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Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Configurar

Utilize este recurso para visualização de visualizar compromissos de toda a equipe na tela, inclusive com a utilização de filtro.

Os compromissos são exibidos com cores de fundo diferenciadas por resultado:

Concluído -> Amarelo
Cancelado -> Azul
Pendente -> Laranja

Informações

title	Nota

Tem

Equipes são cadastradas respectivamente com líderes e liderados.

Para melhor visualização, inclua follow-ups para os participantes da equipe.

Ao não selecionar uma equipe, a exibição no calendário

são exibidos

é para apenas os Follow-ups do participante vinculado ao usuário corrente.

Visualize na tela a opção Configurar, e ao acessar visualize o Wizard para configuração;

A tela é explicativa e informa a forma de as divisões possíveis, sendo:

Grid;
Campos;
Calendário;
Gráfico e
WebBrowser;

Informe a quantidade de seções e para prosseguir clique em Avançar, depois inicie o preenchimento das seções, indicando a proporção vertical e dados das colunas;

Preencha os campos, lembrando apenas que a opção WebBrowser está disponível apenas na configuração da opção WebBrowser.

As opções Campo de visão e tipo são disponibilizados quando a opção for Gráfico e para prosseguir na configuração clique em Avançar;

Conforme a quantidade de seções definidas, haverá . Feito isso veja a tela para configuração, apresentada em colunas. Prossiga nas configurações e para concluir, clique em Finalizar;

Neste momento é apresentada uma tela de configuração bem sucedida e a visualização da configuração é vista na tela.

Card

default	true
id	2
label	Pesquisar

Escolha o tipo de Pesquisa de assunto na caixa de opções, na parte superior da tela.

Somente o Assunto Jurídico que não possui envolvidos é o Consultivo;

Preencha o(s) campo(s) de filtro para a pesquisa do processo e clique na opção Pesquisar no menu à esquerda da tela;

No grid, na parte inferior, visualize os processo que atendam ao filtro aplicado. Clique no processo para selecioná-lo;

Clique em Criar e/ou Alterar para ter acesso ao processo;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Após preencher os campos obrigatórios e demais campos, ao visualizar o grid, o processo de preenchimento se dará conforme a opção do parâmetro MV_JENVENT;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos.

Card

default

Card

default	true
id	3
label	Parâmetro MV_JENVENT habilitado

Quando o parâmetro MV_JENVENT tem o conteúdo informado com 1 (habilitado), posicione o cursor no campo Entidade Or e pressione a tecla F3 para acessar a tela de Seleção de Entidades, para com a finalidade de indicar o tipo de Entidades entre:-

Clientes,
Contatos,
Fornecedores,
Funcionários ou
Partes Contrárias;

Após selecionar a Entidade clique no botão ? para acessar a tela consulta padrão do tipo selecionado;

Selecione a Entidade pressione em OK para retornar ao grid de Envolvidos;

Preencha

o restante dos campos conforme informações disponíveis;

as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos.

Card

default	true
id	4
label	Parâmetro MV_JENVENT desabilitado

Quando o parâmetro MV_JENVENT tem o conteúdo informado com 2 (desabilitado);

Preencha o campo Cliente? com Sim, se o envolvido for um cliente

, caso contrário preencha com Não

;
Preencha o campo Principal? com Sim, se o envolvido for o ator principal do processo

, caso contrário preencha com Não

;
Preencha o campo Fornecedor? com Sim, se

o envolvido for um fornecedor, caso contrário preencha o campo com Não

o envolvido for um fornecedor;
Preencha o restante dos campos conforme informações disponíveis;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos.

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Operações

Escolha o tipo de Pesquisa de assunto na caixa de opções na parte superior da tela.
Somente o Assunto Jurídico que não possui envolvidos é o Consultivo;
Preencha o(s) campo(s) de filtro para a pesquisa do processo e clique na opção Pesquisar no menu à esquerda da tela;
No grid, na parte inferior, visualize os processo que atendam ao filtro aplicado. Clique no processo para selecioná-lo;
Clique em Criar e/ou Alterar para ter acesso ao processo;
Após preencher os campos obrigatórios e demais campos, ao visualizar o grid, o processo de preenchimento se dará conforme a opção do parâmetro MV_JENVENT;

Card

id	2
label	Visualizar

Permite a visualização das informações cadastradas.

Após selecionar a informação a visualizar, clique em Ok

informações cadastradas.

Após selecionar a informação a visualizar, clique em Ok.
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Veja também as funcionalidades disponíveis em

Outras Ações

Pesquisa - Processos.

Card

default	true
id	3
label	Incluir

Configure as rotinas:

Índice,
Valores de Índice,
Formas de Correção e
Valores Atualizáveis

Configure os tipos de:

Assuntos Jurídicos,
Pesquisa e
Campos.

