se utilizada a consulta padrão (F3). Quando o parâmetro MV_JCASO1 está informado com 2 (numeração por cliente habilitada) este campo permanece desabilitado até que os campos Cliente e Loja sejam informados. Nesta situação ao preencher os campos Cliente e Loja este campo fica desabilitado. |
Cód.Tip.Ação | Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão. Informações disponibilizadas de CNJ. |
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