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Objetivo
Pode ser definido como a receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
O módulo Faturamento culmina numa série de ações que disparam informações de forma integrada, em que podemos destacar:
- Emissão de documentos de saída;
- Geração de receita;
- Notas diversas;
- Relacionamento com estoque;
- Relacionamento com distribuição;
- Relacionamento com departamento fiscal;
- Alimentação das estatísticas;
- Emissão de faturas/duplicatas;
- Geração de contas a receber;
- Controle de orçamentos;
- Carteira de pedidos;
Estrutura do Faturamento
- Estrutura do Faturamento
- Gerenciamento do Faturamento
- Controle de clientes
- Controle de vendedores;
- Manutenção da carteira de pedidos de venda;
- Listagem dos pedidos de vendas;
- Liberação automática, considerando crédito e estoque;
- Documentos de saída;
- Duplicatas;
- Controle de reservas;
- Controle de comissões;
- Etiquetas para embalagens;
- Minuta do faturamento;
- Reajuste de preço com fórmulas definidas pelo usuário;
- Estatísticas flexíveis;
- Integração com financeiro;
- Implantação de títulos automaticamente na emissão da nota fiscal;
- Liberação de crédito;
- Controle de comissões;
- Integração com Estoque/Custos;
- Liberação de estoque;
- Baixa no estoque Físico-Financeiro;
- Custos dos produtos vendidos e sua rentabilidade;
- Integração contábil;
- Lançamentos automáticos;
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Card |
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label | Geração de Documentos de Saída |
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Geração de Documentos de Saída
Por meio do Faturamento, é possível: cadastrar os pedidos de venda, analisá-los e permitir a geração e impressão dos documentos de saída.
Para que as notas possam ser geradas, é imprescindível que os pedidos de venda sejam aprovados e que sejam avaliados:
- Crédito do cliente;
- Grau de risco a que pertence;
- Data de entrega dos produtos solicitados;
- Disponibilidade destes itens no estoque.
O Sistema tem o recurso de efetuar a liberação dos pedidos de venda por pedido ou por cliente, trazendo em tela a visualização da consulta à posição do cliente, com todos os seus dados cadastrais e financeiros, facilitando a liberação ou rejeição dos pedidos colocados. | Card |
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label | Cálculo Geração de Impostos e Geração Documentos de DuplicatasSaída |
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| Cálculo Geração de Impostos e Geração Documentos de DuplicatasSaídaPor meio do Faturamento, é possível: cadastrar os pedidos de venda, analisá-los e permitir a geração e impressão dos documentos de saída. Para que as notas possam ser geradas, é imprescindível que os pedidos de venda sejam aprovados e que sejam avaliados: - Crédito do cliente;
- Grau de risco a que pertence;
- Data de entrega dos produtos solicitados;
- Disponibilidade destes itens no estoque.
O Sistema tem o recurso de efetuar a liberação dos pedidos de venda por pedido ou por cliente, trazendo em tela a visualização da consulta à posição do cliente, com todos os seus dados cadastrais e financeiros, facilitando a liberação ou rejeição dos pedidos colocados Após gerar os documentos de saída com base nos pedidos liberados e aprovados pelo crédito e estoque, o Sistema atualiza os saldos de estoque, efetua cálculos de impostos e comissões e gera as duplicatas. Cenários de Venda. Por meio das opções disponíveis no Cenário de Venda, são controladas as tabelas de preço praticadas, regras de desconto e bonificação aplicadas a produtos, previsão e metas de venda, cadastro de parceiros, prospects, concorrentes e representantes, bem como o cadastro de toda a estrutura de vendas. |
Card |
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label | Administração de Vendas |
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| Administração de VendasA Administração de Vendas permite o controle de oportunidades, representantes e suas despesas financeiras e apontamento de visitas. | Cálculo de Impostos e Geração de Duplicatas |
