Histórico da Página
...
Índice
...
| Índice |
|---|
01. Selecionar Configurar procesos en el menú principal.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
El atajo para Configurar procesos está disponible en el menú principal, mediante el ícono Procesos. |
Rutas alternativas
Agregar proceso
01. Activar Agregar.
02. Inserte el código que representa el proceso en cuestión.
03. Escriba una descripción para identificar el proceso en cuestión.
04. Activar Guardar.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Al activar Guardar se creará la primera versión del proceso en la plataforma, siendo necesario realizar la edición del mismo. Es posible activar guardar y editar, que abre los edición procesos pantalla después de que el mismo se han creado. |
Editar proceso
01. Seleccione el proceso que desea editar.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Sólo puede editar un proceso que está en modo de edición. |
02. Activar Editar.
03. En el proceso de configuración de gatillo pantalla Propiedades en el menú lateral.
Definir información general
01. Activar la pestaña General.
|
Hablando de Configurar procesos...
Proceso es la secuencia continua de sucesos o transacciones que tienen cierta unidad o que reproducen con cierta regularidad.
De esa forma, podemos entender que los procesos deben representar rutinas de trabajo existentes en las empresas.
Un proceso siempre tiene el objetivo de lograr algún resultado (objetivo) y por eso resultado debe ser alcanzado debe ser realizadas tareas (actividades). Estas actividades deben tener una secuencia lógica de ejecución (WorkStream). El previo análisis y redacción y mapeo de esta información son importantes y necesarios para el registro del proceso en la plataforma.
Para organizar mejor la presentación de los procesos disponibles para su uso, es posible determinar una categoría para cada proceso. De esta manera, los procesos relacionados con la misma categoría se presentan en agrupados.
A fin de un proceso ser utilizado en la plataforma de aplicaciones para dispositivos móviles, es necesario revisar la pestaña versión móvil proceso de propiedades del proceso, ya que, de forma predeterminada, esta opción no está marcada.
Cuando un proceso es configurado para permitir complementos, un usuario puede agregar comentarios o adjuntos en una solicitud abierta siendo o no responsable por la tarea corriente con la finalidad de evitar comunicación por otros medios que no quedarán registrados en el historial del proceso.
Ruta Básica
01. Selecionar Configurar procesos en el menú principal02. En el instrucciones campo comandos insert que ayudan a la comprensión del proceso que se está registrando.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Durante la preparación de las instrucciones de una actividad o un proceso, es común que necesitamos buscar información de otros archivos o sitios Web. La plataforma tiene el concepto de hipervínculo que permite incluir el acceso a los documentos de la plataforma y también a direcciones en Internet a través de documentos externos, evitando la replicación de la información y facilitando la navegación. Para hacer esto, usted debe insertar la etiqueta [WD: 999999], donde 999999 debe ser reemplazado por el código del documento en la plataforma. | ||
El atajo para Configurar procesos está disponible en el menú principal, mediante el ícono Procesos. |
Rutas alternativas
Agregar proceso
01. Activar Agregar.
02. Inserte el código que representa el proceso en cuestión.
03. Escriba una descripción para identificar el proceso en cuestión.
04. Activar Guardar.03. Indicar si el proceso es activo o no.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Cuando está marcado, determina que el estado actual Al activar Guardar se creará la primera versión del proceso en relación con la plataforma es Activo. Si se selecciona el campo "activo", la última versión del proceso estará disponible para la inicialización en las solicitudes de "Start", de lo contrario que el proceso no va a funcionar durante este período de sesiones. , siendo necesario realizar la edición del mismo. Es posible activar guardar y editar, que abre los edición procesos pantalla después de que el mismo se han creado. |
Editar proceso
01. Seleccione el proceso que desea editar04. Indicar si el proceso será público o no.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Cuando se marca el campo Público, determina que las solicitudes de este proceso se pueden consultar por cualquier usuario de la plataforma. De lo contrario, sólo los usuarios que participaron en el proceso o los usuarios con la condición de "Administrador" pueden realizar consultas en este proceso pide. |
05. En el campo Categoría, insertar identificación de la categoría a ser relacionada al proceso en cuestión.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
El campo categoría es opcional y sirve para los procesos grupales en categorías. De esa manera, en “Iniciar Solicitudes” los procesos se agrupan en carpetas y subcarpetas que representan sus categorías y subcategorías, facilitando la localización de los mismos por parte de los usuarios. |
06. En ¿Complementar solicitudes? definir si será o no posible incluir complementos en forma de comentarios o adjuntos en solicitudes de ese proceso.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Los complementos en solicitudes permiten que un usuario agregue comentarios o adjuntos en una solicitud abierta siendo o no responsable por la tarea corriente con la finalidad de evitar comunicación por otros medios que no quedarán registrados en el historial del proceso. |
