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FAQ: 57.621 - Geração de Pedidos de Compras baseados em Plano por Negociação
Sintoma Geração de Pedidos de Compras baseados em Plano por Negociação Causa Geração de Pedidos de Compras baseados em Plano por Negociação Solução TOTVS Saúde Sorocaba - Produto UNICOO - Módulo DIS-FCR
Após gerar um plano de compras por negociação, onde o processo identifica os fornecedores que melhor atendem os materiais solicitados através do Ranking (cadastro de Ranking deve estar fechado), poderá ser realizada a geração de pedido. A geração dos pedidos de compras deve ser realizada através da aba 'Compras' localizada dentro da aba principal 'Analisar Plano Compras'.
Para tanto é necessário que sejam realizadas algumas configurações para os fornecedores.
Configuração de Fornecedores:
A geração do arquivo texto é específica para cada fornecedor, e a configuração do número da geração do layout deve ser realizada no cadastro de fornecedor.
Será necessário que no cadastro de fornecedor sejam configurados os dados de conexão via FTP no fornecedor, como: host, usuário, senha e se o modo de conexão é passivo (PASV). No cadastro de empresas do fornecedor deve ser configurado o endereço destino/origem (diretório), o diretório de destino será utilizado para gravar o arquivo gerado após conectar no FTP, por sua vez, o diretório de origem será utilizado para recuperar o arquivo de resposta do fornecedor para a importação.
Para a geração do arquivo texto de pedido de compras eletrônico, como todo fornecedor possui um layout e nome de arquivo específico, houve a necessidade de um novo recurso para geração automática do nome do arquivo texto utilizando 'Macros'. A formatação do nome do arquivo utilizando macros permitirá informar 'Texto Fixo', 'Código de Cliente no Fornecedor' e 'Data/hora de geração do arquivo texto', desta forma será possível criar macros específicas respeitando os campos e formatos conforme o fornecedor deseja receber.
Para suporte à criação de macros, no rodapé da tela "Cadastrar Fornecedor", na aba "Configuração Ranking", no grupo "Configuração de Formatação de Arquivo", existem controles para criação do modelo da macro.
O sistema disponibiliza três opções de Campo:
Durante a especificação da macro, se o formato do campo solicitado for do tipo 'Caracter', nenhuma nova informação será solicitada, desta forma, o dado contido no campo informado será utilizado sem nenhuma formatação, se o formato de campo for 'Numérico', deve-se informar o tamanho do dado que será utilizado na formatação do arquivo, caso o dado seja inferior ao tamanho informado, o dado será complementado com zeros à esquerda, e se o formato de campo for 'Data', serão exibidos os formatos disponíveis para serem utilizados na formatação do nome do arquivo texto.
Tela de Cadastro de fornecedor
Veja figura 2.
Veja figura 3.
Feito a configuração do fornecedor já é possível realizar a geração do pedido.
Ao executar o processo de Geração de Pedido de Compras, processo esse disponibilizado após a geração do plano de compras por negociação, os itens do plano de compras que estiverem bloqueados para compra serão automaticamente direcionados para uma venda da distribuidora para a farmácia. Se ocorrer de um dos itens não serem atendidos pela distribuidora por falta de saldo, estes estarão registrados no pedido de vendas da distribuidora com o estado 'CA' (Cancelado).
Os itens que estiverem liberados para compra pela farmácia, terão os pedidos de compras gerados para cada fornecedor detectado pelo processo de Ranking, lembrando que para cada fornecedor será gerado um novo pedido de compras.
Para efetuar a geração do pedido a partir do plano de compras é necessário seguir os seguintes passos: - Pressione o botão "Geração de Pedido" na tela de "Plano de Compras por Negociação"
Será exibida uma tela para identificar qual comprador está realizando a compra.
Veja figura 7.
- Informe o Nome e a Senha do comprador que está realizando o pedido
Se durante o processo de geração de pedidos a distribuidora não conseguir suprir todas as requisições de reposição será exibida a seguinte mensagem:
Veja figura 8.
A partir dessa mensagem é possível visualizar quais itens a distribuidora não conseguiu repor em sua totalidade.
Veja figura 9.
Após ter gerado e possivelmente visualizado os pedidos de reposição dos itens bloqueados na farmácia, será gerado automaticamente pelo sistema os pedidos de compras para os fornecedores. Primeiramente o pedido será gerado no sistema, o processo seguinte será gerar/enviar o arquivo para o fornecedor.
Será aberta então a tela para geração de pedido eletrônico, que listará todos os pedidos para o plano de compras selecionado. Caso a tela seja aberta através do menu, serão exibidos todos os pedidos de todos os planos. Nesta tela podem ser utilizados filtros por empresa, plano e/ou situação:
Veja figura 11.
Nessa tela é possível realizar a Geração/Envio do arquivo via FTP para o fornecedor. Para tanto os seguintes passos devem ser seguidos:
A geração do pedido pode ser realizada após a liberação do pedido.
Veja figura 12.
- Para realizar a geração clique no botão "Gerar/Enviar Arquivo".
O arquivo será gerado no diretório configurado no parâmetro 'DIRETORIOPEDIDOCOMPRAELE' que pode ser configurado em Administração do sistema -> Parâmetros -> Parâmetros. Obs: esse trecho deverá estar configurado antes de ser iniciado o processo e na configuração do parâmetro é necessário informar o diretório de destino do arquivo com uma barra '\' no final.
Nesse diretório será criada uma árvore de pastas que segue o seguinte esquema:
[Diretório configurado no parâmetro] -> Pedidos_Enviados
Se o processo de geração/envio do arquivo de pedido eletrônico for realizado com sucesso, o arquivo poderá ser encontrado para futuras consultas no diretório:
Por sua vez se ocorrer falha na hora do envio, o arquivo poderá ser encontrado no diretório: Para a geração/envio do pedido de compra é importante salientar os seguintes pontos:
Todo arquivo gerado e enviado ao fornecedor será registrado no sistema. Quando ocorrer qualquer anormalidade durante uma geração de arquivo texto, a situação do controle de geração ficará definida como 'FALHAS NA GERAÇÃO'.
Possíveis problemas e soluções:
2) digite: cmd 3) Clique em OK 4) Já no Prompt-DOS, digite: FTP <HOST DO FORNECEDOR>
6) Em seguida, informe a senha.
Se aparecer "230 User <USUARIO INFORMADO> logged in." os dados fornecidos estão corretos, e os mesmos dados devem ser informados no sistema, no cadastro do fornecedor.
Se os passos seguintes ao 4º item falharem, confirme os dados com o fornecedor e verifique se o Firewall de sua rede está com a porta 21 liberada para conectar no fornecedor.
Veja figura 13.
*Se mesmo conectando no FTP do Fornecedor, acusar um erro de que o diretório destino não existe, verifique se o endereço informado no cadastro de empresas do fornecedor está correto e se possui a barra '/' no final.
Para manter a rastreabilidade do material do plano de compras, foi implementada uma nova aba na tela de geração de plano de compras denominada "Pedidos Gerados do Plano" e será utilizada para identificar em quais pedidos o material selecionado no plano está presente.
Veja figura 14.
- Selecione a opção "Gerado Pedido de Compras" no campo de "Situação do Plano".
Ao seguir o procedimento acima, será exibida uma lista de pedidos do plano no qual o material aparece, de acordo com a ordem de geração do pedido. Para facilitar a visualização do pedido, ao efetuar o duplo clique sobre o pedido, será aberta a tela de consulta de pedidos devidamente preenchida.
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