Passo a passo: | Para utilizar a rotina 535, realize os procedimentos abaixo: Importante! Antes de utilizar a rotina 535, é necessário verificar se os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da presidência e as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina estão devidamente parametrizadas para a utilização do processo de cadastro de filiais. 1) Na rotina 535, aba Filiais, selecione na planilha uma das filiais já cadastradas, e clique Detalhes para ver mais detalhadamente os dados dessas filiais; 2) Clique o botão  (Incluir) para cadastrar uma nova filial; 3) Será apresentada a tela Cadastro, na caixa Dados da Filial, preencha os seguintes campos, conforme a necessidade; - Código >> para informar o código de identificação da filial, não pode ser igual 99, pois esse número é utilizado para referenciar todas as filiais cadastradas;
- Status >> para selecionar o status da filial, se ativa ou inativa;
- CGC >> para informar o número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);
- IE >> para informar o número da inscrição estadual da filial;
- GLN >> para informar o Número Global de Localização. Deve ser informado um número de GLN para cada CGC;
- Razão Social >> para informar o nome da razão social;
- Fantasia >> para informar o nome fantasia;
- Contato >> para informar o nome da pessoa para contato na filial;
- Telefone >> para informar o número do telefone;
- Endereço >> para informar o endereço em que a filial está situada;
- Bairro >> para informar o bairro em que a filial está situada;
- Número >> para informar o número em que a filial está situada;
- Cidade >> para informar o nome da cidade que a filial está situada;
- UF >> para informar o estado que a filial está situada;
- CEP >> para informar o número do CEP (cidade, estado ou país) em que a filial está situada;
- FAX >> para informar o número do fax;
- EMAIL >> para informar o e-mail;
- End. Comp. >> para informar o endereço complementar;
- Cód. Cliente >> para informar o código de cliente cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Cliente;
- Cód. Grupo >> para informar o código do grupo;
- Filial Prod. >> para informar o código da filial de produção;
- Cód. Fornec. >> para informar o código do fornecedor, utilizado nas transferências entre filiais;
- Cód. Grupo Filial >> para informar o código do grupo da filial;
- Próx. N° Nota >> para apresentar o próximo número da nota e controlar a sequência do número de notas;
- Próx. Num. Nota Dev.Cli. >> para apresentar o próximo número da nota de devolução de cliente para controlar a sequência do número de notas;
- Próx. Num Orç. >> para apresentar o próximo número de orçamento para controlar a sequência do número de orçamentos;
- Próx. Num. Controle Orç. >> para apresentar o próximo número de controle de orçamentos,
- Próx. Num. Nota D. >> para apresentar o próximo número de nota D para controlar a sequência do número de notas série D.
4) Clique o campo em "formato de quadro", caso deseje incluir a imagem da logomarca de cada filial;
5) Na caixa Dados do IBGE, preencha as informações dos seguintes campos: - Cód. Cidade >> para informar o código da cidade;
- Cód. UF >> para informar o estado;
- Cód. Paí (DDI) >> para informar o código do país,
- Nome País >> para informar o nome do país.
6) Na aba Administração Interna do Estoque, informe os valores referentes aos campos: - Valor por volume - Unidade (descarga por volume) R$: >> para informar o valor da descarga por volume-unidade;
- Valor por tonelada Carga estivada R$: >> para informar o valor da descarga estivada (batida);
- Valor por tonelada - paletizada R$: >> para informar o valor da descarga por tonelada paletizada;
- Valor por palete (remonte) R$: >> para informar o valor do remonte de cada palete;
- Valor por descarga paletizada R$: >> para informar o valor da descarga paletizada,
- Valor por volume R$: >> para informar o valor da descarga por volume.
7) Na aba Autosserviço, marque as opções, conforme a necessidade: - Usa Numeração de NF separada para ECF >> quando marcada, é utilizada para que a numeração de NF seja separada para ECF,
- Utiliza código de barras da embalagem >> quando marcada, utiliza o código de barras da embalagem.