Nos campos da rotina, cadastre:

Data da Causa,
Moeda da Causa (código e descrição),
Valor da Causa,
Valor da Causa Atualizado,
Forma de Correção (código e descrição) e
Data Última Atualização.

Clique em Pesquisar para um Processo:

Informações

title	Nota

Configure o parâmetro MV_JPROCFW para habilitar a inclusão de follow-up após cadastrar um Processo.
Com esta configuração o sistema exibe a pergunta Deseja cadastrar um follow-up para este processo? e ao confirmar o sistema direciona para a rotina:

Follow-up.

Configure também o parâmetro MV_JPESPEC para habilitar o campo Pesquisa Geral para filtrar informações nas pesquisas de processos.

Visualize a distribuição dos campos na tela, dividida em abas, conforme a seleção do item constante na Configuração de Pesquisa:

Preencha o campo Configurações e efetue um filtro.

Clique em Pesquisar.

O sistema retorna o(s) registro(s) encontrado(s).

Informações

title	Nota

O preenchimento do campo Grp.Venda na rotina Clientes faz a validação de inclusão manual para os campos Cód.Cliente e Loja Cliente

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em em Outras Ações.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos.

Informações

title	Nota

Está disponível a inclusão do número de Filial de Origem para gerar relatórios, quando o Assunto Jurídico não for originado pelos perfis Societário ou Marcas e Patentes.
Escolha o processo, clique com o botão direito do mouse, visualize as opções e selecione Inserir o processo na fila de impressão.
No grid aberto ao lado direito, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Imprimir processo da fila de impressão.
Visualize a mensagem Já foi executada a rotina de Correção Valores?, confirme em Sim.
Verifique que há existência dos combos na tela Parâmetros do Relatório.
No campo Config.Relatório selecione a opção entre as disponibilizadas pelo sistema, preencha os dados e confirme.

Card

id	4
label	Alterar

Selecione algum Código Assunto Jurídico e clique em Alterar.
Acesse a aba Valores e preencha os campos da Causa (data, moeda e valor) e Forma de Correção do processo.
Clique em Alterar.
O sistema salva as alterações.
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas

em

em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis

em

em Outras Ações

.

.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos.
Clique em Fechar e o sistema retorna à tela de pesquisa

Card

id	5
label	Excluir

Selecione algum Código Assunto Jurídico e clique em Alterar.
Acesse a aba Valores e preencha os campos da Causa (data, moeda e valor) e Forma de Correção do processo.
Clique em Excluir.
O sistema salva as alterações.
Clique em Fechar e o sistema retorna à tela de pesquisa.

Card

id	6
label	Alteração em Lote

Selecione o Assunto Jurídico e clique em Alteração em Lote;
Visualize a tela solicitando o preenchimento dos campos que devem ser alterados.
Preencha-os e para confirmar clique em Ok.
Após visualizar a tela de processamento do sistema, exibe-se a tela de confirmação com a quantidade de registros alterados.
Para sair clique em Fechar.

Informações

title	Nota

Se ocorrer alguma inconsistência o sistema emite mensagem solicitando ao usuário, a confirmação para prosseguir com a alteração manualmente. Ao selecionar Sim abre-se a tela com continuar com as alterações.

Card

id	7
label	Múltiplos Responsáveis

Acesso feito por Outras Ações / Múltiplos Responsáveis

Informações

title	Nota

Ao cancelar o formulário de manutenção de Múltiplos Responsáveis, restauram-se todas as variáveis ao estado original.

Utilize um processo que tenha múltiplos responsáveis cadastrados;
Ao clicar em Alterar com o processo aberto, acesse Ações relacionadas/ M.Resp. (Múltiplos Responsáveis);
Feita uma alteração em um dos registros deste cadastro e ao confirmar visualize a mensagem: Múltiplos Responsáveis foi Alterado, é necessário preencher as informações de histórico. Confirma Operação? e as opções são Yes (sim) e No (não);
Em No (não), cancela-se a alteração no cadastro do histórico. Visualize na tela a seguinte mensagem: Operação Cancelada e alteração não confirmada;
Ao clicar no botão Ok nesta tela da mensagem, os dados alterados neste cadastro, são cancelados mantendo-se sua forma original;
Em Yes (sim), informe o campo Motivo Alter com uma explicação/ justificativa;
Feita a alteração do cadastro visualize a tela de cadastro do histórico;
Se ao sair a opção for Fechar, cancela-se o cadastro do histórico e uma mensagem é apresentada: Operação Cancelada e alteração não confirmada;
Ao clicar em Ok na tela da mensagem, os dados alterados no cadastro de Múltiplos Responsáveis são cancelados mantendo-se sua forma original;
Ao clicar em Confirmar no cadastro do histórico, os dados alterados no cadastro de Múltiplos Responsáveis são gravados também.

