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Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui os itens marcados no cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir itens é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusão.
  • Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Selecionar os itens que deseja incluir na tabela de itens.
    • Informar os campos Data Valid Item, para informar o período que os itens que serão incluídos estarão disponíveis para uso no portal de pedidos.
    • Acionar o botão Incluir Itens Selecionados.

Exclusão

Exclui os itens marcados do cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para excluir itens é o seguinte:

  • Marcar a opção exclusão.
  • Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro
  • Selecionar os itens que deseja excluir da tabela de itens.
    • Acionar o botão Excluir Itens Selecionados.

 

 

  • FiltroInclusão Simples de Condições de Pagamentos:

Campo:

Descrição

Condição Tabela de Pagamento

Código da condição de pagamento que pode ser ou foi selecionada para esse registro de configuração.

  • Inclusão Avançada de Condições de Pagamentos:

preço

Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão)

Item: até:

Informe a faixa de código de item que serão pesquisados

Referencia: até:

Informe a faixa de código de referencia que serão pesquisados

Família: até:

Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados

Família Comercial: até:

Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados

DataValid Item

Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão)

Aplicar Filtro

Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima

 

  • Inclusão Simples de Condições de Pagamentos:

Campo:

Descrição

Condição de Pagamento

Código da condição de pagamento que pode ser ou foi selecionada para esse registro de configuração.

  • Inclusão Avançada de Condições de Pagamentos:

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui as condições de pagamento marcadas no cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir as condições de

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui as condições de pagamento marcadas no cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir as condições de pagamentos é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela condição de pagamento disponível.
  • Selecionar as condições de pagamentos que deseja incluir.
    • Acionar o botão Incluir Cond. Pagamentos Selecionados.

Exclusão

Exclui as condições de pagamento marcadas do cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para excluir as condições de pagamentos é o seguinte:

  • Marcar a opção exclusãoinclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela condição de pagamento disponível.
  • Selecionar as condições de pagamentos que deseja excluir da tabelaincluir.
    • Acionar o botão Excluir Incluir Cond. Pagamentos Selecionados.

 

  • Inclusão Simples de Tabelas de Preços (somente para representante):

Campo:

Descrição

Tab Preços

Identificador da tabela de preço que pode ser ou foi selecionara para esse registro de configuração.

  • Inclusão Avançada de Tabelas de Preços (somente para representante):

Exclusão

Exclui as condições de pagamento marcadas do cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para excluir as condições de pagamentos

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui as tabelas de preços marcadas no cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir as tabelas de preços é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusãoexclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela tabela condição de preço pagamento disponível.
  • Selecionar as tabelas condições de preços pagamentos que deseja incluirexcluir da tabela.
    • Acionar o botão Incluir TbExcluir Cond. Preços Pagamentos Selecionados.

Exclusão

Exclui as tabelas de preços marcadas do cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para excluir as tabelas de preços é o seguinte:

  • Marcar a opção exclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela tabela de preço disponível.
  • Selecionar as tabelas de preços que deseja excluir da tabela.
    • Acionar o botão Excluir Cond. Pagamentos Selecionados.

 

Mensagens do Portal de Vendas

 

Objetivo da tela:

Permitir mensagens nas telas do portal e na impressão de pedidos do portal quando o registro de configuração for aplicável.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

 

  • Inclusão Simples de Tabelas de Preços (somente para representante):

Campo:

Descrição

Tab Preços

Identificador da tabela de preço que pode ser ou foi selecionara para esse registro de configuração.

  • Inclusão Avançada de Tabelas de Preços (somente para representante):

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui as tabelas de preços marcadas no cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir as tabelas de preços é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela tabela de preço disponível.
  • Selecionar as tabelas de preços que deseja incluir.
    • Acionar o botão Incluir Tb. Preços Selecionados.

Exclusão

Exclui as tabelas de preços marcadas do cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para excluir as tabelas de preços é o seguinte:

  • Marcar a opção exclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela tabela de preço disponível.
  • Selecionar as tabelas de preços que deseja excluir da tabela.
    • Acionar o botão Excluir Cond. Pagamentos Selecionados.

 

Mensagens do Portal de Vendas

 

Objetivo da tela:

Permitir mensagens nas telas do portal e na impressão de pedidos do portal quando o registro de configuração for aplicável.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Observação

Descrição de mensagem que será apresentada em uma tela do portal de pedidos.

Tela Inicial do Portal de Pedidos de Vendas

Campo:

Descrição

Observação

Descrição de mensagem que será apresentada em uma tela do portal de pedidos.

Tela Inicial do Portal de Pedidos de Vendas

Indica que esta mensagem será apresentada na tela inicial do pedido de vendas para o cliente, ou no Dashboard do representante.