07. Si está habilitado el uso de complementos, activar Configurar para definir quién podrá complementar solicitudes.
08. En la pestaña General, definir qué usuarios podrán incluir complementos en solicitudes abiertas.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Las opciones disponibles son: |
09. Activar la pestaña Supervisión y definir quién debe recibir notificaciones cuando un complemento es adicionado a la solicitud.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Las opciones disponibles son: |
10. En el campo volumen, seleccione el volumen físico.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Este volumen es referente a los volúmenes registrados en la plataforma, y está disponible para selección solamente con los volúmenes del tipo Default y Anexo Workflow. En este volumen físico serán almacenados los archivos, como archivos adjuntos, añadidos a las solicitudes de proceso en cuestión. |
Sólo puede editar un proceso que está en modo de edición. |
02. Activar Editar.
03. En el proceso de configuración de gatillo pantalla Propiedades en el menú lateral.
Definir información general
01. Activar la pestaña General.
02. En el instrucciones campo comandos insert que ayudan a la comprensión del proceso que se está registrando.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Durante la preparación de las instrucciones de una actividad o un proceso, es común que necesitamos buscar información de otros archivos o sitios Web. La plataforma tiene el concepto de hipervínculo que permite incluir el acceso a los documentos de la plataforma y también a direcciones en Internet a través de documentos externos, evitando la replicación de la información y facilitando la navegación. Para hacer esto, usted debe insertar la etiqueta [WD: 999999], donde 999999 debe ser reemplazado por el código del documento en la plataforma. |
03. Indicar si el proceso es activo o no.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Cuando está marcado, determina que el estado actual del proceso en relación con la plataforma es Activo. Si se selecciona el campo "activo", la última versión del proceso estará disponible para la inicialización en las solicitudes de "Start", de lo contrario que el proceso no va a funcionar durante este período de sesiones. |
04. Indicar si el proceso será público o no11. Seleccione una de las opciones disponibles el mecanismo de asignación para proceso de Manager.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Sólo se exhiben los tipos de mecanismos de atribución que pueden ser utilizados para definir al gestor del proceso. El administrador de procesos tiene el poder para representar a cualquiera de los otros usuarios implicados en la corriente. Cuando el administrador de procesos para realizar cualquier tipo de movimiento, en nombre de otro usuario, un boletín sobre el tema se agrega al proceso conduce la historia. Gerente de proceso también puede recibir notificaciones de monitoreo de la actividad. El administrador de procesos está definido basado en el mecanismo de asignación elegido en el campo de Manager, este mecanismo debe configurarse mediante el vínculo Configure. Para obtener más detalles, verificar el ítem Mecanismos de atribución. | ||
Cuando se marca el campo Público, determina que las solicitudes de este proceso se pueden consultar por cualquier usuario de la plataforma. De lo contrario, sólo los usuarios que participaron en el proceso o los usuarios con la condición de "Administrador" pueden realizar consultas en este proceso pide. |
05. En el campo Categoría, insertar identificación de la categoría a ser relacionada al proceso en cuestión12. Seleccione el correo.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
El expediente es referente a los expedientes registrados en la plataforma. El archivo se utiliza para el cálculo de los plazos y retrasa las actividades del proceso. Por ejemplo, si el archivo se ha configurado como ser informado del lunes al viernes de 8:00 a 18:00 y hay una actividad con una duración de 1:0, que fue creado en 17:30 del martes, su terminación será el miércoles de 8:30 a su debido tiempo. El archivo seleccionado se utilizará para todas las actividades del proceso en cuestión, excepto las actividades que han configurado el horario. |
Definir formulario
01. Acceder a la pestaña Formulario.
02. Seleccione el formulario que será parte del proceso y definir la información solicitada.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Los formularios se utilizan para que los usuarios puedan durante el curso del proceso, las solicitudes de información o consultar datos de una forma sencilla y estructurada. |
campo categoría es opcional y sirve para los procesos grupales en categorías. De esa manera, en “Iniciar Solicitudes” los procesos se agrupan en carpetas y subcarpetas que representan sus categorías y subcategorías, facilitando la localización de los mismos por parte de los usuarios. |
06. En ¿Complementar solicitudes? definir si será o no posible incluir complementos en forma de comentarios o adjuntos en solicitudes de ese proceso.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Los complementos en solicitudes permiten que un usuario agregue comentarios o adjuntos en una solicitud abierta siendo o no responsable por la tarea corriente con la finalidad de evitar comunicación por otros medios que no quedarán registrados en el historial del proceso. |