Card

id	8
label	Incidentes

Ao acessar Outras Ações / Incidentes selecione entre:

Abrir lista de incidentes ou
Abrir Processo de Origem

Selecione o incidente e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.
Selecione o Código do Contrato e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.

Card

id	9
label	Vinculados

Ao acessar Outras Ações / Vinculados o sistema apresenta a tela para selecionar os vínculos do processo.

Selecione o código do Assunto Jurídico e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.
Ao optar pela opção Vincular observe a tela com os campos para preenchimento na parte superior.
Aqueles com uma lupa ao lado do campo, permitem a consulta a dados já cadastrados.
Ao concluir o registro, confirme em Vincular.

Card

id	10
label	Anexos

Ao acessar Outras Ações / Anexos selecione entre as opções:

Processo ou
Instâncias

Ao acessar esta opção veja que é apresentado o diálogo para obter o arquivo para importar no GED.
Localize na tela a opção Arquivos locais: Clique aqui e selecione o arquivo no diretório da máquina local.
Selecione o arquivo e confirme em Abrir. Neste momento visualize a tela de transferência do arquivo para o WebServer.
Ao concluir o sistema exibe a mensagem Documento Anexado com sucesso! E apresenta também o registro com os dados do arquivo importado pelo GED.
Dois arquivos de log são atualizados dentro da pasta \SPOOL\ no ProtheusData, seja com mensagem de erro ou link de retorno do documento importado.
Com o registro selecionado clique em Abrir para visualizar o arquivo.

Card

id	11
label	Andamentos

Ao acessar Outras Ações / Andamentos é acessada a tela de cadastro de Andamentos.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir andamentos.

Card

id	12
label	Follow-up

Ao acessar Outras Ações / Follow-up é acessada a tela de cadastro de Follow-up.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir follow-ups.

Card

id	13
label	Objetos

Ao acessar Outras Ações / Objetos é acessada a tela de cadastro de Objetos.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Objetos.

Card

id	14
label	Garantias

Ao acessar Outras Ações / Garantias é acessada a tela de cadastro de Garantias.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Garantias.

Conceitualmente nem todas as garantias envolvem valores no financeiro, no entanto quando um bem é dado em garantia é necessário configurar a integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN), conforme descrevemos:
Configure o parâmetro MV_JINTVAL com 1=Sim, para habilitar a integração e disponibilização do campo Integ.Financ na tela.
Se o conteúdo do parâmetro for 2=Não, o campo não é visualizado.
Além disso configure o parâmetro MV_JALCADA com 2 para não utilizar o controle de alçadas do módulo Compras (SIGACOM);
Preencha os campos da rotina e no campo Integ.Financeiro informe Sim.

Card

id	15
label	Faturamento

Ao acessar Outras Ações / Faturamento selecione entre as opções:

Contrato. Neste acesso é exibida a tela de Contratos do Faturamento.Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Contratos do Faturamento.
Lanc.Tab. Neste acesso é exibida a tela de Lançamentos Tabelados. Nesta opção é possível apenas visualizar ou pesquisar.
Lanc.Tab.Lote. Neste acesso é exibida a tela de Lançamentos Tabelados em Lote. Nesta opção é possível apenas visualizar ou pesquisar.

O preenchimento do campo Integ.Financeiro (item 4) com Não, impede a visualização do título quando acionada a opção, exibindo a mensagem Título não encontrado para visualização.

Os campos Cód.Tipo e Cód.Moeda não são mais editáveis e portanto não podem ser alterados.

Card

id	16
label	Relacionados

Ao acessar Outras Ações / Relacionados é acessada a tela de relacionamentos do processos.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Relacionamentos relacionamentos

Selecione o código Destino e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.
Ao optar pela opção Vincular observe a tela com os campos para preenchimento na parte superior. Aqueles com uma lupa ao lado do campo, permitem a consulta a dados já cadastrados. Ao concluir o registro, confirme em Vincular.

Card

id	17
label	Salvar Modelo

Esta opção está disponível em Outras Ações / Salvar Modelo quando a opção é de incluir.

Card

id	18
label	Despesas

Ao acessar Outras Ações / Despesas é acessada a tela de Despesa/Honorário

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Despesas.

Localize o campo Cond.Pagamento e selecione uma entre as opções disponíveis e confirme.

Deck of Cards

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effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Outros - Incluir como Modelo

Incluir como Modelo - Preencha os campos e para confirmar a inclusão do modelo, acesse Outras Ações/Salvar Modelo, atribua um nome e confirme em Ok.

O processo para substituição de modelo é o mesmo, sendo que o sistema pergunta se deseja sobrescrever o arquivo, quando utilizado o mesmo tipo e nome.

Card

id	2
label	Excluir Modelo

Excluir Modelo - Selecione um entre os modelos já criados e confirme em Ok.