Tela de Cadastro do Portal de Pedido de Vendas

Indica que esta mensagem será apresentada na tela de resumo do cadastro do pedido de venda.

Tela de Consulta do Portal de Pedidos de Venda

Indica que esta mensagem será apresentada na tela de detalhes do pedido de venda.

Tela de Impressão do Portal de Pedidos de Venda

Indica que esta mensagem será apresentada na impressão tela inicial do pedido de venda pelo portal.

 

Modelos do Portal de Vendas

 

Objetivo da tela:

Cadastro que permite que o usuário possa utilizar modelos de pedido pré-configurados para facilitar a inclusão de pedidos de venda pelo portal.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido associados ao registro de configuração.

Valor do Modelo

Abre a tela de cadastro onde são manipulados os valores para os campos do pedido para este modelo.

Copiar ModeloQuando acionado, apresenta a tela de copia de modelos, onde será informado o código do registro de configurações origem e qual o modelo deve ser copiado.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Nome Modelo

Nome identificando o modelo de pedido.

Descrição

Descrição do modelo.

Ativo

Indica se o modelo está ativo e disponível para uso no portal de pedidos de venda.

 

Valor do Modelo do Portal de Vendas

 

Objetivo da tela:

Cadastro que permite definir os valores para os campos do pedido de venda ao utilizar o modelo relacionado para inclusão do pedido.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido associados ao registro de configuração.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Sequência Item

Deve ser 0 para campos do pedido, ou uma sequência de item (de 10 em 10) para um campo do item do pedido.

Código do Campo

Campo que recebera o valor do modelo.

Valor

Valor do modelo que será colocado no pedido/item do pedido quando o pedido for incluído pelo portal de pedidos.

 

Usuários Relacionados

 

Objetivo da tela:

Cadastro para gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

vendas para o cliente, ou no Dashboard do representante.

Tela de Cadastro do Portal de Pedido de Vendas

Indica que esta mensagem será apresentada na tela de resumo do cadastro do pedido de venda.

Tela de Consulta do Portal de Pedidos de Venda

Indica que esta mensagem será apresentada na tela de detalhes do pedido de venda.

Tela de Impressão do Portal de Pedidos de Venda

Indica que esta mensagem será apresentada na impressão do pedido de venda pelo portal.

 

Modelos do Portal de Vendas

 

Objetivo da tela:

Cadastro que permite que o usuário possa utilizar modelos de pedido pré-configurados para facilitar a inclusão de pedidos de venda pelo portal.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido associados ao registro de configuração.

Valor do Modelo

Abre a tela de cadastro onde são manipulados os valores para os campos do pedido para este modelo.

Copiar ModeloQuando acionado, apresenta a tela de copia de modelos, onde será informado o código do registro de configurações origem e qual o modelo deve ser copiado.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Nome Modelo

Nome identificando o modelo de pedido.

Descrição

Descrição do modelo.

Ativo

Indica se o modelo está ativo e disponível para uso no portal de pedidos de venda.

 

Valor do Modelo do Portal de Vendas

 

Objetivo da tela:

Cadastro que permite definir os valores para os campos do pedido de venda ao utilizar o modelo relacionado para inclusão do pedido.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido associados ao registro de configuração.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Sequência Item

Deve ser 0 para campos do pedido, ou uma sequência de item (de 10 em 10) para um campo do item do pedido.

Código do Campo

Campo que recebera o valor do modelo.

Valor

Valor do modelo que será colocado no pedido/item do pedido quando o pedido for incluído pelo portal de pedidos.

 

Usuários Relacionados

 

Objetivo da tela:

Cadastro para gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

Permite ao usuário executar as operações de

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de usuário associado ao cliente/representante.

Bloquear Usuário/Desbloquear Usuário

Executa a operação para desbloquear ou bloquear um usuário, de acordo com a sua situação.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Usuário

Código do usuário do ERP.

Nome Usuário

Nome do usuário ERP.

E-mail

E-mail do usuário.

Dt Validade

Data de início e fim da validade do usuário.

Usuário bloqueado

Identifica que o usuário foi bloqueado no portal por errar a senha um número maior que o configurado nos parâmetros do portal.

Exibir Imagens de ProdutosIdentifica se o usuário verá as imagens dos produtos no portal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Notificações por Configuração do Portal

 

Objetivo da tela:

Configurar por registro de configuração, configurações diferenciadas de envios de e-mails de notificação.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

E-mails Adicionais

Campo para incluir e-mails adicionais para enviar o e-mail de notificação de um pedido onde essa configuração é aplicável.

Configuração de quais Eventos Notifica

Define para esse registro de configuração, que eventos serão enviados e-mails de notificação, para explicação dos eventos veja a documentação da tela “Configuração de Email do Portal”.

