Definir Verba Sell-In no Pedido de Compra - MAX0082

Objetivo

Essa verba é informada ao digitar um pedido de compra na aplicação Manutenção de Pedido. É utilizada para aumentar (verba +) ou para rebaixar (verba -) o custo do produto, onde, ao gerar um pedido de compra é gerado um acordo referente a apuração da verba, que é integrado ao financeiro gerando um título de direito (verba -) ou de obrigação (verba +).

Ao gerar o pedido de compra que possui verba (-) e/ou verba (+), é gerado um acordo referente a apuração dessa verba, que é integrado ao financeiro gerando um título de direito para a verba (-) ou de obrigação para a verba (+).

O acordo pode ser gerado com ou sem aprovação do pedido de compra, ou também pode ser configurado para gerar no recebimento, nesse caso, o acordo é gerado na inclusão do pedido, porém, somente após o recebimento da nota fiscal é feita a integração do saldo do valor do acordo no financeiro, proporcional a quantidade recebida na nota fiscal.

Caminho

Módulo Compra > Pedido de Compra > Manutenção - MAX0082

Pré-Requisitos e Restrições

Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa > aba Abastecimento.

Clique no botão Gera Acordo Promocional.

Na área Pedido de Compra, selecione uma das opções listadas abaixo:

Não Gera: Indica que não será gerado acordo e, portanto, não terá geração de título financeiro.
Gera com Aprovação: Ao selecionar esta opção o título será gerado após a aprovação do pedido de compra, este ficará pendente de aprovação na aplicação Aprovação Pedido de Compra. Enquanto o pedido não for aprovado, o acordo exibirá a situação Pendente, após aprovado passa a exibir a situação Financeiro.
Gera Automático: O título será integrado no financeiro no momento da geração do acordo, passando para a situação Financeiro.
Gera no Recebimento: O acordo será gerado na inclusão do pedido, porém, somente após o recebimento da nota fiscal é feita a integração do saldo do valor do acordo no financeiro, proporcional a quantidade recebida na nota fiscal. Enquanto a nota fiscal não for integrada, a situação será Pendente Aguardando Recebimento NF.

Imagem 1 - Gera Acordo Promocional

O tipo do acordo é o que determina se o acordo será integrado no financeiro no momento da inclusão ou da emissão do acordo.

Para configurar o tipo de acordo, na aplicação Parâmetro da Empresa, aba: Abastecimento, na área Tipos de Acordo para Verba Com Acréscimo, selecione os tipos de acordos comerciais gerados automaticamente na geração dos pedidos de compra. Clique no botão 1, 2, 3, 4 e 5. Na tela Pesquisa Tipo Acordo, selecione o acordo desejado.

Imagem 2 – Parâmetros Empresa

Tipos de Acordo para Verba Com Redução: Informar os tipos de acordos comerciais gerados automaticamente na geração dos pedidos de compra. Para selecionar os tipos de acordos, repita os procedimentos do item anterior.

Passo a passo

Acesse: Módulo Compra > Pedido de Compra > Manutenção.

Clique no botão Visualizar em Tabela <F7> para pesquisar um pedido de compra.

Na tela Pesquisa Pedido, selecione o pedido desejado e clique no botão Retornar.

Com os dados do pedido em tela, iremos configurar os valores de verba.

Definir Verba (+) no Pedido de Compra

Informe no campo Verba (+) o valor definido para a verba.

Clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 3 – Manutenção de Pedido

Definir Verba (-) no Pedido de Compra

Informe no campo Verba (-) o valor definido para esse tipo de verba.