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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Passo 1 |
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| - Um Usuários pertence ao Grupo “Analista Financeiro” assume a tarefa do WorkFlow;
- O Analista Financeiro preenche os dados da aba “Financeiro”;
- Observação: Neste momento será verificado se o Analista Financeiro informou todos os campos obrigatórios dos dados do Financeiro.
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| Card |
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| - Importante: Este passo somente será executado se o País atual for o Brasil;
- Um Usuários pertence ao Grupo “Analista Fiscal” assume a tarefa do WorkFlow;
- O Analista Fiscal preenche os dados da aba “Fiscal”;
- Observação: Neste momento será verificado se o Analista Fiscal informou todos os campos obrigatórios dos dados do Fiscal.
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| Card |
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| - Importante: Este passo somente será executado se o Financeiro estiver integrado com o Faturamento;
- Um Usuários pertence ao Grupo “Analista de Pedidos Vendas” assume a tarefa do WorkFlow;
- O Analista de Pedidos Vendas preenche os dados da aba “Vendas”;
- Observação: Neste momento será verificado se o Analista de Pedidos Vendas informou todos os campos obrigatórios dos dados de Vendas.
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| Card |
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| - Importante: Este passo somente será executado se o Módulo de Exportação estiver implantado;
- Um Usuários pertence ao Grupo “Analista de Exportação” assume a tarefa do WorkFlow;
- O Analista de Exportação preenche os dados da aba “Exportação”;
- Observação: Neste momento será verificado se o Analista de Exportação informou todos os campos obrigatórios dos dados de Exportação.
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| Card |
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| Importante: Este passo somente será executado se o Módulo de Avaliação de Crédito estiver implantado; Um Usuários pertence ao Grupo “Analista de Crédito” assume a tarefa do WorkFlow; O Analista de Crédito preenche os dados da aba “Avaliação de Crédito”; Observação: Neste momento será verificado se o Analista de Crédito informou todos os campos obrigatórios dos dados de Avaliação de Crédito.
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| Card |
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| O Processo de WorkFlow ficará aguardando até que todos as Áreas preencham os dados; Depois que todas as áreas atualizarem os dados, o WorkFlow retorna para o Solicitante.
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| Card |
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| O Solicitante verifica se os dados estão corretos; Caso ele verifique alguma inconsistência, ele pode alterar a informação ou a rejeitar o WorkFlow para a área responsável; Para rejeitar o WorkFlow, basta marcar a opção “Rejeitar?” das Abas que possuem a informação incorreta e selecionar a opção “Rejeição” para envio de atividade do processo; O WorkFlow será rejeitado apenas para as áreas responsáveis pela aba, que tiverem esta opção marcada.
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| Card |
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| Após verificar todos os dados, o Solicitante envia o WorkFlow para a próxima etapa onde será realizada a integração com o ERP; Neste momento serão feitas todas as consistências de negócio, para verificar se é possível criar ou alterar o Cliente; Caso exista algum problema, as mensagens serão apresentadas para o Solicitante, neste momento ele poderá fazer a correções necessárias ou rejeitar para a área responsável para informação que está incorreta.
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| Card |
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