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Produto:

TOTVS Business Conector

Ocorrência:

Configuração da Integração Linha RM X MS CRM

Passo a passo:

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 2007 e 2011 ou superiores – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). O TBC possui interface de configuração e parametrização específicas para cada pacote de integração. A seguir veremos como configurar e parametrizar a Linha RM para esta integração.

Assistente de Configuração

Acesse: "Integração > Ferramentas > Configurar" e clique em "Avançar".

Preencha usuário e senha da base de dados RM e teste a conexão para validar a mesma.

Tendo sido a conexão validada com sucesso, clique em Avançar.

Selecione a integração Linha RM x MS CRM e clique em "Avançar".

Na próxima tela preencha os campos:

TELA

TELA

TELA

TELA

TELA

• Diretório Conceitos: Informe o diretório onde se encontram os conceitos referentes a esta integração;
• Server URL: Informe a URL referente ao MS CRM;
• Domínio: Informe o domínio de rede;
• Usuário: Informe o usuário de rede;
• Senha: Informe a senha do usuário de rede;
• Versão MS-CRM: Informe se utilizará o MS CRM 2007 ou o MS CRM 2011 ou superiores;
• Testar Conexão: Antes de selecionar a Organização é necessário testar a conexão com o MS CRM para autenticar os dados de conexão;
• Organização: Informe a organização referente ao MS CRM.
  
  

Clique em "Avançar" e em seguida em "Finalizar" para que o assistente realize as configurações necessárias.