Para acessar o Dashboard - Área de Trabalho, selecione: Módulo Analytics Studio, sub-módulo Equipe.
FILTROS
SALVAR COMO: é utilizado quando já se tem um dashboard salvo e deseja salvar as alterações para criar um novo dashboard.
Você pode descrever um novo nome ao seu novo dashboard para que seja mais fácil localizá-lo depois.
Para salvar seu novo dashboard, clique no ícone "Criar Dashboard". Para encontrá-lo basta ir no rol de dashboards salvos e realizar as alterações desejadas.
MENU 3 PONTINHOS: No ícone de 3 pontinhos, é possível realizar 2 ações, sendo elas: exportar para PDF e Agendar envio por e-mail.
O exportar para pdf é uma maneira de compartilhar ou imprimir relatórios referente aos dados dos indicadores extraídos dos dashboards.
Na opção agendar envio por e-mail, é possível você programar um e-mail, para o recebimento dos dashboards. Para agendar o envio do e-mail, siga o passo a passo abaixo:
1. Clique no ícone de 3 pontinhos e depois clique em agendar envio de e-mail;
2. Clique em adicionar agendamento. Após isso abrirá uma tela com as informações sobre o agendamento. Você poderá marcar os contatos para o qual quer enviar as informações, definir uma mensagem e adicionar os anexos. Também pode definir o dia e horário da primeira ocorrência e depois programar as repetições, seja ela diárias, semanais, mensais ou você pode personalizar, de acordo com a sua necessidade. Após completas as informações, clique em Salvar e seu e-mail será programado.
ÍCONE PONTO DE INTERROGAÇÃO: Clicando no ícone de ponto de interrogação, você terá uma explicação sobre o que é o indicador.
BOTÃO SININHO: o usuário poderá programar o envio de e-mails de acordo com as informações do indicador.
O dashboard tem como objetivo fornecer uma visão geral sobre o desempenho da equipe de vendas, possibilitando que a análise seja realizada considerando números consolidados da equipe, mas também permitindo a análise de cada profissional individualmente.
Os valores exibidos pelos indicadores variam de acordo com o usuário que está acessando o dashboard e de acordo com a equipe pela qual cada usuário é responsável.
Nesta seção é apresentada a distribuição dos profissionais por empresa e pelo papel que desempenham dentro da organização. Todos os indicadores desta seção possuem a capacidade de filtrar todo o dashboard. Desta forma, caso você dê um clique sobre uma série de um gráfico qualquer, todos os demais indicadores serão filtrados de acordo com a seleção realizada.
◉ Distribuição de profissionais por empresa:
O indicador mostra como os profissionais da equipe estão distribuídos nas empresas em que estão alocados.
Pergunta de Negócio
Como estão distribuídos os profissionais da equipe em cada empresa?
◉ Distribuição de Profissionais por empresa em papéis funcionais:
O gráfico permite a visualização, por empresa, da quantidade de profissionais distribuída de acordo com o papel funcional desempenhado por esses profissionais.
Pergunta de Negócio
Como estão distribuídos os profissionais de acordo com o seu papel funcional dentro de cada empresa?
◉ Profissionais por papel funcional:
Neste gráfico é possível visualizar a distribuição dos profissionais de acordo com o seu papel funcional, além de identificar a proporção de cada grupo de profissionais em relação ao total de membros da equipe.
Pergunta de Negócio
Como está a distribuição dos profissionais da equipe por papel funcional?
◉ Distribuição de contas por tipo da conta:
O indicador mostra a quantidade de contas de acordo com o tipo, que pode ser LEAD, SUSPECT, PROSPECT, CLIENTE ou CLIENTE DESISTENTE.
Pergunta de Negócio
Como está a distribuição das contas por tipo?
◉ Distribuição de contas por profissional:
O gráfico apresenta, para cada profissional, a quantidade de contas que ele possui de cada tipo, podendo ser LEAD, SUSPECT, PROSPECT, CLIENTE ou CLIENTE DESISTENTE.
Pergunta de Negócio
Como está a distribuição de contas por tipo e por profissional?
Nesta seção são apresentadas informações referentes às atividades realizadas pelos membros da equipe, incluindo o percentual de atividades concluídas com sucesso.
◉ Média de atividades concluídas c/ sucesso:
O objetivo do indicador é mostrar qual a média de atividades concluídas com sucesso por membro da equipe.
O indicador apresenta também a média no período anterior àquele informado no filtro, além do percentual de variação da média no período atual, em relação ao período anterior.
O percentual de variação exibido na cor verde, indica variação positiva, ou seja, uma média maior no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha representa queda no valor da média no período atual.
