TOTVS CRM GESTIÓN DE CLIENTES

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RELEASE NOTES

En este registro de modificaciones, encontrará un resumen de las actualizaciones y mejoras incorporadas a la versión 12.1.2401. Para obtener la documentación completa, haga clic en "Más información".




Mejora MÁSCARA NUMÉRICA PARA CAMPOS PERSONALIZADOS
descriptionTOTVS CRM - Gestión de clientes ahora incluye una funcionalidad avanzada que permite la aplicación de máscaras numéricas en campos personalizados. Con este recurso habilitado, los valores numéricos son automáticamente adaptados a las convenciones de formateo de millares y decimales de acuerdo con el idioma configurado por el usuario. Por ejemplo, un valor como '2500000,00' puede presentarse como '2.500.000,00' o '2,500,000.00', variando de acuerdo con las preferencias lingüísticas del usuario. Este perfeccionamiento no solamente simplifica el análisis de datos, sino también garantiza la conformidad con estándares internacionales de formateo numérico, facilitando la interpretación de los datos y perfeccionando la experiencia del usuario con el sistema.

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Mejora NUEVOS TIPOS DE CAMPOS PERSONALIZADOS PARA VISUALIZACIÓN EN LISTAS Y FILTROS
description Transforme la manera en la cual interactúa con las pantallas de lista y filtros en el TOTVS CRM Gestión de clientes. Ahora, introdujimos más opciones de campos personalizados, incluyendo "Lista de opciones", "Relación remota" y "Relación". Estos nuevos tipos de campos ahora son visibles en las listas y aplicables en filtros, perfeccionando la gestión y la intuitividad de los datos.            

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Mejora VALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE OPORTUNIDADES
description ¡Más eficiencia y seguridad en la gestión de oportunidades! Ahora, TOTVS CRM - Gestión de clientes incluye la validación automática de oportunidades. Con esta actualización, al ganar una oportunidad o moverla en el pipeline, el sistema chequea automáticamente la totalidad y exactitud de las informaciones. Esto incluye la verificación de campos obligatorios y la conformidad con las reglas de negocio. Errores u omisiones activan un pop-up para corrección inmediata. Esta mejora simplifica el proceso de gestión de oportunidades y usabilidad.            

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Mantenimiento CONJUNTO DE CORRECCIONES - RELEASE 12.1.2401
description La más reciente actualización de la versión 12.1.2401, ofrece una serie de correcciones amplias en diferentes módulos, abordando las inconsistencias identificadas y mejorando la experiencia del usuario en la aplicación Web/Mobile.

Conjunto de correcciones - Detalles principales:

  • Actividades: se resolvió el error que ocurría al intentar clonar actividades cuyo origen se había borrado. Con la corrección, el clonaje ahora funciona adecuadamente, incluso en dichos casos.

  • Analytics Studio: se implementó el ocultamiento automático del componente del Workplace si la integración con el GoodData no estuviera activa, garantizando que el comportamiento del sistema esté alineado con las configuraciones.

  • Ventas: se corrigieron problemas de desalineamiento en el registro de políticas de descuento en la interfaz, proporcionando una experiencia de usuario más fluida e intuitiva.

  • Planificación: se otimizó el procesamiento de archivos CSV, especialmente los de gran volumen y con errores. La mejora tiene por objetivo proporcionar una importación más rápida y eficaz, minimizando lentitud y dificultades.


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Mantenimiento CONJUNTO DE CORRECCIONES - RELEASE 12.1.2311.0001
description Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, aplicamos el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 24/11/23

  • Validación contra la remoción de etapas utilizadas: se corrigió el problema en la API "pipelines-integration" que permitía la remoción de etapas vinculadas a oportunidades existentes, causando inconsistencias en las pipelines. Ahora, una validación impide la remoción de etapas en uso, con notificación al usuario.
  • Sincronización de horarios en actividades y eventos: se resolvió la falla en el componente de fecha/hora de los formularios de Actividades y Eventos. Antes, las modificaciones en la hora inicial no ajustaban correctamente la hora final, causando descompás en la duración. La corrección garantiza que la hora final se ajuste para mantener la duración original.
  • Uso compartido en masa de clientes: se corrigió la falla en el sistema de uso compartido en masa de clientes. Anteriormente, el intento de compartir simultáneamente clientes compartidos y no compartidos generaba error. La lógica de procesamiento se ajusó para eliminar este problema.
  • Optimización de desempeño en las pantallas de planificación: se perfeccionó el desempeño en las pantallas de mantenimiento de planificaciones. Se implementaron ajustes en la carga de datos para evitar lentitus, especialmente en escenarios con gran volumen de datos.


