Tesouraria

Acordo

• Agrupar lançamentos de diferentes matrizes aplicadas:
    Indica se lançamentos originados de contratos de diferentes matrizes aplicadas podem fazer parte do mesmo acordo.
• Agrupar lançamentos de serviços com tratamento diferente de inadimplência: 
    Ao ser marcado, gerará as parcelas no contrato do tipo "Acordo" conforme a parametrização do serviço para verificação de inadimplência.

Serviços parametrizado para verificar inadimplência: 
  As parcelas resultantes no contrato de "Acordo" terá o serviço parametrizado nesse campo se os lançamentos selecionados forem de parcelas com serviços que verificam inadimplência.

Serviço parametrizado para verificar NÃO verificar inadimplência: 
  As parcelas resultantes no contrato de "Acordo" terá o serviço parametrizado nesse campo se os lançamentos selecionados forem de parcelas com serviços que NÃO verificam inadimplência.

• Preenche mês/ano de competência da parcela com mês/ano do acordo: 
  Indica se as parcelas do contrato do tipo "Acordo" terão o mês/ano de competência preenchidos.

Responsável Financeiro

Máscara do código de Cliente/Fornecedor:   
  Máscara do cliente fornecedor parametrizada nos parâmetros do Totvs Gestão Financeira.

Código default para o responsável financeiro: 
  Máscara do cliente fornecedor a ser utilizada no cadastro do mesmo no Educacional. Utilizada, por exemplo, no cadastro do aluno como responsável financeiro.
  Para mais informações sobre a máscara do cliente fornecedor, clique aqui

Tipo de Cliente/Fornecedor: 
  Tipo do cliente/fornecedor que está sendo inserido pelo Educacional.
  Para mais informações sobre tipo de cliente fornecedor, clique aqui

• Cadastrar aluno como responsável financeiro:
  Indica se o aluno será cadastrado automaticamente como responsável financeiro.
• Verificar débitos do aluno em outras coligadas:
  Indica se serão verificados débitos em outras coligadas na verificação de inadimplência
• Mostrar valor original total na validação de inadimplência: 

Número de dias de carência para inadimplência: 
  Número de dias anteriores à data atual do sistema que o sistema não vai considerar o aluno como inadimplente mesmo que o vencimento seja anterior à data atual.
  Ex.: Data do sistema (16/04/2023)        
        Número de dias informado para carência: 5 dias
        Somente serão considerados para inadimplência, lançamentos com data de vencimento anterior à data 11/04/2023

Valor máximo de tolerância para inadimplência:
  Quando informado, somente serão considerados para inadimplência, lançamentos com valor maior do que o valor informado no campo

Valor máx de conta corrente de tolerância para inadimplência:
  Quando informado, somente serão considerados para inadimplência, valores em conta corrente com valor maior do que o valor informado no campo         

Plano de Pagamento

• Modelo de plano de Pagamento: 
  • Matriz Aplicada: Todas as matriculas que utilizam a matriz aplicada configurada na Habilitações do Plano de Pagamento podem utilizar o plano de pagamento.
  • Período da Matriz Aplicada: Permite que os contratos que utilizam a matriz aplicada configurada na Habilitações do Plano de Pagamento e que o período da matricula esteja no intervalo de períodos configurados na Habilitação.
• Gerar no contrato somente as parcelas do plano de pagamento com vencimento igual ou superior à data de inclusão do plano de pagamento no contrato: Ao criar as parcelas no contrato do aluno a partir do plano de pagamento serão consideradas do plano de pagamento somente a parcela com data de vencimento a partir do mês que o plano de pagamento está sendo incluído no contrato.
  
  

• Para parcelas com data de vencimento menor que a data de inclusão do plano de pagamento no contrato, a nova data de vencimento será  XX  dias após a data de inclusão do plano de pagamento no contrato: Quando a data de vencimento da parcela do plano de pagamento for menor que a data de inclusão do plano no contrato, a nova data de vencimento será a data em que o plano de pagamento está sendo incluído no contrato mais a quantidade de dias informada aqui.
  
  

Casas decimais

O usuário poderá parametrizar como serão exibidas as informações de créditos financeiros com número de casas decimais que lhe for mais conveniente. O número máximo de casas decimais que poderá ser parametrizado será quatro e o mínimo zero. Importante: Sempre que o número de casas decimais for alterado para menor, será possível definir como o sistema irá tratar o valor excedente das casas decimais. Para isto o usuário poderá irá definir como o sistema irá lidar: Trunca: o sistema irá desconsiderar o valor excedente de casas decimais. Arredonda: o sistema irá verificar o valor excedente e aplicar regra de arredondamento. Como exemplo de créditos financeiros definido com o valor 12,127. Após executado o parametrizador e selecionado a opção Trunca o valor assumido será 12,12 e se for a opção Arredonda o valor será 12,13.

Meu eduCONNECT/Portal

Recorrência 

• Permitir habilitar pagamento automático  

Extrato Financeiro

Mensagem informativa sobre boletos enviados para cobrança terceirizada: ao clicar no boleto que tenha cobrança terceirizada a mensagem padrão ou a mensagem que for definida pelo cliente irá aparecer no fim da tela do app. 

Integração TOTVS Assinatura Eletrônica

Onde será definido o usuário e senha de servidor para acessar o TAE

Fiador

Quantidade máxima de fiador(es) permitida: este parâmetro permite definir mais de um fiador para o aluno.

Permite pagamento somente para os alunos que já tiverem o fiador ativo e aprovado: Quando estiver marcado e não existir Fiador para o aluno ou o Fiador não está aprovado, não será exibido as formas de pagamento no portal e Mobile (boleto, pix e cartão de crédito)

-Tipo de relatório de Contrato/Boleto:
Escolha entre Gerador de Relatório (Antigo) ou RM Reports e em seguida informe os relatórios, conforme o tipo escolhido, que serão indicados como default para a impressão dos Contratos, Boletos e Recibos respectivamente. Clientes com contratos novos não poderão utilizar o Gerador de Relatório Delphi (Antigo) e deverão definir os relatórios RM Reports que serão indicados como default para a impressão dos Contratos, Boletos e Recibos respectivamente.

- Utilizar filtro do relatório antigo (delphi) na impressão do boleto:

- Permite a impressão de boletos não registrados:
Parâmetro responsável por controlar a impressão de boletos realizada diretamente no Educacional. Este parâmetro será usado para permitir ou não a impressão de boletos provenientes de convênios de cobrança registrada mas que ainda não tenham sido registrados nos bancos.
Se esta opção estiver marcada o sistema irá permitir que todos os boletos sejam impressos, mesmo que os boletos sejam provenientes de convênios com cobrança registrada e que ainda não tenham sido registrados nos bancos e, para estes casos, antes da impressão será exibida uma mensagem alertando sobre esta situação. Se esta opção estiver desmarcada, o sistema permitirá a impressão somente dos boletos que estiverem devidamente registrados nos bancos e, caso ainda não tenham sido registrados, será exibida uma mensagem informando a situação dos boletos.