Informações das Notificações

Configura para cada evento de notificação, o assunto do e-mail de notificação.

 

Cadastro de Registros do Portal

 

Objetivo da tela:

Cadastro para gerenciar os registros de tabelas disponíveis no portal de pedidos.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Alterar/Remover

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração.

Adicionar registros por seleção

Manutenção facilitada para selecionar os registros que estarão disponíveis no portal.

Inclusão/Exclusão Batch de Itens por Faixa

Permite que registros de itens sejam incluídos e excluídos de maneira rápida neste cadastro.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Sequência

Número Sequencial.

Tabela

Identifica a tabela do registro disponível.

Item

Identifica qual item está liberado no portal (se tabela = Item).

Referencia

Identifica qual referência do item está liberado no portal (se tabela = Item).

Condição de Pagamento

Identifica qual condição de pagamento está liberada no portal (se tabela = Condição de Pagamento).

Tab Preços

Identifica qual tabela de preço esta liberada no portal (se tabela = Tabela de Preço).

Data início Validade

Identifica a data inicial que o item estará disponível para o portal (se tabela = Item).

Data Final Validade

Identifica a data final que o item estará disponível para o portal (se tabela = Item).

 

Inclusão/Exclusão de Itens por Faixa     

 

Objetivo da tela:

Tela auxiliar para incluir e excluir itens disponíveis no portal por faixa.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Copiar de Outra Configuração

Permite que os itens selecionados sejam copiados de outro registro de configuração.

Incluir Itens

Inclui os itens marcados no cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir itens é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusão de itens.
  • Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Selecionar os itens que deseja incluir na tabela de itens.
    • Os itens da tabela podem ser selecionados com o teclado, usando setas, shift e barra de espaço.
    • Informar os campos Data Valid Item, para informar o período que os itens que serão incluídos estarão disponíveis para uso no portal de pedidos.
    • Acionar o botão Incluir Itens.

Excluir Itens

Exclui os itens marcados do cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para excluir itens é o seguinte:

  • Marcar a opção exclusão de itens
  • Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro
  • Selecionar os itens que deseja excluir da tabela de itens.
    • Os itens da tabela podem ser selecionados com o teclado, usando setas, shift e barra de espaço;
    • Acionar o botão Excluir Itens

Selecionar Todos

Seleciona todos os itens da lista.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Usuário

Código do usuário do ERP.

Nome Usuário

Nome do usuário ERP.

E-mail

E-mail do usuário.

Dt Validade

Data de início e fim da validade do usuário.

SenhaSenha do usuário do ERP.
Confirmação de SenhaConfirmação da senha do usuário do ERP.

Usuário bloqueado

Identifica que o usuário foi bloqueado no portal por errar a senha um número maior que o configurado nos parâmetros do portal.

Exibir Imagens de ProdutosIdentifica se o usuário verá as imagens dos produtos no portal.

 

Configuração de Notificações do Portal de Vendas

 

Objetivo da tela:

Configurar por registro de configuração, configurações diferenciadas de envios de e-mails de notificação.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

E-mails Adicionais

Campo para incluir e-mails adicionais para enviar o e-mail de notificação de um pedido onde essa configuração é aplicável.

Configuração de quais Eventos Notifica

Define para esse registro de configuração, que eventos serão enviados e-mails de notificação, para explicação dos eventos veja a documentação da tela “Configuração de Email do Portal”.

Informações das Notificações

Configura para cada evento de notificação, o assunto do e-mail de notificação.

Inclusão de Itens/Exclusão de Itens

Selecione uma operação para executar

Tabela de preço

Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão)

Item de: até:

Informe a faixa de código de item que serão pesquisados

Referencia de: até:

Informe a faixa de código de referencia que serão pesquisados

Família de: até:

Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados

Família Comercial de: até:

Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados

DataValid Item

Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão)

Aplicar Filtro

Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima

Item

Código do item

Descrição

Descrição do item

Referência

Código da referencia do item

Família

Código da família do item

 

 

Nota
titleNota:

Quando um pedido é incluído no portal usando um modelo que possui valores de modelo, a inclusão executa as regras de negócio padrão para definir os campos do pedido, após são aplicadas os campos do modelo selecionado para o cabeçalho do pedido (sequencia item = 0).

Após a seleção do modelo e a tela de inclusão de pedido abrir, se houver valores do modelo para itens (sequencia item maior que 0).

Se os valores de modelo para uma sequência possuir os campos: Item, Qtdade UM Fatur (Referência e Unidade de medida faturamento), esse item será incluído automaticamente na inclusão do pedido.

Se os valores de modelo para uma sequência possuir os campos: Item (Referência e Unidade de medida faturamento),  será aberta uma tela solicitando a quantidade para inclusão do item no pedido.

...