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Configuração de Clientes e
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Representantes - mpd.html.portalconfigpdp
Visão Geral do Programa
Essa rotina é responsável por todas as configurações do portal relacionadas aos clientes e representantes que irão utilizar o portal de pedidos de venda.
A tela principal desse cadastro contém os registros de configurações, onde cada registro pode ser associado a um cliente, grupo de cliente ou representante.
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Cada registro de configuração tem têm as configurações especificas associadas:
- Campos das telas do portal;
- Condições de pagamento permitidas;
- Tabelas de preço permitidas (somente representante);
- Itens permitidos;
- Mensagens;
- Modelos de Pedidos;
- Usuários relacionados (somente para clientes e representantes);
- Notificações específicas.
Quando são utilizados mais de um registro de configuração válido para o usuário, e existem configurações conflitantes, as configurações mais específicas tem peso maior que as genéricas.
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Ação: | Descrição: |
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro nos registros de configurações para clientes e representantes do portal. |
| Campos do Portal de Vendas | Cadastro de campos disponíveis no portal que permite selecionar os campos que estarão visíveis no portal. |
| Registros do Portal de Vendas | Cadastro de registros disponíveis no portal que permite selecionar os registros de itens, condições de pagamentos e tabelas de preços disponíveis no portal. |
| Mensagens do Portal de Vendas
| Cadastro de mensagens para as telas do portal. |
| Modelo do Portal de Vendas | Cadastro de modelos de pedido para o registro de configuração. |
| Usuários Relacionados do Portal de Vendas | Apenas para Clientes e representante, mantem mantém o cadastro dos usuários relacionados. |
Configuração de Notificações do Portal de Vendas | Configurações de notificação de eventos do pedido de venda específicas para o registro de configuração. |
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Objetivo da tela: | Selecionar os campos que estarão disponíveis nas telas do portal quando este registro de configuração for aplicado. A ordem que os cujos campos forem selecionado selecionados define a ordem que os campos irão aparecer nos grupos de informação das telas. |
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Ação: | Descrição: |
| Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração. |
Copiar Registro | Quando acionado, apresenta a tela de copia cópia de configurações, onde será informado o código do registro de configurações origem e quais registros devem ser copiados. |
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Campo: | Descrição |
Item | Código do item que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração. |
Referência | Código da referência que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração. |
Data de Validade do Item | Data de inicio início e fim da validade do item no portal. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Inclusão | Inclui os itens marcados no cadastro de registros do portal.
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Exclusão | Exclui os itens marcados do cadastro de registros do portal.
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- Filtro:
Campo: | Descrição |
Tabela de preço | Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão) |
Item: até: | Informe a faixa de código de item que serão pesquisados |
ReferenciaReferência: até: | Informe a faixa de código de referencia referência que serão pesquisados |
Família: até: | Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados |
Família Comercial: até: | Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados |
DataValid Item | Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão) |
Aplicar Filtro | Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima |
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Ação: | Descrição: | |||||
Inclusão | Inclui as condições de pagamento marcadas no cadastro de registros do portal.
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Exclusão | Exclui as condições de pagamento marcadas do cadastro de registros do portal.
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- Inclusão Simples de Tabelas de Preços (somente para representante):
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Ação: | Descrição: | |||||
Inclusão | Inclui as tabelas de preços marcadas no cadastro de registros do portal.
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Exclusão | Exclui as tabelas de preços marcadas do cadastro de registros do portal.
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Mensagens do Portal de Vendas
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Ação: | Descrição: |
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido associados ao registro de configuração. |
Valor do Modelo | Abre a tela de cadastro onde são manipulados os valores para os campos do pedido para este modelo. |
| Copiar Modelo | Quando acionado, apresenta a tela de copia cópia de modelos, onde será informado o código do registro de configurações origem e qual o modelo deve ser copiado. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência Item | Deve ser 0 para campos do pedido, ou uma sequência de item (de 10 em 10) para um campo do item do pedido. |
Código do Campo | Campo que recebera o valor do modelo. |
Valor | Valor do modelo que será colocado no pedido/item do pedido quando o pedido for incluído pelo portal de pedidos. |
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Campo: | Descrição |
E-mails Adicionais | Campo para incluir e-mails adicionais para enviar o e-mail de notificação de um pedido onde essa configuração é aplicável. |
Configuração de quais Eventos Notifica | Define para esse registro de configuração, que eventos serão enviados e-mails de notificação, para explicação dos eventos veja a documentação da tela “Configuração de Email E-mail do Portal”. |
Informações das Notificações | Configura para cada evento de notificação, o assunto do e-mail de notificação. |
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| Nota | ||
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Quando um pedido é incluído no portal usando um modelo que possui valores de modelo, a inclusão executa as regras de negócio padrão para definir os campos do pedido, após são aplicadas aplicados os campos do modelo selecionado para o cabeçalho do pedido (sequencia item = 0). Após a seleção do modelo e a tela de inclusão de pedido abrir, se houver valores do modelo para itens (sequencia item maior que 0). Se os valores de modelo para uma sequência possuir os campos: Item, Qtdade UM Fatur (Referência e Unidade de medida faturamento), esse item será incluído automaticamente na inclusão do pedido. Se os valores de modelo para uma sequência possuir os campos: Item (Referência e Unidade de medida faturamento), será será aberta uma tela solicitando a quantidade para inclusão do item no pedido. |
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