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• Cadastro de Linhas (LOJA870): Disponibilização do Cadastro de Linhas para Serviços Financeiros, que é utilizado na configuração dos arquivos txt, que contém as informações de vendas enviadas para a seguradora.
• Cadastro de Blocos (LOJA870A): Disponibilização do Cadastro de Blocos, que é utilizado na configuração das linhas cadastradas na rotina Cadastro de Linhas, que permite definir o cabeçalho, registro e rodapé.
• Cadastro de Layout (LOJA870B): Disponibilização do Cadastro de Layout, que é utilizado como identificador dos blocos cadastrados na rotina Cadastro de Blocos, que permite definir Envio e Retorno.
• Grupo Layout (LOJA871A): Disponibilização do Cadastro de Grupo de Layout, que serve como agrupador dos Layouts cadastrados na rotina Cadastro de Layout.
• Cadastro de Lote (LOJA870D): Disponibilização do Cadastro de Lote, que é utilizado para identificar e definir a vigência dos arquivos para a seguradora.
• Cfg. Regra Cliente (LOJA871B): Disponibilização do Cadastro de Configuração de Regras para Cliente, que é utilizado como validação cadastral para o cliente (SA1) quando Orçamentos/Vendas utiliza os Serviços Financeiros. Ao preenhcer preencher o campo Cpo. Cad. Cli com respectivo campo da tabela SA1, o preenchimento é validado e ao preencher o campo Formula, é executada e utilizada como validação. As Regras de Clientes, funcionam como validações para o Cadastro de Clientes (SA1) quando houverem Atendimentos que possuam itens de Serviços Financeiros, são aplicadas antes da confirmação do Orçamento e podem ser cadastradas das seguintes formas:
  • Obrigatoriedade de Campo: Ao adicionar campos da tabela Cadastro de Clientes (SA1) no campo Cpo. Cad. Cli (MG7_CAMPO), os tornam obrigatórios.
  • Fórmulas: Ao adicionar uma fórmula válida no campo Formula (MG7_FORMUL), este conteúdo é validado pelo Sistema.
• Serviços Financeiros (LOJA871): Disponibilização do Cadastro de Serviços Financeiros, que permite definir o tipo de precificação, vínculo de venda e vigência dos serviços financeiros, para utilizar posteriormente no momento da seleção dos itens de venda. O Cadastro de Serviços Financeiros, são as configurações dos itens Serviços Financeiros utilizados para vender. Esse cadastro é necessário para o processo, porque nele contém todas as amarrações necessárias para utilização do Serviço Financeiro, como exemplo:
  • Vigência (MG8_INIVIG e MG8_FIMVIG)
  • Grupo Layout para geração do txt (MG8_GRPLAY)
  • Administradora Financeira (MG8_ADMIN)
  • Cadastro do Produto (SB1) para Venda (MG8_PRDSB1)
  • Tes da Venda (MG8_TESSB1)
  • Duração do Contrato (MG8_MESSF)
  • Script de Impressao personalizado para o Serviço Financeiro no cupom (MG8_RDMAKE)
  • Precificação (MG8_TPPREC)
  • Vinculo a produtos (MG8_TPXPRD)
  • Regra de cliente (MG8_REGRA)
  • Natureza Financeira para geração dos títulos a pagar a seguradora (MG8_NATURE)
  • Prefixo para geração dos títulos a pagar a seguradora (MG8_PREFIX)
  • Cadastro Produto (SB1) para geração do Pedido de Venda (MG8_PRDSF)
  • TES do Pedido de Venda (MG8_TES)
• Faixa de Preço - Garantia/Serviço (LOJA980): Esta rotina permite efetuar cadastros de preços de garantia estendida de acordo com o conceito faixa de preço e que alterou-se para contemplar serviços financeiros utilizando o mesmo conceito.

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1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Gerencia Finanças/Naturezas (FINA010).

2. Cadastre a Natureza, para utilizar na geração dos títulos a pagar para a seguradora.

3. Preencha o campo Codigo (ED_CODIGO) que por padrão é SF.

4. Em seguida, acesse Atualizações/Cadastros/Administradora Financeira (LOJA070).
5. Efetue o cadastro da Administradora Financeira.
6.  Preencha o campo Seguradora (AE_SEGURAD) com o código da Seguradora.
7. Preencha o campo Cod. Layout (AE_LAYOUT) com o código de envio do layout cadastrado.
8. Preencha o campo Cod. Lay. Ret (AE_LAYIMP) com o código de retorno do layout cadastrado.
9. Ainda na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Clientes (MATA030).
10. Cadastre o Cliente, para utilizar no produto para geração do Pedido de Venda para a seguradora. O campo Código do Cliente (A1_COD) deve ser igual ao código da Administradora Financeira (AE_COD).
    OBS: Normalmente é cadastrado automaticamente o cliente e o fornecedor ao incluir sua Administradora Financeira. Altere o cadastro de clientes, pois é obrigatório preencher o campo Natureza do Cliente (A1_NATUREZ), para o Fechamento de Serviços Financeiros.
11. Em seguida, acesse Atualizações/Gerencia Estoques/Fornecedores (MATA020).
12. Cadastre um Fornecedor, para utilizar na geração dos títulos a pagar para a seguradora. O campo Código do Fornecedor (A2_CODADM) deve ser igual ao código da Administradora Financeira (AE_COD) referente a essa seguradora.
13. Em seguida, acesse Atualizações/Gerencia Vendas/Tipo Entrada/Saida (MATA080).
14. Cadastre o TES conforme as orientações a seguir:
    • O cadastro do TES para os Produtos que são utilizados como Serviço Financeiro, deve possuir incidência de ISS.
    • O cadastro do TES para o Pedido de Venda que é gerado para a Seguradora, deve possuir incidência de ISS.
15. Ainda na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Produtos(LOJA110).
16. Cadastre os Produtos conforme as orientações a seguir:
    • O Produto que possuir vínculo com Serviços Financeiros, no campo Serv. Financ? (B0_SERVFIN) o conteúdo deve ser preenchido com a opção Sim.
    • O Produto que possuir Serviço Financeiro, deve ter o campo Tipo (B1_TIPO) preenchido com o contéudo igual ao do parâmetro MV_LJTPSF.
    • Para os produtos configurados como Serviço Financeiro Avulso, explicado mais adiante, e para efeitos de cálculo de custo do serviço financeiro, opcionalmente deve preencher o campo Custo Standard. Nunca deverá ser igual ou maior que o valor do serviço (Preço de Venda) para não gerar erro de pedido de vendas no fechamento de Serviços Financeiros.
      

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