Acesse Atualizações/ Cadastros/ Vendedores. Ao cadastrar o vendedor, vincule-o ao usuário do Protheus e clique em Salvar.
Card
id
2
label
Passo 2
Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Equipe de Vendas. Na aba Cadastrais, cadastre um grupo de representantes.
Na aba Comercial, informe a porcentagem máxima de desconto, o valor máximo de desconto, a porcentagem máxima de acréscimo e o valor máximo de acréscimo. Clique em Confirmar.
Card
id
3
label
Passo 3
Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Estrutura/Vendas. Crie uma estrutura de vendas com vendedor e superior.
Card
id
4
label
Passo 4
Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade. Crie uma oportunidade com o vendedor vinculado ao grupo de representante que tenha concessão de desconto ou acréscimo estipulados.
Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade/ Ações Relacionadas/ Prop. Com. e conceda descontos ou acréscimos nos itens da proposta.
O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo.
Card
id
5
label
Passo 5
O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo.
Ao continuar a gravação, a proposta será gravada e bloqueada. Caso contrário, será possível reajustar o desconto ou o acréscimo.
Card
id
6
label
Passo 6
Aprovação da Proposta - Workarea
Para aprovar a proposta na Workarea, faça o login com o usuário superior ao que vendedor que bloqueou a proposta.
Na Workarea do superior, clique em Blq.Prop. Selecione a proposta bloqueada e clique em Aprovar.
Card
id
6
label
Passo 6
Aprovação da Proposta - Fluig
Para aprovar a proposta no Fluig, faça o login com o usuário superior ao que vendedor que bloqueou a proposta.
Será apresentada uma notificação indicando que há uma solicitação para a ser aprovada.
Card
id
7
label
Passo 7
Acesse o menu Central de Tarefas do Fluig e clique em Tarefas a Concluir.
Selecione a tarefa correspondente. Serão apresentadas algumas informações da Proposta Comercial.
No campo Status, indique se a proposta está aprovada ou reprovada. Clique em Enviar.
Image Added
Card
id
8
label
Passo 8
A resposta será enviada ao Protheus.
Acesse a Oportunidade de Venda em que a Proposta Comercial foi inserida e clique em Outras Ações/ Proposta Comercial.
Observe que o status da proposta comercial foi alterado e desbloqueado.