9 - Documentos

O módulo de documentos é um ambiente que tem a possibilidade de criar e gerir modelos de documentos de maneira personalizada. Esses documentos podem ser propostas, orçamentos, contratos e qualquer documento personalizado da sua empresa. De maneira geral, esse módulo é essencial para o seu negócio, facilitando o dia a dia da sua equipe, otimizando tempo, melhorando processos, padronizando e automatizando as documentações e eliminando o preenchimento manual de documentos. Cada modelo de documento terá os chamados “campos inteligentes” que serão preenchidos automaticamente conforme os dados elencados no documento. Esse módulo reflete em oportunidades e ordem de venda.

Após concluir esta unidade, você está apto a:

◉ Realizar um documento utilizando as tags disponíveis no Totvs CRM;

◉Cadastrar o modelo de documento.