No acesso à rotina Casos a tela inicial apresenta os itens já cadastrados

Para adicionar clique em Incluir.

Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório.

A primeira visualização é a tela apresentada em Abas, sendo:

1. Aba Caso - Esta aba está vinculada a outras posicionadas abaixo, sendo:

• • Detalhes;
  • Situação.;
  • Faturamento;
  • Outros;

2. Aba Histórico do Caso;

3. Aba Relacionamento Contrato x Casos;

4. Aba Exceção na Tabela de Honorários;

• Categoria;
• Participantes;

5. Aba Condição de Êxito

• Condição

6. Aba Participação;

7. Aba Título do Caso por Idioma;

8.Aba Remanejamento;

As informações aqui registradas integram a lista de conteúdo utilizado na sincronização.

Para efetuar ajustes em um Caso já cadastrado, no acesso à rotina, localize o cliente que se quer alterar;

Clique na opção Alterar para visualizar os dados cadastrados;

Alguns campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados;

Faça os ajustes e clique em Confirmar.

Acesse a rotina e visualize os dados cadastrados;

Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir;

Clique na opção Outras Ações / Excluir;

No alto da tela visualize esta mensagem sombreada:

Tem certeza que deseja excluir o item abaixo?

Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão.

Certifique-se e para prosseguir, clique em Confirmar.

Acesse a rotina e visualize os dados cadastrados;

Para visualizar, localize primeiramente o item que deseja ver;

Clique na opção Visualizar, o sistema exibe a tela do cadastro.

Esta opção não permite fazer alterações.

Aba-Caso
Ao informar o Código do Cliente e Código da Loja na sub-aba Detalhes na inclusão ou alteração do caso, alguns campos exibem informações sugeridas, de acordo com os dados do Cadastro de Clientes são eles:

• Tabela de Honorários;
• Revisor do Faturamento;
• Idioma dos lançamentos; 
• Escritório de Faturamento.

Associado a esta aba estão as sub-abas:

• Situação;

• Faturamento;

• Outros

Aba-Histórico do Caso

Registra as alterações no:

• Valor/hora (fixo ou limite), 
• Mudança da tabela de honorários e/ou serviços.

Ao lançar um Time Sheet ou Lançamento Tabelado, o sistema verifica no Histórico do Caso a tabela vigente para o período relacionado à data do lançamento.

Ao confirmar a inclusão ou alteração realizadas nos campos Tabela de Honorários, Tabela de Serviços, Área Jurídica, Subárea Jurídica, Escritório, Tipo de Valor Hora e Valor Hora do cadastro de Caso, as informações são replicadas para o histórico.

Aba Relacionamento Contrato x Casos

Neste cadastro também são exibidos os contratos associados ao caso, assim podemos vincular novos contratos ou desvincular, de acordo com os seguintes critérios:
· O caso não pode ser associado a mais de um contrato que cobra por hora (Tipo de Honorários dos Contratos com a opção Cob. Hora igual a Sim).
· O caso não pode ser associado a mais de um contrato que cobre despesa (Contratos com a opção Cobrar despesas igual a Sim).
· O caso não pode ser associado a mais de um contrato que cobre tabelado (Contratos com a opção Cobrar tabelado igual a Sim).

O contrato a desvincular deve conter outros casos, do contrário torne-o inativo primeiro para depois desvincula-lo. Ou seja todo contrato ativo deve conter pelo menos um caso vinculado.

Aba Exceção na Tabela de Honorários

Sub-aba - Categoria
Neste espaço podemos estabelecer valores diferentes dos que constam na tabela de honorários para as categorias dos profissionais em determinados períodos.

Ao incluir / alterar a categoria, o sistema mostra o valor original da categoria de acordo com a tabela de Honorários do Caso.

Sobre o valor original podem ser aplicadas as seguintes regras:

• Percentual: Aplica o percentual informado no campo Vlr Ajuste ao valor original aumentando/ diminuindo o valor da categoria e mostrando o valor final considerado.

• Soma: Soma o valor digitado no campo Vlr Ajuste ao valor original e mostra o valor final da categoria no Vlr Ajustado (o Vlr.Ajuste pode ser negativo e neste caso subtrai o valor original)

• Fixo: Desconsidera o valor original e considera como valor original o valor hora informado no campo Vlr Ajuste.

Sub-aba -Participante
Permite estabelecer valores diferentes dos que constam na tabela de honorários para um participante em específico, em determinados períodos.

Ao incluir / alterar o participante, o sistema deve mostrar o valor original do Participante de acordo com a Tabela de Honorários (valor vigente).