07. Si está habilitado el uso de complementos, activar Configurar para definir quién podrá complementar solicitudes.
08. En la pestaña General, definir qué usuarios podrán incluir complementos en solicitudes abiertas03. Seleccione cuando sea necesario, los campos del formulario que se utilizará como un filtro.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Se puede obtener información acerca de la creación y configuración de los campos del formulario en Configuraciones de formularios en procesos. |
Definir versión
01. Acceso a la versiónficha.
Las opciones disponibles son: |
09. Activar la pestaña Supervisión y definir quién debe recibir notificaciones cuando un complemento es adicionado a la solicitud02. Introduzca la información solicitada.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
La información solicitada es: |
Configurar seguridad de anexos
01. Acceder a la ficha accesorio de seguridad.
02. Seleccione la opción controlseguridad.
Las opciones disponibles son: |
10. En el campo volumen, seleccione el volumen físico.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Este volumen es referente a los volúmenes registrados en la plataforma, y está disponible para selección solamente con los volúmenes del tipo Default y Anexo Workflow. En este volumen físico serán almacenados los archivos, como archivos adjuntos, añadidos a las solicitudes de proceso en cuestión. |
11. Seleccione una de las opciones disponibles el mecanismo de asignación para proceso de Manager.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Cuando se selecciona el campo "Control de seguridad", determina que se debe considerar la configuración de seguridad para los archivos adjuntos al proceso en cuestión. Cuando el campo está seleccionado "seguridad de Control de no hacer", determina que no hay necesidad de controlar la seguridad de los documentos de apoyo al proceso en cuestión. |
03. Seleccionar, entre los mecanismos presentados, que deben ser considerados para la configuración de seguridad de que se trate.
Sólo se exhiben los tipos de mecanismos de atribución que pueden ser utilizados para definir al gestor del proceso. El administrador de procesos tiene el poder para representar a cualquiera de los otros usuarios implicados en la corriente. Cuando el administrador de procesos para realizar cualquier tipo de movimiento, en nombre de otro usuario, un boletín sobre el tema se agrega al proceso conduce la historia. Gerente de proceso también puede recibir notificaciones de monitoreo de la actividad. El administrador de procesos está definido basado en el mecanismo de asignación elegido en el campo de Manager, este mecanismo debe configurarse mediante el vínculo Configure. | ||
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Para obtener más detalles, verificar el ítem Mecanismos de atribución. |
04. Activar Incluir.
05. Seleccione el mecanismo en el listado12. Seleccione el correo.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Para seleccionar la asignación mecanismo en listado sólo haga clic en la misma línea. |
06. Gatillo Edit mecanismo y realizar congiguration.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Para obtener más detalles de cómo configurar el mecanismo de atribución verificar el ítem Mecanismos de Atribución. |
07. Marque las acciones permitidas para cada registro agregado.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Las opciones disponibles son: |
Definir utilización mobile
01. En la ventana principal de configuración de procesos, seleccionar el proceso para el que será definida la utilización en la aplicación mobile de la plataforma.
02. En la columna Proceso mobile, definir si el proceso puede ser utilizado en la aplicación mobile de la plataforma.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Las opciones disponibles son: |
El expediente es referente a los expedientes registrados en la plataforma. El archivo se utiliza para el cálculo de los plazos y retrasa las actividades del proceso. Por ejemplo, si el archivo se ha configurado como ser informado del lunes al viernes de 8:00 a 18:00 y hay una actividad con una duración de 1:0, que fue creado en 17:30 del martes, su terminación será el miércoles de 8:30 a su debido tiempo. El archivo seleccionado se utilizará para todas las actividades del proceso en cuestión, excepto las actividades que han configurado el horario. |
Definir formulario
01. Acceder a la pestaña Formulario.
02. Seleccione el formulario que será parte del proceso y definir la información solicitada.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Los formularios se utilizan para que los usuarios puedan durante el curso del proceso, las solicitudes de información o consultar datos de una forma sencilla y estructurada. |
03. Seleccione cuando sea necesario, los campos del formulario que se utilizará como un filtro.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Se puede obtener información acerca de la creación y configuración de los campos del formulario en Configuraciones de formularios en procesos. |
Definir versión
01. Acceso a la versiónficha.
02. Introduzca la información solicitada.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
La información solicitada es: |
Configurar seguridad de anexos
...