8) Na caixa Tipos de Identificação, marque a opção, conforme a necessidade: - US - Usuário e Senha;
- CS - Cartão e Senha,
- CT - Cartão.
9) Na aba Conhecimento de Frete, informe os seguintes campos: - Prox.Num.Trans.Conhec. >> informe o próximo número de transação de conhecimento de frete;
- Prox.Num.Conhec. >> informe o próximo número de conhecimento de frete;
- Prox.Num.nota Envio CTE. >> informe o próximo número da nota para envio de CT-e,
- Prox.Num. Série Envio CTE. >> informe o próximo número da série para envio de CT-e.
10) Na aba Dados da Transportadora, informe os dados da transportadora nos campos a seguir; - Razão >> informe o nome da razão social da transportadora;
- Endereço >> informe o endereço em que a transportadora está situada;
- Cidade >> informe a cidade em que a transportadora está situada;
- CGC >> informe o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);
- UF >> informe o estado em que a transportadora está situada,
- IE >> informe a inscrição estadual da transportadora.
11) Na aba Despesas Acessórias, informe o percentual de despesa administrativa no campo %Desp Adm; 12) Na aba Emissão de NF's, informe os dados do próximo número da nota; - Próx. Num Nota Cobrança >> informe o próximo número da nota de cobrança;
- Controlar NF-e por Série >> marque caso deseje controlar a nota fiscal eletrônica por série;
- Controlar NF-e manifesto (tv 14) por rota >> marque caso deseje gerar número de nota manifesto,
- Utiliza controle de série para depósito fechado >> marque caso deseje controlar depósito fechado por série.
Observação: quando a opção Controlar NF-e manifesto (tv 14) por rota e a opção Controlar NF-e por Série estiverem marcadas será definido que a package integradora não fará a atualização do numerador de NF emitida na rotina 520. 13) Na aba Entradas, marque as opções, conforme a necessidade; - Utilizar Seq. Nr. NF Ent. Merc. >> é utilizado somente no estado do Pernambuco. Quando marcada, utilizará a numeração sequencial do formulário de NF de entrada (art. 91 do Decreto 14.876/91) É validada pela rotina 1301 - Receber Mercadoria, quando a opção Gera N° NF estiver igual a Sim,
- Obrigar a identificação do Cons. Final na Devol. de Cliente >> marque para tornar obrigatória a informação dos dados do cliente do consumidor final na rotina 1303 - Devolução de Cliente.
14) Na aba Opções, marque a opção Conferir somente pedidos faturados acertados no caixa (rotinas 402 e 409), para informar se serão conferidos apenas pedidos faturados acertados no caixa, e informe o próximo número de NSU no campo Próx. num NSU; 15) Na aba Parâmetros Gerais, parametrize os horários nos campos abaixo: - Hora início expediente >> informe o horário de início do expediente da filial;
- Hora início almoço >> informe o horário de início do almoço da filial;
- Hora fim almoço >> informe o horário final do almoço da filial,
- Hora fim expediente >> informe o horário final do expediente da filial.
16) Na aba Vendas, informe os tipos de regras da empresa nos campos das abas Regras Comerciais, Regras Tributárias, Opções e Período importação de pedidos; 17) Na aba WMS, caso utilize esse processo, marque as opções a seguir: - Permitir cancelar notas fiscais de entrada,
- Permitir cancelar notas fiscais de saída.
18) Na aba Layout NF's (1), informe os campos, conforme a necessidade; 19) Na aba Layout NF's (2), selecione a opção desejada no campo N.F. Cobrança; 20) Na aba Config. Email NFe, preencha os campos, conforme a necessidade; 21) Na aba NF-e(1), preencha os campos, conforme a necessidade; 22) Na aba NF-e(2), preencha os campos, conforme a necessidade, 23) Na aba Outros, informe os dados, conforme a necessidade, nas sub-abas Geral e SPED ReInf, e clique Confirmar para salvar as alterações. |