Sobre o valor original podem ser aplicadas as seguintes regras:

• Porcentagem: Aplica o percentual informado, ao valor da nova categoria, colocada para o participante, aumentando / diminuindo o valor da categoria e mostra o valor final considerado. Se for necessário manter a categoria original do profissional, basta preencher o campo Cód Categ com a mesma.
• Soma: Soma o valor digitado no campo Vlr Ajuste ao valor da nova categoria colocada para o participante (o valor digitado pode ser negativo e neste caso subtrai o valor original). Se for necessário manter a categoria original do profissional, basta preencher o campo Cód Categ com a mesma.
• Fixo: Aqui é desconsiderado o valor original e considerado como valor final o conteúdo do campo Vlr Ajuste, o valor hora informado. Também podemos definir uma nova categoria para o profissional ou manter a original.

• Categoria: Não permite digitar valor novo, somente a nova categoria, de forma que seu valor seja considerado como final.

A opção Acumulativo (1 = Sim / 2 = Não) serve para utilizar na exceção do Participante uma exceção existente para a Categoria.
Exemplo:
O profissional Carlos Gomes, tendo como categoria original Advogado Sênior, para o caso em específico será cobrado como Sócio.
No entanto, neste caso, a categoria Sócio já possui valor diferenciado, então, para que este valor específico do caso seja considerado, o campo Acumulativo deve estar preenchido com Sim.

Aba Condição de Êxito

Permite a inclusão das condições de êxito do caso, desde que, o campo Êxito da aba Detalhes apresente conteúdo igual a Sim.

Esta aba é apenas informativa, para controle do Faturamento sobre o que foi acordado referente ao êxito.

Há 5 opções para demonstração da cobrança de êxito:

• Percentual – Deve-se informar o percentual cobrado se houver êxito no campo Percentual.

• Faixa de Valor – Indique o percentual cobrado se houver êxito, por faixa de valor. 

Exemplo:

Se o valor da causa estiver entre R$ 10.000 e R$ 50.000 é cobrado 20%; se o valor da causa estiver entre R$ 60.000 e R$ 100.000 é cobrado 5%. Desta forma, para esta condição são habilitados os campos Percentual, Valor Inicial e Valor Final.

• Faixa de Anos (Data de Distribuição) - Informe o percentual cobrado se houver êxito, por faixa de anos. Por exemplo, se o êxito ocorre entre 1 e 5 anos a cobrança é de 10% e se o êxito ocorrer entre 6 e 10 anos a cobrança é de 20%. Desta forma, para esta condição são habilitados os campos Percentual, Ano Inicial e Ano Final.

• Percentual (com Limite de Valor) - Define-se um % cobrado se houver êxito, com um limite de valor. Por exemplo, cobra-se 20%, limitado a R$ 50.000,00. Desta forma, para esta condição habilite os campos Percentual e Valor Limite.

• Valor Fechado - Defina um valor fixo a ser cobrado se houver êxito e que pode ser corrigido por um índice ou não. São habilitados para preenchimento os campos Data base, Val Fechado, Tp Correção e Cód Índice.

Para as condições de êxito Faixa de Valor e Faixa de Anos é possível inserir mais de um registro na condição.

Aba Participação

Permite cadastrar os participantes que tem participação na distribuição / rateio do caso e seu percentual, de acordo com o tipo de originação, data inicial e data final.

Ao confirmar a inclusão e/ou alteração do caso, o sistema verifica se os tipos de originação obrigatórios estão cadastrados nas participações do caso e se a soma do percentual apresentada por tipo de originação corresponde ao percentual exigido no cadastro de Tipo de originação, mesmo que ela não seja obrigatória.

Ao adicionar participações são considerados apenas os participantes ativos ou, caso o tipo de originação esteja com o campo Somente Sóc? (Indica se somente sócios podem fazer parte da originação) = Sim, apenas sócios ativos podem ter este tipo de participação.

A gravação do histórico referente à participação do caso requer que estejam configurados os parâmetros MV_JURHS1 e MV_JURHS2

Aba Título do Caso por Idioma

Permite definir o título / assunto do caso, nos idiomas utilizados para faturamento.

Aba Remanejamento

A opção é utilizar para transferir Casos e toda sua movimentação ainda pendente ou em andamento de um cliente para outro,

Utiliza-se também quando há erro de cadastro.

Também utilizamos esta movimentação quando uma empresa é adquirida por outra ou quando duas empresas se fundem e passam a atuar como uma só. Junto com o caso, são transferidos também os Time Sheets, Despesas e Lançamentos Tabelados pendentes de faturamento, além dos processos em andamento.