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Premissas

- Possuir pelo menos três usuários cadastrados com:

• E-mail válido preenchido;
• Acesso aos módulos SIGATMK e SIGAFAT.

- Acessar o SIGATMK utilizando um deles.

- Cadastrar um grupo de atendimento.

• Na aba Teleatendimento, preencha o campo Atendimento com conteúdo igual a 000001 (help desk).

- Cadastrar três operadores associados aos usuários e grupos de atendimento acima.

- Cadastrar um modelo de Workflow.

- Cadastrar uma ação.

- Cadastrar uma ocorrência.

- Associar a ação com a ocorrência criada.

- Associar a ocorrência com um assunto.

- Cadastrar um cliente com um contato associado.

- Cadastrar um produto.

• Possuir um ambiente Fluig;
• Possuir vendedor, equipe e unidade de negócio cadastrados;
• Possuir uma estrutura de negócio;
• Possuir um processo de venda.
  
  

Benefícios

Detalhar os benefícios do wokflow. Ex: Os principais benefícios na utilização deste processo são:

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Serviços

Áreas de Negócios

Call CenterCRM, Faturamento e Gestão de Serviços

Processo do Workflow

Deck of Cards
effectDuration 0.5 id samples history false effectType fade
Card default true id 1 label Processo de Negócio     Image Removed Image Added

Atividades do Processo

Atividade: Criação do Atendimento Confirmação da Proposta Comercial

Descrição: Cadastre um atendimento no SIGATMK. 

Instrução: Acesse Atualizações/ Atendimento/ Teleatendimento

Atividade: A ação depende de AprovaçãoUltrapassou Descontos ou Acréscimos?

Descrição: Verifique se a ação depende de aprovação para ser executada.

Instrução: Selecione a ocorrência cadastrada e a ação.

Atividade: Envia o Processo para o Enviar Workflow via Fluig

Descrição: O workflow será enviado para o Fluig.

Instrução: Serão informados os números das solicitações geradas aos aprovadores do modelo de workflow.

Atividade: Abre a Solicitação de AprovaçãoAprovado pelo Fluig?

Descrição: Um aviso é exibido alertando sobre o envio do workflow. 

Instrução: Confirme e anexe um documento à solicitação.

Atividade: Altera o Status do Workflow Aprovado/ Reprovado

Descrição:  O campo Status WF será atualizado com a opção desejada: Aprovação/ Reprovação.

Instrução: Escolha a opção desejada e clique em Enviar.

Atividade: Movimenta a Solicitação

Registrar Aprovação

Descrição:  Descrição: Após a atualização do status, solicitação será movimentada.

Instrução: Clique na aba Solicitação Movimentada para visualizar.

Atividade: Grava a Retornar Aprovação/ Reprovação nos Registros de Workflow

Descrição: As informações sobre o workflow serão gravadas no registro.

Instrução: Verifique os detalhes no Fluig.Atividade: Atingiu o Consenso?

Descrição: Verifique se o consenso cadastrado no modelo de workflow foi alcançado. 

Instrução: Acesse o Fluig com outro usuário aprovador e verifique que a solicitação foi cancelada (aprovada automaticamente).

Atividade: Altera o Status do Workflow no atendimentoAtualizar Proposta

Descrição: Verifique o cadastro do teleatendimento criado. 

Instrução: Observe nos itens que o campo Status WF estará com conteúdo igual a Aprovado.Atividade: Segue o Atendimento

Descrição: Após a aprovação do Workflow, é possível continuar o atendimento.

Instrução: Continue a sequência do atendimento.

Como Utilizar

Iniciando o Processo pelo Protheus

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Deck of Cards
effectDuration 0.5 id samples history false effectType fade
Card default true id 1 label Passo 1   No SIGATMK, acesse: Atualizações/ Atendimento/ Teleatendimento; Inicie um teleatendimento preenchendo os campos obrigatórios no cabeçalho (selecione o assunto associado à ocorrência); Nos itens, selecione a ocorrência cadastrada e a ação e confirme o atendimento. Image Removed Acesse Atualizações/ Cadastros/ Vendedores. Ao cadastrar o vendedor, vincule-o ao usuário do Protheus e clique em Salvar.   Card id 2 label Passo 2   Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Equipe de Vendas. Na aba Cadastrais, cadastre um grupo de representantes. Na aba Comercial, informe a porcentagem máxima de desconto, o valor máximo de desconto, a porcentagem máxima de acréscimo e o valor máximo de acréscimo. Clique em Confirmar.  Image Added   Card id 3 label Passo 3   Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Estrutura/Vendas. Crie uma estrutura de vendas com vendedor e superior.   Image Added Card id 4 label Passo 4   Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade. Crie uma oportunidade com o vendedor que estiver vinculado ao grupo de representante que tenha concessão de desconto ou acréscimo estipulados.  Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade/ Ações Relacionadas/ Prop. Com. e conceda descontos ou acréscimos nos itens da proposta. O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo.   Card id 25 label Passo 25   O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo. Ao continuar a gravação, a proposta será gravada e bloqueada. Caso contrário, será possível reajustar o desconto ou o acréscimo.   Card id 6 label Passo 6  Aprovação da Proposta - Workarea Para aprovar a proposta na Workarea, faça o login com o usuário superior ao que vendedor que bloqueou a proposta. Na Workarea do superior, clique em Blq.Prop. Selecione a proposta bloqueada e clique em Aprovar. Verifique que um aviso é exibido, alertando sobre o envio do workflow. Clique em Sim e anexe um documento à solicitação. Image Removed   Card id 36 label Passo 36   Serão informados os números das solicitações geradas para os aprovadores do modelo de workflow.   Image Removed Aprovação da Proposta - Fluig Para aprovar a proposta na Fluig, faça o login com o usuário superior ao que vendedor que bloqueou a proposta e efetue a aprovação.

Movimentando e Consultando o Processo pelo Fluig

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Para mais informações sobre a integração Fluig x RM consulte: Fluig Framework.