CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Parametrização
3. Pedido de Venda
   
   1. Pedido de venda com vale presente
   2. Utilização como forma de pagamento
4. PDV
   
   1. Venda de vale presente
   2. Utilização como forma de pagamento
   3. Recebendo pedido de venda de vale presente
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Atualmente existe a funcionalidade de compra e venda de vale presente, podendo este ser usado como forma de pagamento na compra de produtos.

Os vales presentes são produtos cadastrados, e que podem ser vendidos através de pedido de venda ou direto no PDV, gerando um título no contas a receber. Ao ser utilizado como meio de pagamento, o valor utilizado é baixado do crédito disponível.

02. PARAMETRIZAÇÃO

Parâmetros necessários para utilização do Vale Presente.

• origem contas a receber:

Cadastro de origem no contas a receber:  Cadastros >> Financeiro >> Contas a Receber >> Origem Contas a Receber

• evento no contas a receber:

Cadastro do evento no contas a receber: Cadastros >> Financeiro >> Contas a Receber >> Eventos de Contas a Receber

• associar o código do evento no cadastro de empresa:

GER_EMPRESA_COMPL.CODEVECRCINCVALPRESENTE, deve ser o evento criado no contas a receber, para inclusão do vale presente.

• tipo de nota:

Cadastrar o tipo de nota para vale presente: Cadastros >> Tipo de Nota

• associar o tipo de nota:

Parametrizar o tipo de nota na GER_EMPRESA_COMPL.TPNOTAVALEPRESENTE

• produto vale presente:

Cadastrar o Produto Vale Presente: Cadastros >> Compras >> Produtos

Deverá marcar o parâmetro “Produto Vale Presente” (CAD_PROD.FLVALEPRESENTE = S)

Não movimenta estoque, portanto deverá marcar o parâmetro “Não Atualiza Estoque”

Importante: Se for vender mais de um valor de vale presente, deverá ser cadastrado 1 item para cada valor.

• evento de baixa de vale presente:

Configurar um evento de baixa para o vale presente: GER_EMPRESA.CODEVECRCBXDEV.

• evento de sangria de vale presente:

Parametrizar evento de sangria de vale presente: GER_EMPRESA_COMPL.CODEVESANVALPRESENTE.

• forma de pagamento vale presente:

Parametrizar a forma de pagamento Vale Presente: Cadastros >> Financeiro >> Caixa >> Formas de Pagamento

Importante: Para utilizar essa forma de pagamento além de pedido, é necessário estar com o parâmetro de venda de vale presente no PDV ligado (GER_EMPRESA_COMPL.FLVDVALEPRESENTEPDV = S).

• condição de pagamento:

Vincular esse meio de pagamento em uma ou mais condições de pagamento.

03. PEDIDO DE VENDA

a. Pedido de venda com vale presente:

observação: Não é permitido vender item comum junto com vale presente.

Ao tentar informar outros itens com vale presente, a mensagem abaixo será exibida

Ao concluir a geração do pedido, além da gravação do pedido, item e lançamento, o Gemco gera um título no contas a receber ('REEMBOLSO VALE-PRESENTE REFERENTE PEDIDO Nº 1507162 - TIPO: 0 - FILIAL: 5 (FILIAL 5)').

b. Utilização como forma de pagamento:

Ao informar a forma de pagamento vale presente, o Gemco solicitará o número do vale presente, e utilizará o valor integral.

Na confirmação do pedido, o Gemco já efetuará a baixa do valor do vale presente utilizado.

Importante: O evento de baixa do vale presente deve estar parametrizado.

Após a utilização total do vale presente, ao consultar o contas a receber, ele estará com o saldo zerado.

04. PDV

a. Venda de vale presente:

Para efetuar a venda de vale presente direto no PDV, é necessário estar com o parâmetro habilitado: GER_EMPRESA_COMPL.FLVDVALEPRESENTEPDV = S

Estrutura da numeração do vale presente seque a seguinte formatação: 

      Formato: AAMMNNNNNNNN onde,

                     AA - Ano

                     MM - Mês

                     NNNNNNNN - Sequencial Numérico

       Tipo - Numérico

       Tamanho: 12 posições

Ao vender um vale presente no PDV, o sistema irá utilizar o tipo de nota parametrizado no cadastro de empresa, onde gravará na tabela de movimentação de nota, e itens, incluindo a gravação do número do vale presente na CRC_TITULO. 

Será gerado um título (CRC_TITULO), e para isso irá recuperar o código de evento de contas a receber no cadastro de empresa.

Se o parâmetro CODEVECRCINCVALPRESENTE se estiver igual a zero, irá exibir mensagem de erro ("Evento não cadastrado para inclusão de crédito Vale-Presente").

O sistema validará se os parâmetros de evento de contas a receber estão configurados no cadastro de empresa:  CRC_EVENTO.CODPORT e CRC_EVENTO.CODORIG.

O sistema irá criar um título no contas a receber, utilizando os eventos cadastrados.

Relatório impresso após a finalização da operação:

b. Utilizando como forma de pagamento:

Quando for efetuar o pagamento de venda autosserviço com o meio de pagamento vale presente, o PDV irá solicitar o número e depois o valor a utilizar, podendo ser utilizado o valor integral ou parcial do vale presente.

Com a utilização parcial, o sistema emite um relatório com o saldo restante:

No contas a receber, o histórico de lançamento deste título ficará da seguinte forma:

Importante: O evento de baixa do vale presente deve estar parametrizado.

c. Recebendo pedido de venda de vale presente:

Se o pedido não for gerado com o tipo retira, ao efetuar o recebimento no PDV, não será gravada a nota, apenas o lançamento do pagamento.

Relatório impresso após o pagamento do pedido:

Ao receber o pedido de vale presente no PDV, o sistema apenas grava a nota, o item e o(s) lançamento(s) com os meios de pagamento. Todo tratamento de criação do título é feito no momento da geração do pedido.

O mesmo ocorre para a utilização do vale presente como meio de pagamento no pedido, o PDV apenas grava o lançamento, não efetuando a baixa do valor utilizado no contas a receber.

05. TABELAS UTILIZADAS

SEQVALEPRESENTE

VALE_PRESENTE

SP_ATUALIZA_RECDEVOLC