| Cálculo de Impostos e Geração de DuplicatasApós gerar os documentos de saída com base nos pedidos liberados e aprovados pelo crédito e estoque, o Sistema atualiza os saldos de estoque, efetua cálculos de impostos e comissões e gera as duplicatas. Cenários de Venda. Por meio das opções disponíveis no Cenário de Venda, são controladas as tabelas de preço praticadas, regras de desconto e bonificação aplicadas a produtos, previsão e metas de venda, cadastro de parceiros, prospects, concorrentes e representantes, bem como o cadastro de toda a estrutura de vendas | Card |
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label | Orçamentos de Venda |
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| Orçamentos de VendaPor meio do módulo Faturamento, é possível obter um total controle de orçamentos de venda, desde a sugestão, passando pelo orçamento, até sua aprovação, gerando automaticamente um Pedido de Venda. |
Card |
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label | Venda Direta com emissão de TEF e impressão da transação na nota fiscal |
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| Venda Direta com emissão de TEF e impressão da transação na nota fiscalClientes que possuem o módulo Faturamento com Venda Direta no menu, tem a emissão da nota fiscal após finalizar uma venda. Ao selecionar a opção de Cartão de Crédito ou Débito, deve efetuar a operação TEF conforme configurado no cadastro de Estação.Na impossibilidade de introduzir o uso de uma impressora para o comprovante de TEF, utilize a impressão dos dados do comprovante de TEF na nota fiscal.As rotinas envolvidas neste processo são: Resumo de Caixa, Wizard para abertura de caixa, Wizard para fechamento de caixa, Configuração de Senhas e Caixa. | | Administração de VendasA Administração de Vendas permite o controle de oportunidades, representantes e suas despesas financeiras e apontamento de visitas. |
Card |
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label | Orçamentos de Venda |
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| Orçamentos de VendaPor meio do módulo Faturamento, é possível obter um total controle de orçamentos de venda, desde a sugestão, passando pelo orçamento, até sua aprovação, gerando automaticamente um Pedido de Venda. |
Card |
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label | Venda Direta com emissão de TEF e impressão da transação na nota fiscal |
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| Venda Direta com emissão de TEF e impressão da transação na nota fiscalClientes que possuem o módulo Faturamento com Venda Direta no menu, tem a emissão da nota fiscal após finalizar uma venda. Ao selecionar a opção de Cartão de Crédito ou Débito, deve efetuar a operação TEF conforme configurado no cadastro de Estação.Na impossibilidade de introduzir o uso de uma impressora para o comprovante de TEF, utilize a impressão dos dados do comprovante de TEF na nota fiscal.As rotinas envolvidas neste processo são: Resumo de Caixa, Wizard para abertura de caixa, Wizard para fechamento de caixa, Configuração de Senhas e Caixa. |
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Portais WebOs portais disponíveis no Microsiga Protheus® disponibilizam uma interface na Internet focalizada em clientes, vendedores e fornecedores. Sua utilização, como ferramenta, beneficia o relacionamento por meio do auto-serviço e da alta disponibilidade da informação. Card |
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| O Microsiga Protheus® apresenta o seguinte conjunto de portais, como ferramentas: Portal do ClienteNeste portal, o cliente poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de vendas, bem como realizar algumas operações, como cotações e pedidos de vendas. Portal do VendedorNeste portal, o vendedor poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de vendas, bem como a manutenção de cotações, pedidos de venda, agenda e tarefas. Portal do FornecedorNeste portal, o fornecedor poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de compras, bem como responder às cotações solicitadas pelo seu cliente. | | Nota Fiscal Paulistaara atender a legislação do Estado de São Paulo o Sistema Microsiga Protheus® Controle de Lojas e Front Loja disponibiliza a Notas Fiscal Paulista. Originada pela junção das portarias do Estado de São Paulo: - Cat 52 de 01/07/2007 para geração do arquivo para cupom fiscal;
- Cat 85 de 04/09/2007 para utilização do modelo para as notas fiscais.
