Entrega por encomenda com o WMS Logix

CONTEÚDO

1. OBJETIVO

Demonstrar o processo de venda com entrega por encomenda, quando utilizado em ambiente com o TOTVS Logística WMS (Linha Logix).

O processo de venda com entrega por encomenda possui dois procedimentos distintos, controlados pelo parâmetro Utilizar controle de liberação de terceiros para simples remessa?.

Atualmente, o processo de venda com entrega por encomenda com WMS funciona somente se o parâmetro estiver configurado como "N" (não controla liberação de terceiros), por isso este documento será focado apenas nesta opção.

Caso seja necessário separar um estoque específico, após a venda, que será utilizado na remessa de entrega por encomenda, é possível utilizar a rotina de Documento de Saída para Expedição pelo parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?.

Na sequência, serão explicados os parâmetros, configurações e os fluxos com e sem controle de documento de saída de expedição para entrega por encomenda.

2. PARÂMETROS

Estes parâmetros estão disponíveis na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros):

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	CAMINHO
Controla documento de saída expedição para entrega por encomenda?	Indica se utiliza ou não o controle de Documento de Saída para Expedição na remessa de entrega por encomenda: S – Sim: Na geração de uma solicitação de carga, que será utilizada para a remessa de entrega por encomenda, os itens da solicitação terão um Documento de Saída para Expedição relacionado a eles. Para a expedição desses itens será efetuada a segregação do estoque pela rotina WMS6641 (Documento de Saída para Expedição). N – Não: Não será relacionado um Documento de Saída para Expedição para os itens, não obrigando a segregação de estoque para a expedição.	Logix WMS > Indústria > Expedição
Contabilizar custo estoque no simples faturamento?	Indica se será ou não contabilizado o custo do estoque no simples faturamento da entrega por encomenda.	Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda
Utilizar controle de liberação de terceiros para simples remessa?	Indica se utiliza ou não o controle de liberação de terceiros no processo de entrega por encomenda/entrega futura, na emissão de Nota Fiscal de simples remessa.	Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda
Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda)	No simples faturamento de entrega por encomenda, quando o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento? estiver preenchido com S (Sim), deve ser informado um motivo de remessa para contabilizar o custo de estoque dos itens. O motivo de remessa também é utilizado para controlar estes itens como sendo de terceiros.	Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda
Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento	Quando o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento? estiver ativo deve ser informada uma operação de estoque para ser utilizada na Simples Remessa de Entrega Futura/Encomenda.	Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda
Permitir alterar pedido após emissão da NF de simples faturamento?	Indica se permite alterar o pedido após a emissão da Nota Fiscal de simples faturamento de entrega futura/entrega por encomenda.	Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda
Transferir estoque para local de terceiros no simples faturamento?	Indica se no faturamento de Notas de simples faturamento será efetuada uma movimentação do estoque para um local intermediário (terceiros) e, posteriormente, nas simples remessas será baixado o estoque desse local.	Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda
Local de estoque de terceiros para o simples faturamento	Local de estoque intermediário para onde será transferido o estoque quando for efetuado um simples faturamento. Importante Não pode ser o mesmo que o local de remessa na rotina SUP2260 (Motivos de Remessa).	Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda

3. CONFIGURAÇÕES

3.1. Configuração Básica Para Entrega Por Encomenda

Parametrizada uma natureza de operação pela rotina VDP10059 (Item Retorno/Remessa) que será utilizada na venda de entrega por encomenda.

Essa natureza não deve realizar baixa no Pedido, ou seja, não deve baixar o saldo restante dos itens após o faturamento.

Ela também deve possuir controle igual a 8 – Entrega futura/por encomenda e não deve ter operação de estoque informada.

IMPORTANTE

O campo Emitir duplicata? está marcado por se tratar de uma venda que irá gerar duplicatas para o pagamento do cliente.

Caso a empresa esteja parametrizada para controlar e contabilizar estoque de terceiros deverá ser utilizada a operação de estoque configurada no parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento, na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros).

