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Primeiro Acesso
Após seguir os passos do Guia de Instalação (Windows e Linux) é necessário acessar o Fluig através de um navegador, informando: <HOST>:<PORTA>/portal.
Navegação de documentos
A Navegação de documentos tem como objetivo a gestão eficiente de documentos de uma organização. O Fluig agrupa diferentes formatos de arquivos, tais como: e-mails, relatórios, imagens, gráficos, vídeos, projetos e plantas, mantendo-os sempre atualizados com o controle de versão. Além das facilidades de acesso e segurança por usuário.
Conhecendo pastas
Pastas são locais onde os documentos, normas, desenhos, planilhas e cronogramas são agrupados para facilitar a futura localização e navegação.
No menu principal do Fluig, ao clicar no ícone Documentos, você poderá observar a Navegação de documentos (figura 1.1), nesta área você categoriza seus documentos, permitindo administrar pastas de projetos e incluir desenhos, atas, cronogramas, e todos os arquivos digitais.
Esta área exibe as principais pastas do Fluig, podendo ser efetuada a navegação de todo o conteúdo existente, tudo é controlado por perfil de segurança do usuário que está acessando a solução Fluig.
Figura 1.1 - Navegação de documentos do Fluig.
Siga os próximos passos e verifique como é fácil gerenciar documentos.
Acessando o local para publicação
Você irá acessar as pastas para visualizar ou publicar um documento.
Para acessar as pastas, basta clicar sobre os respectivos links da tela, note que o Fluig é tão simples como navegar na Internet.
Ex.: clique na pasta Plantando Idéias/Programa Plantando Idéias e acesse o documento “A Filial”.
Figura 1.2 - Exemplo de navegação em pastas e visualização de documentos.
Criando uma pasta
Para criar uma pasta basta seguir os seguintes passos:
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Visualizando documentos
- Para visualizar documentos você pode navegar nas pastas.
- Faça buscas por documentos publicados no Fluig utilizando o link “O que deseja encontrar?” (figura 1.5), exibido no topo do portal Fluig.
Figura 1.5 – Tela de busca do Fluig - Efetuar buscas mais refinadas, opção “Avançado”, onde o usuário pode restringir a busca informando argumentos de pesquisa.
Publicando um documento
Para publicar um documento basta seguir os seguintes passos:
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Também é possível publicar um documento arrastando para dentro do Fluig (drag and drop).
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Esta funcionalidade de arrastar documento somente é possível nos navegadores Google Chrome e Firefox, no Internet Explorer só é possível utilizar com a opção Área de transferência. |
Publicando um documento externo
Esta função permite que o Fluig faça referência a uma página da Internet.
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Publicando um documento espelho
Tem como objetivo a publicação de um mesmo documento em mais de uma pasta sem a necessidade de duplicá-lo fisicamente.
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Definição de formulário
Definição de Formulário é um tipo de pasta formatada, ou seja, todos os documentos (formulários) abaixo dessa estrutura terão o mesmo formato.
Fomulário é um documento publicado em uma pasta do tipo Definição de Formulário. Ela é criada conforme o formulário HTML definido no cadastro da Definição de Formulário em que está contida.
- Formulário é um documento formatado que solicita informações pré-definidas.
- As Definições de Formulários são normalmente utilizados para padronizar o registro de informações sobre algo que se deseja saber.
- No Fluig é necessário que o formulário seja criado no padrão HTML.
- Também podem ser utilizados para iniciar processos Workflow.
- Os Formulários devem sempre respeitar o padrão da Definição de Formulário onde foram criados e por esse motivo não podem ser movidas de uma Definição de Formulário para outro. Para atender essa necessidade é possível criar documentos espelhos para exibir os formulários em pastas.
Publicando uma definição de formulário
Para publicar um fichário siga os seguintes passos:
A publicação de Definição de Formulário é feita a partir do Fluig Studio, posteriormente é feita a exportação para o servidor Fluig, identificando uma pasta da navegação de documentos.
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Exportando uma definição de formulário
Para realizar a exportação siga os passos a seguir:
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Após a exportação, ao acessar a navegação de documentos na pasta de destino informada será possível verificar que a definição de formulário foi exportado com sucesso.