Esta obrigatoriedade é válida para todos os estabelecimentos comerciais no Estado de São Paulo, para que seja incluído o campo do CPF/CNPJ do cliente no cupom fiscal emitido. Para mais informações sobre as portarias Cat 52 e Cat 85, acesse: http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/ |
Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | String de Dados - IP23 |
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| String de Dados - IP23Possibilita a consulta da base de dados da SERASA para análise e/ou liberação automática de crédito, desde que sejam configurados os parâmetros no Sistema Microsiga Protheus® e após esta configuração, será tratado como um serviço de consulta à base de dados da SERASA. Este serviço é executado automaticamente no servidor do Sistema e é responsável pela liberação automática dos pedidos de venda, conforme consulta à situação financeira dos clientes na SERASA. Para sua utilização: Instale o software MQSeries Client no mesmo servidor do Microsiga Protheus®. Mais informações sobre o MQSeries disponíveis na central de atendimento SERASA. Crie um serviço no Microsiga Protheus® conforme exemplificado abaixo: No MPxSRV.INI, onde x indica a versão do produto Microsiga Protheus®, inclua a seguinte seção: [ONSTART] JOBS=SERASA [SERASA] main=SerasaListen environment=<nome> Mais informações sobre configuração do arquivo .INI disponíveis no manual de instalação do Microsiga Protheus®. Em seguida, adicione os seguintes parâmetros no Environment no qual o serviço será executado: SERASADriver=DBFCDX SERASAMQseriesServer=<nome ou IP do servidor fornecido pela SERASA> SERASAMQseriesManager=<parâmetro Manager fornecido pela SERASA> SERASAMQseriesChannel=<parâmetro Channel fornecido pela SERASA> SERASAMQseriesQueuePut=<fila para colocação das mensagens> SERASAMQseriesQueueGet=<fila para obtenção das mensagens> SERASAMQseriesQueueDyn=<nome da fila dinâmica> SERASALogin=<código do logon na SERASA> SERASAPassWord=<Senha de Logon> SERASANewPassWord=<Nova senha; somente pode ser enviado uma vez>
Exemplo: SERASADriver=DBFCDX SERASAMQseriesServer=200.245.207.155(1415) SERASAMQseriesManager=QMSERASA2 SERASAMQseriesChannel=CLIENTE.QMSERASA2 SERASAMQseriesQueuePut=EXTTST.INPUT.FILA SERASAMQseriesQueueGet=SYSTEM.MQSC.REPLY.QUEUE SERASAMQseriesQueueDyn=DYN* SERASALogin=99999999 SERASAPassWord=SIGASIGA SERASANewPassWord= Após a configuração do MPxSRV.INI, informe os parâmetros no módulo Configurador, conforme descrito abaixo:
MV_SERASA Habilita a integração com o produto String de dados - IP23. Por padrão, este parâmetro está desabilitado. MV_SERASA1 Informa o valor máximo de RISKSCORING para liberação automática do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito pode ser liberado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO). MV_SERASA2 Informa o valor máximo de PRINAD para liberação automática do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito pode ser liberado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO). MV_SERASA3 Informa o valor mínimo de RISKSCORING para bloqueio automático do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito pode ser bloqueado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO). MV_SERASA4 Informa o valor mínimo de PRINAD para bloqueio automático do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito pode ser bloqueado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO). MV_SERASA5 Informa a periodicidade de atualização das mensagens de referência do produto String de dados – IP23. Este parâmetro indica ao Sistema a periodicidade de atualização das referências do Cadastro de Clientes. Neste momento o serviço pode ser iniciado, porém, para tanto, deve-se encerrar e iniciar novamente o Server do Microsiga Protheus®. É conveniente utilizar primeiro o Server do Microsiga Protheus® em modo console, pois caso haja algum problema com a utilização do MqSeries, será exibido na janela do Server, conforme abaixo: SERASA - Produto Resumido (String de Dados - IP23) Starting... Started Company: TESTE /MATRIZ Started Company: TESTE 2 /MATRIZ Started Company: TESTE 3 /MATRIZ Repository: Started MQseries (Get): Started MQseries (Put): Started Listener: Started |
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Deck of Cards |
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Portais WebOs portais disponíveis no Microsiga Protheus® disponibilizam uma interface na Internet focalizada em clientes, vendedores e fornecedores. Sua utilização, como ferramenta, beneficia o relacionamento por meio do auto-serviço e da alta disponibilidade da informação. Card |
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| O Microsiga Protheus® apresenta o seguinte conjunto de portais, como ferramentas: Portal do ClienteNeste portal, o cliente poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de vendas, bem como realizar algumas operações, como cotações e pedidos de vendas. Portal do VendedorNeste portal, o vendedor poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de vendas, bem como a manutenção de cotações, pedidos de venda, agenda e tarefas. Portal do FornecedorNeste portal, o fornecedor poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de compras, bem como responder às cotações solicitadas pelo seu cliente. |
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Integrações |
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Integrações Card |
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| Integração com outros módulosQuando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus®, como Compras, Estoque/Custos, Planejamento e Controle da Produção, Financeiro e Contabilidade Gerencial o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no estoque, via documentos de entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente Ordens de Produção para a fábrica (caso o produto seja fruto de fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos documentos de saída gerados e emitidos, títulos a pagar, referentes às compras realizadas, e contabilizar os dados. |
Card |
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| Integração com SFA - Sales Force AutomationO Faturamento disponibiliza a integração com o aplicativo SFA - Sales Force Automation, em aparelhos de Hand Held, agilizando a rotina de atendimento ao cliente pelo vendedor, com a disponibilidade de acompanhar o roteiro de visitas, efetuarem pedidos, realizar consultas ao estoque, atualizar dados de clientes, consultarem duplicatas, cadastrar novos clientes, entre outras opções, com o objetivo de automatizar os processos de venda.. |
Card |
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Integração com Microsiga Protheus e Intellector
Esta integração é feita por meio de Web Service e tem como objetivo avaliar o risco do cliente no momento da venda e calcular o limite de crédito no seu cadastro e alteração.
