Geração de Documentos de Saída

Por meio do Faturamento, é possível: cadastrar os pedidos de venda, analisá-los e permitir a geração e impressão dos documentos de saída.

Para que as notas possam ser geradas, é imprescindível que os pedidos de venda sejam aprovados e que sejam avaliados:

• Crédito do cliente;
• Grau de risco a que pertence;
• Data de entrega dos produtos solicitados;
• Disponibilidade destes itens no estoque.

O Sistema tem o recurso de efetuar a liberação dos pedidos de venda por pedido ou por cliente, trazendo em tela a visualização da consulta à posição do cliente, com todos os seus dados cadastrais e financeiros, facilitando a liberação ou rejeição dos pedidos colocados.

Cálculo de Impostos e Geração de Duplicatas

Após gerar os documentos de saída com base nos pedidos liberados e aprovados pelo crédito e estoque, o Sistema atualiza os saldos de estoque, efetua cálculos de impostos e comissões e gera as duplicatas.
Cenários de Venda.

Por meio das opções disponíveis no Cenário de Venda, são controladas as tabelas de preço praticadas, regras de desconto e bonificação aplicadas a produtos, previsão e metas de venda, cadastro de parceiros, prospects, concorrentes e representantes, bem como o cadastro de toda a estrutura de vendas.

Administração de Vendas

A Administração de Vendas permite o controle de oportunidades, representantes e suas despesas financeiras e apontamento de visitas.

Orçamentos de Venda

Por meio do módulo Faturamento, é possível obter um total controle de orçamentos de venda, desde a sugestão, passando pelo orçamento, até sua aprovação, gerando automaticamente um Pedido de Venda.

Venda Direta com emissão de TEF e impressão da transação na nota fiscal

O Microsiga Protheus® apresenta o seguinte conjunto de portais, como ferramentas:

Portal do Cliente

Neste portal, o cliente poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de vendas, bem como realizar algumas operações, como cotações e pedidos de vendas.

Portal do Vendedor

Neste portal, o vendedor poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de vendas, bem como a manutenção de cotações, pedidos de venda, agenda e tarefas.

Portal do Fornecedor

Neste portal, o fornecedor poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de compras, bem como responder às cotações solicitadas pelo seu cliente.

Integração com outros módulos

Quando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus®, como Compras, Estoque/Custos, Planejamento e Controle da Produção, Financeiro e Contabilidade Gerencial o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no estoque, via documentos de entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente Ordens de Produção para a fábrica (caso o produto seja fruto de fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos documentos de saída gerados e emitidos, títulos a pagar, referentes às compras realizadas, e contabilizar os dados.

Integração com SFA - Sales Force Automation

O Faturamento disponibiliza a integração com o aplicativo SFA - Sales Force Automation, em aparelhos de Hand Held, agilizando a rotina de atendimento ao cliente pelo vendedor, com a disponibilidade de acompanhar o roteiro de visitas, efetuarem pedidos, realizar consultas ao estoque, atualizar dados de clientes, consultarem duplicatas, cadastrar novos clientes, entre outras opções, com o objetivo de automatizar os processos de venda..

Integração com Microsiga Protheus e Intellector

Esta integração é feita por meio de Web Service e tem como objetivo avaliar o risco do cliente no momento da venda e calcular o limite de crédito no seu cadastro e alteração.

Os processos envolvidos são Front-Loja (Atendimento), Emissão de Pedido de Venda, Televendas e Cadastro e Alteração do Cliente.

Alguns parâmetros são utilizados para realizar a integração:

MV_TIPACRD: define a maneira como é feita a análise de crédito. Apresenta as opções 1=SIGACRD (default) e 2=INTELLECTOR.

MV_TOLUSUA: define o usuário de execução do Intellector.

MV_TOLSENH: define a senha de execução do Intellector.

MV_TOLURL: WSDL Intellector. Define o caminho de conexão do servidor em que o Intellector está instalado.

MV_TOLPOVE: define o nome da política de venda criada no Intellector.

MV_TOLPOCL: define o nome da política de cliente que criada no Intellector.

MV_TOLTIVE: define o nome do tipo de política de venda liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto.

MV_TOLTICL: define o nome do tipo de política de cliente liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto.

MV_TOLLAYO: define o nome do layout criado no Intellector.

Intellector

É uma ferramenta na qual o usuário pode configurar a regra de negócio conforme sua necessidade, por meio da construção das políticas de crédito.