Pergunta de Negócio
Qual a média de atividades concluídas com sucesso por membro da equipe?
◉ % Atividades concluídas com sucesso:
O indicador mostra o percentual de atividades concluídas com sucesso, em relação ao total de atividades que foram concluídas pela equipe.
O indicador apresenta também o percentual no período anterior àquele informado no filtro, além do percentual de variação desse valor no período atual, em relação ao período anterior.
O percentual de variação exibido na cor verde, indica variação positiva, ou seja, um percentual de sucesso maior no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha representa queda no percentual de sucesso no período atual.
Pergunta de Negócio
Qual o percentual de atividades concluídas com sucesso pela equipe?
◉ Ranking de profissionais por cobertura de leads com atividades concluídas com sucesso:
O indicador apresenta, para cada profissional da equipe, duas barras, sendo elas:
Quantidade de contas do profissional (leads, suspects e prospects) com atividades concluídas com sucesso;
% de contas (leads, suspects e prospects) com atividades concluídas com sucesso, em relação ao total de contas que o profissional possui.
Ao clicar sobre as barras do gráfico, será aberto o dashboard Atividades de relacionamento, possibilitando uma análise mais detalhada sobre as atividades.
Pergunta de Negócio
Quais são os profissionais com maior cobertura de leads com atividades concluídas com sucesso?
◉ Ranking de profissionais por cobertura de clientes com atividades concluídas com sucesso:
O indicador apresenta, para cada profissional da equipe, duas barras, sendo elas:
Quantidade de clientes do profissional, com atividades concluídas com sucesso;
% de clientes com atividades concluídas com sucesso, em relação ao total de clientes que o profissional possui.
Ao clicar sobre as barras do gráfico, será aberto o dashboard Atividades de relacionamento, possibilitando uma análise mais detalhada sobre as atividades.
Pergunta de Negócio
Quais são os profissionais com maior cobertura de leads com atividades concluídas com sucesso?
A seção 03 mostra informações referentes às oportunidades que se encontram sob responsabilidade da equipe, focando naquelas que foram ganhas ou perdidas.
◉ Média de ganho da equipe:
O indicador mostra a quantidade média de oportunidades ganhas por membro da equipe.
O indicador apresenta também a média no período anterior àquele informado no filtro, além do percentual de variação da média no período atual, em relação ao período anterior.
O percentual de variação exibido na cor verde, indica variação positiva, ou seja, uma média maior no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha representa queda no valor da média no período atual.
Pergunta de Negócio
Qual a quantidade média de oportunidades ganhas por membro da equipe?
◉ Média de ganho da equipe:
O indicador o valor médio de oportunidades ganhas por membro da equipe.
O indicador apresenta também o valor médio no período anterior àquele informado no filtro, além do percentual de variação desse valor no período atual, em relação ao período anterior.
O percentual de variação exibido na cor verde, indica variação positiva, ou seja, um valor médio maior no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha representa queda no valor médio no período atual.
Pergunta de Negócio
Qual o valor médio de oportunidades ganhas por membro da equipe?
◉ Taxa de ganho:
O indicador mostra o percentual de oportunidades ganhas, em relação ao total de oportunidades concluídas pela equipe.
O indicador apresenta também o percentual no período anterior àquele informado no filtro, além do percentual de variação desse valor no período atual, em relação ao período anterior.
O percentual de variação exibido na cor verde, indica variação positiva, ou seja, um percentual de ganho maior no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha representa queda no percentual de ganho no período atual.
Pergunta de Negócio
Qual a taxa de ganho de oportunidades pela equipe?
◉ Taxa de perda:
O indicador mostra o percentual de oportunidades perdidas, em relação ao total de oportunidades concluídas pela equipe.
O indicador apresenta também o percentual no período anterior àquele informado no filtro, além do percentual de variação desse valor no período atual, em relação ao período anterior.
O percentual de variação exibido na cor vermelha, indica variação positiva, ou seja, um percentual de perda maior no período atual, enquanto o percentual na cor verde representa queda no percentual de perda no período atual.
Pergunta de Negócio
Qual a taxa de perda de oportunidades pela equipe?
◉ Ranking de profissionais por volume de oportunidades ganhas:
O gráfico mostra, por profissional, a quantidade de oportunidades ganhas, além da soma do valor total das oportunidades ganhas. O valor total compreende a soma dos valores recorrentes e não recorrentes.
Ao clicar sobre as barras do gráfico, será aberto o dashboard Win-Loss, no qual será possível analisar em detalhes as informações sobre oportunidades ganhas e perdidas.
Pergunta de Negócio
Qual o volume de oportunidades ganhas por profissional?