Card

default	true
id	3
label	Correção Monetária

Selecione novamente o registro alterado e clique em Correção Monetária.
O sistema emite uma mensagem para confirmação da atualização dos valores.
Confirme em Sim.
O sistema faz a atualização e emite mensagem.
Clique em Alterar, acesse a aba Valores e verifique que o campo Valor da Causa está atualizado.
Clique em Não e o sistema cancela a operação.

Card

default	true
id	4
label	Histórico

Os dados apresentados referem-se ao Histórico dos valores dos Assuntos Jurídicos.

Esta opção permite visualizar as alterações em processos encerrados.

Acesse Outras Ações / Histórico, visualize e selecione entre:

Correspondente - Apresenta as alterações ocorridas no cadastro de correspondente.
Processo - Apresenta as alterações de processo encerrado ou não, pois, ele pode ser reaberto.

Configure o parâmetro MV_JTVENPH para bloquear operações quando o processo está encerrado.

O parâmetro MV_JFLXCOR configurado com 1 não permite incluir Correspondentes.

Ao cadastrar os Papéis de Trabalho e configurar o Perfil de Usuário podemos definir o acesso a cadastros, campos e funcionalidades para os estagiários e advogados.

...

Campo:	Descrição
Número do Processo	Informe o número do processo.
Polo Ativo	Informe o polo ativo.
Polo Passivo	Informe o polo passivo.
Comarca	Informe a comarca. Exemplo: São Paulo
Natureza	Exemplo: Judicial
Tipo de Ação	Exemplo: Indenizatória.
Config. Relatório	Apenas as configurações para aquele tipo de assunto jurídico. Esta configuração é feita no Cadastro auxiliar Configuração Relatório.
Cliente	As opções disponíveis são: 1-Sim ou 2-Não.
Principal	As opções disponíveis são: 1-Sim ou 2-Não.
Fornecedor	As opções disponíveis são: 1-Sim ou 2-Não.
Data da Causa	Informe a data da causa.
Moeda da Causa	Informe o código que representa a moeda e também a descrição desta moeda.
Valor da Causa	Informe o Valor da Causa.
Valor da Causa Atualizado	Informe o valor da causa atualizado.
Forma de Correção	Informe o código e a descrição para a forma de correção utilizada.
Data Última Atualização	Informe a data que corresponde à útlima atualização.
Configurações	Acesse este campo e efetue um filtro.
Grp.Venda	Informe o grupo de venda.
Cód.Cliente	Informe a descrição para o código do cliente.
Loja Cliente	Informe a descrição para a loja do cliente.
Causa	Descreva a descrição do código da moeda para o valor da causa.
Forma de Correção do processo	Descreva uma descrição relacionado com a forma de correção do processo.
Motivo Alter	Informe o motivo da alteração.
Realizado	Nas opções Incluir ou Alterar, quando há mais de um registro com este campo informado com SIM, e o parâmetro MV_JENCACR tem o conteúdo informado com 1-Automático, o campo Situação é gravado com o conteúdo 2-Encerrado e o Sistema emite a mensagem de permissão para apenas um acordo.
Situação	As opções de preenchimento são: 1- Em andamento ou 2- Encerrado.
Dt.Reabert	Utilize para gravar a data da última reabertura do processo.
Código motivo	Este campo recebe o conteúdo registrado no parâmetro MV_JTPENAC.
Detalhe do encerramento	Este campo apresenta a data em que o acordo foi realizado.
Subárea	O preenchimento deste campo está disponível apenas após informar o campo Área.
Loja	Ao preencher este campo, o preenchimento do campo Grupo é automático quando o Cliente / Loja estão vinculados ao grupo.
Sistema	Ao preencher este campo, o preenchimento do campo Grupo é automático quando o Cliente / Loja estão vinculados ao grupo.
Cliente	Ao alterar este campo o sistema altera automaticamente o campo Grupo com o valor vinculado ao novo Cliente informado.
Loja	Ao alterar este campo o sistema altera automaticamente o campo Grupo com o valor vinculado ao novo Loja informado.
Grupo	O preenchimento deste campo não preenche nem sugere automaticamente nenhum campo.
Caso	O preenchimento do parâmetro MV_JCASO1 informado com 1 (numeração única habilitada) habilita este campo ainda que os campos Cliente e Loja não estejam preenchidos. Nesta situação ao informar este campo, o sistema preenche automaticamente os campos Grupo, Cliente e Loja quando este não esteja preenchidos com os valores realacionados relacionados ao caso escolhido. Tanto se forem digitados como se utilizada a consulta padrão (F3). Quando o parâmetro MV_JCASO1 está informado com 2 (numeração por cliente habilitada) este campo permanece desabilitado até que os campos Cliente e Loja sejam informados. Nesta situação ao preencher os campos Cliente e Loja este campo fica desabilitado.

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