Os processos envolvidos são Front-Loja (Atendimento), Emissão de Pedido de Venda, Televendas e Cadastro e Alteração do Cliente.
Alguns parâmetros são utilizados para realizar a integração:
MV_TIPACRD: define a maneira como é feita a análise de crédito. Apresenta as opções 1=SIGACRD (default) e 2=INTELLECTOR.
MV_TOLUSUA: define o usuário de execução do Intellector.
MV_TOLSENH: define a senha de execução do Intellector.
MV_TOLURL: WSDL Intellector. Define o caminho de conexão do servidor em que o Intellector está instalado.
MV_TOLPOVE: define o nome da política de venda criada no Intellector.
MV_TOLPOCL: define o nome da política de cliente que criada no Intellector.
MV_TOLTIVE: define o nome do tipo de política de venda liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto.
MV_TOLTICL: define o nome do tipo de política de cliente liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto.
MV_TOLLAYO: define o nome do layout criado no Intellector.
Intellector
É uma ferramenta na qual o usuário pode configurar a regra de negócio conforme sua necessidade, por meio da construção das políticas de crédito.
As mensagens enviadas ao Intellector são do tipo XML que é gerado respeitando o Layout aceito pelo Intellector.
Dados enviados no XML | Dados recebidos no XML |
Usuário de execução no Intellector; | Situação da avaliação de crédito (aprovado ou reprovado); |
Senha de execução do Intellector; | Motivo do bloqueio de crédito; |
Dados do cliente (SA1). São todos os dados cadastrados; | Valor do limite de crédito; |
Valor do limite de crédito; | Data de vencimento do limite; |
Data da venda; |
Data do vencimento do limite; |
Títulos em aberto; |
Tolerância do limite; |
Valor financiado; |
Valor dos títulos em atraso; Card |
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default | true |
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id | 41 |
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label | labelIntegração com outros módulos |
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Integração Microsiga Protheus com SoftSiteA integração entre o Microsiga Protheus e SoftSite contempla a troca de mensagens no padrão XML para envio e recebimento dos cadastros utilizados na geração de Pedidos de Venda, são eles: As mensagens são enviadas automaticamente pelo Microsiga Protheus, desde que, devidamente configuradas durante uma operação de inclusão, alteração ou exclusão. Elas são visualizadas apenas por um administrador com acesso ao Configurador. Para realizar a integração, são consideradas as informações apresentadas nas Tabelas. Importante O parâmetro MV_EAIURL2 deve ser utilizado para informar o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI. http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é um exemplo da porta do servidor de destino das mensagens, deve ser configurado de acordo com o ambiente que é utilizado). |
Configure o Adapter EAI para as rotinas envolvidas (vide Tabela de Rotinas). Rotina | Tabela/Descrição | Nome da Mensagem | MATA030 | SA1 – Cliente | CustomerVendor | MATA010 | SB1 - Produtos | Item | MATA040 | SA3 - Vendedor | Seller | MATA360 | SE4 - Cond. Pagamento | PaymentCondition | MATA050 | SA4 - Transportadora | Carrier | MATA020 | SA2 - Fornecedor | CustomerVendor | OMSA010 | DA0/DA1 - Tabela de Preço | PriceListHeaderItem | MATA225 | SB2 - Saldo em Estoque | OutstandingStock | MATA410 | SC5/SC6 - Pedido de Venda | Order | MATA060 | SA5 - Relacionamento Produtos X Fornecedores | ProductSupplierRelationship |