01. Acceder a la ficha accesorio de seguridad.
02. Seleccione la opción controlseguridadAdvanced.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
También puede editar una propiedad avanzada activando el botón Editar o eliminar una propiedad avanzada activando el botón eliminar. | ||
Cuando se selecciona el campo "Control de seguridad", determina que se debe considerar la configuración de seguridad para los archivos adjuntos al proceso en cuestión. Cuando el campo está seleccionado "seguridad de Control de no hacer", determina que no hay necesidad de controlar la seguridad de los documentos de apoyo al proceso en cuestión. |
03. Seleccionar, entre los mecanismos presentados, que deben ser considerados para la configuración de seguridad de que se trate02. Introduzca el nombre y el valor de las propiedades avanzadas del proceso.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Las propiedades avanzadas se utilizan para proporcionar datos que pueden ser utilizados durante los acontecimientos del proceso. |
03. Activar Confirmar.
CAP – Central de análisis de procesos
01. Acceder a la ficha CAP.
Para obtener más detalles, verificar el ítem Mecanismos de atribución. |
04. Activar Incluir.
05. Seleccione el mecanismo en el listado.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Para seleccionar la asignación mecanismo en listado sólo haga clic en la misma línea. |
06. Gatillo Edit mecanismo y realizar congiguration02. Seleccione la frecuencia.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Para obtener más detalles de cómo configurar el mecanismo de atribución verificar el ítem Mecanismos de Atribución. |
07. Marque las acciones permitidas para cada registro agregado.
| Expandir | ||||
|---|---|---|---|---|
| La Frecuencia se emplea para determinar la manera en que la plataforma generará la base resumen (base de datos con la información de plazo, esfuerzo, costo y volumen referente al proceso, sus actividades y sus flujos).||||
Las opciones disponibles son: |
Finalizar edición
01. Activar Confirmar.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Después de cualquier cambio en las pestañas deseadas, activar Confirmar. |
• Publicar los anexos: Si está marcada, permite a los usuarios publicar un nuevo anexo a petición. |
Definir utilización mobile
01. En la ventana principal de configuración de procesos, seleccionar el proceso para el que será definida la utilización en la aplicación mobile de la plataforma.
02. En la columna Proceso mobile, definir si el proceso puede ser utilizado en la aplicación mobile de la plataforma02. Oprima el botón Save en la pantalla de configuración procesos.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Para ver la ayuda sobre cómo configurar las actividades y flujos en el editor de gráficos en la pantalla de configuración de proceso, de proceso haga clic aquí. |
Crear nueva versión de proceso
01. Seleccione el proceso que se desea crear una nueva versión.
02. Activar Editar.
Las opciones disponibles son: |
Editar avanzado
01. Acceder a la ficha Advanced03. En la pantalla de configuración de los procesos, involucrar nueva versión.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Si el proceso seleccionado está en modo de edición de este botón se llama la versión de lanzamiento. Antes de poder crear una nueva versión, primero hay que liberar la versión actual. Para obtener más detalles verificar Liberar versión de proceso. |
04. Prensa cerca.
Liberar versión de proceso
01. Seleccione el proceso que desea publicar su versión.
02. Activar Editar.
También puede editar una propiedad avanzada activando el botón Editar o eliminar una propiedad avanzada activando el botón eliminar. |
02. Introduzca el nombre y el valor de las propiedades avanzadas del proceso.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Las propiedades avanzadas se utilizan para proporcionar datos que pueden ser utilizados durante los acontecimientos del proceso. |
03. Activar Confirmar.
CAP – Central de análisis de procesos
01. Acceder a la ficha CAP.
02. Seleccione la frecuencia03. En el proceso de configuración de pantalla versiónversión.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Cuando se acciona el botón Liberar versión, la plataforma realiza automáticamente el análisis de consistencia de la información del proceso. Si toda la información necesaria se registra debidamente y es correcta, el proceso es liberado para su uso, en caso contrario se mostrará un mensaje informando el problema encontrado. Si el proceso seleccionado está editando este botón se denomina la nueva versión. El fuego creará una nueva versión del proceso en modo de edición. Después dispara la nueva versión del botón, debe llevarse a cabo los cambios necesarios y activa el botón de liberación versión otra vez para lanzar la nueva versión creada. |