Publicando um formulário
Acompanhe o processo de publicação de formulário na navegação de documentos do Fluig:
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Workflow
É um conjunto sequencial de atividades (figura 3.1). Tem como objetivo fazer com que usuários, clientes, fornecedores e parceiros participem ativamente da empresa, administrando os processos, gerenciando fluxos de trabalho, desenhando e evoluindo processos simples e complexos, sustentados por formulários eletrônicos e administrados por regras parametrizáveis, interagindo com outros sistemas e aplicativos da empresa.
Figura 3.1 – Exemplo de um processo de Workflow.
Tarefas
As tarefas são atividades pontuais controladas pelo Fluig, elas são de responsabilidade de execução de um usuário ou de vários (Consenso), toda gestão de execução das atividades é pró-ativa, com envio de mensagens de execução e atrasos.
Você irá saber quais são as atividades pendentes clicando no íconeCentral de Tarefas no menu principal do Fluig (figura 3.2b), esta seção demonstra todas as tarefas a concluir, solicitações pendentes e documentos a aprovar, nesta seção poderão estar incluídas: tarefa para conclusão de RNC (Registro de Não Conformidade), RAP (Registro de Ação Preventiva), requisição de compras, helpdesk, e todas as solicitações existentes na sua organização.
Figura 3.2 – Central de Tarefas.
Como criar um processo Workflow
Acompanhe o processo de criação e configuração de processo Workflow no Fluig:
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Cadastrando um formulário de um processo Workflow
Formulários, são documentos formatados que solicitam informações especificas. Além da opção de criação de formulários através do Fluig Studio, permite-se também a criação e inclusão de formulário no processo Workflow, diretamente pela ferramenta web.
Para criar formulários em um processo Workflow, siga os seguintes passos:
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Cadastrando atividades de um processo Workflow
Em um processo as atividades podem representar:
- O início do processo, podendo existir apenas um início por processo.
- Toda e qualquer decisão ou atividade como aprovação, avaliação, checagem, etc., executada pelos usuários.
- O final do processo. pode existir mais uma atividade que caracteriza o fim o processo.
Nesse cadastro de atividades são definidas as principais informações a serem consideradas durante uma solicitação de processo Workflow. Desta forma é necessário definir com atenção essas informações, garantindo assim o correto funcionamento do processo.
- Na tela de modelagem clique sobre a atividade, no menu lateral e a arraste para o palco.
Figura 3.7 – Nova atividade do Processo Workflow.
Para editar as propriedades da atividade, passe com o mouse sobre a atividade e clique no respectivo ícone. A tela de propriedades da atividade será exibida.
- Na aba Geral serão cadastradas informações principais da Atividade.
- Na aba Acompanhamento será indicado quem receberá a notificação de acompanhamento, Tolerância e Frequência de notificação.
- Na aba Atraso será indicado quem receberá a notificação de atraso, Tolerância e Frequência de notificação.
- Na aba Esforço será informado o tipo do controle de esforço e o esforço previsto.
Atividades automáticas
Em processos Workflow é comum encontrarmos fluxos em que uma das atividades deve determinar qual o caminho que o fluxo deve tomar, baseado em uma série de informações.
A escolha de qual atividade deve continuar o fluxo pode depender das informações inseridas em um formulário ou ainda de lógicas mais complexas, dependendo das aplicações de negócio.
Para atender essa situação o Fluig oferece a possibilidade de utilizar atividades de decisão automática em seus processos workflow.
A possibilidade de incluir atividades de decisão automática em um processo Workflow, além de minimizar a necessidade de customização no produto, potencializa muito sua utilização.
Na imagem a seguir há um exemplo de atividade de decisão automática. Que baseado em uma informação do formulário, será tomada uma decisão.
Figura 3.8 – Exemplo de uma Atividade de decisão automática.
Vejamos o exemplo:
Temos o processo de Compras, e no campo “valor” existe uma regra.
Se o “valor” for menor que 20mil, o fluxo segue para a atividade “Autorização 01”, que pode ser aprovado de forma simples.
Se o “valor” for acima de 20mil e menor que 40mil, o fluxo segue para a atividade “Autorização 02”, onde precisa da aprovação da gerência.
