Índice
| Índice |
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| maxLevel | 5 |
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| outline | true |
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| indent | 8.1.1 |
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| exclude | .*ndice |
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| style | none |
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Objetivo
Utiliza-se para cadastrar os dados dos clientes do escritório e as informações sugeridas na abertura de casos e contratos de faturamento, tais como:
- Idioma de faturamento,
- Modelos dos relatórios,
- Tabela de honorários,
- Forma de pagamento e conta bancária,
- Despesas não cobráveis para este cliente,
- Data máxima para emissão de fatura,
- Revisor, etc.
A manutenção no cadastro de Clientes do segmento jurídico é feita por esta rotina para habilitar os detalhes de uso dos módulos SIGAJURI e SIGAPFS.
| Cadastros prévios | Configuração de conteúdo dos Parâmetros |
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| Escritórios, um ou mais; | MV_JURHS1; |
| Moedas, uma ou mais; | MV_JURHS2; |
| Bancos, um ou mais; | MV_JURHS3; |
| Idiomas, um ou mais; | MV_JFTJURI; |
| Tipos de Relatório de Faturamento, um ou mais; | MV_JALTCT; |
| Tipos de Carta de Cobrança, uma ou mais; | MV_JNUCLI; |
| Tabelas de Honorários, uma ou mais; | MV_JDTVLMO; |
| Contatos, um ou mais; | |
| Categoria de Participantes, uma ou mais; |
| Informações |
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O parâmetro MV_JTHEDTM grava as horas extras na data da primeira marcação, desde que também seja configurado o parâmetro MV_APHEDTM (SIGAPON) com S. |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Incluir |
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| Acesse a rotina e para adicionar um novo item, clique em Incluir; Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório. As informações integram a lista de conteúdo utilizado na Fila de Sincronização LegalDesk. Confira os dados e confirme. Feito isto o sistema exibe a tela Deseja restringir esse cadastro? Informe Sim ou Não. A primeira visualização é a tela apresentada em Abas, sendo: |
| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Alterar |
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| No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros existentes; Para efetuar uma alteração localize o item a ser alterado; Clique na opção Alterar no alto da tela à esquerda; Visualize os campos cadastrados; Alguns campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados; Após efetuar os ajustes clique em Confirmar. |
| Card |
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| No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros existentes; Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir; Clique na opção Outras Ações / Excluir; No alto da tela visualize esta mensagem sombreada: Tem certeza que deseja excluir o item abaixo? Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão. Certifique-se e para prosseguir, clique em Confirmar. |
| Card |
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| Acesse a rotina e visualize os dados cadastrados; Para visualizar, localize primeiramente o item que deseja ver; Clique na opção Visualizar, o sistema exibe a tela do cadastro. Esta opção não permite fazer alterações. |
| Card |
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| Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código. 
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| Veja as subpastas para melhor organização das informações. Cadastrais - A tela é dividida em duas partes: - Parte superior: Dados cadastrais do cliente, como: Nome/Razão Social, Endereço, e-mail, etc.
- Parte inferior: Informações relacionadas ao faturamento dos contratos/casos do cliente.
Se o parâmetro MV_JALTCT está habilitado, ao confirmar a alteração dos dados do cliente exibe-se mensagem solicitando a validação para que os dados alterados também sejam gravados nos campos correspondentes nos contratos do cliente. | Informações |
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| O cliente que estiver com situação definida como Potencial pode, somente, ter a situação do cadastro definida como Provisório. |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Atividades não cobráveis |
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| Defina os tipos de atividades que não são cobradas do cliente, por exemplo: Reunião. Os tipos de atividades que em seu cadastro já foram definidos como não cobráveis são vinculados automaticamente. Os tipos de atividades cadastrados nesta aba são sugeridos na criação dos contratos do cliente. As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Atividade. |
| Card |
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| id | 3 |
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| label | Despesas não cobráveis |
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| Defina os tipos de despesas que não são cobradas do cliente. Exemplo: Refeição, Cópia, Telefonema. Os tipos de despesas que em seu cadastro já foram definidos como não cobráveis são vinculadas automaticamente. Os tipos de despesas cadastrados nesta aba são sugeridos na criação dos contratos do cliente. As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Despesa. |
| Card |
