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Faturamento

Ocorrência:

Identificar a causa de o Pedido de Venda ter sido liberado / bloqueado por Crédito "indevidamente"

Passo a passo:

Primeiramente é necessário validar que o Pedido está realmente bloqueado por falta de Crédito. Valide se o registro do Item do Pedido de Vendas está com o campo C9_BLCRED = 01

Maiores detalhes em: FAT0014_Bloqueios_gravados_na_tabela_SC9_nos_Pedidos_de_Venda

1 - Sistema está LIBERANDO por CRÉDITO "indevidamente". Avaliar:

• Está realizando a análise através de Ações Relacionadas> AUTOMÁTICO?
  Deve-se utilizar a forma automática e não as opções "liberar" ou "manual" que desconsideram os regras de avaliação do sistema e realizam a liberação forçada.
  Maiores detalhes em: FAT0006_Retirar_permissões_para_Liberação_Manual_do_Pedido_de_Vendas
  
  

• Qual o conteúdo do MV_BLOQUEI , está ativado? Para que seja avaliado o crédito na Liberação de Pedidos é necessário MV_BLOQUEI = .T.

• Caso tenha de bloquear devido à títulos em atraso, qual o conteúdo do A1_RISCO (Risco A sempre libera)? E qual o conteúdo do MV_RISCOx?
  O conjunto dessas configurações permitem uma tolerância de atrasos para passar a considerar como inadimplente e alimentar o campo A1_ATR (Somatória dos valores em atraso desde que o atraso já tenha ultrapassado os dias de limite - conteúdo no parâmetro MV_RISCO"x")
  
  

• Caso tenha de bloquear devido à títulos em aberto com valor superior ao limite concedido, verificar campo E1_STATUS dos título. Se esse campo não estiver preenchido com o conteúdo 'A' (de aberto), o titulo não entra no cálculo para validação de crédito do cliente. O valor do título em aberto deve estar contido no campo: A1_SALDUP (armazena o saldo de duplicatas em aberto do Cliente).
  Observação: Há a rotina FINA410 no módulo Financeiro: "Miscelânea > Recalculos > Ref Dados Cli/For" - FINA410 - que Refaz o Calculo de campos como o A1_SALDUP: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/Refaz+dados+clientes+-+fornecedores+--+11185 (dúvidas, contate nossa Equipe de Suporte Financeiro Protheus).
  
  
• O cliente possui mais lojas? Qual o conteúdo do MV_CREDCLI?
  Se = C - Irá validar sempre os dados do Cliente com Loja 01 para análise de todas as Lojas. Se = L - Análise será individual, sendo necessário configurar o Limite de credito para cada Loja

• Qual o conteúdo do MV_LIMINCR ?
  Define o Valor mínimo para submeter os Pedidos à avaliação de crédito
  
  
• O TES desse Pedido gera Título Financeiro?
  Caso não, valide o conteúdo do MV_LIBNODP (Submeter à liberação de crédito itens com TES que não geram duplicata)

2 - Sistema está BLOQUEANDO por CRÉDITO "indevidamente". Avaliar:

• Quais os conteúdos de A1_MOEDALC , C5_MOEDA e MV_CUSTO MCUSTO ? Devem estar compatíveis.
  
  
• Qual o conteúdo do A1_RISCO ? Risco E sempre bloqueia.
  
  
• Qual o conteúdo do A1_SALPEDL (Saldo dos Pedidos de Venda liberados sem bloqueio no Crédito)
  Indica que há outros Pedidos já liberados, ainda não faturados, consumindo o crédito.
  
  
• Esse cliente possui títulos no Financeiro? Como está o campo E1_STATUS desses títulos? Se esse campo estiver preenchido com o conteúdo 'A' (de aberto), o titulo entra no cálculo para abatimento do limite de crédito do cliente.

• O produto inserido nesse pedido possui estoque disponível? Verifique o conteúdo do MV_BLQCRED
  Este parâmetro permite bloquear o crédito propositalmente caso não haja saldo de estoque disponível para atender o pedido, de forma a não comprometer o saldo de limite de crédito.