Agora se o “valor” for acima de 40 mil, segue para a atividade “Autorização 03”, que pode ser a aprovação do diretor onde necessita de uma avaliação de alguém de um nível hierárquico maior.
A atividade de decisão automática permite que seja criado um mecanismo automático, sem que haja necessidade de interação do usuário nessa decisão.
No Cadastro do fluxo de atividades é necessário atentar ao fato de que, os fluxos de ida de uma atividade normal para uma atividade automática não permitem retorno (figura 3.9a).
Figura 3.9a – Situação em que não permite retorno.
Enquanto, fluxos de ida de uma atividade automática para uma atividade normal permitem retorno (figura 3.9b), sendo que o retorno é efetuado diretamente para a atividade que antecede a de decisão automática.
Figura 3.9b – Situação em que permite retorno.
Nas atividades automáticas, é possível inserir mecanismos inteligentes (expressões) que, dependendo do resultado obtido, determinam para a atividade, dentre as possíveis que configuramos em tempo de desenvolvimento de processo, qual será o fluxo que aquela atividade deve ser encaminhada.
Em uma atividade automática é possível configurar “n” expressões, porém o Fluig exige uma ordem de prioridade a ser considerada (figura 3.10). Dessa forma, assim que a primeira expressão for atendida o fluxo segue para a atividade relacionada com a expressão em questão e as demais expressões são ignoradas.
Figura 3.10 – Definição da ordem de uma Atividade automática.
As expressões configuradas em uma atividade automática devem seguir padrões pré-estabelecidos, sendo possível, por exemplo, utilizar a função "getCardValue" que retorna o valor de um campo de formulário, podendo inclusive validar esse valor.
Ex.: hAPI.getCardValue(“val_nota_fiscal”) > 1000.
Para condições mais complexas é possível criar eventos e chamá-los na condição. Ao adicionar um evento no processo, basta informar o nome desejado e depois na condição basta chamar o evento e tratar o resultado. Ex.: retornaValor() > 1000
Para cada expressão configurada é necessário determinar para qual atividade a tarefa deve ser encaminhada, sendo que também é possível, porém não obrigatório, determinar um mecanismo de atribuição a ser considerado. Caso não seja determinado um mecanismo de atribuição, a tarefa considera o mecanismo de atribuição configurado na atividade destino. Caso seja configurado um mecanismo na atividade automática o Fluig efetua um tratamento especial.
Para criação de uma atividade automática deve-se seguir os seguintes passos:
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Sub-Processo
O Fluig permite relacionar processos workflow. Quando um processo é relacionado a outro, ele é chamado de sub-processo.
O relacionamento entre processos faz com que uma nova solicitação (do sub-processo) seja gerada automaticamente quando o usuário toma uma ação em uma determinada atividade.
Como no procedimento manual, o usuário responsável pela atividade relacionada ao sub-processo, torna-se o autor da nova solicitação.
Uma vez cadastrado, um sub-processo é modelado no processo de forma semelhante a uma atividade.
Quando o fluxo que leva a um sub-processo não permite retorno, o Fluig finaliza a solicitação original no momento em que a nova solicitação é criada.
Quando o fluxo que leva a um sub-processo permite retorno, o Fluig suspende a solicitação original até que a nova solicitação seja finalizada. Neste momento, a solicitação original é reativada e retorna automaticamente para a atividade em que estava antes de iniciar o sub-processo.
Informações | ||
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Os sub-processos podem ter apenas fluxos de entrada. |
Vejamos um exemplo de sub-processo.
Determinada empresa possui os seguintes processos definidos:
1) Requisição Material
Figura 3.14 – Processo Workflow Requisitar Material.
2) Requisição Compra
Figura 3.15 – Processo Workflow Requisitar Compra.
Utilizando o primeiro processo de requisição de material identificou que, caso não possuísse o material requisitado, deveria iniciar uma solicitação de Requisição de Compra.
Desta forma, alterou o processo de requisição de material e tratou o processo “Requisitar Compra” como sub-processo do processo “Requisitar Material” (figura 3.16).
Figura 3.16 – Processo Workflow com o sub-processo.
Assim, quando o material requisitado está em falta, o usuário pode iniciar a solicitação de requisição de compra e posteriormente, quando do recebimento do material, atender a requisição pendente.