04. Prensa cerca.
Eliminar proceso
La Frecuencia se emplea para determinar la manera en que la plataforma generará la base resumen (base de datos con la información de plazo, esfuerzo, costo y volumen referente al proceso, sus actividades y sus flujos). |
Finalizar edición
01. Activar Confirmar01. Seleccione el proceso que desea eliminar.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Sólo puede eliminar un proceso cuando no son ningún solicitudes abiertasDespués de cualquier cambio en las pestañas deseadas, activar Confirmar. |
02. Prensa eliminar Oprima el botón Save en la pantalla de configuración procesos.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Eliminar rutina ha diferenciado tratamientos dependiendo del estado y la versión del proceso: |
03. Prensa OK.
Exportar proceso
01. En la ventana de configuración de procesos, seleccionar el proceso que desea exportar.
Para ver la ayuda sobre cómo configurar las actividades y flujos en el editor de gráficos en la pantalla de configuración de proceso, de proceso haga clic aquí. |
Crear nueva versión de proceso
01. Seleccione el proceso que se desea crear una nueva versión.
02. Activar Editar.
03. En la pantalla de configuración de los procesos, involucrar nueva versión.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Si el proceso seleccionado está en modo de edición de este botón se llama la versión de lanzamiento. Antes de poder crear una nueva versión, primero hay que liberar la versión actual. Para obtener más detalles verificar Liberar versión de proceso. |
04. Prensa cerca.
Liberar versión de proceso
01. Seleccione el proceso que desea publicar su versión.
02. Activar Editar.
03. En el proceso de configuración de pantalla versiónversión02. Accionar Exportar.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Al activar esta opción, se creará un archivo .zip que contenga el proceso, sus subprocesos (y los subprocesos de estos subprocesos), los formularios asociados a los procesos involucrados y los datasets asociados a los formularios involucrados. Posteriormente, ese archivo compactado puede importarse en Studio. |
Hablando de Configurar procesos...
Proceso es la secuencia continua de sucesos o transacciones que tienen cierta unidad o que reproducen con cierta regularidad.
De esa forma, podemos entender que los procesos deben representar rutinas de trabajo existentes en las empresas.
Un proceso siempre tiene el objetivo de lograr algún resultado (objetivo) y por eso resultado debe ser alcanzado debe ser realizadas tareas (actividades). Estas actividades deben tener una secuencia lógica de ejecución (WorkStream). El previo análisis y redacción y mapeo de esta información son importantes y necesarios para el registro del proceso en la plataforma.
Para organizar mejor la presentación de los procesos disponibles para su uso, es posible determinar una categoría para cada proceso. De esta manera, los procesos relacionados con la misma categoría se presentan en agrupados.
A fin de un proceso ser utilizado en la plataforma de aplicaciones para dispositivos móviles, es necesario revisar la pestaña versión móvil proceso de propiedades del proceso, ya que, de forma predeterminada, esta opción no está marcada.
Cuando se acciona el botón Liberar versión, la plataforma realiza automáticamente el análisis de consistencia de la información del proceso. Si toda la información necesaria se registra debidamente y es correcta, el proceso es liberado para su uso, en caso contrario se mostrará un mensaje informando el problema encontrado. Si el proceso seleccionado está editando este botón se denomina la nueva versión. El fuego creará una nueva versión del proceso en modo de edición. Después dispara la nueva versión del botón, debe llevarse a cabo los cambios necesarios y activa el botón de liberación versión otra vez para lanzar la nueva versión creada. |
04. Prensa cerca.
Eliminar proceso
01. Seleccione el proceso que desea eliminar.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Sólo puede eliminar un proceso cuando no son ningún solicitudes abiertas. |
02. Prensa eliminar.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Eliminar rutina ha diferenciado tratamientos dependiendo del estado y la versión del proceso: |
03. Prensa OK.
Exportar proceso
01. En la ventana de configuración de procesos, seleccionar el proceso que desea exportar.
02. Accionar Exportar.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Al activar esta opción, se creará un archivo .zip que contenga el proceso, sus subprocesos (y los subprocesos de estos subprocesos), los formularios asociados a los procesos involucrados y los datasets asociados a los formularios involucrados. Posteriormente, ese archivo compactado puede importarse en Studio. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Esta documentación está válida a partir de la actualización 1.5.10. Si usted utiliza una actualización anterior, ésta puede contener informaciones diferentes de las que visualiza en su plataforma. |
Cuando un proceso es configurado para permitir complementos, un usuario puede agregar comentarios o adjuntos en una solicitud abierta siendo o no responsable por la tarea corriente con la finalidad de evitar comunicación por otros medios que no quedarán registrados en el historial del proceso.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas