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Permite a inclusão de um contrato com todos os detalhes da contratação de produtos e/ou serviços, informando todas as especificações do contrato estabelecido pela empresa, tais como: fornecedores ou cliente e vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados quem irão determinar o ciclo de vida do contrato dentro do ambiente de gestão.

Selecione esta opção, eleja a opção Compra ou Venda.

Após, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite alterar as informações de um contrato que está em Elaboração.

Selecione esta opção e clique em Ok.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Permite excluir um contrato que está em Elaboração.

Na janela principal, selecione o registro desejado.

Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento.

Permite a visualização das informações do contrato.

Na janela principal, selecione o registro desejado.

Clique em Outras Ações, selecione a opção Visualizar e confirme o procedimento.

As informações são apresentadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite a transição entre situações do ciclo de vida do contrato (exceto as transições entre vigente e em revisão/revisado, em revisão e paralisado, paralisado e em revisão e em revisão/revisado e vigente, que são realizadas pelo processo de revisão).

Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Situação.

Selecione a situação de destino do contrato e confirme.

Permite visualizas as avaliações realizadas para o fornecedor posicionado.

Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Aval. Fornecedores.

Possibilita cadastrar as permissões de acesso ao contrato posicionado. Elas podem ser garantidas ou negadas para as diversas ações realizadas a partir do contrato como, por exemplo, manipular cauções, manipular planilhas, manipular cronogramas, alterar a situação do contrato, realizar medições etc.

Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Acessos.

Cadastre as permissões por usuário do sistema ou por grupos de usuário.

Na árvore existente na interface de acessos, clique com o botão direito do mouse para que exibição do menu de opções com as seguintes funcionalidades:

• Incluir usuário: inclui permissões no contrato para um novo usuário.
• Incluir grupo: inclui permissões no contrato para um novo grupo de usuários.
• Editar usuário/grupo: permite ajustar permissões do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore.
• Excluir usuário/grupo: exclui as permissões no contrato do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore.
• Copiar estrutura: copia a estrutura de permissões de acesso de outro contrato já cadastrado no Sistema.

Também é possível incluir ou excluir filiais autorizadas para Medição. Neste caso, clique com o botão direito do mouse para que exibição do menu com estas funcionalidades. Informe o código da filial desejada e confirme o procedimento.

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O controle de cauções gerencia as garantias pagas pelo fornecedor ao contratante antes do início do contrato, ou seja, gerencia as quantias financeiras ou documentos recebidos como garantias de pagamento de uma dívida antes da vigência do contrato.

O controle de retenção de cauções, tem como objetivo atender às cauções que não são fornecidas no início do contrato, mas são retidas durante suas medições.

  Ao acionar a opção Cauções Retidas, será exibida a interface para realizar a baixa. Se o contrato for de compra, deverá ser informado qual o fornecedor desejado e as cauções retidas para o fornecedor em questão serão exibidas. Caso seja de venda, as cauções do cliente do contrato serão carregadas. Na coluna Baixa deve-se informar o valor que se deseja baixar de acordo com o saldo da caução retida. Na coluna Histórico é possível digitar um texto para histórico da baixa.

Após confirmação da baixa, será gerado um título financeiro a pagar ou receber (conforme espécie do contrato) com o valor definido para baixa.

Através da opção Est. Retenção na rotina de contratos, disponível apenas para contratos com caução por retenção, é possível realizar o estorno das baixas de cauções retidas.

Ao acionar a opção Est. Retenção, será exibida a interface de estorno das baixas das cauções retidas, na qual serão exibidos todos os títulos gerados por baixa de cauções retidas. Nesta interface deve-se selecionar os títulos a estornar e confirmar, efetivando assim o estorno.

Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione esta opção.

Marque o título para estono, clique em OK.

Após será apresentada tela de confirmação de estorno do título, clique em OK.

Essa opção permite registrar adiantamentos financeiros efetuados para os contratos vigentes de compra e de venda.

Ao acionar a opção Adiantamentos, exibe-se a interface para geração do título de adiantamento e nela informe os dados bancários, fornecedor/cliente do adiantamento e o valor. Após confirmação é gerado um título financeiro registrando o pagamento/recebimento do adiantamento.

Posicione no contrato desejado, clique em outras ações e clique no botão Adiantamentos. 

Informe o código Fornecedor/Cliente e loja, dados do banco para pagamento/recebimento e o valor do adiantamento.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Para gravação clique em confirmar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite que sejam efetuadas as revisões, para alterar os valores, prazos e quantidades dos contratos vigentes.

O objetivo desta rotina é gerar as revisões de contrato de forma simplificada, ao incluir uma revisão de contrato, é necessário informar o Tipo de Revisão, é gerada cópia das informações originais do contrato, das planilhas do contrato, dos apontamentos realizados e dos saldos em aberto para uma nova revisão.

Durante o processo de revisão do contrato, a visualização da situação é Revisão até aprovar as alterações pela rotina Aprovar Revisão, tornando-o Vigente.

Posicione no contrato desejado.

Selecione esta opção, eleja o tipo de Revisão:

• Aditivo
• Reajuste
• Realinhamento
• Readequação
• Paralisação
• Reinício
• Alteração de cláusulas
• Contábil
• Índice
• Troca de Fornecedor/Cliente
• Grupos de Aprovação

Informe o código do Tipo de Revisão, preencha os campos de acordo com a opção selecionada.

Após a geração de uma nova revisão para o contrato, esta ficará com situação Em Revisão e neste estado o contrato não pode ser movimentado. A nova revisão terá sua situação alterada para Vigente (exceto em caso de paralisação, onde assume a situação correspondente) somente após aprovação da revisão gerada.

O processo de aprovação da revisão resume-se a conferência dos dados da nova revisão e disponibilização do contrato a partir da aprovação desta revisão.