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| id | 4 |
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| label | Relatórios não utilizados |
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| Defina os tipos de relatórios de fatura que não são utilizados pelo cliente. As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Relatório de Faturamento. |
| Card |
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| id | 5 |
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| label | Participação do cliente |
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| Utiliza-se este cadastro para informar os profissionais que recebem uma comissão sobre o faturamento ou recebimento, por ter algum tipo de participação sobre o cliente. Por exemplo, o profissional que origina o cliente recebe 10% sobre o faturamento dos 6 primeiros meses. As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Originação. | Informações |
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| A soma do percentual cadastrado por tipo de originação deve corresponder ao percentual cadastrado na rotina Tipo de Originação, mesmo que ela não seja obrigatória. Ao adicionar participações, o sistema verifica se o tipo de originação utilizado permite somente a inclusão de participantes definidos como sócios, caso contrário, não é permitida a utilização do participante. |
Ao incluir ou realizar alterações no cadastro de participação do cliente, as informações são replicadas no Histórico e são efetuadas de acordo com a configuração dos seguintes parâmetros: MV_JALTCT: Ajusta as informações do contrato ao alterar as informações padrão do cliente. MV_JURHS1: Efetua a gravação dos históricos no momento da inclusão/alteração. | Informações |
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| Gravação do Histórico não habilitada: MV_JURHS1=False. No momento da inclusão é criado o histórico correspondente ao cliente para o Ano-Mês da inclusão do cadastro. Todas as alterações realizadas posteriormente alteram o histórico. É possível incluir históricos com Ano-Mês anterior, entretanto, somente o histórico com Ano-Mês mais antigo é armazenado, os demais são apagados automaticamente. Gravação do Histórico habilitada: MV_JURHS1=True. |
MV_JURHS2: Considera a alteração dos cadastros efetuando o ajuste do histórico no mês anterior. | Informações |
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| No momento da inclusão/alteração cria-se o histórico de participação do cliente para o Ano-Mês, definido da seguinte forma: MV_JURHS2=True: Ano-Mês anterior ao atual. MV_JURHS2=False: Ano-Mês atual. Os históricos maiores que essa condição são apagados. |
MV_JURHS3 - Deve estar habilitado para que seja exibido o histórico dos percentuais de participação do cliente. |
| Card |
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| Utiliza-se para cadastrar os dados dos contatos do cliente, nome, e-mail, entre outros. Ao cadastrar contatos para o cliente, apenas os contatos vinculados nesta aba são disponibilizados para contato de faturamento ou encaminhamento de fatura. |
| Card |
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| id | 7 |
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| label | Tipos de Serviço do Correspondente x Cliente |
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| Esta aba da rotina de clientes serve para indicar se o cliente reembolsa serviços de correspondentes e se prepostos são reembolsados também. Para ter um controle do modelo de contrato é necessário vincular os tipos de serviços prestados para o cliente. Utiliza-se em contrato de escritório credenciado para tratar os Assuntos Jurídicos deste cliente. |
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Principais Campos
Estes campos descritos a seguir encontram-se na aba Clientes / Cadastrais
| Campos | Descrição |
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| Grp.Venda | O preenchimento deste campo interfere na rotina Pesquisas - Assunto Jurídico para validação do Cliente e Loja. |
| Perfil | Define se é cliente e pagador ou apenas pagador (não é permitido cadastrar casos para clientes apenas pagadores). |
| Cód. Revisor: | Informe o participante revisor dos documentos e da pré-fatura. Utilize a tecla <F3> ou clique na lupa para pesquisar os participantes cadastrados e que podem ser definidos como revisores. |
| Cód. Relat.: | Informe o tipo de relatório de fatura a ser utilizado pelo cliente. Utilize a tecla <F3> ou clique na lupa para pesquisar os tipos de relatórios cadastrados e que podem ser definidos para o cliente. |
| Cód.Carta: | Informe o tipo de carta de cobrança a ser utilizado pelo cliente. Utilize a tecla <F3> ou clique na lupa para pesquisar os tipos de carta que o cliente pode utilizar. |
| Utili Ebill: | Define se o cliente utiliza o processo de e-Billing (quando o cliente do escritório contrata uma empresa terceirizada para analisar as faturas e efetuar os pagamentos). Preenchido com Sim, é necessário também informar o campo Cód.em Ebill com o código da empresa e-Billing. |
| Sit. Cadastro: | Informe a situação do cadastro para o cliente, que pode ser: Provisório ou Definitivo. Ao escolher Definitivo a situação do cliente deve ser Efetivo. |
| Sit. Cliente: | Informe a situação cadastral do cliente, que pode ser: Potencial ou Efetivo. |
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