Mantenimiento CONJUNTO DE CORRECCIONES - RELEASE 12.1.2311.0002
description Como parte de nuestras actualizações programadas semanalmente, aplicamos el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 30/11/23

  • Actualización de la lista de leads después de la conversión: se resolvió un problema en el módulo Workflow donde leads convertidos en clientes aún aparecían en la lista de leads. Ahora, después se la conversión, la actualización se refleja en la base de datos utilizada en la búsqueda.
  • Inclusión de ítems con recurrencia por perfiles admin: se corrigieron fallas enfrentadas por usuarios Admin en la inclusión de ítems de recurrencia y en la activación automática de fechas de recurrencia. Las acciones de Admin ahora se procesan correctamente, y las fechas se completan automáticamente si fuera necesario, mejorando la usabilidad y la confiabilidad para el perfil Admin.


Mantenimiento CONJUNTO DE CORRECCIONES - RELEASE 12.1.2311.0003
description Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, aplicamos el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 07/12/23

  • Adecuación para caracteres especiales en búsquedas de leads en oportunidades: se corrigió un error que impedía la búsqueda correcta de leads al utilizar el carácter "+" en el campo de búsqueda. Ahora, el sistema acepta y procesa caracteres especiales sin problemas.
  • Optimización de la opción de grabar en configuraciones de oportunidad: se implementó una mejora en la opción de grabar en las configuraciones de oportunidades. La opción ahora se deshabilita temporalmente después del primer clic, evitando múltiples requisiciones simultáneas y mejorando la eficiencia del sistema.
  • Ajuste para la conformidad de configuraciones en oportunidades encerradas: se corrigió un problema en el módulo Oportunidades, garantizando que, al desactivar la opción "Permite edición de oportunidad encerrada", todos los campos, incluyendo "Moneda de cambio", sean adecuadamente bloqueados.
  • Corrección de permisos en las opciones ganar y perder en oportunidades: se resolvió la falla relacionada a las opciones "Ganar" y "Perder" en oportunidades. Ahora, estas opciones se deshabilitan cuando el usuario no tiene permiso para modificar el registro, evitando acciones indebidas.


Mantenimiento CONJUNTO DE CORRECCIONES - RELEASE 12.1.2311.0004
description Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, aplicamos el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 14/12/23

  • Corrección en la validación de lista de precios en órdenes de ventas editadas: se solucionó un problema en la edición de órdenes de ventas donde la lista de precios no se actualizaba al modificar el cliente. Ahora, el sistema obliga la selección de una lista de precios apropiada para el nuevo cliente, evitando discrepancias.
  • Corrección en los permisos de gestión de eventos en la aplicación móvil de Mi CRM: se resolvió la inconsistencia en la aplicación móvil relacionada a la gestión de eventos. Las acciones de creación, edición y borrado de eventos ahora respetan las configuraciones de perfil de usuario, alineando la aplicación móvil con la versión web.
  • Actualización en la API de integración para cálculo automático de valores en oportunidades: se implementó una actualización en la API de integración para garantizar que los totalizadores de oportunidades se actualicen automáticamente al incluir o actualizar ítems, alineando el comportamiento de las API con la funcionalidad de interfaz del usuario.
  • Corrección en la 'Fecha base de la recurrencia' al Encerrar oportunidades: se corrigió el problema con el campo “Fecha base de la recurrencia” en el módulo Oportunidades. Ahora, al encerrar una oportunidad, la "Fecha base de la recurrencia" mantiene la fecha originalmente incluida, respetando las configuraciones del usuario.


Mantenimiento CONJUNTO DE CORRECCIONES - RELEASE 12.1.2311.0005
description Como parte de nuwestras actualizaciones programadas semanalmente, aplicamos el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 21/12/23

  • Corrección en el proceso de revocación de uso compartido en la aplicación móvil: se resolvió un problema en el recurso de uso compartido manual de registros de clientes en la aplicación móvil. Después de la revocación del uso compartido, el registro compartido ahora es automáticamente retirado del dispositivo móvil del otro usuario, garantizando que la revocación sea efectivamente realizada.
  • Corrección en el error de edición de oportunidades cerradas: se solucionó un error que ocurría al editar el campo "Valor único total" en oportunidades ganadas sin el campo "Empresa" completado. Ahora, el sistema respeta la configuración que permite la edición de oportunidades cerradas, garantizando la consistencia con las configuraciones establecidas.
  • Otimización en el proceso de conversión de lead por disparador del workflow: se realizó una optimización en el sistema de mensajería para mejorar la respuesta en la conversión de leads en clientes. La actualización acelera la conversión de leads por disparadores de workflow, eliminando atrasos en la actualización de estatus de los leads.