Tabela de Rotinas No Configurador acesse o Schedule. Configuração do Agent 1. Configure o Agent expandindo no menu à esquerda com a opção Schedule / Agent / Cadastro. 2. Clique em Adicionar Agents Padrão no menu superior e selecione as empresas para adicionar os agentes padrão. 3. Na opção Monitor do Agent verifique se ele está iniciado. Configuração do Agendamento 1. Configure o Agendamento expandindo no menu à esquerda a opção Schedule / Agendamentos / Cadastro. 2. Na guia de detalhes clique em Incluir para inserir um agendamento. 3. Preencha os campos: 4. Clique em Recorrência e configure o padrão de recorrência como sempre ativo e confirme. 5. Salve a configuração. 6. Na opção Monitor do Agendamento verifique se ele está iniciado. 7. Volte ao menu principal e acesse Parâmetros. 8. Configure os parâmetros: Configuração do Adapter 1. No menu principal acesse o Schedule. 2. Selecione a opção Adapter EAI e clique em Incluir para inserir o adapter. 3. Preencha os campos: Mensagem Única: Sim. Rotina: nome da rotina. Exemplo: MATA010. É necessário incluir todas as rotinas envolvidas na integração (vide Tabela de Rotinas). Mensagem: nome da mensagem (vide Tabela de Rotinas). Descrição: descrição da finalidade da mensagem (preenchimento livre). Envia: Sim. Recebe: Sim. Método: Assíncrono. Operação: Todas. Canal Envio: EAI.
Após configurar o Adapter EAI, execute a carga inicial para que os dados das tabelas de cadastro sejam enviados para o servidor de destino. A tela de carga inicial apresenta todas as tabelas que podem ser integradas, selecione as que estão na Tabela de Rotinas, exceto para os cadastros de Pedidos de Venda e Saldos em Estoque que são recebidas da Softsite. |
Estrutura do Faturamento
- Estrutura do Faturamento
- Gerenciamento do Faturamento
- Controle de clientes
- Controle de vendedores;
- Manutenção da carteira de pedidos de venda;
- Listagem dos pedidos de vendas;
- Liberação automática, considerando crédito e estoque;
- Documentos de saída;
- Duplicatas;
- Controle de reservas;
- Controle de comissões;
- Etiquetas para embalagens;
- Minuta do faturamento;
- Reajuste de preço com fórmulas definidas pelo usuário;
- Estatísticas flexíveis;
- Integração com financeiro;
- Implantação de títulos automaticamente na emissão da nota fiscal;
- Liberação de crédito;
- Controle de comissões;
- Integração com Estoque/Custos;
- Liberação de estoque;
- Baixa no estoque Físico-Financeiro;
- Custos dos produtos vendidos e sua rentabilidade;
- Integração contábil;
- Lançamentos automáticos;
Nota Fiscal Paulista
Para atender a legislação do Estado de São Paulo o Sistema Microsiga Protheus® Controle de Lojas e Front Loja disponibiliza a Notas Fiscal Paulista.
Originada pela junção das portarias do Estado de São Paulo:
- Cat 52 de 01/07/2007 para geração do arquivo para cupom fiscal;
- Cat 85 de 04/09/2007 para utilização do modelo para as notas fiscais.
Esta obrigatoriedade é válida para todos os estabelecimentos comerciais no Estado de São Paulo, para que seja incluído o campo do CPF/CNPJ do cliente no cupom fiscal emitido.
Para mais informações sobre as portarias Cat 52 e Cat 85, acesse: http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/
String de Dados - IP23
Possibilita a consulta da base de dados da SERASA para análise e/ou liberação automática de crédito, desde que sejam configurados os parâmetros no Sistema Microsiga Protheus® e após esta configuração, será tratado como um serviço de consulta à base de dados da SERASA.
Este serviço é executado automaticamente no servidor do Sistema e é responsável pela liberação automática dos pedidos de venda, conforme consulta à situação financeira dos clientes na SERASA.
Para sua utilização:
Instale o software MQSeries Client no mesmo servidor do Microsiga Protheus®.
Mais informações sobre o MQSeries disponíveis na central de atendimento SERASA.