Vejamos como cadastrar um sub-processo em seu processo workflow:
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Atividades paralelas
Em processos Workflow é comum encontrarmos atividades que deveriam trabalhar paralelamente. Para atender a essa situação a gestão de processos do Fluig disponibiliza mecanismos para possibilitar o uso de atividades paralelas.
No Fluig o Fork e Join indicam respectivamente início e fim das atividades paralelas. Quando existem atividades paralelas pendentes, o processo fica posicionado no Join, até que todas as atividades sejam concluídas. Quando as tarefas forem concluídas, ele passa automaticamente para a próxima atividade.
Suponhamos que no processo abaixo (figura 3.19), existem 3 atividades paralelas “Reservar Hotel”, “Comprar Passagem” e “Depositar Adiantamento”. Quando uma das três atividades é concluída, o processo fica parado no Join até que todas as outras atividades sejam concluídas, ou seja, se a atividade “Comprar Passagem” for concluída ela só continuará o fluxo até a atividade “Viagem Ok?” quando as atividades “Reservar Hotel” e “Depositar Adiantamento” também forem concluídas.
Figura 3.19 – Tela de um processo Workflow com Fork e Join.
Vejamos como cadastrar atividades paralelas em um processo workflow:
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Cadastrando os fluxos das atividades
Os fluxos representam os caminhos que levam uma atividade à outra, até o final do processo. Os fluxos criam a ligação entre as atividades e guiam os usuários na sequência correta de execução do processo.
Para cadastrar o fluxo de um processo, na tela de edição do processo na aba Workflow Graphical Designer você deverá clicar com o botão direito do mouse sobre a atividade desejada e na aba “Fluxo” clicar no botão “Adicionar Fluxo”, um popup será aberto com as opções que você deverá informar para cadastrar um novo fluxo, são elas:
- Ativ. Fluxo: Inserir texto a ser utilizado para identificar a ação de avanço da atividade origem para a atividade destino no fluxo do processo. Esse texto é apresentado como opção de ação ao usuário no momento da execução da atividade origem.
- Fluxo Automático: Quando assinalado, determina que a atividade será movimentada automaticamente para a atividade destino quando seu prazo de conclusão vencer. Para que isto aconteça, é necessário configurar um agendamento do tipo Fluxo Automático, a partir da funcionalidade Agendador de Tarefas.
- Permite Retorno: Quando assinalado, determina que a atividade destino pode efetuar ação de retorno para a atividade origem.
- Ativ. Retorno: Inserir texto a ser utilizado para identificar a ação de retorno da atividade destino para a atividade origem no fluxo do processo. Esse texto é apresentado como opção de ação ao usuário no momento da execução da atividade destino.
Figura 3.23 – Cadastro dos fluxos das atividades.
Criando um Link
Quando estamos preparando as instruções de uma atividade ou de um processoWorkflow, é comum precisarmos buscar informações de outro arquivo ou site.
A gestão de processos do Fluig possui o conceito de Hiperlink que permite que você inclua “acessos” para documentos do Fluig e também para endereços na Internet, evitando a replicação de informações e facilitando a navegação.
- Crie um processo workflow ou selecione um existente.
- No campo Instruções na aba Geral (do processo ou atividade) é necessário inserir a tag [WD:999999], onde 999999 deve ser substituído pelo número do documento no Fluig.
Visualizando o documento através do link criado
- Escolha um processo Workflow que tenha um link cadastrado.
- Neste processo, você poderá acompanhar as instruções e o link para o documento no canto esquerdo da tela.
Exemplo de criação de um processo
Iremos construir um Workflow simples (figura 3.24), que será muito útil para o entendimento das facilidades de funcionamento do Fluig. O Workflow tem as seguintes atividades: Início, Aprovação e Fim.
Figura 3.24 – Exemplo de um Processo de Workflow.
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Qualidade
O Fluig possui funcionalidades que apoiam a área da Qualidade na gestão das normas, garantindo a certificação ISO9000-2000. Essas funcionalidades permitem e facilitam os controles de aprovação, acesso, validade, versões, revisões e distribuição de normas e procedimentos.
Funções:
- Cadastro de áreas.
- Impressão de cópia controlada.
- Log's de cópias controladas emitidas.
- Geração de lista mestra.
