Formas de pagamento

Objetivo

Na tela Cadastro de formas de pagamento, é possível Cadastrar, Editar, Duplicar formas de pagamento. 

Neste documento está o passo a passo de como utilizar esses recursos.

Caminho

Cadastros > Formas e condições de pagamentos > Formas de pagamento 

Passo a Passo

Cadastrar 

Na tela que contém a lista de Formas de pagamento, clique em Cadastrar forma de pagamento 

Imagem 1 - tela de listagem de formas de pagamento 

Ao clicar no botão Cadastrar forma de pagamento, será exibida a tela de formulário para cadastro contendo os campos: 

• Código da forma de pagamento 
• Nome da forma de pagamento 
• Espécie 
• Moeda estrangeira: só é habilitado e obrigatório caso a espécie selecionada seja Dinheiro. 
• Ativo: Sim ou não
• Template: campo opcional, terá as variáveis de template exibidas ao usar as teclas ctrl + espaço. As variáveis de template serão exibidas com base na espécie selecionada. 

Imagem 2 - tela de formulário de cadastro 

Cadastrar forma de pagamento por empresa e segmento 

Na tela de formulário de cadastro, clicar na aba Lojas. 

Imagem 3 - aba de cadastro de lojas 

Para realizar o cadastro de uma forma de pagamento para uma determinada loja e segmento, deve-se selecionar uma loja no campo apropriado. Ao selecionar uma loja, o botão Adicionar forma de pagamento por loja ficará habilitado. 

Imagem 4 - aba de cadastro de lojas com loja selecionada 

Ao clicar no botão Adicionar forma de pagamento por loja será exibido um formulário para cadastro. Após informar os campos, clicar no botão Salvar. 

Apenas o campo Segmento é obrigatório.

Imagem 5 - formulário de cadastro de forma de pagamento por loja e segmento 

Imagem 6 - aba de lojas com registro cadastrado 

Cadastrar condições de pagamento

Ao clicar na aba Condições de pagamento, o sistema exibirá uma listagem com todas as condições de pagamento previamente cadastradas no sistema. 

Imagem 7 - aba de condições de pagamento 

É possível utilizar o submenu lateral para Ativar ou Inativar aquela forma de pagamento para a forma de pagamento sendo cadastrada. 

Imagem 8 - submenu de ativação e inativação aberto 

Imagem 9 - condição de pagamento ativa 

Cadastrar condição de pagamento por cliente 

Ao clicar no ícone de seta na listagem de condições de pagamento, será exibida a lista de clientes para a condição de pagamento selecionada para aquela forma de pagamento: 

Imagem 10 - clientes para a condição de pagamento selecionada 

Para cadastrar um cliente para aquela condição de pagamento, clicar em Adicionar condição de pagamento por cliente. Será exibido um formulário para cadastro com os seguintes campos: 

• Pessoa 
• Código da forma de pagamento - apenas visualização, vazio caso seja uma nova forma de pagamento 
• Código da condição de pagamento - apenas visualização 
• Ativo - sim ou não 

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para fechar o formulário e voltar à tela anterior, agora com o cliente cadastrado sendo exibido na listagem: 

Imagem 11 - cliente recém cadastrado exibido na tela de listagem 

Caso o registro tenha sido recém cadastrado e ainda não ter sido salvo ao final do processo, existirá a opção de Excluir o registro através de uma opção no submenu lateral: 

Imagem 13 - submenu lateral com opção de Excluir habilitada

Cadastrar melhores dias de vencimento

Ao clicar na aba Melhores dias de vencimento, será exibida uma tela de listagem dos melhores dias de vencimento da forma de pagamento sendo cadastrada. 

Imagem 14 - lista de melhores dias de vencimento 

Para cadastrar um novo registro, clicar no botão Adicionar melhor dia de vencimento. Será exibido um formulário com os seguintes campos: 

• Melhor dia de vencimento - campo numérico de no máximo 2 dígitos
• Ativo - sim ou não

Imagem 15 - formulário de cadastro de melhor dia de vencimento 

Após preencher os campos e clicar no botão Confirmar, o formulário será fechado e o novo registro será exibido na tela de listagem. 

Imagem 16 - novo registro de melhor dia de vencimento sendo exibido na tela de listagem 

Caso o registro tenha sido recém cadastrado e ainda não ter sido salvo ao final do processo, existirá a opção de Excluir o registro através de uma opção no submenu lateral: 

Imagem 17 - submenu lateral com opção de Excluir habilitada

Cadastrar números de bins permitidos 

Ao clicar na aba números de bins permitidos, será exibida uma tela de listagem dos números de bins permitidos para a forma de pagamento sendo cadastrada. 

Imagem 18 - lista de bins permitidos 

Para cadastrar um novo registro, clicar no botão Adicionar número de bin permitido. Será exibida uma tela de formulário com os seguintes campos: 

• Número de bin 
• Ativo - sim ou não 

Imagem 19 - formulário para cadastro de número de bin permitido 

Após preencher os campos e clicar no botão Confirmar, o formulário será fechado e o novo registro será exibido na tela de listagem 

Imagem 20 - registro recém criado sendo exibido na tela de listagem de números de bins permitidos 

Caso o registro tenha sido recém cadastrado e ainda não ter sido salvo ao final do processo, existirá a opção de Excluir o registro através de uma opção no submenu lateral: 

Imagem 21- submenu lateral com opção de Excluir habilitada

Para finalizar o cadastro da forma de pagamento, clicar no botão Salvar no canto superior direito da tela. 

Imagem 22- formulário principal com campos preenchidos e botão Salvar habilitado 

Será exibida uma tela de confirmação de cadastro. Para continuar, clicar em Sim. 

Imagem 23- tela de confirmação de cadastro