Crie um serviço no Microsiga Protheus® conforme exemplificado abaixo:
No MPxSRV.INI, onde x indica a versão do produto Microsiga Protheus®, inclua a seguinte seção:
[ONSTART]
JOBS=SERASA
[SERASA]
main=SerasaListen
environment=<nome>
Mais informações sobre configuração do arquivo .INI disponíveis no manual de instalação do Microsiga Protheus®.
Em seguida, adicione os seguintes parâmetros no Environment no qual o serviço será executado:
...
outros módulosQuando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus®, como Compras, Estoque/Custos, Planejamento e Controle da Produção, Financeiro e Contabilidade Gerencial o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no estoque, via documentos de entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente Ordens de Produção para a fábrica (caso o produto seja fruto de fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos documentos de saída gerados e emitidos, títulos a pagar, referentes às compras realizadas, e contabilizar os dados. |
Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Integração com SFA - Sales Force Automation |
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| Integração com SFA - Sales Force AutomationO Faturamento disponibiliza a integração com o aplicativo SFA - Sales Force Automation, em aparelhos de Hand Held, agilizando a rotina de atendimento ao cliente pelo vendedor, com a disponibilidade de acompanhar o roteiro de visitas, efetuarem pedidos, realizar consultas ao estoque, atualizar dados de clientes, consultarem duplicatas, cadastrar novos clientes, entre outras opções, com o objetivo de automatizar os processos de venda.. |
Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Integração com Microsiga Protheus e Intellector |
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| Integração com Microsiga Protheus e IntellectorEsta integração é feita por meio de Web Service e tem como objetivo avaliar o risco do cliente no momento da venda e calcular o limite de crédito no seu cadastro e alteração. Os processos envolvidos são Front-Loja (Atendimento), Emissão de Pedido de Venda, Televendas e Cadastro e Alteração do Cliente. Alguns parâmetros são utilizados para realizar a integração: MV_TIPACRD: define a maneira como é feita a análise de crédito. Apresenta as opções 1=SIGACRD (default) e 2=INTELLECTOR. MV_TOLUSUA: define o usuário de execução do Intellector. MV_TOLSENH: define a senha de execução do Intellector. MV_TOLURL: WSDL Intellector. Define o caminho de conexão do servidor em que o Intellector está instalado. MV_TOLPOVE: define o nome da política de venda criada no Intellector. MV_TOLPOCL: define o nome da política de cliente que criada no Intellector. MV_TOLTIVE: define o nome do tipo de política de venda liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto. MV_TOLTICL: define o nome do tipo de política de cliente liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto. MV_TOLLAYO: define o nome do layout criado no Intellector. Intellector É uma ferramenta na qual o usuário pode configurar a regra de negócio conforme sua necessidade, por meio da construção das políticas de crédito. As mensagens enviadas ao Intellector são do tipo XML que é gerado respeitando o Layout aceito pelo Intellector. Dados enviados no XML | Dados recebidos no XML | Usuário de execução no Intellector; | Situação da avaliação de crédito (aprovado ou reprovado); | Senha de execução do Intellector; | Motivo do bloqueio de crédito; | Dados do cliente (SA1). São todos os dados cadastrados; | Valor do limite de crédito; | Valor do limite de crédito; | Data de vencimento do limite; | Data da venda; | Data do vencimento do limite; | Títulos em aberto; | Tolerância do limite; | Valor financiado; | Valor dos títulos em atraso; |
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Card |
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id | 4 |
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label | Integração Microsiga Protheus com SoftSite |
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| Integração Microsiga Protheus com SoftSiteA integração entre o Microsiga Protheus e SoftSite contempla a troca de mensagens no padrão XML para envio e recebimento dos cadastros utilizados na geração de Pedidos de Venda, são eles: As mensagens são enviadas automaticamente pelo Microsiga Protheus, desde que, devidamente configuradas durante uma operação de inclusão, alteração ou exclusão. Elas são visualizadas apenas por um administrador com acesso ao Configurador. Para realizar a integração, são consideradas as informações apresentadas nas Tabelas. Importante O parâmetro MV_EAIURL2 deve ser utilizado para informar o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI. http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é um exemplo da porta do servidor de destino das mensagens, deve ser configurado de acordo com o ambiente que é utilizado). |
