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Apresenta os dados originais do pedido Pedido de Venda para verificação em tela, e permite definir a quantidade a faturar, ou seja, a Quantidade Liberada, que pode ser igual à quantidade original, ou parte dela.

Na liberação manual (em carteira) os pedidos são liberados um a um.Utilizada para liberação dos pedidos de venda que estão em carteira para o faturamento, um a um.

O Sistema apresenta o pedido original para verificação de seus dados em tela e permite definir a quantidade a faturar, ou seja, a Quantidade Liberada, que pode ser igual à quantidade original, ou parte dela.

 Procedimentos

1. Para efetuar a liberação manual de pedidos

1. , após acessar a rotina clique F12 para configurar os parâmetros que permite efetuar a liberação conforme o desejado.
2. Observe a configuração

1. da pergunta Transfere Armazéns,

1. esta opção possibilita tratamento para a reserva de saldos na transferência entre almoxarifados.
2. Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione Liberar.
3. Pressione a tecla [F4] no campo Qtd. Liberada para consultar o estoque disponível do produto.

1. Quando exista controle de grades de produtos, verifique também a opção Pesquisar.

1. Feita a configuração clique em OK para confirmar.
2. Libere a quantidade desejada e confirme.

Libera um grupo de pedidos conforme especificação dos parâmetros, tomando como base:

• a situação do crédito do Cliente,
• a disponibilidade do produto em estoque e
• a data de entrega do item do pedido.

• .

A liberação pode ser total ou parcial.

Exemplo:

Considerando um pedido de 1.000 peças liberado através da opção manual com a quantidade de 500 peças. Quando utilizada a opção automática, será liberado o saldo parcial deste pedido (desde que seja aprovado o crédito e o estoque).

No momento da liberação o Sistema efetua faz a análise de crédito do Cliente. Caso seja aprovada, Ao aprovar o Sistema faz análise do analisa o estoque, empenhando as quantidades liberadas para faturamento . Caso e quando não exista há estoque disponível, o Sistema bloqueia o pedido por falta de estoque. 

 As aprovações de crédito e estoque, bem como os respectivos bloqueios dependem da definição dos parâmetros envolvidos na rotina.

1. Para efetuar a

1. liberação manual de pedidos, após acessar a rotina clique F12 para configurar os parâmetros que permite efetuar a liberação conforme o desejado.
2. Observe a configuração do parâmetro Transfere Armazéns, que possibilita tratamento para a reserva de saldos na transferência entre almoxarifados.
3. Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione Automático.

1. Configure e confirme.

1. Visualize a tela descritiva da Liberação automática,

1. e leia com atenção.
2. Confira os dados e confirme a liberação.
3. Verifique, na janela de manutenção da rotina, que o pedido estará com o status amarelo

1. Image Added, indicando que está liberado. Neste momento, pode ser avaliado pelo crédito e estoque.

Esta operação é apropriada para Utiliza-se em estabelecimentos que mantém parte ou totalidade de seus estoques em poder de terceiros.

O Sistema avalia a possibilidade de expedição do estoque próprio depositado em poder de terceiros, considerando o nosso saldo em poder de terceiros como estoque disponível para expedição, caso o TES esteja configurado para esta operação, através por meio do preenchimento do campo Sld. Poder 3.

Desta forma, a cada avaliação do estoque, o Sistema irá verificar verifica primeiro o saldo disponível para expedição em nosso poder e, em seguida, o nosso saldo em poder de terceiros.

Caso seja necessária a utilização do Se for necessário utilizar o nosso saldo em poder de terceiros, o Sistema cria um item de liberação do Pedido de Venda e grava internamente um código de bloqueio do WMS (código 03). Este código significa que, mesmo a empresa utilizando o WMS integrado ao Faturamento, este não será utilizado, uma vez que o poder de decisão de remanejamento de estoques será do armazém de terceiro onde se encontra o estoque.

Este código permite a execução de todas as operações anteriores à preparação do documento de saída, mas inibe a geração do mesmo até que seja efetuada a liberação de estoque.

Exemplo A

Considerando uma empresa que possui somente estoque próprio com 100 peças armazenadas da seguinte forma:

2 caixas de 25 unidades

1 caixa de 50 unidades

Estas quantidades estarão alocadas em endereços específicos do armazém da empresa.

Para atender ao Pedido de Venda 00001, serão necessárias 27 peças.

Com a ajuda da integração entre os Módulos WMS e Faturamento, o Sistema decide de qual endereço serão retiradas estas peças.

Exemplo B

Considerando uma empresa que possui somente estoque em poder de terceiros, com as seguintes quantidades:

2 caixas de 50 unidades

3 caixas de 25 unidades

Em determinado momento a empresa precisa da liberação de 100 peças para atender ao Pedido de Venda 00002.

Neste caso, o ambiente WMS não será utilizado, pois a decisão de qual endereço será utilizada a peça necessária não cabe à empresa, mas ao armazém do terceiro onde estão alocadas as quantidades do produto.

Desta forma, o Sistema gera internamente, no item do Pedido de Venda 00002, quantidade de 100 peças, o código de bloqueio 3 para indicar que este item está em poder de terceiros.