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Carteira de Clientes do Representante - customers

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem o objetivo de mostrar a carteira de clientes do representante, relacionado ao usuário corrente. Permite filtrar os clientes, detalhar, iniciar um novo pedido para um cliente e abrir a carteira de pedidos exibindo os pedidos do cliente selecionado.

 

Objetivo da tela:

Permite consultar os clientes do representante associado ao usuário corrente do portal.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Detalhar Cliente

O nome abreviado do cliente na lista, é um link para a tela de detalhes do cliente.

Novo Pedido

Botão para iniciar um novo pedido de venda para o cliente selecionado.

Ver Pedidos

Botão para abrir a tela carteira de pedidos, filtrada pelos pedidos do cliente selecionado.

Mais Resultados

A lista mostra os clientes de 10 em 10, quando acionado essa opção, busca mais 10 clientes para a lista.

Busca Avançada

Abre a tela para informar os parâmetros de busca avançada de clientes. A busca avançada possui os seguintes campos: Código do Clientes, CNPJ, Contato e Cidade.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Cabeçalho

Mostra o nome do representante associado ao usuário corrente, e o número de clientes considerando os filtros aplicados.

Pesquisa rápida de pedidos

Campo para informar código ou nome abreviado do cliente para pesquisa rápida.

Filtrado por:

Lista dos filtros aplicados na carteira de clientes, clique no filtro para removê-lo.

Legenda

Lista das situações do cliente (verifica se o cliente possui vendas nos últimos 12 meses para identifica-lo como ativo ou inativo).

Campos do pedido

Os campos do cliente estão disponíveis para visualização, conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante (verifique a documentação para a tela configuração de clientes e representantes).