As mensagens enviadas ao Intellector são do tipo XML que é gerado respeitando o Layout aceito pelo Intellector.

Integração Microsiga Protheus com SoftSite

A integração entre o Microsiga Protheus e SoftSite contempla a troca de mensagens no padrão XML para envio e recebimento dos cadastros utilizados na geração de Pedidos de Venda, são eles:

• Clientes

• Fornecedores

• Vendedores

• Transportadoras

• Produtos

• Condições de Pagamento. Para essa integração, apenas, as condições de pagamento dos tipos 1, 2, 4, 5, 6 são enviadas.

• Tabelas de Preço

• Relacionamento Produtos X Fornecedores

• Saldos em Estoque

• Pedidos de Venda

As mensagens são enviadas automaticamente pelo Microsiga Protheus, desde que, devidamente configuradas durante uma operação de inclusão, alteração ou exclusão. Elas são visualizadas apenas por um administrador com acesso ao Configurador.

Para realizar a integração, são consideradas as informações apresentadas nas Tabelas.

 Importante

O parâmetro MV_EAIURL2 deve ser utilizado para informar o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI.

http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é um exemplo  da porta do servidor de destino das mensagens, deve ser configurado de acordo com o ambiente que é utilizado).

Configure o Adapter EAI para as rotinas envolvidas (vide Tabela de Rotinas).

Rotina

Tabela/Descrição

Nome da Mensagem

MATA030

SA1 – Cliente

CustomerVendor

MATA010

SB1 - Produtos

Item

MATA040

SA3 - Vendedor

Seller

MATA360

SE4 - Cond. Pagamento

PaymentCondition

MATA050

SA4 - Transportadora

Carrier

MATA020

SA2 - Fornecedor

CustomerVendor

OMSA010

DA0/DA1 - Tabela de Preço

PriceListHeaderItem

MATA225

SB2 - Saldo em Estoque

OutstandingStock

MATA410

SC5/SC6 - Pedido de Venda

Order

MATA060

SA5 - Relacionamento Produtos X Fornecedores

ProductSupplierRelationship

Tabela de Rotinas

No Configurador acesse o Schedule.

Configuração do Agent

1.  Configure o Agent expandindo no menu à esquerda com a opção Schedule / Agent / Cadastro.

2.  Clique em Adicionar Agents Padrão no menu superior e selecione as empresas para adicionar os agentes padrão.

3.  Na opção Monitor do Agent verifique se ele está iniciado.

Configuração do Agendamento

1.  Configure o Agendamento expandindo no menu à esquerda a opção Schedule / Agendamentos / Cadastro.

2.  Na guia de detalhes clique em Incluir para inserir um agendamento.

3.  Preencha os campos:

• Rotina: FWEAI.

• Empresa: inclua as empresas adicionadas no Agent.

• Módulo: 99 – Configurador.

4.  Clique em Recorrência e configure o padrão de recorrência como sempre ativo e confirme.

5.  Salve a configuração.

6.  Na opção Monitor do Agendamento verifique se ele está iniciado.

7.  Volte ao menu principal e acesse Parâmetros.

8.  Configure os parâmetros:

• MV_EAIURL2: http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é a porta do servidor que recebe as mensagens; altere de acordo com a configuração do servidor do ambiente de teste que recebe as mensagens).

• MV_EAIWS: WSEAISERVICE.                                                                                                                                                                                                                                              

Configuração do Adapter

1.  No menu principal acesse o Schedule.

2.  Selecione a opção Adapter EAI e clique em Incluir para inserir o adapter.

3.  Preencha os campos:

• Mensagem Única: Sim.

• Rotina: nome da rotina. Exemplo: MATA010. É necessário incluir todas as rotinas envolvidas na integração (vide Tabela de Rotinas).

• Mensagem: nome da mensagem (vide Tabela de Rotinas).

• Descrição: descrição da finalidade da mensagem (preenchimento livre).

• Envia: Sim.

• Recebe: Sim.

• Método: Assíncrono.

• Operação: Todas.

• Canal Envio: EAI.

Após configurar o Adapter EAI, execute a carga inicial para que os dados das tabelas de cadastro sejam enviados para o servidor de destino. A tela de carga inicial apresenta todas as tabelas que podem ser integradas, selecione as que estão na Tabela de Rotinas, exceto para os cadastros de Pedidos de Venda e Saldos em Estoque que são recebidas da Softsite.