Parametrize uma natureza de operação que será utilizada para a remessa dos itens, sendo que a mesma deve realizar a baixa no Pedido, possuir controle 9 – Simples remessa e uma operação de estoque de saída.

IMPORTANTE

Tanto a natureza de venda, quanto a de remessa devem possuir uma configuração fiscal válida para elas, senão ocorrerão inconsistências durante o faturamento.

Parametrize as naturezas de venda e remessa na rotina VDP10077 (Natureza da Operação da Entrega Futura/Remessa).

3.2. Controlar e Contabilizar o Estoque de Terceiros

Para que a quantidade de estoque de terceiros seja exibida corretamente na consulta de estoque, é necessário realizar a parametrização de contabilização de custo do estoque seguindo o procedimento abaixo:

Preencha o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento por encomenda?, na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), com S (Sim).

No parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento, na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), informe uma operação de estoque específica para remessa de entrega/encomenda, que será informada na natureza de operação de remessa (controle 9).

Cadastre uma operação de estoque de remessa para terceiros na rotina SUP0660 (Tipos Movimentos Estoque).

No parâmetro Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda), na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), informe o motivo da remessa.

O motivo de remessa deve ser parametrizado na rotina SUP0660 (Tipos Movimentos Estoque).
O campo Contabiliza? deve estar marcado e deve haver um local de remessa, mesmo que o estoque não seja movimentado fisicamente.

Informe o grupo fiscal no parâmetro Grupo fiscal nat. operação utilizada para faturamento ent. encomenda, na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros).

Grupo fiscal de natureza de operação parametrizado na rotina VDP10005 (Grupo Fiscal), no qual foi informada a natureza de operação utilizada na venda de entrega futura/encomenda (controle 8).

4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

4.1. Realizada a Venda no Processo de Entrega Por Encomenda

Efetuada a inclusão de um Pedido pela rotina VDP20000 (Inclusão de Pedido de Venda), informando a natureza de venda para entrega por encomenda.

Também foi gerada uma Ordem de Montagem (OM) para o Pedido pela rotina VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade), informando a quantidade que será vendida.
Neste momento não será gerada a Solicitação de Carga após a geração da OM, pois a natureza do Pedido é a de venda, portanto, serão apenas realizadas as reservas para o item.

Efetuada a inclusão da solicitação de faturamento na rotina VDP0742 (Solicitação de Faturamento), para a Ordem de Montagem gerada, sendo então realizado o faturamento da mesma.

Após o faturamento, a quantidade de itens de terceiros é atualizada na rotina SUP0170 (Situação Estoques) com a quantidade do Pedido, pois a empresa está parametrizada para realizar o controle de terceiros.

Ao consultar o Pedido é possível verificar que o saldo ainda não foi consumido, bem como, que a natureza de operação foi alterada para a natureza de remessa cadastrada na rotina VDP10077 (Natureza da Operação da Entrega Futura/Remessa).

Quando o parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?, na rotina LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), estiver preenchido com S (Sim), será realizada a segregação manual do estoque pela rotina WMS6641 (Documento de Saída Para Expedição), utilizando o número do pedido como documento de saída.
Para isso, consulte as identificações disponíveis e informe o número do documento de saída na identificação que será utilizada para atender a remessa. Em seguida, clique em Processar.

IMPORTANTE!

As identificações devem apresentar a quantidade exata para atender a Solicitação de Carga, pois não será utilizada a quantidade parcial de uma identificação, nem será efetuada a sua divisão neste momento.

4.2. Lançando a Ordem de Montagem Para Entrega e Executando a Expedição no WMS

Foi gerada uma nova Ordem de Montagem (OM) para o Pedido pela rotina VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade).

Após a geração da Ordem de Montagem (OM), a solicitação de carga é gerada na rotina WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), por se tratar do processo de remessa.
Caso seja utilizado o Controle de Documento de Saída para Expedição na Entrega por Encomenda, os itens da solicitação de carga terão o número do pedido preenchido no campo Docto. saída exped.

Efetuada a geração do plano e onda de separação pela rotina WMS60001 (Preparação da Separação), para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM na rotina VDP0742 (Solicitação de Faturamento).