Integração com o Controle de Caixa EMS

Características do Requisito

Descrição

Esta implementação consiste em utilizar o controle de Caixa do EMS para efetivar o recebimento de contas particulares. 

Procedimento para Implantação

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):
   Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

   O Patch 12.1.9 [BIBLIOTECA RM e TOTVS RM PORTAL] e 12.1.9.1 [TOTVS Gestão Hospitalar], disponíveis na Central de Download do Portal do Cliente.

   Para acesso siga as instruções abaixo:

1. Acesse a Central de Download em www.totvs.com/suporte. 
2. Faça o login, com seu E-mail e Senha.
3. Na barra de menu superior, clique em DOWNLOAD.
4. No boxe Central de Downloads aplique os filtros conforme campos abaixo:
   
   1. Linha: RM
   2. Versão: RM 12.1.9
   3. Tipo: Patch

Pronto! Todos os instaladores correspondentes do filtro aplicado no passo 4 serão disponibilizados para download.

   Para iniciar o download do arquivo, clique na figura com uma seta para baixo localizada na primeira coluna da grid. Escolha o método mais apropriado de download e salve o arquivo na pasta desejada.
   Importante: Caso algum produto não tenha sido exibido no filtro acima, entende-se que não houve demanda de atualização para essa versão.

   Dica: Para facilitar na busca do arquivo, utiliza-se o campo "Filtro" da grid de download, digitando o nome do arquivo ou parte do mesmo para pesquisa/download.

Procedimento para

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Utilização

Para utilizar a integração do Controle de Caixa do EMS, acesse o menu Opções -> Parâmetros -> Parâmetros de Integração, e marque o parâmetro abaixo.

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Na página Nota Fiscal, informe os parâmetros da nota que será gerada no EMS a partir das informações de recebimento no Controle de Caixa.

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O código do Caixa para o qual será enviado as informações de pagamento deve ser parametrizado por estação de trabalho no menu Opções -> Parâmetros -> Parâmetros por Estação de Trabalho

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Uma vez parametrizado o sistema, abra um registro de atendimento. Selecione o convênio e informe pelo menos um responsável pelo atendimento (responsável financeiro).

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No cadastro de responsável informe o tipo, que dependendo da opção o sistema já preencherá algumas informações. Informe o nome do responsável e o CPF. Neste momento o sistema verifica o CPF e caso o mesmo já esteja na base de dados, o mesmo já buscará os dados já informados. Para a integração, as informações contidas na página Informações Complementares deverão ser informadas dependendo do que é exigido no EMS. Se for um cadastro novo, a integração não ocorrerá neste momento, somente ao enviar os dados para pagamento para o EMS.

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Faça o lançamento dos itens realizados pelo paciente e clique no botão Encerra para fechar a conta.

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Um vez fechada a conta, acesse o menu Tesouraria -> Controle de  Solicitação p/ Emissão de Nota Fiscal / Recibos. Clique no primeiro botão em destaque (Gerar solicitação de emissão de documento) para que o sistema processe os dados para pagamento.

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Ao clicar no botão, será exibida a tela abaixo. Selecione o paciente cuja conta foi encerrada. Neste momento o sistema identifica os gastos do paciente e exibe no campo “Controle” as opções disponíveis para pagamento particular. Quando a conta é de paciente particular, todos os itens lançados na conta serão considerados. Caso a conta seja de convênio, somente os Gastos Particulares serão considerados. Selecione o responsável financeiro caso exista mais de um. Clique em “Processar” para que o sistema calcule o valor e o agrupamento que será utilizado.

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A forma que os itens serão enviados para o EMS depende de parametrizações. Se o parâmetro “Utilizar sempre discriminação única na NF” estiver marcado, o sistema utiliza o produto parametrizado na tela de Parâmetros de Integração.

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Se no cadastro de grupo de gasto estiver parametrizado para agrupar, o sistema considerará os produtos configurados para paciente interno e paciente externo.

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Caso não utilize por grupo de gasto, o produto utilizado será o definido por faixa de codificação. Todos os itens lançados na conta devem possuir um produto corresponde nas parametrizações. Se o sistema não encontrar, emitirá um erro de falta de parametrização.

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Após processar, selecione o paciente que se deseja receber pelo EMS e clique no segundo botão (Gera Pedido de Emissão de documento para o EMS). Ao integrar, o status passará para G de Gerada. O campo Id, corresponderá à coluna “Referência” no EMS.

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Apôs integrar com o EMS, acesse o EMS e na página Área de Trabalho, selecione “Operador de Caixa”

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Clique na imagem “Movimentar Caixa”

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A tela abaixo é exibida. Para realizar o pagamento, clique no link “Preencher informações”

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Clique no botão Editar para informar a forma de pagamento, tipo de pagamento, parcelas, etc.

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Após informar os valores recebidos, feche a tela anterior, efetive o pagamento. Neste momento, ocorre uma integração onde as informações de pagamento são enviadas para o Saúde e o Saúde gera uma mensagem para inclusão da nota no EMS. A nota pode ser visualizada acesso no EMS como “Faturista” e clique no link “Detalhar”.

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Selecione a nota gerado e clique em Detalhar.

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Detalhe das notas

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Mensagens utilizadas para a integração do Controle de Caixa

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Log do processamento das mensagens. Caso ocorra algum erro, deve-se buscar o detalhe na tela de edição.

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Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.