Histórico da Página
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Selecionar a situação dos agendamentos a serem considerados para monitoramento.
Nota title Nota: No monitoramento dos agendamentos pela sua situação, somente serão apresentadas informações quando selecionada a data atual.
Completar visita
- Selecionar o agendamento a ser completado.
- Acionar Completar Visita.
- Inserir a data da visita ao cliente.
- Inserir observações referentes a visita efetuada ao cliente.
- Definir se deseja ou não agendar uma nova visita ao cliente após completar essa visita.
- Acionar o botão Salvar, para completar a visita.
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- Selecionar o cliente para agendar uma nova visita.
- Acionar a Seta ao lago lado de Agendar, para abrir as opções possíveis.
- Acionar Para o cliente selecionado.
- Selecionar o mês e ano para agendamento da visita.
- Selecionar a data para agendamento da visita.
- Inserir o horário para realização da visita.
- Inserir observações pertinentes a visita a ser realizada.
- Acionar o botão Agendar, para agendar a visita.
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Agendar uma nova visita
- Acionar a Seta ao lago lado de Agendar, para abrir as opções possíveis.
Acionar Pesquisa cliente.
Nota title Nota: Ao acionar Pesquisa cliente, é apresentada a função Procurar Cliente, na qual é possível utilizar recursos de filtro para buscar o cliente desejado. - Selecionar o mês e ano para agendamento da visita.
- Selecionar a data para agendamento da visita.
- Inserir o horário para realização da visita.
- Inserir observações pertinentes a visita a ser realizada.
- Acionar o botão Salvar, para agendar a visita.
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- Selecionar o cliente desejado.
- Acionar a Seta ao lago lado de Ações Relacionadas, para abrir as opções possíveis.
Acionar Detalhar Cliente.
Nota title Nota: Ao acionar Detalhar Cliente, é apresentada a função Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar detalhes das informações do cliente.
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- Selecionar a visita ao cliente para adiar.
- Acionar a Seta ao lago lado de Ações relacionadas, para abrir as opções possíveis.
- Acionar Adiar visita.
- Inserir a nova data e horário para adiamento da visita.
- Alterar, caso necessário, as observações pertinentes a visita.
- Acionar o botão Salvar, para agendar a visita.
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- Selecionar a visita ao cliente a ser eliminada.
- Acionar a Seta ao lago lado de Ações relacionadas, para abrir as opções possíveis.
- Acionar Eliminar visita.
- Acionar Confirmar, para confirmar a intenção de eliminar a visita da agenda.
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