Histórico da Página
Resumo de Clientes
Caminho Básico
Visualizar as informações relativas a quantidade de clientes ativos e inativos.
Nota title Nota: Ao acionar uma das situações e acionar o botão detalhes, é apresentada a função Carteira de Clientes com o filtro configurado para mostrar somente os clientes da situação selecionada.
Caminhos Alternativos
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Alterar os parâmetros de atualização das informações
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- Acionar Configurar.
Inserir o número de minutos de intervalo entre as atualizações automáticas.
Nota title Nota: A atualização automática é desativada quando informado um valor igual a zero. Nesses casos, é necessário efetuar a atualização manualmente. - Inserir o tipo de hierarquia.
- Inserir a hierarquia para permitir que sejam verificadas as informações da hierarquia de time.
- Acionar Aplicar.
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Atualizar manualmente
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Acionar o botão Atualizar.
Nota title Nota: A atualização manual deve ser efetuada quando a atualização automática estiver desabilitada (tempo igual a zero), permitindo que as informações monitoradas sejam atualizadas. Quando o tempo de atualização automática estiver definido, é possível utilizar a atualização manual para que não seja necessário aguardar o tempo da periodicidade definido para a atualização.
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Alterar a forma de visualização para lista
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- Acionar Lista.
- Analisar as informações apresentadas.
Alterar a forma de visualização para gráfico
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- Acionar Gráfico.
- Analisar as informações apresentadas.
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Incluir Nova Cotação
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- Expandir os atalhos contextuais.
Acionar Incluir Nova Cotação.
Nota title Nota: Ao acionar Incluir Cotação, é apresentada a função Inclusão de Nova Cotação, na qual é possível incluir uma nova cotação para o cliente selecionado.
Incluir Novo Pedido
- Expandir os atalhos contextuais.
Acionar Incluir Novo Pedido.
Nota title Nota: Ao acionar Incluir Pedido, é apresentada a função Inclusão de Novo Pedido, na qual é possível incluir um novo pedido para o cliente selecionado.
Consultar a carteira de clientes
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Acionar Detalhes.
Nota title Nota: Ao acionar Detalhes, é apresentada a função Carteira de Clientes, na qual é possível consultar detalhes da carteira de clientes. Caso uma das situações esteja selecionada, a função Carteira de Clientes é apresentada com o filtro configurado para mostrar somente os clientes com a situação selecionada.
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Falando de Resumo de Clientes...
Permite o monitoramento dos clientes pela sua situação, sendo apresentado o percentual de clientes ativos e inativos. A partir desse monitoramento é possível consultar os detalhes da carteira de clientes.