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Versões comparadas

Chave

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  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


Caminho básico

 

01. No menu principal, acionar Documentos.

02. Acessar a pasta na qual o formulário será publicado.

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Não é possível criar formulários na pasta Raiz.

03. Acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior da janela.

04. Acionar Novo formulário.

05. Inserir uma descrição para o formulário.

06. Na aba Arquivos de publicação, acionar Selecionar arquivo – para selecionar um formulário da estação de trabalho – ou Copiar arquivo do ECM – para selecionar um formulário já publicada em outro local da plataforma.

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O formulário pode ser elaborado no Studio e exportado para posterior publicação na Navegação de Documentos.

07. Localizar e selecionar o formulário desejada.

08. Defina qual será o arquivo principal do formulário e quais serão os seus anexos.

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Para excluir os arquivos da área de upload após a publicação, é necessário assinalar a opção "Limpar diretório de upload" ao publicar.

09. Acionar a aba Informações gerais.

10. Inserir as informações solicitadas.

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As informações solicitadas são:

Autor
Usuário autor do formulário que está sendo publicado.
Nome dataset
Nome a ser atribuído ao dataset que o formulário se tornará.
Armazenar em
Forma de armazenamento dos dados do dataset. As opções disponíveis são:

    • Tabela de banco de dados;
    • Em uma única tabela.

Listar apenas registros ativos
Quando assinalado, determina que serão apresentados apenas os registros de formulário da versão ativa do formulário no dataset. Esse campo somente é habilitado ao preencher o campo "Nome dataset".
Documento expira?
Quando assinalado, determina que o formulário expirará na data informada no campo "Válido até". Caso contrário, o formulário não expirará e a data informada no campo "Válido até" não é considerada. Essa opção será exibida assinalada quando o campo "Documento expira?" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – estiver assinalado.
Período de expiração
Tempo – em dias – dentro do qual o formulário expirará.
Válido a partir de
Data a partir da qual o formulário estará disponível para que os usuários o respondam – de acordo as permissões de acesso. Essa data permite ao autor do formulário agendar sua visualização para os demais usuários da plataforma, pois ele somente será exibido a partir dessa data. Quando o formulário é válido somente a partir de uma data futura, para o autor ele é exibido identificado com uma seta vermelha que representa que é um documento futuro. A data para publicação futura não pode ser menor que a data corrente e a publicação futura não envia e-mail de notificação (aprovação, nova versão/revisão do documento etc.).
Válido até
Data a partir da qual o formulário será considerado como expirado quando a opção "Documento expira?" estiver assinalada. A data de expiração é sugerida considerando o campo "Dias expiração documentos" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – quando ele tiver algum valor definido. Se o campo "Documento expira" desse recurso não estiver assinalado, essa data é desconsiderada.
Versão/revisão
Número da versão/revisão inicial do formulário que está sendo publicado. Este campo somente é habilitado quando o campo "Controle manual da versão inicial" do recurso Parâmetros da guia Gerais no Painel de Controle está assinalado. Quando o campo do Painel de Controle não está assinalado, é automaticamente atribuída a versão/revisão "1.000" para o formulário e não é possível alterá-la. O formato desse campo é numérico (999.999), sendo que os três primeiros números representam a versão e os três demais representam a revisão. Após a primeira publicação, a plataforma controla automaticamente a evolução de versões e revisões, não permitindo a alteração dos números.
Tipo de ícone
Elemento gráfico para representar o formulário.
Permitir mais de um registro de formulário por usuário
Quando assinalado, determina que o formulário pode ser respondido mais de uma vez pelo mesmo usuário.
Descrição versão/revisão
Descrição da atual versão/revisão do formulário.
Comentário
Breve descrição com informações relevantes sobre o formulário.
Tags
Rótulos atribuídos ao formulário para facilitar a busca posteriormente.

11. Acionar a aba Descrição principal dos registros de formulário.

12. Defina as informações solicitadas. 

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As informações solicitadas são:

Utilizar descrição padrão
Quando assinalado, determina que a descrição dos registros do formulário será a padrão, ou seja, a data na qual foi respondido e o nome do usuário que o respondeu.
Alterar todos os registros de formulário ativos para a última data de atualização
Quando assinalado, determina que a descrição dos registros do formulário ativos será alterada para a descrição padrão (data + usuário que respondeu o formulário) considerando a data da última atualização feita no registro do formulário. Essa opção somente é exibida ao assinalar a opção "Utilizar descrição padrão" ao editar as propriedades de um formulário que até então utilizava um campo como descrição de seus registros.
Alterar descrição em todos os registros de formulário ativos
Quando assinalado, determina que a descrição de todos os registros de formulário ativos será alterada para conter o valor do campo selecionado, substituindo a descrição padrão. Essa opção somente é exibida ao desmarcar a opção "Utilizar descrição padrão" ao editar as propriedades de um formulário que até então utilizava a descrição padrão em seus registros.
Selecione um campo para descrição do registro de formulário
Campo que será a descrição dos registros do formulário. Os campos do formulário somente são habilitados para seleção quando o campo "Utilizar descrição padrão" não estiver assinalado.

13. Acionar a aba Aprovação.

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Mais informações sobre a definição de aprovadores podem ser obtidas a partir do passo "Acionar a aba Aprovação" do tópico Incluir nova pasta - avançado em Incluir nova pasta.

14. Acionar a aba Segurança.

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A plataforma oferece opções de configuração de segurança definindo permissões e restrições de acesso e ações sobre pastas e documentos. Essas configurações de segurança podem ser definidas especificamente para o usuário, para grupos nos quais o usuário está relacionado ou ainda para todos os usuários ativos na plataforma. Dessa forma, um mesmo usuário pode estar configurado com vários tipos de permissão e restrição para a mesma pasta ou documento, sendo consideradas as maiores permissões e restrições definidas para ele.
Mais informações sobre a definição de segurança podem ser obtidas a partir do passo "Acionar a aba Segurança" do tópico Incluir nova pasta - avançado em Incluir nova pasta.

15. Acionar a aba Datasets do formulário.

16. Acionar Associar dataset como offline.

17. No campo apresentado, selecionar o dataset que será relacionado ao formulário como offline.

18. Acionar Confirmar.

 

Caminho alternativo

 

Restaurar versão de formulário

 

01. Na pasta da Navegação de Documentos, selecionar o formulário do qual a versão será restaurada.

02. Acionar Mais opções, localizado no canto direito da linha do formulário.

03. Acionar Propriedades.

04. Acionar a aba Informações gerais.

05. Acionar Restaurar versão, localizado abaixo do campo "Versão/revisão".

06. Na janela apresentada, selecionar a versão que deseja restaurar no quadro Detalhamento de versões do documento.

07. Acionar Confirmar.

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Ao restaurar uma versão antiga do formulário, é criada uma nova versão com o conteúdo da versão restaurada.

 

 

Falando de incluir formulário...

Os formulários são utilizados para publicar informações de maneira simplificada e padronizada, com a utilização de campos e anexos que são armazenados em uma base de dados.

Para publicar um formulário, é necessário fazer o seu upload, relacionar os anexos e preencher as informações gerais, dentre outras informações.

Um formulário pode ser um documento HTLM, criado em um editor de HTLM, ou pode ser elaborado no Studio e exportado para ser publicado na plataforma.