Configure o Adapter EAI para as rotinas envolvidas (vide Tabela de Rotinas). Rotina | Tabela/Descrição | Nome da Mensagem | MATA030 | SA1 – Cliente | CustomerVendor | MATA010 | SB1 - Produtos | Item | MATA040 | SA3 - Vendedor | Seller | MATA360 | SE4 - Cond. Pagamento | PaymentCondition | MATA050 | SA4 - Transportadora | Carrier | MATA020 | SA2 - Fornecedor | CustomerVendor | OMSA010 | DA0/DA1 - Tabela de Preço | PriceListHeaderItem | MATA225 | SB2 - Saldo em Estoque | OutstandingStock | MATA410 | SC5/SC6 - Pedido de Venda | Order | MATA060 | SA5 - Relacionamento Produtos X Fornecedores | ProductSupplierRelationship |
Tabela de Rotinas No Configurador acesse o Schedule. Configuração do Agent 1. Configure o Agent expandindo no menu à esquerda com a opção Schedule / Agent / Cadastro. 2. Clique em Adicionar Agents Padrão no menu superior e selecione as empresas para adicionar os agentes padrão. 3. Na opção Monitor do Agent verifique se ele está iniciado. Configuração do Agendamento 1. Configure o Agendamento expandindo no menu à esquerda a opção Schedule / Agendamentos / Cadastro. 2. Na guia de detalhes clique em Incluir para inserir um agendamento. 3. Preencha os campos: 4. Clique em Recorrência e configure o padrão de recorrência como sempre ativo e confirme. 5. Salve a configuração. 6. Na opção Monitor do Agendamento verifique se ele está iniciado. 7. Volte ao menu principal e acesse Parâmetros. 8. Configure os parâmetros: Configuração do Adapter 1. No menu principal acesse o Schedule. 2. Selecione a opção Adapter EAI e clique em Incluir para inserir o adapter. 3. Preencha os campos: Mensagem Única: Sim. Rotina: nome da rotina. Exemplo: MATA010. É necessário incluir todas as rotinas envolvidas na integração (vide Tabela de Rotinas). Mensagem: nome da mensagem (vide Tabela de Rotinas). Descrição: descrição da finalidade da mensagem (preenchimento livre). Envia: Sim. Recebe: Sim. Método: Assíncrono. Operação: Todas. Canal Envio: EAI.
Após configurar o Adapter EAI, execute a carga inicial para que os dados das tabelas de cadastro sejam enviados para o servidor de destino. A tela de carga inicial apresenta todas as tabelas que podem ser integradas, selecione as que estão na Tabela de Rotinas, exceto para os cadastros de Pedidos de Venda e Saldos em Estoque que são recebidas da Softsite. |
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SERASADriver=DBFCDX
SERASAMQseriesServer=200.245.207.155(1415)
SERASAMQseriesManager=QMSERASA2
SERASAMQseriesChannel=CLIENTE.QMSERASA2
SERASAMQseriesQueuePut=EXTTST.INPUT.FILA
SERASAMQseriesQueueGet=SYSTEM.MQSC.REPLY.QUEUE
SERASAMQseriesQueueDyn=DYN*
SERASALogin=99999999
SERASAPassWord=SIGASIGA
SERASANewPassWord=
...
MV_SERASA
Habilita a integração com o produto String de dados - IP23.
Por padrão, este parâmetro está desabilitado.
MV_SERASA1
Informa o valor máximo de RISKSCORING para liberação automática do crédito.
Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito pode ser liberado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
MV_SERASA2
Informa o valor máximo de PRINAD para liberação automática do crédito.
Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito pode ser liberado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
MV_SERASA3
Informa o valor mínimo de RISKSCORING para bloqueio automático do crédito.
Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito pode ser bloqueado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
MV_SERASA4
Informa o valor mínimo de PRINAD para bloqueio automático do crédito.
Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito pode ser bloqueado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
MV_SERASA5
Informa a periodicidade de atualização das mensagens de referência do produto String de dados – IP23.
Este parâmetro indica ao Sistema a periodicidade de atualização das referências do Cadastro de Clientes.
Neste momento o serviço pode ser iniciado, porém, para tanto, deve-se encerrar e iniciar novamente o Server do Microsiga Protheus®. É conveniente utilizar primeiro o Server do Microsiga Protheus® em modo console, pois caso haja algum problema com a utilização do MqSeries, será exibido na janela do Server, conforme abaixo:
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Utilização do Produto String de Dados – IP23
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