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No acesso à rotina Clientes a tela inicial apresenta os itens já cadastrados

Para adicionar Acesse a rotina e para adicionar um novo item, clique em Incluir.;

Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório.

A primeira visualização é a tela apresentada em Abas, sendo:

1. Aba Clientes - Esta aba está vinculada a outras posicionadas abaixo, sendo:

• • Cadastrais;
  • Adm/Fin.;
  • Fiscais;
  • Vendas;

• • Outros;

2. Aba Atividades não cobráveis;

3. Aba- Despesas não cobráveis

4. Aba Relatórios não utilizados

5. Aba- Participação do cliente

6. Aba Contatos utilizamos esta informação para vincula-lo ao cliente.

7. Aba Tipos de Serviço do Correspondente x Clientes

Estas informações integram a lista de conteúdo utilizado na Fila de Sincronização LegalDesk.

Confira os dados e confirme.

Feito isto o sistema exibe a tela Deseja restringir esse cadastro? Informe Sim ou Não.

Para efetuar ajustes em um Cliente já cadastrado, no No acesso à rotina , localize o cliente que se quer alterarsão apresentados todos os cadastros existentes;

Para efetuar uma alteração localize o item a ser alterado;

Clique na opção Alterar para visualizar os dados no alto da tela à esquerda;

Visualize os campos cadastrados;

Alguns campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados;

Faça Após efetuar os ajustes e clique em Confirmar.

Acesse a rotina e visualize os dados cadastradosNo acesso à rotina são apresentados todos os cadastros existentes;

Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir;

Clique na opção Outras Ações / Excluir;

No alto da tela visualize esta mensagem sombreada:

Tem certeza que deseja excluir o item abaixo?

Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão.

Certifique-se e para prosseguir, clique em Confirmar.

Acesse a rotina e visualize os dados cadastrados;

Para visualizar, localize primeiramente o item que deseja ver;

Clique na opção Visualizar, o sistema exibe a tela do cadastro.

Esta opção não permite fazer alterações.