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Aceite e Aprovação de Pedidos
Linha de Produto: | Logix |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | Vendas |
Função: | Inclusão e manutenção de pedidos – VDP20000 Aprovação de pedidos – VDP20021 Consistência de pedidos – VDP20023 Consulta das aprovações do pedido – VDP20022 Bloqueio de pedidos – VDP20001 Impressão de pedidos – VDP20005 Cockpit de pedidos – VDP20018 Migração de pedidos para versão 12 – VDP20020 Geração de ordem de montagem – VDP1000/VDP8020 Programa para atualização de base – VDP9987 |
Situação: | Alterar a rotina de pedidos da versão 12, para permitir o aceite de pedidos para entrar em carteira, e posteriormente aprovação para permitir a geração de romaneio/faturamento, para pedidos que tiverem inconsistências comerciais e/ou financeiras. Atualmente o pedido em análise, quando aprovado, fica automaticamente com aceite, permitindo o faturamento mesmo que o cliente ainda possua inconsistências financeiras. |
Solução: | A rotina de pedidos da versão 12 foi alterada para permitir que a empresa trabalhe com aceite para entrar em carteira e aprovação para geração de romaneio/faturamento. No programa de inclusão e manutenção de pedidos, VDP20000, na tela principal foram ajustas as opções para os campos “Situação” e “Aceite”: Situação:
Aceite:
A inclusão de pedidos e aprovação de pedidos em análise passará a considerar o parâmetro “Pedido entrará em carteira com aprovação financeira?” (ies_libera_lote / LOG00086 > Processo Saídas > Pedidos > Aprovação e bloqueio). Caso esteja ativado, ao efetuar a aprovação do pedido em análise, além de atualizar o aceite do pedido será também atualizada a situação do pedido, conforme as consistências aprovadas (comerciais e/ou financeiras). Caso o parâmetro esteja desativado, o pedido será incluído em carteira somente com atualização do campo "Aceite". Desta forma, na geração de ordem de montagem e faturamento, caso o cliente ainda apresente inconsistências financeiras, não será permitido continuar o processo (conforme parametrização da empresa para consistir crédito do cliente na geração de OM e faturamento – parâmetro “tipo_consist_cred_geracao_om” / LOG00086 > Processo Saídas > Logística de Distribuição > Geração de ordem de montagem). Para estes casos, serão geradas novas inconsistências para o pedido em carteira, que deverão ser aprovadas da mesma forma que o pedido em análise, pelo VDP20021. Após aprovação de inconsistências do pedido em carteira, a situação do mesmos será atualizada, conforme as consistências aprovadas (comerciais e/ou financeiras). A rotina de aprovação de pedidos, VDP20021, também foi alterada para verificar o parâmetro “Pedido com problema de crédito entra em carteira com status bloqueado?” (ies_cart_bloq / LOG00086 > Processo Saídas > Pedidos > Aprovação e bloqueio). Caso esteja ativado, na tela que exibirá os pedidos em análise que podem ser aprovados, o campo “Bloqueia pedido” será automaticamente marcado, sem permitir que o usuário modifique. Para deixar o bloqueio opcional para o usuário, este parâmetro deverá estar desativado. Para aprovação de pedidos em carteira, este parâmetro não será considerado. Na consulta das aprovações de pedidos, VDP20022, será possível verificar se a inconsistência foi aprovada no momento em que o pedido estava em análise ou em carteira. As rotinas de consistência, aprovação, consulta de aprovação e migração de pedidos foram alteradas para verificar a Situação X Aceite do pedido. Atualização de base de dados A rotina de atualização de base de dados, VDP9987, deverá ser processada uma única vez para empresas que já utilizam o VDP20000 em produção, para atualização dos campos Aceite X Situação do pedido. Antes de processá-la, é necessário conferir o conteúdo do parâmetro “Pedido entrará em carteira com aprovação financeira?” (ies_libera_lote) que será utilizado na atualização. Se o parâmetro estiver ativado (“S”), os pedidos em carteira cujo campo "Aceite" estiver preenchido com “F” (aprovação financeira) ou “A” (ambos) terão o conteúdo do campo "Aceite" replicado para o campo "Situação", permitindo que os pedidos sejam faturados sem necessidade de aprovação em carteira. Um relatório será gerado com os pedidos atualizados. Se o parâmetro estiver desativado (“N”), nenhuma atualização será necessária. Os pedidos com situação Normal podem requerer nova aprovação financeira para geração de OM e faturamento, se o cliente ainda apresentar inconsistências de crédito. |
Conversores e Parâmetros: | Conversor: VDP02463.cnv Parâmetros: motivo_bloqueio_pedidos_padrao – “Motivo padrão para bloqueio de pedidos em carteira com consistências” ies_cart_bloq – “Pedido com problema de crédito entra em carteira com status bloqueado?” ies_libera_lote – “Pedido entrará em carteira com aprovação financeira?” utiliza_motivo_bloqueio – “Informar motivo de bloqueio no pedido?” Caminho no Sistema: Processo Saídas / Pedidos / Aprovação e Bloqueio. Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.
Conversor: VDP02456.cnv Objetivo: Alteração da tabela “VDP_PED_CONSIS” para inclusão do campo “SIT_PEDIDO”. O campo será incluído também na chave primária da tabela e inicializado com “E” para os registros já existentes. Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento. |
Chamado: | TSAM50 |
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