Cópia Controlada
Em ambientes empresariais existem documentos que possuem a impressão controlada, pois a via impressa deve sempre possuir a sua distribuição de forma controlada, garantindo também a autenticidade da informação. Isso ocorre com mais freqüência com documentos administrados pela Gestão da Qualidade, como por exemplo, normas, técnicas e metodologias.
O controle da distribuição das atualizações destes documentos normalmente é efetuado por área, onde cada área recebe os documentos atualizados impressos e assina um protocolo de recebimento.
Para facilitar e agilizar todo esse processo, o Fluig dispõe da funcionalidade de Impressão de Cópia Controlada, que permite determinar a área destino da cópia que está sendo impressa e ainda permite a emissão automática do protocolo de entrega.
Dessa forma é possível evitar que o conteúdo de documentos controlados sejam alterados ou copiados de forma não autorizada.
O Fluig oferece também total controle e rastreabilidade sobre as cópias impressas, pois para cada cópia controlada impressa é gerado um Log de Cópia Controlada Emitida (Figura 4.1), sendo possível verificar informações como: número do documento, descrição, emissor, data da impressão, área de destino, responsável pela área e outras informações.
São disponibilizadas para impressão somente documentos que tenham como arquivo principal um arquivo do MS-Word, MS-Excel ou PDF.
A impressão de cópia controlada permite que, no momento da geração da cópia, sejam efetuadas atualizações em campos no documento que está sendo impresso ou ainda no protocolo que está sendo utilizado. Para isso é necessário que os campos a serem atualizados sejam previamente criados nos documentos. A tarefa de criar esses campos possui características diferentes, dependendo do tipo de documento (WORD, EXCEL ou PDF).
- O relatório pode ser acessado a partir da funcionalidade Log de Cópia Controlada, disponível no Painel de Controle do Fluig, guia Documentos.
Figura 4.1 – Exemplo de Log. de cópia Controlada
Lista Mestra
No Fluig é possível criar uma lista mestra de documentos de uma pasta. Para a emissão desta lista, estão disponíveis os seguintes parâmetros:
- Exibe documentos em sub-pastas: exibe documentos das sub-pastas da pasta selecionada.
- Exibe documentos expirados: exibe documentos que já expiraram seu prazo de validade.
- Exibe documentos não liberados: exibe documentos com data inicial de validade superior a data atual.
- Tipo de documento: exibe somente os documentos de um determinado tipo. Quando configurado Todos exibe todos.
- Status de aprovação: exibe somente os documentos com determinado status de aprovação. Quando configurado Todos exibe todos.
- Publicado por: exibe somente os documentos de um determinado publicador e quando não informado exibe todos.
Vejamos como usar a funcionalidade de lista mestra:
- Na navegação de documentos do Fluig selecione a pasta que deseja gerar lista mestra.
- No menu de ações clique em Mais, e posteriormente acione Lista Mestra.
Figura 4.2 – Gerar Lista Mestra.
Na Tela de Lista Mestra escolha os parâmetros para emissão da lista.
Figura 4.3 –Tela Lista Mestra
- Clique em Clicar Lista.
- Abrirá um popup com a lista mestra emitida e com a opção de imprimir.
Opção 'Ajuda'
Na opção Ajuda, disponível no menu Configurações (situado no canto superior direito) do Fluig, é possível verificar o manual de referência da solução.
Figura 5.1 – Help do Produto.
Personalização
No Fluig é possível personalizar seu visual padrão.
Note (figura 6.1) que é possível alterar a cor da barra superior, a cor da barra de menu e a cor do fundo do Fluig.
Também é possível alterar a imagem de logo que fica no canto superior esquerdo, a imagem de fundo e uma imagem de topo.
Figura 6.1 - Tema padrão do Fluig (a esquerda) e tema personalizado (a direita).
- O acesso a alteração do Tema está localizado no Painel de controle na guia WCM.
Figura 6.2 - Funcionalidade Tema.
- Na modificação do tema é possível alterar a cor de fundo, a cor do menu e a cor do topo. Também é possível adicionar imagens da logo da empresa ou outro tipo de imagem no fundo, no local da logo do Fluig e a imagem do topo.
Figura 6.2 - Funcionalidade Tema - Alteração.