◉ Ranking de profissionais por taxa de ganho e taxa de perda de oportunidades:
O gráfico mostra, por profissional, o percentual de oportunidades ganhas e o percentual de oportunidades perdidas.
O percentual de oportunidades ganhas é calculado com base na seguinte fórmula:
% = (qtde oportunidades ganhas / (qtde oportunidades ganhas + qtde oportunidades perdidas)) * 100
Já o percentual de oportunidades perdidas é calculado com base na fórmula:
% = (qtde oportunidades perdidas / (qtde oportunidades ganhas + qtde oportunidades perdidas)) * 100
Ao clicar sobre as barras do gráfico, será aberto o dashboard Win-Loss, no qual será possível analisar em detalhes as informações sobre oportunidades ganhas e perdidas.
Pergunta de Negócio
Qual a taxa de ganho e perda de oportunidades por profissional?
◉ $ Faturamento médio da equipe no período:
O indicador apresenta o valor médio faturado por membro da equipe no período.
Para fins de comparação, o indicador traz também o valor no período anterior àquele informado no filtro.
Além disso, é apresentado o percentual de variação desse valor no período atual em relação ao período anterior. O percentual exibido na cor verde indica um crescimento do valor médio faturado no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha representa queda nesse valor.
Pergunta de Negócio
Qual o valor médio faturado pela equipe no período?
◉ % cobertura de clientes na equipe no período:
O indicador apresenta o percentual de clientes que estão na carteira da equipe que tiveram faturamento no período informado no filtro.
Para fins de comparação, o indicador traz também o valor no período anterior àquele informado no filtro.
Além disso, é apresentado o percentual de variação desse valor no período atual em relação ao período anterior. O percentual exibido na cor verde indica um crescimento do percentual de cobertura de clientes no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha representa queda nesse valor.
Pergunta de Negócio
Qual o percentual de positivação da carteira no período?
◉ Ranking de profissionais por valor faturado:
O indicador apresenta, por profissional, o valor total líquido faturado no período informado no filtro.
O gráfico traz também o valor líquido faturado no período anterior àquele informado no filtro, possibilitando a realização do comparativo entre os dois períodos.
Ao clicar sobre as barras do gráfico, será aberto o dashboard Faturamento, devoluções e entregas, onde será possível analisar as informações de faturamento de forma mais detalhada.
Pergunta de Negócio
Quais são os profissionais com maior valor líquido faturado?
◉ Ranking de profissionais por clientes positivados:
O indicador apresenta, por profissional, o percentual de clientes positivados no período informado no filtro, e no período anterior àquele informado no filtro.
O percentual é obtido com base na fórmula:
% = (qtde de clientes com faturamento / qtde de clientes do profissional) * 100
Pergunta de Negócio
Quais são os profissionais com maior percentual de positivação de clientes?
◉ $ Ticket médio da equipe no período:
O indicador apresenta o valor do ticket médio, o valor médio por NF de faturamento, da equipe no período informado no filtro.
O indicador traz também o valor ticket médio no período anterior àquele informado no filtro, além do percentual de variação do ticket médio no período atual em relação ao período anterior.
O percentual apresentado na cor verde indica um aumento no valor do ticket no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha indica queda nesse valor.
Pergunta de Negócio
Qual o ticket médio do faturamento da equipe no período?
◉ Intervalo médio de faturamento em dias:
O indicador apresenta a quantidade média de dias decorridos entre um faturamento e outro realizado pela equipe no período informado no filtro.
Para fins de comparação, o indicador traz também o valor do intervalo no período anterior ao informado no filtro. Além disso, é exibido o percentual de variação do intervalo no período atual em relação ao período anterior.
O percentual apresentado na cor vermelha indica o aumento do intervalo no período atual, enquanto o valor na verde indica queda do intervalo, ou seja, indica que os faturamentos estão sendo realizados mais próximos um do outro.
Pergunta de Negócio
Qual o intervalo médio entre os faturamentos realizados no período?
◉ $ Ranking de profissionais por ticket médio faturado líquido:
O indicador mostra o valor médio de cada NF emitida por profissional no período.
Ao clicar sobre as barras do gráfico, será aberto o dashboard Faturamento, devoluções e entregas, possibilitando uma análise mais detalhada das informações de faturamento.
Pergunta de Negócio
Quais são os profissionais com maior ticket médio na equipe?
◉ #d Ranking de profissionais por intervalo de compra faturada:
O indicador apresenta, por profissional, o intervalo médio em dias, entre os faturamentos realizados no período.
Pergunta de Negócio
Quais são os profissionais com maior intervalo entre faturamentos?